Еженедельный обзор (2-6 февраля) (стр. 3 )

Финская энергетическая компания Fortum намерена увеличила свою долю в ОАО "Ленэнерго" с 15,9% до 21%. Компания сообщает, что соглашение о покупке акций "Ленэнерго" уже достигнуто. Аналитики считают, что Fortum может привлечь "Ленэнерго" для участия в тендере на управление Северо-Западной ТЭЦ.

Финский энергоконцерн Fortum Oyj и Национальный резервный банк (НРБ) в январе провели консультации по вопросу инвестиций в российский энергетический комплекс. переговоры с некоей компанией о совместном участии в реформировании электроэнергетики и, в частности, в создании оптовых генерирующих компаний (ОГК). А. Лебедев говорил, что благодаря консолидации своих пакетов акций НРБ и его партнер рассчитывают получить контроль как минимум над одной ОГК.

По предварительным данным Автоваз получил за 2003 г. чистую прибыль в размере около 5 млрд руб. На дивиденды пот префам будет направлено более 10%. Это соответствует дивидендам на акцию в 101.41 руб.

"АвтоВАЗ" собирается в этом году пройти процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже. Это дает инвесторам надежду наконец узнать, кому на самом деле принадлежит крупнейшая автомобилестроительная компания страны.

Компания "Русские автобусы" вложит около $15 млн. в новый окрасочный комплекс для АО "Павловский автобус". Стоимость окрасочного комплекса вместе с монтажом составляет около $15 млн. Соответствующие работы на АО "Павловский автобус" начнутся в 2004 году. АО "ПАЗ" в 2003 году реализовало 11291 автобуса против 10318 в 2003 году. ОАО "Павловский автобус" в 2004г. планирует снизить по сравнению с 2003г. объем производства автобусов на 7,2% - до 10,5 тыс. единиц. По словам представителей холдинга, снижение производства связано с реструктуризацией продаж и смещением акцента на реализацию более качественной, а следовательно, более дорогой техники. В 2004г. ПАЗ планирует произвести 1 тыс. машин среднего класса ПАЗ-4234, 500 автобусов городской модификации ПАЗ "Аврора" и порядка 9 тыс. автобусов ПАЗ-3205.

Холдинг "РусПромАвто" намерен перевести свои предприятия на единую акцию. В холдинг "РусПромАвто" входит Горьковский автозавод, автозавод "Урал", Павловский автобусный завод, большинство автобусных предприятий России, ряд машиностроительных предприятий.

Группа МДМ решила отказаться от тотального контроля за своими "дочками". Управление Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК) и "ЕвроХимом" передано гендиректорам этих компаний, назначенным на днях. А чтобы менеджеры эффективнее работали, им назначили астрономическую зарплату. В группу МДМ входят Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и производитель минеральных удобрений - Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (объединяет шесть предприятий по производству удобрений и минерального сырья).

"Аэрофлоту" надоело терять деньги из-за падения курса американской валюты. С 1 февраля ведущий авиаперевозчик страны продает билеты на свои международные рейсы по курсу 30 руб. /$. Компания может выручить на этом 1 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" по РСБУ, по предварительным данным, составила по итогам 2003г. 113 млн долл. В 2002г. этот показатель составил около 99 млн долл.

Получив в управление аэропорт "Шереметьево", "Альфа-групп" почувствовала вкус к авиаперевозкам. Как стало известно, "Альфа" ведет переговоры о покупке 49% акций "Домодедовских авиалиний" (ДАЛ). Наблюдатели считают, что группа приобретает "билет на войну" за активы авиакомпании, уплывшие в чужие руки.

"СИБУР" вернул себе контрольный пакет акций своего крупнейшего шинного завода - Ярославского. Недавно холдинг выкупил у структур Внешторгбанка почти 25% акций ЯШЗ и довел свою долю до 52%.

