Российский финансовый рынок (стр. 3 )

Котировки еврооблигаций российских эмитентов

Эмитент	Купон	Погашение	Цена	Доходность	Цена акции
ЛУКОЙЛ (конв.)	1,0%	03.11.03	123,75	51,69%	55,00
Газинвест €	9,75%	22.12.03	102,75	4,89%
МНБ Финанс	3,79813%	28.06.04	99,50	4,26%
UBS (конв. - ЮКОС)	1,75%	31.08.04	247,50	< 0	11,43
МТС Финанс	10,95%	21.12.04	107,38	6,04%
ММК Финанс	10,0%	18.02.05	105,00	6,85%
Вымпелком	10,45%	26.04.05	108,04	6,01%
Вымпелком (конв.)	5,5%	28.07.05	149,00	< 0	40,27
Газинвест €	9,75%	04.10.05	106,90	6,50%
BP (конв. - ЛУКОЙЛ)	3,0%	09.02.06	118,91	< 0	14,86
Роснефть	12,75%	20.11.06	116,31	7,40%
Сибнефть	11,5%	13.02.07	115,05	6,87%
Газпром	9,125%	25.04.07	109,12	6,47%
ТНК Интерн.	11,0%	06.11.07	116,19	6,75%
Газпром	10,5%	21.10.09	116,74	7,20%

Индекс доходности корпоративных облигаций *

Во вторник индекс КО вырос на 3,17% и составил 10,95%. Оборот по рынку увеличился и составил 1321,47 млн. руб., из них 1046,05 млн. руб. - через РПС; прошло 395 сделок. По минимальной доходности торговались облигации Салаватнефтеоргсинтеза (0,13%), по максимальной - МКХ-1 (88,42%). Оборот по сделкам с корпоративными облигациями в РТС составил 0 тыс. долларов.

