Дата | Эмитент | Рейтинг | Объем | Срок обращения | Доходность | Андеррайтер |
I полугодие | МДМ | $ 50-100 млн. | 1 год | |||
2003 | АФК Система | $ 300 млн. | Deutsche Bank, ING | |||
2003 | Моснарбанк | B+|B|D|4TFitch | $ 100 – 300 млн. | |||
2003 | Аэрофлот | CGS-4.6S&P | $ 60 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | Славнефть | $ 500 млн. | Deutsche Bank | |||
2003 | ТНК | $150 – 400 млн. | ||||
2003 | Москва | € 400 млн. | 5 лет | |||
2003 | Северсталь | $ 100 – 150 млн. | ||||
2003 | Татнефть | B-S&P B3Moody's | $ 200 млн. | |||
2003 | НИКОЙЛ | B|B-Fitch | ||||
2003 | Россия | $ 1,5 млрд. | ||||
2003 | Транснефть | $ 600 млн. | ||||
2003 | Русский Алюминий | $ 200 – 300 млн. | обесп. | |||
2003 | ПСБ (СПб) | B-|B|D|4TFitch | $ 100 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | ИАПО | $ 100 млн. | ||||
2003 | ВТБ | $ 500 – 700 млн. | 5 – 7 лет | |||
2003 | НОМОС Банк | |||||
2004 | Автоваз | $ 100 млн. |
Календарь ближайших выплат по корпоративным облигациям
Дата | Эмитент | Операция | Цена/Купон |
18.06.03 | Парнас-M | выплата 1-го купона | 15,80% |
20.06.03 | СВА-банк-1 | выплата 4-го купона | 19,00% |
23.06.03 | РусЛад-1 | выплата 1-го купона | 18,00% |
27.06.03 | Амтелшинпром-1 | выплата 1-го купона | 19,00% |
03.07.03 | АЛРОСА-7 | погашение | 100,00% |
АЛРОСА-7 | выплата 8-го купона | 8,87% | |
11.07.03 | ММК-17 | выплата 1-го купона | 9,00% |
13.07.03 | ПИК-3 | выплата 7,8-го купонов | 21%, 14,5% (USD) |
15.07.03 | Татнефть-1 | выплата 5-го купона | 10,18% |
Тверская мануфактура-1 | выплата 3-го купона | 19,00% | |
16.07.03 | Локо-банк-1 | выплата 2-го купона | 18,00% |
События и комментарии (На основе сообщений информационных агентств Рейтер, Прайм-ТАСС, Интерфакс, АК&М и др.)
26 июня на ММВБ пройдет аукцион в форме определения ставки 1 купона по облигациям ОАО “ГТ – ТЭЦ Энерго”. Ставки 2,3 купонов равны ставке 1 купона. Ставка 4,5,6 купонов равны 12,5% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску планируется выставление оферты через 1,5 года с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Андеррайтер - Инвестиционный банк ТРАСТ. Финансовый консультант - АВК. Поручительство по выпуску - ОАО "Энергомаш", ОАО "ЭМК - Атоммаш", Энергомаш ЮК Лимитед. 6 июня ФКЦБ зарегистрировала выпуск облигаций серии 02 ОАО “ГТ – ТЭЦ Энерго”. Общий объем выпуска рублей. Государственный регистрационный номер: А.
Размещение дебютного облигационного займа компании Северсталь объемом 3 млрд. рублей и с четырехлетним сроком обращения должно начаться на ММВБ 3 июля. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода, его размер на первые два года обращения будет определен на аукционе, который пройдет 3 июля. Процентная ставка по остальным купонам будет определена Советом директоров компании. ФКЦБ зарегистрировала проспект эмиссии займа 10 июня. В нем предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости через два года с даты начала размещения займа. Организатором займа является ИК Тройка Диалог.
В секции фондового рынка ММВБ с 17 июня 2003 года начались торги в перечне внесписочных ценных бумаг документарными процентными неконвертируемыми облигациями на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением -Билль-Данн Продукты Питания» (государственный регистрационный номер – А от 01.01.2001 г., торговый код – RU).
Национальный депозитарный центр», выполняющее функции Платежного агента и Уполномоченного депозитария, 16 июня 2003 года осуществило выплату купонного дохода по документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 01 выпуска Открытого акционерного общества «Каустик» (государственный регистрационный номер Е, депозитарный код RU) (далее облигации). Список лиц, уполномоченных получать купонный доход по облигациям, составлен по состоянию на конец операционного дня 11.06.2003. Размер купонного дохода на одну облигацию составил 51,11 рубля.