Наши ожидания выхода на рынок ритэйла оправдываются - одна из крупнейших в Москве розничных сетей ОАО "Седьмой континент" планирует в 2005г. разместить до 20% уставного капитала на российском фондовом рынке. Годовое собрание акционеров определит, будет ли "Седьмой континент" проводить допэмиссию в целях выхода на фондовой рынок, или инвесторам будут предложены акции, принадлежащие собственникам компании. Организаторов размещения гендиректор не назвала, подчеркнув, что выбор будет сделан до конца марта. В 2004г. компания намерена инвестировать около $70 млн в развитие торговой сети, что сопоставимо с капитальными вложениями в 2003г. Бюджет 2004г. предусматривает открытие 25 новых магазинов в существующих форматах сети и 1 гипермаркета, площадью 5,5 тыс кв м. В настоящее время сеть зарезервировала еще 3 земельных участка общей площадью 5 га в Москве под строительство гипермаркетов – предполагается, что они будут открыты до конца 2005г.

В настоящий момент торговая сеть "Седьмой континент" насчитывает 48 магазинов. В 2003г. оборот компании составил $445 млн против $300,5 млн в 2002г.

Разное

НАУФОР обратилась к органам законодательной и исполнительной власти с просьбой не принимать закон "Об инсайдерской информации" в существующей редакции. Как говорится в сообщении НАУФОР, в соответствующих письмах на имя председателя Правительства и спикера Госдумы РФ ассоциация предлагает инициировать тщательное рассмотрение этого законопроекта с целью его существенной доработки, напоминает о недопустимости принятия "непродуманных, неэффективных и порождающих потенциальную коррупцию законов", а также выступает с инициативой проведения парламентских слушаний, посвященных проблеме инсайда. В частности, НАУФОР считает, что отсутствие в рассматриваемом проекте четкого определения инсайдерской информации "фактически парализует процесс правоприменения" этого закона. "Единственным ощутимым последствием принятия данного закона станет появление дополнительного рычага административного давления у федерального органа исполнительной власти, имеющего право рассматривать вопрос о нарушениях в данной сфере в административном порядке".

Биржа "Санкт - Петербург" 9 февраля 2004 года начнет торги новыми фьючерсными контрактами на кросс-курс валют "евро-доллар США" с ежедневным и ежемесячным исполнением. Объем 1 фьючерсного контракта составит 10 тыс. евро. Контракты являются расчетными (без поставки) с исполнением по информации агентства Reuters на 18:45 МСК в день исполнения. Котировка контракта будет производиться в долларах США. В настоящее время на срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" обращаются фьючерсные контракты на нефть марки Brent объемом 100 баррелей и 1 тыс. баррелей.

Календарь предстоящих событий недели 9-15 февраля

Экономика:

9 февраля - В Совете Федерации состоится заседание временной комиссии верхней палаты парламента по налоговой политике.

9 февраля - Пройдет заседание комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

10 февраля - В Москве состоится очередное заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

10 февраля - Пройдет заседание Совета Госдумы.

11 февраля - Согласно платежному графику, наступает дата очередного платежа в счет погашения долга РФ перед МВФ в объеме 38,9 млн. SDR.

11 февраля - Банк России проведет на ММВБ аукцион по продаже ОФЗ 46008 с обязательством обратного выкупа 24 июня 2004 на общую сумму 14,6 млрд. рублей.

11 февраля - Состоится очередное пленарное заседание Госдумы.

11 февраля - В Доме правительства пройдет заседание кабинета министров РФ. Планируется рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по развитию банковского сектора (новая редакция Стратегии развития банковского сектора).

12 февраля - Пройдет заседание правительства РФ, на котором будет рассмотрен вопрос о концепции системы технического учета объектов недвижимости.

12 февраля - Состоится заседание Совета Госдумы.

12 февраля - Банк России проведет на ММВБ аукцион по продаже ОФЗ 46006 с обязательством обратного выкупа 16 сентября 2004 на общую сумму 20 млрд. рублей.

12 февраля - Банк России начнет выкупать ОФЗ 46006, которые были размещены с обязательством обратного выкупа 15 января 2004 года на общую сумму 20 млрд. рублей.