Планируемые выпуски корпоративных облигаций

Дата	Эмитент	Размещение	Объем, руб.	Срок обращения	Доход инвестора *	Андеррайтер
14 мая	Новые Черемушки	ММВБ	200 млн.	2 года	К(субс. Москвы)	Гута Банк
14 мая	Транснефтепродукт	ММВБ	1 млрд.	3 года		Тройка Диалог
15 мая	Татфондбанк	ММВБ	500 млн.	1 год	К(2)	Регион
20 мая	РусАл Финанс	ММВБ	5 млрд.	4 года	К(2), О (2)	Траст
20 мая	Содбизнесбанк		500 млн.	3 года	К(4)
20 мая	Вымпелком Финанс	ММВБ	3 млрд.	3 года	К(2), О	Райффайзенбанк
21 мая	Русские Автобусы - Финанс	ММВБ	500 млн.	3 года	К(2)	Ингоссрах-союз
22 мая	Криогенмаш	ММВБ	300 млн.			Промсвязьбанк
май	Банк Авангард		500 млн.		К(4), О(1)
май	Мастер-банк		500 млн.	2 года
май	Вымпелком	ММВБ	3 млрд.	3 года	К(2), О	Райффайзенбанк
июнь	ЛОМО		700 млн.	2,5 года	К(2)	Промсвязьбанк
май-июнь	Уралсвязьинформ	ММВБ	3 млрд.	3 года
май-июнь	ПСБ-Финанс	ММВБ
май-июнь	Разгуляй-Центр	ММВБ	1 млрд.	3 года	К(2)	Зенит, ВТБ
июнь-июль	Дальсвязь
июнь-август	Русский Стандарт		1 млрд.	3 года	К(2)	Ситибанк
II кв. 2003	Юниаструмбанк	ММВБ	300 млн.	2 года	К
II кв. 2003	ЮТК		1 млрд.	2-3 года	20-21%	Вэб-Инвест
III кв. 2003	МиГ		1 млрд.	>1 года	К(4)	ИГ "Русские фонды"
II-III квартал	Банк Москвы		1-1,5 млрд.
I п/г 2003			1,3 млрд.	3 года		Альфа банк
I п/г 2003	Гостиница "Останкино"		100 млн.
I п/г 2003	Алатайэнерго	ММВБ	600 млн.	2 года	К(4)	Алемар
II п/г 2003	Северо-Западный Телеком		0,5 - 1 млрд.
2003	«Ист Лайн Хэндлинг»	ММВБ	1 млрд.	2 года	К(2)	Росбанк
2003	Аквариус		500 млн.
2003	Акрон	ММВБ	600 млн.	2 года	К(4), О	Промстройбанк
2003	АльфаФинанс	ММВБ	2 млрд.	6 лет		Альфа-Банк
2003	Арсенал		2 х 150 млн.			Ленстройинвестменеджмент
2003	Аском (СПб)
2003	Бабаевский		500 млн.	2 года	К(2, А) ≈20%	ДИБ
2003	Банк Зенит	ММВБ	1 млрд.	3 года
2003	БИН-банк		500 млн.	2 года	К(2), О(3)	Альфа Банк
2003	ВБРР		575 млн.	8 лет	К(4)
2003	Владимирский Химзавод		30 млн.	3 года	К(14%-16%),О
2003	Газпром		до 10 млрд.	3 – 5 лет
2003	Газпромбанк		500 млн.	1 год	К(2)	Регион
2003	ГТ-ТЭЦ Энерго	ММВБ	1,5 млрд.	3 года	К(2)	Траст
2003	Донской Табак
2003	ЕБРР	ММВБ	до 1 млрд.
2003	Завод им. Дегтярева					Промсвязьбанк
2003	КБ МИА		2,17 млрд.		Ипотечные
2003	Кредиттраст банк		500 млн.	2 года	К(2)
2003	Ленстройматериалы		250-300 млн.	3 года
III кв. 2003-IV кв. 2004	МегаФон Финанс		2.017 млрд.
2003	Менатеп СПб	ММВБ	300 млн.
2003	Микрон		300 млн.	1,5 года	К(2)	МБРР
2003	НИКОЙЛ					Никойл
2003	Нижновэнерго		2 млрд.	5 лет
2003	Новосибирскэнерго		$10 млн.
осень 2003	Омскэнерго		500 млн.	2 года
2003	ОСТ		800 млн.	2 года	К(2)	ТРАСТ
2003	Осташковский кожевенный зав.		210 млн.
2003	Первая Ипотечная Компания		750 млн.
2003	Праймери Дон		1 млрд.		К(4)
2003	Промсвязьинвест		500 млн.	3 года
2003	ПСБ-ФИНАНС	ММВБ	900 млн.	3 года	К(2)	Промстройбанк
2003	РИТЭК	ММВБ	2,2 млрд.	3 года	К (17%)	Никойл
2003	Росбанк		3 млрд.	5 лет
2003	Ростелеком	ММВБ	до 1,5 млрд.
2003	Рот Фронт		300 млн.	3 года	К, О	Гута Банк
2003	Русская сахарная комп.		300 млн.			Никойл, Зенит
2003	Русский теннисный клуб		100 млн.
2003	Северсталь	ММВБ	3 млрд.	4 года	К(2)	ПСБ, Тройка Диалог
2003	Сервис-Холод		100 млн.			Никойл
2003	СИБУР	ММВБ	6 млрд.	1 год	К
2003	Синарский трубный завод		800 млн.	2 года	К(4)	ДИБ
2003	Стройметресурс		500 млн.	2 года
2003	СУЭК		1 млрд.	3 года
2003	Тагмет	ММВБ	250 млн.	1 год	К
2003	Татметалл	РТС	100 млн.	1 год	К(4)	Регион
2003	Транскредитбанк		500 млн.
2003	Транснефть		9,6 млрд.	3 года		Альфа-банк, Росбанк, МДМ, Ренессанс Капитал
2003	УралСибБанк	ММВБ
2003	ЦентрТелеком		2 млрд.	3 года		МДМ, Тройка Диалог
2003	Ютэйр		млн.

Планируемые выпуски еврооблигаций российских эмитентов