Управление сервисными заказами (C69) (стр. 3 )

13. Если требуются дополнительные данные расчета цены (см. сообщения), продолжайте выполнение со следующих шагов. В противном случае пропустите шаги процесса 14–18.

14. Нажмите кнопку Обработать для соответствующей позиции.

15. Разверните блок присвоений Цена: Подробно и выберите Обработать список.

16. Выберите Добавить, чтобы добавить дополнительные данные расчета цены.

17. Введите следующие данные в качестве примера.

Имя поля	Операция пользователя и значения
Элемент цены	Цена
Цена	40,00
Валюта	EUR
Единица	1
Единица измерения	предварительно определенная в соответствии с выбранной позицией

18. Трижды выберите Назад, чтобы вернуться назад к уровню заголовка предложения.

19. Сохраните введенные данные.

20. Запишите номер предложения сервисного заказа для последующего использования:

_____________________________________

Если имеется гарантия, связанная с продуктом, который входит в инсталляцию в качестве компонента, появится информационное сообщение Действительные гарантии определены.

Диалоговое окно веб-страницы присвоения контракта не появится, если для сервисного продукта <сервис> отсутствует присвоение в явном виде в списке продуктов контракта для <заказчика> делового партнера.

Соответствующий сервис <договор> был создан при выполнении инструкций руководства по конфигурации модуля C3J. CRM Service Contract в разделе Создание сервисного договора.

Результат

В системе CRM создан заголовок предложения сервисного заказа.

5.2 Проверка позиций предложения

Последовательность шагов

В блоке присвоений Позиции можно нажать кнопку Обработать, чтобы проверить данные по каждой позиции.

1. В блоке присвоений Сервисная позиция: подробная информация можно проверить данные, относящиеся к определенным сервисному контракту и гарантии (профиль сервиса, профиль реакции, мотив калькуляции).

Было выполнено присвоение <гарантии> выбранному <компоненту> установленной базы, обеспечивающее соответствующее влияние на мотив калькуляции и условия.

2. В блоке присвоений Цена: Подробно можно проверить влияние на условия расчета цены.

Результат

Позиции предложения сервисного заказа проверены.

5.3 Отправка предложения клиенту

Использование

Теперь можно распечатать сервисное предложение и отправить его письмом клиенту.
Теперь клиент может решить, принимает ли он сервисное предложение.

Последовательность шагов

1. На панели инструментов приложения выберите Просмотр перед печатью для предварительного просмотра распечатки документа предложения сервисного заказа.

2. В диалоговом окне веб-страницы Просмотр перед печатью нажмите кнопку Принтер для непосредственного выбора соответствующего принтера и распечатки созданного PDF-файла.

Если распечатка предложения сервисного заказа не выполняется должным образом, введите транзакцию SMARTFORMS (если осуществлен вход в клиент CRM под любым пользователем конфигурации), выберите форму YBP_CRM_ORDER_SERVICE, затем Тест (F8).
На экране Смарт-формуляры: первый экран выберите Активация.
После успешной активации появится системное сообщение Активный объект сгенерирован.

Повторно проверьте выполнение операции печати предложения по сервисному заказу.

Результат

Документ предложения сервисного заказа распечатан, и его можно теперь отправить клиенту в виде письма.

5.3.1 Преобразование предложения в сервисный заказ

Использование

На этом шаге сервисный заказ создается сотрудником сервиса как последующая транзакция из предложения по сервисному заказу.

Последовательность шагов

1. Чтобы создать сервисный заказ как последующую транзакцию, выберите Создать следующую операцию на панели инструментов приложения.

2. В качестве категории выберите Сервисная операция с типом транзакции BP Сервисный заказ.

3. В диалоговом окне веб-страницы выберите сервисную позицию и нажмите Выбрать.

4. При необходимости в диалоговом окне веб-страницы выберите соответствующее <контактное лицо>.

5. В блоке присвоений Сервисный заказ: подробная информация введите следующие данные:

Имя поля	Операция пользователя и значения
Данные обработки
Статус	Деблокировано

6. В блоке присвоений Позиции теперь можно как вести существующие, так и добавлять новые сервисы или позиции запасных частей.

При выборе материала запасной части, дополнительно тиражированного из ERP, следует убедиться, что все необходимые параметры настройки интегрированной обработки сервисного заказа выполнены для данной запасной части (основные данные, MM, SD, CO/FI).