12 февраля - Минэкономразвития, Минфин и Минэнерго должны предоставить правительству согласованный проект по изменению налогового законодательства, предусматривающий дифференциацию ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

12 февраля - Объем золотовалютных резервов РФ.

13 февраля - Состоится очередное пленарное заседание Госдумы.

13 февраля - Объем денежной базы РФ.

14 февраля - Вступает в силу новый порядок организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах.

К 15 февраля - Минфин внесет в правительство РФ согласованный с Минэкономразвития проект закона "О внесении изменений в закон об аудиторской деятельности", предусматривающий передачу части регулируемых функций в аудите саморегулируемым организациям (СРО).

15 февраля - Комитет государственных заимствований города Москвы выплатит доход за 2-й купонный период по 3-му выпуску облигаций городского облигационного сберегательного займа Москвы. Объем выпуска - 1 млрд. рублей, погашение - 15 августа 2004 года, срок обращения - 1 год.

Компании:

9 февраля - Биржа "Санкт-Петербург" начнет торги новыми фьючерсными контрактами на кросс-курс валют "евро-доллар США" с ежедневным и ежемесячным исполнением.

9 февраля - Банк России отзывает с лицензию на осуществление банковских операций (генеральную) у Коммерческого банка развития легкой промышленности (Легпромбанк). ЦБ РФ также с 9 февраля назначил временную администрацию по управлению банком, которая будет действовать до момента назначения ликвидатора либо конкурсного управляющего.

10 февраля - Биржевой совет ММВБ намерен рассмотреть вопрос вхождения в капитал ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" новых участников.

10 февраля - Иркутская область и АО "Газпром" в Москве подпишут соглашение о сотрудничестве.

10 февраля - Начнется обращение трехлетних евробондов, которые разместил банк "Петрокоммерц" на сумму $120 млн. Дата погашения - 9 февраля 2007 года. Ставка купона составляет 9% годовых.

10 февраля - АО "Авиакомпания "ЮТэйр" проведет размещение 3-го транша простых дисконтных векселей на общую сумму 400 млн. рублей. В том числе на 200 млн. рублей будут выпущены векселя со сроком обращения 6 месяцев и датой погашения 10 августа 2004 года. Также на 200 млн. рублей будут выпущены 9-месячные векселя с датой погашения 10 ноября 2004 года.

10 февраля - Выплатят купоны по облигациям следующие компании: АО "Московская городская телефонная сеть"(2-й купон по 3-му выпуску документарных двухлетних купонных облигаций, объем выпуска - 1 млрд. рублей); АО "Концерн "Калина" (двухлетние документарные процентные облигации второй серии на предъявителя, размещенные на ММВБ в феврале 2002 года, а также выплатит 8-й купон; номинал бумаги - 1 тыс. рублей, объем - 550 млн. рублей); АО "Морион" (4-й купон двухлетних облигаций, размещенных 10 февраля 2003 года на сумму 100 млн. рублей, а также исполнит обязательства по оферте).

10 февраля - Сибирское межрегиональное отделение РФФИ завершит прием заявок на участие в аукционе по продаже госпакета из 62,3% акций АО "Новосибирский электродный завод" (НовЭЗ), находящегося в процессе банкротства. Общая номинальная стоимость акций - 242 тыс. 943 рублей, начальная цена пакета акций - 280 млн. 727тыс. 171 рубль.

10 февраля - Министерство имущественных отношений Башкирии намерено провести открытый аукцион по продаже находящихся в собственности республики акций четырех предприятий. На аукцион выставляется 100% акций АО "Оптовая база "Стан" (стартовая цена пакета - 5 млн. 940 тыс. рублей), 5% акций АО "Чулпан", занимающегося производством и реализацией хлебобулочных, кондитерских изделий и розничной торговлей продуктами питания (150 тыс. рублей), 25,07% акций АО "Миякимолзавод" (2 млн. 450 тыс. 107 рублей), 100% акций АО "ФотоНур" (2 млн. 89 тыс. рублей).

