Дата | Эмитент | Рейтинг | Объем | Срок обращения | Доходность | Андеррайтер |
2003 | АФК Система | $ 300 млн. | Deutsche Bank, ING | |||
2003 | Моснарбанк | B+|B|D|4TFitch | $ 100 – 300 млн. | |||
2003 | Аэрофлот | CGS-4.6S&P | $ 60 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | Славнефть | $ 500 млн. | Deutsche Bank | |||
2003 | ТНК | $150 – 400 млн. | ||||
2003 | Москва | € 400 млн. | 5 лет | |||
2003 | Северсталь | $ 100 – 150 млн. | ||||
2003 | Татнефть | B-S&P B3Moody's | $ 200 млн. | |||
2003 | НИКОЙЛ | B|B-Fitch | ||||
2003 | Россия | $ 1,5 млрд. | ||||
2003 | Транснефть | $ 600 млн. | ||||
2003 | Русский Алюминий | $ 200 – 300 млн. | обесп. | |||
2003 | ПСБ (СПб) | B-|B|D|4TFitch | $ 100 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | ИАПО | $ 100 млн. | ||||
2003 | ВТБ | $ 500 – 700 млн. | 5 – 7 лет | |||
2003 | НОМОС Банк | |||||
2003 | Юкос | 1 млрд | UBS, Morgan Stanley и Citigroup | |||
2003 | ММК | не менее € 300 млн. | ABN Amro и UBS Warburg | |||
2004 | Автоваз | $ 100 млн. |
Календарь ближайших выплат по корпоративным облигациям
Дата | Эмитент | Операция | Цена/Купон |
АЛРОСА-7 | выплата 8-го купона | 8,87% | |
11.07.03 | ММК-17 | выплата 1-го купона | 9,00% |
13.07.03 | ПИК-3 | выплата 7,8-го купонов | 21%, 14,5% (USD) |
15.07.03 | Татнефть-1 | выплата 5-го купона | 10,18% |
Тверская мануфактура-1 | выплата 3-го купона | 19,00% | |
16.07.03 | Локо-банк-1 | выплата 2-го купона | 18,00% |
Красный октябрь-1 | выплата 1-го купона | 9,70% | |
21.07.03 | ОГО-2 | выплата 2-го купона | 21,00% |
22.07.03 | Альфа-Эко-1 | выплата 3-го купона | 20,50% |
23.07.03 | Очаково-1 | выплата 1-го купона | |
24.07.03 | Ренессанс Капитал Финанс-1 | выплата 7-го купона |
События и комментарии (На основе сообщений информационных агентств Рейтер, Прайм-ТАСС, Интерфакс, АК&М и др.) *
Алтайэнерго планирует во второй половине июля разместить двухлетний облигационный заем объемом 600 млн. рублей. ФКЦБ на заседании 1 июля зарегистрировала выпуск 600 тыс. облигаций Алтайэнерго первой серии номиналом 1 тыс. руб. Облигации планируется разместить по открытой подписке по номинальной стоимости. Облигации будут иметь 8 ежеквартальных купонных периодов. Ставка купонного дохода за первый купонный период определится на аукционе. Ставка купона за второй, третий и четвертый периоды будет равна ставке первого купонного периода. Ставка купонного дохода по облигациям за пятый, шестой, седьмой и восьмой купонный период устанавливается в размере 18% годовых. Организатором займа выступит ЗАО "ИФК "Алемар". Уставный капитал Алтайэнерго составляет руб. Основным акционером компании является РАО "ЕЭС России" (54.66% акций).
БИН-банк в сентябре планирует выпуск двухлетних. облигаций на 1 млрд. рублей. БИН-банк планирует в сентябре разместить по закрытой подписке на ММВБ первый выпуск облигаций на один миллиард рублей с двухлетним сроком обращения. Цена размещения облигаций будет определена на аукционе в день начала размещения облигаций на ММВБ. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода. Ставка первого и второго купонов - 14 процентов годовых. Ставки третьего и четвертого купонов устанавливаются Советом директоров банка. Условия эмиссии займа предусматривают годовую оферту на досрочный выкуп облигаций. Ранее банк планировал разместить облигации на 500 миллионов рублей еще в конце 2002 года, однако в ноябре заявил о переносе выпуска на более поздний срок в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Организатором и финансовым консультантом выпуска назначена инвестиционная компания АВК.