7. Сохраните введенные данные.

8. Запишите номер сервисного заказа для последующего использования:

_______________________

9. Теперь можно выйти из интерфейса пользователя CRM WebClient UI в качестве сотрудника сервиса и войти вновь в качестве менеджера по сервису serv_man с паролем welcome для выполнения следующих шагов.

Результат

Сервисный заказ был создан для последующего использования.

5.4 Присвоение позиций сервиса сотрудникам сервиса

Использование

Только что созданный сервисный заказ отправлен техническому специалисту сервисной службы ответственной организационной единицы BP Техническая группа менеджером по сервису или диспетчером.

Предпосылки

Ресурсы и доступность созданы для текущего периода.

Последовательность шагов

1. Войдите в интерфейс пользователя CRM WebClient как менеджер по сервису с именем пользователя serv_man и паролем welcome.

2. Вызовите транзакцию с использованием следующей возможности навигации:

Меню SAP CRM WebClient

Планирование ресурсов® Поиск: Планирование ресурсов

3. На панели инструментов приложения выберите Параметры.

4. В диалоговом окне веб-страницы Настройки планирования введите следующие записи и выберите Сохранить:

Имя поля	Операция пользователя и значения
Визуализация
Ракурс ресурсов	Диаграмма Ганта
Режим просмотра	Еженедельно
Время
Часовой пояс	Центральноевропейское время
Дни для каждой недели	7 дней
Стандартные значения
Ракурс ресурсов	Диаграмма Ганта
Ракурс для использования	Список
Стратегия планирования	Стандарт

5. В блоке присвоений Ресурсы выберите Показать поля поиска, чтобы получить доступ к критериям поиска.

6. Выберите период (например, Текущий месяц), затем Запуск.
Будет представлен список всех технических специалистов, доступных в выбранный период.

7. Имеется возможность сохранения результатов поиска. Для этого в поле Сохранить поиск как введите <свое название> и выберите Сохранить.

8. Снова выберите Скрыть поля поиска.

9. В блоке присвоений Потребность в обслуживании выберите Показать поля поиска, чтобы получить доступ к критериям поиска.

10. Выберите период (например, Текущий месяц), затем Запуск.
Будет представлен список всех потребностей в сервисе, которые необходимо обработать в выбранный период.

11. Имеется возможность сохранения результатов поиска. Для этого в поле Сохранить поиск как введите <свое название> и выберите Сохранить.

12. Снова выберите Скрыть поля поиска.

13. В списке результатов Ресурсы выделите ресурс для присвоения планируемой потребности в сервисе (здесь: Matthew Carter).

14. В списке результатов Потребности в обслуживании выделите незапланированную позицию сервиса для присвоения выбранному техническому специалисту.

15. В блоке присвоений Использования выберите Создание.

16. Введите следующие данные, относящиеся к присвоенной потребности в сервисе:

Поле	Операция пользователя и значения
Плановое начало	<следующий понедельник>	08:00
Плановое завершение	<следующий понедельник>	10:00
Статус	Деблокировано

17. Нажмите Скопировать.
Потребности в сервисе автоматически присваивается соответствующий статус укомплектования.

18. Теперь можно выйти из CRM WebClient в качестве менеджера по сервису и войти опять в качестве технического специалиста сервисной службы serv_tech с паролем welcome.

Результат

Потребность в сервисе укомплектована доступным техническим специалистом сервисной службы.

Присвоение отражается также в созданном ранее сервисном заказе. В блоке присвоений Позиции нажмите кнопку Обработать, чтобы ввести подробные данные по сервисной позиции.
В блоке присвоений Присвоения будет отражен назначенный технический специалист сервисной службы, который будет заниматься этой потребностью в сервисе.

5.5 Создание подтверждения сервиса

Использование

Позиция сервиса обработана техническим специалистом сервисной службы на объекте. После этого технический специалист вводит данные подтверждения.

В этом случае данные подтверждения вводятся непосредственно в систему CRM по возвращении технического специалиста после посещения клиента.

Последовательность шагов

1. Войдите в интерфейс пользователя CRM WebClient UI как технический специалист сервисной службы с именем пользователя serv_tech и паролем welcome.

2. Вызовите транзакцию с использованием следующей возможности навигации:

Меню SAP CRM WebClient

Планирование ресурсов ® Поиск: Присвоения

3. В качестве критерия поиска введите соответствующий период (например, Следующая неделя) и выберите Поиск.