10 февраля - Проведут внеочередные собрания акционеров: Челябинвестбанк и банк "Миасс" (совместное собрание акционеров), АО "Комбинат "Магнезит".

10 февраля - Проведут советы директоров: АО "Кировэнерго", АО "Нижновэнерго".

11 февраля - АО "Южная телекоммуникационная компания" разместит облигации 2-го выпуска на 1,5 млрд. рублей. Купонный период - полгода, срок обращения - 3 года, погашение - 7 февраля 2007 года.

11 февраля - ООО "Русский Стандарт-Финанс" погасит 3-й купон по трехлетним облигациям 1-го выпуска. Объем выпуска - 500 млн. рублей.

12 февраля - Росбанк разместит на ММВБ пятилетние облигации 1-го выпуска на 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 1830 дней, купонный период - полгода, количество купонов - 10. Номинал одной облигации - 1000 рублей.

12 февраля - АО "Кристалл Финанс" разместит на ММВБ облигации 1-го выпуска на 500 млн. рублей. Номинал - 1000 рублей.

12 февраля - АО "Авиакомпания "UTair" (Ханты-Мансийск) подведет итоги открытого конкурса по выбору организатора выпуска собственных документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением на 1 млрд. рублей со сроком обращения 24 месяца.

12 февраля - Сибирское межрегиональное отделение РФФИ проведет аукцион по продаже госпакета из 62,3% акций АО "Новосибирский электродный завод" (НовЭЗ), находящегося в процессе банкротства. Общая номинальная стоимость акций - 242 тыс. 943 рублей, начальная цена пакета -280 млн. 727тыс. 171 рубль.

12 февраля - В Биробиджане пройдет аукцион по продаже месторождения россыпного золота в долине реки Туловчиха. Площадь выставляемого на торги объекта составляет 8 кв. км, прогнозное содержание золота - 0,5 гр/куб. м. Предполагается, что ежегодный объем добычи на месторождении может составить 50 кг драгметалла.

12 февраля - ОСАО "Россия" - внеочередное собрание акционеров.

13 февраля - Выплатят купоны по облигациям следующие компании: АО "Международный аэропорт "Внуково" (4-й купон первой серии облигаций; объем выпуска - 160 млн. рублей); ООО "Праймери Дон" (1-й купон по облигациям первой серии, объем выпуска - 1 млрд. рублей); Пробизнесбанк (1-й купон по облигациям 3-й серии, размещенным на ММВБ 13 ноября 2003 года на 500 млн. рублей; срок обращения - полтора года, купоны - квартальные); АО "Уралсвязьинформ" (6-й купон по облигациям 2-го выпуска, размещенным в августе 2002 года на 1 млрд. рублей; номинал облигации - 1 тыс. рублей, срок обращения облигаций - 1080 дней, срок погашения - 6 августа 2005 года).

13 февраля - АО "Уралгидромаш" - внеочередное собрание акционеров.

14 февраля - АО "Салаватнефтеоргсинтез" погасит 2-й купон по облигациям 1-го выпуска, размещенным на 300 млн. рублей, а также исполнит обязательства по оферте. Срок обращения облигаций - 1095 дней, бумаги имеют 6 полугодовых купонов.

15 февраля - Выплатят купоны по облигациям следующие компании: Волжский трубный завод (7-й купон по двухлетним облигациям первой серии, размещенным на ММВБ в мае 2002 года на 500 млн. рублей; номинал - 1000 рублей; облигации имеют восемь квартальных купонов; погашение облигаций состоится 16 мая 2004 года); АО "Донской табак" (5-й купон по облигациям первой серии; объем выпуска - 70 млн. рублей).

В мире:

9 февраля - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении цен производителей в январе.

9 февраля - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства в декабре.

9 февраля - Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на оптовых складах и продаж товаров со складов в декабре.

9 февраля - Как ожидается, Alcan, British Airways и Pechiney опубликуют финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.

9-13 февраля - В Париже Рабочая группа по изучению многосторонних дисциплин (Disciplines Study Group) под эгидой Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет очередное обсуждение проекта соглашения по субсидиям в черной металлургии.

