Российский финансовый рынок (стр. 3 )

Котировки еврооблигаций российских эмитентов

Эмитент	Купон	Погашение	Цена	Доходность	Цена акции
ЛУКОЙЛ (конв.)	1,0%	03.11.03	152,00	3,00%	67,56
Газинвест €	9,75%	22.12.03	102,50	4,48%
МНБ Финанс	3,79813%	28.06.04	101,75	2,06%
UBS (конв. - ЮКОС)	1,75%	31.08.04	279,88	< 0	12,93
МТС Финанс	10,95%	21.12.04	107,37	5,76%
ММК Финанс	10,0%	18.02.05	105,65	6,27%
Вымпелком	10,45%	26.04.05	107,50	6,09%
Вымпелком (конв.)	5,5%	28.07.05	180,38	< 0	48,75
Газинвест €	9,75%	04.10.05	108,75	5,55%
BP (конв. - ЛУКОЙЛ)	3,0%	09.02.06	118,91	< 0	14,86
Роснефть	12,75%	20.11.06	119,00	6,46%
Сибнефть	11,5%	13.02.07	116,50	6,35%
Газпром	9,125%	25.04.07	110,50	6,02%
ТНК Интерн.	11,0%	06.11.07	116,85	6,51%
Газпром	10,5%	21.10.09	120,23	6,55%

Индекс доходности корпоративных облигаций *

В четверг индекс КО вырос на 0,72% и составил 11,17%. Оборот по рынку увеличился и составил 1602,12 млн. руб., из них 1284,82 млн. руб. - через РПС; прошло 344 сделки. По минимальной доходности торговались облигации Волгателекома43 (1,28%), по максимальной - Северного Города (22,58%).