4. Выделите ресурс для технического специалиста сервисной службы Matthew Carter и выберите Использование.

5. Чтобы открыть релевантный сервисный заказ присвоенной сервисной позиции, выберите соответствующий Ид. потребности.

6. На панели инструментов приложения выберите Создание последующей операции .

7. В диалоговом окне веб-страницы выберите категорию Подтвержд. Сервиса с типом транзакции BP Подтверждение.

8. В диалоговом окне веб-страницы Выбор позиции выделите сервисные позиции, которые нужно подтвердить (значок перемещения ), и нажмите кнопку Выбрать.

9. Необязательно: теперь можно добавить дополнительную информацию, например:

Для сервисной позиции можно ввести точную продолжительность сервисной операции (нажмите значок Обработать рядом с номером позиции).

10. Введите точную продолжительность процесса обслуживания и выберите статус Завершено.

Имя поля	Операция пользователя и значения
Фактическая продолжительность	2,00	Часы
Статус	Завершено

11. Выберите Назад.

12. При необходимости в блоке присвоений Подтверждение статуса: подробно измените статус подтверждения на Исполнено.

Имя поля	Операция пользователя и значения
Данные обработки
Статус	Завершено

13. Нажмите Сохранить.

14. Запишите номер подтверждения, отображенный как системное сообщение в строке статусов для дальнейшего использования:

____________________________

15. Теперь пользователю как техническому специалисту сервисной службы можно выйти из интерфейса пользователя CRM WebClient.

 

5.6 Создание документа фактуры (ERP)

Использование

В SAP ERP создан счет сервисного заказа на основе данных подтверждения.

Последовательность шагов

1. Войдите в систему ERP как пользователь serv_empl (Barbara Lee) с паролем welcome.

2. Чтобы подготовить счет, войдите в рабочий список фактур, выбрав одну из следующих возможностей навигации.

Меню SAP ERP	Логистика ® Сбыт ® Фактурирование ® Фактура® Обработать рабочий список фактур
Код транзакции	VF04

3. В области экрана Выбираемые документы установите флажок Относящиеся к заказу.

4. Выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8).

5. Выделите номера документов для соответствующих подтверждений и выберите Сводная фактура.

6. Экран изменится на Дебетовое уведомление (L2) Создать фактуру (с временным номером документа $).

7. Проверьте позицию фактуры.
Потом можно будет изменить значения, дважды щелкнув нужную позицию.

8. Выделите выбранную позицию и выберите Сохранить.

9. Статус документа изменится на Документ успешно обработан.

10. Запишите для дальнейшего использования номер документа, отображенный как системное сообщение в строке статусов:

__________________________________________

 

5.7 Отправка счета клиенту (ERP)

Использование

Документы фактуры распечатываются, и распечатки отправляются клиенту в качестве счетов.

Последовательность шагов

1. Войдите в соответствующий клиент бэкэнд-системы ERP с учетной записью пользователя SERV_EMPL и паролем welcome.

2. Чтобы распечатать счет, вызовите обзор документов фактуры, выбрав следующую возможность навигации:

Меню SAP ERP	Логистика ® Сбыт ® Фактурирование ® Фактура® Список фактур
Код транзакции	VF05

3. В поле Плательщик введите <заказчика> и нажмите клавишу Ввод.

4. В диалоговом окне введите <сбытовую организацию> и нажмите Скопировать.

5. Выделите новый документ фактуры.

6. В меню выберите Список ® Печать.

7. В диалоговом окне введите LOCL в качестве устройства вывода и выберите Дальше.

8. Подтвердите информационное сообщение.

9. В строке статуса появится системное сообщение Запрос в спул (№...) создан без немедленной печати.

Результат

Счет распечатан и теперь может быть отправлен клиенту по почте.

Если нужно напечатать счет-фактуру сразу, не дожидаясь обработки запроса в спул, выберите в меню:

Система ® Собственные запросы в спул. На экране появится список ожидания запросов на печать. Выделите запрос с нужным счетом-фактурой (смарт‑формуляром) и выберите
Запросы в спул ® Печать ® Без изменений.

Введите соответствующее устройство вывода (например, LOCL) и нажмите на значок печати на панели инструментов. На появившемся окне сообщения система запросит подтверждение выбранного сетевого принтера. Подтвердите сообщение.