9 февраля - АО "Северсталь" планирует начать road show еврооблигаций. Road show пройдет в Мюнхене, Франкфурте, Женеве, Милане и Лондоне.

10 февраля - В Алжире пройдет внеочередное собрание стран - участниц ОПЕК, на котором планируется обсудить необходимые меры для предотвращения падения цен на нефть.

10 февраля - Как ожидается, Prudential Financial, Viacom, BP, UBS и Renault опубликуют финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.

11 февраля - Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен выступит с полугодовым обзором денежной политики в палате представителей Конгресса.

11 февраля - Британское правительство обнародует данные об уровне безработицы в январе. 11 февраля - Как ожидается, Coca-Cola, Walt Disney, Peugeot и Wanadoo опубликуют финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.

12 февраля - Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен выступит с полугодовым обзором денежной политики в Сенате.

12 февраля - Федеральное статистическое агентство Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП в четвертом квартале.

12 февраля - Французское Национальное статистическое управление Insee обнародует данные об изменении ВВП в четвертом квартале.

12 февраля - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о темпах изменения промышленного производства в стране в декабре.

12 февраля - Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в январе.

12 февраля - Министерство труда США обнародует данные о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.

12 февраля - Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на складах и продаж товаров со складов в декабре.

12 февраля - Как ожидается, Dell, Aetna, France Telecom, Rhodia, Societe Generale, Barclays Bank, GlaxoSmithKline, Rollc-Royce, а также Unilever опубликуют финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.

13 февраля - Статистическое управление Европейского союза опубликует данные об изменении ВВП в четвертом квартале.

13 февраля - Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за декабрь.

13 февраля - Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США в феврале.

13 февраля - Как ожидается, крупнейший в Германии производитель стали ThyssenKrupp опубликует финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.

Основные индикаторы рынков

Фондовые индексы	Значение	Прошлая неделя	Изменение за неделю	Изменение, %
Пай фонда "Капитал" *	256.82	257.12	-0.3000	-0.12%
Индекс РТС	616.43	611.1	5.3300	0.86%
Dow Jones Industrial	10581.92	10492.22	89.7000	0.85%
Nikkei 225	10460.92	10783.61	-322.6900	-3.08%
FTSE 100	4402.7	4390.7	12.0000	0.27%
DAX 30	4044.99	4058.6	-13.6100	-0.34%

* - рассматривается в качестве индикатора управления идеально дифференцированным и сбалансированным по критерию доходность/риск портфелем российских ценных бумаг

Нефть	Значение	Прошлая неделя	Изменение за неделю	Изменение, %
Brent Crude Oil 0304	28.83	29.18	-0.3500	-1.21%

Российские акции	Значение	Прошлая неделя	Изменение за неделю	Изменение, %
GAZP (СПб-РТС)	43.72	42.88	0.8400	1.92%
EESR (РТС)	0.299	0.31	-0.0110	-3.68%
LKOH (РТС)	25.45	25.85	-0.4000	-1.57%
SNGS (РТС)	0.563	0.592	-0.0290	-5.15%
RTKM (РТС)	2.195	2.2	-0.0050	-0.23%
EESR (ММВБ)	8.549	8.77	-0.2210	-2.59%
LKOH (ММВБ)	726.97	736	-9.0300	-1.24%
SNGS (ММВБ)	16.222	16.83	-0.6080	-3.75%
ADR EESR (Лондон)	30	30.95	-0.9500	-3.17%
ADR GAZP (Лондон)	30.25	29.2	1.0500	3.47%
ADR LKOH (Лондон)	101.6	103.1	-1.5000	-1.48%
ADR MSNG (Лондон)	8.05	7.45	0.6000	7.45%
ADR RTKM (Лондон)	13.13	13.3	-0.1700	-1.29%
ADR SIBN (Лондон)	30.75	31.6	-0.8500	-2.76%
ADR SNGS (Лондон)	27.7	29.58	-1.8800	-6.79%
ADR TATN (Лондон)	24.7	25.8	-1.1000	-4.45%
ADR YUKO (Лондон)	46.5	41.3	5.2000	11.18%