Планируемые выпуски корпоративных облигаций

Дата	Эмитент	Размещение	Объем, руб.	Срок обращения	Доход инвестора *	Андеррайтер
20 июня	Углемет-Трейдинг	ММВБ	3 млрд.	6 лет	К(2), О(3)	Альфа-банк
26 июня	ГТ-ТЭЦ Энерго	ММВБ	1,5 млрд.	3 года	К(2), О(1.5)	Траст
26 июня	СМАРТС	ММВБ	500 млн.	4 года	К(2), О(2)
июнь	ЛОМО		700 млн.	2,5 года	К(2)	Промсвязьбанк
июнь			20 млн.
июнь	«Ист Лайн Хэндлинг»	ММВБ	1 млрд.	2 года	К(2)	Росбанк
июнь	Уралсвязьинформ	ММВБ	3 млрд.	3 года
июнь	ПСБ-Финанс	ММВБ
июнь	Разгуляй-Центр	ММВБ	1 млрд.	3 года	К(2)	Зенит, ВТБ
июнь	Мастер-банк			2 года	К(4), О	НИКойл
июнь-июль	Банк Авангард		500 млн.		К(4), О(1)
июнь-июль	Дальсвязь		1 млрд.	3 года	К(2)	ДИБ
июнь-июль	Татметалл	РТС	100 млн.	1 год	К(4)	Регион
3 июля	Северсталь	ММВБ	3 млрд.	4 года	К(2), О(2)	ПСБ, Тройка Диалог
июль	АльфаФинанс	ММВБ	2 млрд.	6 лет		Альфа-Банк
июль	Северо-западная лесопромышленная компания	ММВБ	300 млн.		К(2), О(1)	НИКойл
июль	Первая Ипотечная Компания	ММВБ	750 млн.	2 года	К(4)	Никойл
июль	Сибирьтелеком	ММВБ	1,53 млрд.	3 года	К(2)	Альфа банк
июль	Банк Зенит	ММВБ	1 млрд.	3 года	K(2), О(1)
II кв. 2003	Юниаструмбанк	ММВБ	300 млн.	2 года	К
II кв. 2003	ЮТК		1 млрд.	2-3 года	20-21%	Вэб-Инвест
август 2003	Инвестторгбанк	ММВБ	300 млн.	2 года	К(2), О(1)	Еврофинансы
сентябрь 2003	Красный Восток (Казань)		1.5 млрд.
III кв. 2003	МиГ		1 млрд.	>1 года	К(4)	ИГ "Русские фонды"
III кв. 2003	Оргэнергогаз		0.5-1 млрд.			Промсвязьбанк
III кв. 2003	Центральный телеграф		500 млн.			Промсвязьбанк
II-III квартал	Банк Москвы		1-1,5 млрд.
I п/г 2003	Гостиница "Останкино"		100 млн.
I п/г 2003	Алатайэнерго	ММВБ	600 млн.	2 года	К(4)	Алемар
II п/г 2003	Северо-Западный Телеком - 2	ММВБ	1.5 млрд.	4 года	К(4)	Северо-Западный Телекомбанк, МДМ-Банк, Траст
2003	Автоваз		3 млрд.	5 лет
2003	Аквариус		500 млн.
2003	Акрон	ММВБ	600 млн.	2 года	К(4), О	Промстройбанк
2003	Арсенал		2 х 150 млн.			Ленстройинвестменеджмент
2003	Аском (СПб)
2003	Бабаевский		500 млн.	2 года	К(2, А) ≈20%	ДИБ
2003	БИН-банк		500 млн.	2 года	К(2), О(3)	Альфа Банк
2003	ВБРР		575 млн.	8 лет	К(4)
2003	Владимирский Химзавод		30 млн.	3 года	К(14%-16%),О
2003	Газпром		10 млрд.	3 года	К(2)
2003	Газпромбанк		500 млн.	1 год	К(2)	Регион
2003	Донской Табак
2003	ЕБРР	ММВБ	до 1 млрд.
2003	Завод им. Дегтярева					Промсвязьбанк
2003	Красфарма		200-300 млн.	2-3 года
2003	КБ МИА		2,17 млрд.		Ипотечные
2003	Ленстройматериалы		250-300 млн.	3 года
2003	Менатеп СПб	ММВБ	300 млн.
2003	Микрон		300 млн.	1,5 года	К(2)	МБРР
2003	НИКОЙЛ					Никойл
2003	Нижновэнерго		2 млрд.	5 лет
2003	Новосибирскэнерго		$10 млн.
осень 2003	Омскэнерго		500 млн.	2 года
2003	ОСТ		800 млн.	2 года	К(2)	ТРАСТ
2003	Осташковский кожевенный зав.		210 млн.
2003	ПИТ Инвестментс		1 млрд.	3 года	К(2)
2003	Праймери Дон		1 млрд.		К(4)
2003	Промсвязьинвест		500 млн.	3 года
2003	ПСБ-ФИНАНС	ММВБ	900 млн.	3 года	К(2)	Промстройбанк
2003	РИТЭК	ММВБ	2,2 млрд.	3 года	К (17%)	Никойл
2003	Росбанк		3 млрд.	5 лет
2003	Ростелеком	ММВБ	до 1,5 млрд.
2003	Рот Фронт		300 млн.	3 года	К, О	Гута Банк
2003	Русская сахарная комп.		300 млн.			Никойл, Зенит
2003	Русский теннисный клуб		100 млн.
2003	Седьмой континент		1,5 млрд.	3 года		Тройка Диалог
2003	Сервис-Холод		100 млн.			Никойл
2003	СИБУР	ММВБ	6 млрд.	1 год	К
2003	Синарский трубный завод		800 млн.	2 года	К(4)	ДИБ
2003	Стройметресурс		500 млн.	2 года
2003	СУЭК		1 млрд.	3 года
2003	Тагмет	ММВБ	250 млн.	1 год	К
2003	Транскредитбанк		500 млн.
2003	Транснефть		9,6 млрд.	3 года		Альфа-банк, Росбанк, МДМ, Ренессанс Капитал
2003	Трубная металлургическая компания	ММВБ	2 млрд.	3 года	К(2)	МДМ-банк
2003	УралСибБанк	ММВБ
2003	ЦентрТелеком		2 млрд.	3 года		МДМ, Тройка Диалог
2003	Ютэйр		млн.
2003	Новосибирский оловянный комбинат	ММВБ	100 млн.

Планируемые выпуски еврооблигаций российских эмитентов