ЮКОС назначил лид-менеджеров выпуска евробондов. НК ЮКОС назначила Citigroup, Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley и UBS Investment Bank совместными ведущими управляющими и букраннерами размещения планируемой в текущем году эмиссии еврооблигаций. ЮКОС в мае сообщил о намерении занять $3 миллиарда для слияния с НК Сибнефть, о котором было объявлено в апреле. Объем запланированного выпуска еврооблигаций может превысить $1 миллиард.
Российские акции
Индекс РТС
ЛУКОЙЛ
Изменения котировок в РТС
 |
Газпром
РАО ЕЭС
Доля объемов сделок в РТС
В понедельник российский рынок акций в целом смог подрасти, чему способствовали в основном корпоративные события в виде публикации отчётности ЛУКОЙЛа и ЮКОСа, а также оферта на выкуп акций ЮКОСа. По итогам дня индекс РТС поднялся на 1,52% до отметки 516,82 пункта. Объём сделок в торговой системе снизился и составил $19,531 млн. против $31,783 млн. на торгах в пятницу. Отчётность ЛУКОЙЛа и ЮКОСа за первый квартал текущего года инвесторы восприняли с оптимизмом, что отразилось на стоимости акций компаний. Однако в силу ожидаемого характера данных по ЛУКОЙЛу рост бумаг в РТС лишь немного превысил рост индекса и составил 2,14%. Повышение стоимости акций ЮКОСа оказалось большим и равнялось 4,85%. В этом случае рост бумаг объяснялся не только оптимистичной реакцией инвесторов на отчётность компании, но также и сообщением о том, что банк Траст в интересах компании ЮКОС будет осуществлять выкуп 10% её акций по цене, существенно превышающей рыночную. Среди других акций следует отметить повышение бумаг Ростелекома на 2,87%, чему могло способствовать подписмание президентом России закона "О связи". Из снизившихся бумаг следует отметить акции РАО ЕЭС, которые подешевели на 2,22%. Как отмечают участники рынка, снижение акций энергохолдинга объяснялось намерением спекулянтов закрыть короткие позиции по бумагам ЮКОСа, которые после снижения в пятницу продемонстрировали резкий рост в понедельник на позитивных корпоративных новостях.
Итоги торгов в РТС
Эмитент | Вид акций | Тикер | Цена, $ | Изменение, % | Объём, $ | Объём, шт. | Количество сделок |
РАО ЕЭС | Обыкн. | EESR | 0.2865 | -2.22% | 2451850 | 8500000 | 17 |
РАО ЕЭС | Прив. | EESRP | 0.2485 | - | 62125 | 250000 | 1 |
Сибирьтелеком | Обыкн. | ESPK | 0.95 | 0.0053 | 19000 | 20000 | 1 |
ГМК Норильский никель | Обыкн. | GMKN | 34.7 | -0.57% | 173500 | 5000 | 1 |
Иркутскэнерго | Обыкн. | IRGZ | 0.112 | 0.0182 | 11200 | 100000 | 1 |
ЛУКойл НК | Обыкн. | LKOH | 20.53 | 0.0214 | 481052 | 23400 | 5 |
ВолгаТелеком | Обыкн. | NNSI | 1.993 | 0.0117 | 19930 | 10000 | 1 |
ВолгаТелеком | Прив. | NNSIP | 1.28 | 0.00% | 12800 | 10000 | 1 |
Ростелеком | Обыкн. | RTKM | 1.826 | 0.0287 | 493280 | 270000 | 7 |
Сибнефть | Обыкн. | SIBN | 2.63 | - | 269000 | 100000 | 2 |
Сургутнефтегаз | Обыкн. | SNGS | 0.4355 | 0.0035 | 173650 | 400000 | 4 |
Татнефть | Обыкн. | TATN | 0.96 | - | 95750 | 100000 | 2 |
Транснефть | Прив. | TRNFP | 410 | - | 41000 | 100 | 1 |
Уралсвязьинформ | Обыкн. | URSI | 0.0257 | 0.028 | 102000 | 4000000 | 4 |
Уралсвязьинформ | Прив. | URSIP | 0.0161 | 0.019 | 48500 | 3000000 | 3 |
ЮКОС | Обыкн. | YUKO | 13.96 | 0.0418 | 632300 | 45000 | 5 |
Итоги торгов российскими ADR
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
