Котировки еврооблигаций российских эмитентов
Эмитент | Купон | Погашение | Цена | Доходность | Цена акции |
ЛУКОЙЛ (конв.) | 1,0% | 03.11.03 | 151,63 | 4,13% | 67,39 |
Газинвест € | 9,75% | 22.12.03 | 101,98 | 5,05% | |
МНБ Финанс | 3,79813% | 28.06.04 | 101,75 | 1,98% | |
UBS (конв. - ЮКОС) | 1,75% | 31.08.04 | 298,38 | < 0 | 13,78 |
МТС Финанс | 10,95% | 21.12.04 | 106,37 | 6,29% | |
ММК Финанс | 10,0% | 18.02.05 | 104,25 | 7,06% | |
Вымпелком | 10,45% | 26.04.05 | 106,50 | 6,55% | |
Вымпелком (конв.) | 5,5% | 28.07.05 | 185,21 | < 0 | 50,06 |
Газинвест € | 9,75% | 04.10.05 | 106,38 | 6,57% | |
BP (конв. - ЛУКОЙЛ) | 3,0% | 09.02.06 | 118,91 | < 0 | 14,86 |
Роснефть | 12,75% | 20.11.06 | 116,38 | 7,18% | |
Сибнефть | 11,5% | 13.02.07 | 116,00 | 6,44% | |
Газпром | 9,125% | 25.04.07 | 108,38 | 6,59% | |
ТНК Интерн. | 11,0% | 06.11.07 | 115,75 | 6,74% | |
Газпром | 10,5% | 21.10.09 | 115,75 | 7,32% |
Индекс доходности корпоративных облигаций *
Вчерашние торги закончились снижением цен большинства корпоративных облигаций. Особенно сильно подешевели бумаги НКНХ второй серии и Амтелшинпрома первой серии, средневзвешенные цены которых упали, соответственно, на 2.45% и 1.31%, а доходность к погашению выросла до 10.79% и 15.86% годовых. Половину объема торгов, который по итогам дня также снизился, обеспечили облигации ВТБ третьей серии, Автоваза, Газпрома и Вымпелкома. Динамика их котировок, также нисходящая, негативно отразилась на индексах корпоративных облигаций, которые после двух дней роста снова пошли вниз. Вчерашнее снижение цен было повсеместным на рынке долговых обязательств: упали длинные выпуски государственных облигаций, а также муниципальные долговые бумаги и еврооблигации – фон, который не способствовал росту на рынке корпоративных облигаций. В результате осторожное движение цен корпоративных рублевых облигаций в сторону повышения, начавшееся в прошлый четверг и продолжавшееся в пятницу, в понедельник, изменилось на противоположное. Дальнейшего снижение цен, только более плавного, мы не исключаем, однако по-прежнему считаем, что рост котировок при столь высокой ликвидности более вероятен.
Планируемые выпуски корпоративных облигаций
Дата | Эмитент | Размещение | Объем, руб. | Срок обращения | Доход инвестора * | Андеррайтер |
Первая Ипотечная Компания | ММВБ | 750 млн. | 2 года | К(4) | Никойл | |
ЛОМО | 700 млн. | 3 года | К(2), О(2) | Промсвязьбанк | ||
Микрон | 300 млн. | 1,5 года | К(2) | МБРР | ||
Северо-западная лесопромышленная компания | ММВБ | 300 млн. | К(2), О(1) | НИКойл | ||
июль | Банк Авангард | 500 млн. | К(4), О(1) | |||
июль | Дальсвязь | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | К(2) | ДИБ |
июль | Уралсвязьинформ | ММВБ | 3 млрд. | 3 года | К(2) | |
июль | АльфаФинанс | ММВБ | 2 млрд. | 6 лет | Альфа-Банк | |
июль | Алтайэнерго | ММВБ | 600 млн. | 2 года | К(4) | Алемар |
июль | Сибирьтелеком | ММВБ | 1,53 млрд. | 3 года | К(2) | Альфа банк |
июль | СУЭК | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | К(4) | МДМ-Банк |
июль | Банк Зенит | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | K(2), О(1) | |
июль | МТС Капитал | ММВБ | 5 млрд. | 3 года | К(2) | Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал |
II кв. | Юниаструмбанк | ММВБ | 300 млн. | 2 года | К | |
II кв. | ЮТК | 1 млрд. | 2-3 года | 20-21% | Вэб-Инвест | |
август | Инвестторгбанк | ММВБ | 300 млн. | 2 года | К(2), О(1) | Еврофинансы |
август | Нидан-Фудс | ММВБ | 850 млн. | 3 года | К(2), О(2) | ТРАСТ, АВК |
август | Северо-Западный Телеком | ММВБ | 1.5 млрд. | 4 года | К(4), О(2) | Северо-Западный Телекомбанк, МДМ-Банк, Траст |
сентябрь | Красный Восток (Казань) | 1.5 млрд. | ||||
сентябрь | Волжское пароходство | 500 млн. | >1 года | |||
сентябрь | БИН-банк | 1 млрд. | 2 года | К(2), О(1) | АВК | |