Российские акции
Индекс РТС
 |
ЛУКОЙЛ
Изменения котировок в РТС
 |
Газпром
РАО ЕЭС
Доля объемов сделок в РТС
Российский фондовый рынок во вторник продолжил тенденцию повышения практически по всем "голубым фишкам". По итогам дня индекс РТС повысился на 2,10% до отметки 495,50 пункта. Таким образом, индекс смог пробить ещё один важный уровень сопротивления 490 пунктов и закрепиться на новой многолетней максимальной отметке с октября 1997 года. Объём сделок в торговой системе увеличился и составил $29,339 млн. против $21,469 млн. на торгах в понедельник. Отметим, что рост российских акций наблюдался с самого начала сессии и проходил на оборотах торгов, превышавших средние. Лидером роста оказались акции Мосэнерго, которые подорожали на 7,86% на малых объёмах, составивших всего $839 тыс. Из акций нефтяных компаний лучшие результаты оказались у бумаг Сургутнефтегаза +3,62% и ЛУКОЙЛа +2,91%. При этом следует отметить, что повышение акций ЛУКОЙЛа проходило на высоких оборотах торгов, составивших $6,118 млн. Такая динамика акций нефтяной компании указывала на наличие спроса в этих бумагах. Лидер роста предыдущего дня акции компании ГМК Норильский Никель на торгах во вторник также продолжили тенденцию к повышению и подорожали на 3,58%. В то же время бумаги Татнефти продемонстрировали умеренно-понижательную динамику, подешевев на 0,63%.
Итоги торгов в РТС
Эмитент | Вид акций | Тикер | Цена, $ | Изменение, % | Объём, $ | Объём, шт. | Количество сделок |
Башнефть | Обыкн. | BANE | 3.6 | 12.50% | 57750 | 16000 | 3 |
Башнефть | Прив. | BANEP | 1.8 | 13.21% | 176440 | 101098 | 10 |
Северсталь | Обыкн. | CHMF | 68.5 | - | 20550 | 300 | 1 |
РАО ЕЭС | Обыкн. | EESR | 0.2564 | 1.34% | 6965216 |
| 42 |
РАО ЕЭС | Прив. | EESRP | 0.2298 | 2.13% | 115885 | 507050 | 3 |
Сибирьтелеком | Обыкн. | ENCO | 0.0291 | 5.43% | 329579 |
| 14 |
ЦентрТелеком | Прив. | ESMOP | 0.188 | - | 18864 | 100338 | 1 |
Дальтелеком | Обыкн. | ESPK | 0.78 | - | 38900 | 50000 | 2 |
Дальтелеком | Прив. | ESPKP | 0.55 | 4.56% | 9913 | 18024 | 1 |
ГАЗ | Обыкн. | GAZA | 15.05 | - | 38650 | 2500 | 4 |
ГМК Норильский никель | Обыкн. | GMKN | 34.7 | 3.58% | 2462390 | 72000 | 18 |
Южная телекомм. Компания | Обыкн. | KUBN | 0.0882 | - | 33644 | 382900 | 3 |
Южная телекомм. Компания | Прив. | KUBNP | 0.0625 | - | 135250 | 2185500 | 4 |
ЛУКойл НК | Обыкн. | LKOH | 19.45 | 2.91% | 6118767 | 315820 | 45 |
Мосэнерго | Обыкн. | MSNG | 0.0782 | 7.86% | 839150 |
| 11 |
ВолгаТелеком | Обыкн. | NNSI | 1.85 | - | 103112 | 55747 | 6 |
ВолгаТелеком | Прив. | NNSIP | 1.255 | 4.58% | 66509 | 53035 | 2 |
РИТЭК | Обыкн. | RITK | 1.42 | 4.80% | 23193 | 16500 | 3 |
Ростелеком РАО | Обыкн. | RTKM | 1.8 | 3.15% | 1542000 | 860000 | 18 |
Ростелеком РАО | Прив. | RTKMP | 1.19 | - | 288950 | 245000 | 5 |
Сбербанк РФ | Обыкн. | SBER | 281 | -0.71% | 140800 | 500 | 2 |
Сургутнефтегаз | Обыкн. | SNGS | 0.429 | 3.62% | 2657377 | 6175350 | 30 |
Сургутнефтегаз | Прив. | SNGSP | 0.2625 | - | 130625 | 500000 | 2 |
Северо-западный телеком | Обыкн. | SPTL | 0.3825 | 0.00% | 13119 | 34298 | 1 |
Татнефть | Прив. | TATN | 1.1925 | -0.63% | 1484750 | 1250000 | 6 |
Уралсвязьинформ | Обыкн. | URSI | 0.0222 | 3.98% | 494688 |
| 12 |
Уралсвязьинформ | Прив. | URSIP | 0.0149 | - | 223400 |
| 7 |
ЮКОС | Обыкн. | YUKO | 13.1 | 1.79% | 4569850 | 347000 | 31 |
Итоги торгов российскими ADR
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
