Дата | Эмитент | Рейтинг | Объем | Срок обращения | Доходность | Андеррайтер |
2003 | АФК Система | $ 300 млн. | Deutsche Bank, ING | |||
2003 | Моснарбанк | B+|B|D|4TFitch | $ 100 – 300 млн. | |||
2003 | Аэрофлот | CGS-4.6S&P | $ 60 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | Газпром | B+ | $ 500 млн. | 5 - 7 лет | ||
2003 | Славнефть | $ 500 млн. | Deutsche Bank | |||
2003 | ТНК | $150 – 400 млн. | ||||
2003 | Москва | € 400 млн. | 5 лет | |||
2003 | Северсталь | $ 100 – 150 млн. | ||||
2003 | Татнефть | B-S&P B3Moody's | $ 200 млн. | |||
2003 | НИКОЙЛ | B|B-Fitch | ||||
2003 | Россия | $ 1,5 млрд. | ||||
2003 | Транснефть | $ 600 млн. | ||||
2003 | Русский Алюминий | $ 200 – 300 млн. | обесп. | |||
2003 | ПСБ (СПб) | B-|B|D|4TFitch | $ 100 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | ИАПО | $ 100 млн. | ||||
2003 | ВТБ | $ 500 – 700 млн. | 5 – 7 лет | |||
2003 | НОМОС Банк | |||||
2003 | Юкос | 1 млрд | UBS, Morgan Stanley и Citigroup | |||
2003 | ММК | не менее € 300 млн. | ABN Amro и UBS Warburg | |||
2004 | Автоваз | $ 100 млн. |
Календарь ближайших выплат по корпоративным облигациям
Дата | Эмитент | Операция | Цена/Купон |
15.09.03 | Аэрофлот-2 | выплата 3-го купона | 14,00% |
Каустик-1 | выплата 3-го купона | 18,00% | |
17.09.03 | Парнас-М | выплата 2-го купона | 15,80% |
18.09.03 | СВА-БАНК | выплата 5-го купона | 19,00% |
Банк Петрокоммерц | выплата 1-го купона | 15,00% | |
Куйбышевазот-инвест | выплата 1-го купона | 11,25% | |
21.09.03 | РусЛАД | выплата 2-го купона | 18,00% |
23.09.03 | МНПО Полиметалл | выплата 1-го купона | 19,50% |
24.09.03 | ОМЗ-3в | выплата 4-го купона | 14,00% |
26.09.03 | ТНК-4в | выплата 5-го купона | 12,00% |
28.09.03 | Иркутское АПО - 1 | выплата 3-го купона | 12,00% |
События и комментарии (На основе сообщений информационных агентств Рейтер, Прайм-ТАСС, Интерфакс, АК&М и др.) *
Выпуск облигаций погашен полностью. Райффайзенбанк выступил агентом по досрочному погашению облигаций Аэрофлота. 15 сентября 2003 г. осуществило досрочное погашение облигаций второго выпуска. Действуя, согласно порядку установленному проспектом эмиссии облигационного займа, через своего агента - Австрия» выкупило облигаций у инвесторов, предъявивших принадлежащие им облигации к досрочному погашению. Ранее, 16 сентября 2002 г., досрочно погасилооблигаций. Таким образом, 15 сентября 2003 г. второй выпуск был погашен полностью. Облигации второго выпуска были размещены 18 марта 2002 г. по открытой подписке на ММВБ. Срок обращения облигаций - 2 года. По облигациям предусмотрена выплата четырех шестимесячных купонов. Ставка первого купона по облигациям составила 19,85% годовых, ставка второго купона – 17,5% годовых, ставка третьего купона – 14%, ставка четвертого (последнего) купона, начинающегося 15 сентября 2003 г. составляет 0% годовых. Проспектом эмиссии облигаций второго выпуска предусматривается право инвесторов реализовать облигации эмитенту по номинальной стоимости в даты выплат купонного дохода.
Российские акции
 |
Индекс РТС
ЛУКОЙЛ
Изменения котировок в РТС
Газпром
РАО ЕЭС
Доля объемов сделок в РТС
Российский фондовый рынок начал неделю с повышения благодаря неожиданно появившейся информации о возможности приобретения 25% акций ЮкосСибнефти одной из западных компаний - ChevronTexaco или Exxon Mobil. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,45% до отметки 551,51 пункта. Объём сделок в торговой системе увеличился до $26,238 млн. против $20,085 млн. на торгах в пятницу.
Новость о возможном приобретении пакета ЮкосСибнефти появилась на рынке с подачи авторитетного западного журнала The Wall Street Journal. Издание сообщало, что американские нефтяные гиганты ChevronTexaco Corp. и Exxon Mobil Corp. подадут на этой неделе конкурирующие заявки на покупку 25% пакета акций компании ЮкосСибнефть. Сообщалось также, что цена заявки может составить более $11 млрд. Эта новость дала сильный импульс для роста акций нефтяных компаний, так как в очередной раз свидетельствовала о высокой оценке западными компаниями российских нефтяных активов. Позже в течение торговой сессии появилось опровержение статьи The Wall Street Journal со стороны главы московского офиса Exxon Ventures Г. Уоллера, который назвал слухами информацию о том, что ExxonMobil наряду с ChevronTexaco намерены подать заявки на покупку 25% акций ЮкосСибнефть. Это опровержение несколько уменьшило повышательный настрой на рынке, и во второй половине сессии на рынке отмечалось снижение с достигнутых максимумов. Тем не менее, по итогам дня акции нефтяных компаний смогли зафиксировать повышение. В РТС лучшие результаты из нефтяных компаний оказались у бумаг Сургутнефтегаза +3,21%, ЮКОСа +2,72%, ЛУКОЙЛа +0,73%. Несколько хуже показали себя акции Татнефти. Результаты у акций других компаний были несколько слабее: РАО ЕЭС +1,21%, Ростелеком -0,47%.
Итоги торгов в РТС
Эмитент | Вид акций | Тикер | Цена, $ | Изменение, % | Объём, $ | Объём, шт. | Количество сделок |
Башнефть | Прив. | BANEP | 1.58 | - | 15800 | 10000 | 1 |
РАО ЕЭС | Обыкн. | EESR | 0.336 | 1.51% | 4380500 |
| 26 |
Дальсвязь | Прив. | ESPKP | 0.75 | - | 7500 | 10000 | 1 |
Южная телекомм. Компания | Обыкн. | KUBN | 0.0895 | - | 8950 | 100000 | 1 |
ЛУКойл НК | Обыкн. | LKOH | 19.5 | 1.30% | 880050 | 45000 | 9 |
Ленэнерго | Прив. | LSNGP | 0.33 | - | 3300 | 10000 | 1 |
Мегионнефтегаз | Обыкн. | MFGS | 14.2 | 1.43% | 98200 | 7000 | 3 |
Оренбургнефть | Прив. | ORNBP | 8.48 | - | 16960 | 2000 | 1 |
Сургутнефтегаз | Обыкн. | SNGS | 0.437 | 3.43% | 564150 | 1300000 | 10 |
Транснефть | Прив. | TRNFP | 430 | - | 85720 | 200 | 2 |
Уралсвязьинформ | Обыкн. | URSI | 0.0264 | 0.38% | 26400 | 1000000 | 1 |
Уралсвязьинформ | Прив. | URSIP | 0.02 | - | 20000 | 1000000 | 1 |
ЮКОС | Обыкн. | YUKO | 15.08 | 2.59% | 979000 | 65000 | 6 |
Итоги торгов российскими ADR
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