III кв. | МиГ | 1 млрд. | >1 года | К(4) | ИГ "Русские фонды" | |
III кв. | Оргэнергогаз | 0.5-1 млрд. | Промсвязьбанк | |||
III кв. | Центральный телеграф | 500 млн. | Промсвязьбанк | |||
II-III квартал | Банк Москвы | 1-1,5 млрд. | ||||
I п/г | Гостиница "Останкино" | 100 млн. | ||||
2003 | Автоваз | 3 млрд. | 5 лет | |||
2003 | Аквариус | 500 млн. | ||||
2003 | Акрон | ММВБ | 600 млн. | 2 года | К(4), О | Промстройбанк |
2003 | Арсенал | 2 х 150 млн. | Ленстройинвестменеджмент | |||
2003 | Аском (СПб) | |||||
2003 | Бабаевский | 500 млн. | 2 года | К(2, А) ≈20% | ДИБ | |
2003 | Балтемор-НЕВА | ММВБ | 500 млн. | |||
2003 | ВБРР | 575 млн. | 8 лет | К(4) | ||
2003 | Владимирский Химзавод | 30 млн. | 3 года | К(14%-16%),О | ||
2003 | Газпром | ММВБ | 10 млрд. | 3 года | К(2) | Ренессанс Капитал, ПСБ Санкт-Петербург |
2003 | Газпромбанк | 500 млн. | 1 год | К(2) | Регион | |
2003 | Дзержинская ТЭЦ | 2,3 млрд. | ||||
2003 | Донской Табак | |||||
2003 | ЕБРР | ММВБ | до 1 млрд. | |||
2003 | Завод им. Дегтярева | Промсвязьбанк | ||||
2003 | Красфарма | 200-300 млн. | 2-3 года | |||
2003 | КБ МИА | 2,17 млрд. | Ипотечные | |||
2003 | ЛЕНСТРО | 500 млн. | ВЭБ-Инвест Банк | |||
2003 | Ленстройматериалы | 250-300 млн. | 3 года | |||
2003 | МДМ-Банк | 3 млрд. | 3 года | |||
2003 | Менатеп СПб | ММВБ | 300 млн. | |||
2003 | Банк ИБГ НИКОЙЛ | 1,5 млрд. | 3 года | К(2) | Никойл | |
2003 | Нижновэнерго | 2 млрд. | 5 лет | |||
2003 | Новосибирский оловянный комбинат | ММВБ | 100 млн. | 1 год | К(4) | |
2003 | Новосибирскэнерго | $10 млн. | ||||
2003 | НПО "Сатурн" | 500 млн. | 3 года | К(2) | Банк Москвы | |
осень 2003 | Омскэнерго | 500 млн. | 2 года | |||
2003 | ОСТ | ММВБ | 800 млн. | 2 года | К(2) | ТРАСТ |
2003 | Осташковский кожевенный зав. | 210 млн. | ||||
2003 | ПИТ Инвестментс | 1 млрд. | 3 года | К(2) | ||
2003 | Планета Финанс | 3 млрд. | ||||
2003 | Праймери Дон | 1 млрд. | К(4) | |||
2003 | Промсвязьинвест | 500 млн. | 3 года | |||
2003 | Промышленный экспортно-импортный банк | 200 млн. | НОМОС-банк | |||
2003 | ПСБ-ФИНАНС | ММВБ | 900 млн. | 3 года | К(2) | Промстройбанк |
2003 | РИТЭК | ММВБ | 2,2 млрд. | 3 года | К (17%) | Никойл |
2003 | Росбанк | 3 млрд. | 5 лет | |||
2003 | РосинтерРесторантс | 400 млн. | 4 года | Альфа-банк | ||
2003 | Ростелеком | ММВБ | до 1,5 млрд. | |||
2003 | Рот Фронт | 300 млн. | 3 года | К, О | Гута Банк | |
2003 | Русская сахарная комп. | 300 млн. | Никойл, Зенит | |||
2003 | Русский теннисный клуб | 100 млн. | ||||
2003 | Северсталь-Авто | 1,5 млрд. | ||||
2003 | Седьмой континент | 1,5 млрд. | 3 года | Тройка Диалог | ||
2003 | Сервис-Холод | 100 млн. | Никойл | |||
2003 | СИБУР | ММВБ | 6 млрд. | 1 год | К | |
2003 | Синарский трубный завод | 800 млн. | 2 года | К(4) | ДИБ | |
2003 | Система Финанс Инвестментс | 2 млрд. | ||||
2003 | Стройметресурс | 500 млн. | 2 года | |||
2003 | Стройтрансгаз | 3 млрд. | ||||
2003 | СУЭК | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | К(4) | МДМ-Банк |
2003 | Тагмет | ММВБ | 250 млн. | 1 год | К | |
2003 | Татнефтепродукт | 100 млн. | 3 года | К(4) | Ак Барс | |
2003 | Транскредитбанк | 500 млн. | ||||
2003 | Транснефть | 9,6 млрд. | 3 года | Альфа-банк, Росбанк, МДМ, Ренессанс Капитал | ||
2003 | Трубная металлургическая компания | ММВБ | 2 млрд. | 3 года | К(2) | МДМ-банк |
2003 | УралСибБанк | ММВБ | ||||
2003 | ЦентрТелеком | 2 млрд. | 3 года | МДМ, Тройка Диалог | ||
2003 | ВИНАП-ИНВЕСТ | ММВБ | 400 млн. | 3 года | ||
2003 | Мобильные ТелеСистемы – Капитал | ММВБ | 5 млрд. | 3 года | Райффайзенбанк Австрия, Ренессанс Капитал | |
2003 | Силовые машины | 1 млрд. | 3 года | Росбанк | ||
2003 | Ютэйр | млн. | ||||
2003 | Якутскэнерго | 400 млн. |
Планируемые выпуски еврооблигаций российских эмитентов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