Российские облигации	Значение	Прошлая неделя	Изменение за неделю	Изменение, %
ГКО	3.41	3.41	0.0000	0.00%
ОФЗ-ПД	4.75	8.0918	-3.3418	-70.35%
ОФЗ-ФД	5.9379	5.9505	-0.0126	-0.21%

Валютный рынок	Значение	Прошлая неделя	Изменение за неделю	Изменение, %
USDTOD_UTS (СЭЛТ)	28.582	28.5175	0.0645	0.23%
Фьючерс на рубль (СМЕ)	28.4576	28.4819	-0.0243	-0.09%

Общий прогноз

Возможно, более менее ощутимую коррекцию (процентов на 2-5%) мы наконец-то увидим на этой неделе, но при этом не стоит снимать со счетов, что среднесрочно рынок всё еще повышательный. А посему по-прежнему привлекательные инвестиционные позиции можно, воспользовавшись ситуацией, добавить (Газпром, Северсталь, Транснефть, ГМК, Сбербанк). Неплохо смотрится Мосэнерго.

Наши фавориты во втором эшелоне - автопром (Автоваз (об. и преф), ПАЗ), производители минудобрений, Колэнерго (более подробно см. наши обзоры).

Уровни поддержки/сопротивления
РАО ЕЭС России (ао)	0,2950 (0,2860)	0,3150 (0,3240)
НК «ЛУКойл» (ао)	24,8 (24,3)	25,8 (26,5)
Мосэнерго (ао)	0,0785 (0,076)	0,085 (0,09)
Сургутнефтегаз (ао)	0,5630 (0,5440)	0,58 (0,5950)
Сбербанк (ао)
Ростелеком (ао)	2,18 (2,05)	2,25 (2,32)
Татнефть (ао)	1,25 (1,19)	1,3 (1,35)
ЮКОС (ао)	11,2 (10,5)	12,09 (12,5)
ГМК «Норильский никель»	68 (66,5)	72 (75)
Газпром (руб.)	43,02 (41,7)	45,2 (48,3)
Транснефть (ап)
Северсталь
РТС_индекс

Стандартная тактика использования уровня поддержки (сопротивления - с точностью, до наоборот):

1. Стараться осуществлять операции только у этих сильных уровней. Сила уровня определяется частотой разворотов рынка и скоплением сделок в этих ценовых зонах.

2. При боковом тренде или понижательном канале в условиях снижения или стабильности (отсутствия видимого увеличения) объемов торгов при приближении к данной зоне:

использовать как момент открытия длинных позиций (покупать) с целью закрытия близ уровня соответствующего сопротивления с точкой stop-loss (ограничения потерь) ниже поддержки на 1-3% (в зависимости от волатильности и стоимости актива, а также Ваших инвестиционных горизонтов); использовать как точку stop-profit (сохранения прибыли) при закрытии "шортов" (откупать) со stop-loss несколько выше поддержки в случае неожиданного разворота.

3. При отрицательном движении рынка в случае нарастания тенденции (объемов торгов и скорости падения цен) и пробития первого уровня поддержки использовать этот момент для открытия дополнительных позиций "вниз" с ориентиром на следующем уровне (далее - тактика по п.2).

4. В зонах уровней обязательно следить за тенденциообразующими факторами и активностью операций для дополнительного подтверждения тенденции и отсечения случайных выбросов цен.

При подготовке данного обзора использованы материалы Интерфакс, Прайм-Тасс, Росбизнесконсалтинг, Финмаркет, РИА "Новости", Ведомости, Коммерсант, Эксперт, Финансовые известия, Время новостей, Газета. ру и др.

Элла Томилина,
*****@***ru

РТС-индекс

РАО ЕЭС

ЛУКойл

Мосэнерго

СургутНГ

Сбербанк

Ростелеком

Татнефть

Газпром (РТС)

ЮКОС

ГМК «Норильский никель»