Проспект выпуска третьей облигационной программы (стр. 12 )

Сведения о первом выпуске в рамках второй облигационной программы

Общий объём выпуска	8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
Вид выпускаемых облигаций	именные купонные субординированные (необеспеченные).
Общее количество облигаций	80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук.
Дата начала обращения	обращение облигаций начинается с даты включения выпуска облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" -30.06.05
Номинальная стоимость облигаций (N)	100 тенге
Срок обращения	10 лет с даты начала обращения
Форма выпуска	Бездокументарная
Ставка купонного вознаграждения	9% годовых в первый год, i+m в последующие годы, где i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения) и m – фиксированная маржа в 2% годовых. Начиная со второго года обращения ставка купонного вознаграждения пересматривается два раза в год. Максимальное значение купона – 12,5% годовых, минимальное значение – 2% (при дефляции). Эмитент за 3 календарных дня до окончания каждого полугодия публикует в печатных изданиях Республики Казахстан на государственном и русском языках объявление об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям с указанием новой ставки, а также уведомляет об этом официальным письмом АО “Казахстанская фондовая биржа”.
Сведения о государственной регистрации	Проспект первого выпуска в рамках первой облигационной программы АО «Астана-Финанс» зарегистрирован 24 июня 2005 года и внесен Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером В63-1
Национальный идентификационный номер	KZPC1Y10B634
Сведения о реестродержателе (Регистратор)	АО «Фондовый центр», 2,
Сведения об андеррайтере, маркет-мейкере.	АО «ТуранАлем Секьюритис», Адрес юрид.: г. Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, Адрес фактич.: г. Алматы, ул. Хусаинова д.281
Права держателей облигаций	Выпускаемые облигации являются прямыми безусловными обязательствами АО «Астана-Финанс». Держатели облигаций имеют следующие права: 1. право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 2. право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 3. право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 4. право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 5. иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Сведения о платежном агенте	Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно.
Сведения об итогах размещения	Дата начала размещения - 30.06.05.; дата окончания размещения –30.06.05. Отчет об итогах размещения направлен 15 июля 2005г. на утверждение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций исх.№.
Общий объем размещения	80.000.000 (восемьдесят миллионов) штук общей номинальной стоимостью 8.000.000.000 (восемь миллиардов) тенге.
Сведения о рынках торговли	Торговля осуществлялась как на организованном, так и на неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов на организованном рынке - АО "Казахстанская фондовая биржа".
Сумма основного долга	8 000 000 000 тенге
Дата и количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций	Нет
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	0 тенге начислено, 0 тенге выплачено
Дата погашения и сроки выплат купонного вознаграждения	Дата погашения – 30 июня 2015 г.; Сроки выплат вознаграждения - 30 июня и 30 декабря ежегодно.

Сведения о первом выпуске акций:

Вид выпущенных акций	простые именные
Количество выпущенных акций	100.000 (сто тысяч) штук
Номинальная стоимость одной акции	1.000 (одна тысяча) тенге
Номинальный объем выпуска	100.000.000 (сто миллионов) тенге
Форма выпуска	Бездокументарная
Способ размещения	Закрытый
Фактическая цена размещения акций выпуска	Акции размещались по номинальной стоимости
Сведения о государственной регистрации выпуска акций	Проспект выпуска зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 15.09.1999г. и внесен в государственный реестр ценных бумаг за №А3767 (произведена замена свидетельства 28.05.2001г.)
Национальный идентификационный номер	KZ1C
Сведения о реестродержателе (Регистратор)	АО «Фондовый центр», г.Алматы, ул. Мауленова, 92
Дата окончания размещения	8 февраля 1999 года
Сведения о рынках торговли	Торговля осуществлялась на неорганизованном рынке Казахстана.
Дата утверждения отчета об итогах размещения	13 июля 1999 г.
Количество акций находящихся в обращении, выкупленных с указанием цены выкупа на последнюю дату.	§ 100 000 акций, выкуп акций не производился.
Сведения о выплатах дивидендов (процентов)	§ по итогам 1999 года: произведена простыми именными акциями второго выпуска в размере 648.332.000 тенге; § по итогам 2000 года: произведена деньгами в размере 2.234.999,99 тенге (в том числе подоходный налог 15%); § по итогам 2001 года: произведена деньгами в размере 9.684.100,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%); § по итогам 2002 года: произведена деньгами в размере 1.814.909,09 тенге (в том числе подоходный налог 15%). § по итогам 2003 года: осуществляется деньгами на сумму 2 ,82 тенге (в том числе подоходный налог 15%). Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. § по итогам 2004 года: осуществляется деньгами на сумму 3 000 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%). Дата начала выплаты 18 мая 2005 года.

Сведения о втором выпуске акций:

Вид выпущенных акций	простые именные
Количество выпущенных акций	3.000.000 (три миллиона) штук
Номинальная стоимость одной акции	1.000 (одна тысяча) тенге
Номинальный объем выпуска	3.000.000.000 (три миллиарда) тенге
Форма выпуска	Бездокументарная
Способ размещения	Открытый
Фактическая цена размещения акций выпуска	Акции размещались по номинальной стоимости
Сведения о государственной регистрации выпуска акций	Проспект выпуска зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 14.12.1999г. и внесен в реестр ценных бумаг за №А3767-1 (произведена замена свидетельства 07.03.2001г.)
Национальный идентификационный номер	KZ1С
Сведения о реестродержателе (Регистратор)	АО «Фондовый центр», г.Алматы, ул. Мауленова, 92
Сведения о рынках торговли	Торговля осуществлялась как на организованном, так и на неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов на организованном рынке - АО "Казахстанская фондовая биржа".
Даты утверждения отчетов об итогах размещения	§ с 14 декабря 1999г. по 15 июня 2000г. – 13 октября 2000г.; § с 15 июня по 15 декабря 2000г. – 07 марта 2001г.; § с 15 декабря 2000г. по 20 апреля 2001г. – 28 мая 2001г.
Дата аннулирования эмиссии (одновременной регистрации последующей)	10 сентября 2001 года

Сведения о третьем выпуске акций:

Вид выпущенных акций	простые именные
Количество выпущенных акций	1.900.000 (один миллион девятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость одной акции	1.000 (одна тысяча) тенге
Номинальный объем выпуска	1.900.000.000 (один миллиард девятьсот тысяч) тенге
Форма выпуска	Бездокументарная
Способ размещения	Открытый
Фактическая цена размещения акций выпуска	1.898.800 штук – по номинальной стоимости; 1.200 штук – по цене 1.000,1056 тенге (одна тысяча тенге) 10,56 тиын, из которой 126,72 (сто двадцать шесть тенге) 72 тиын отнесены на доходы эмитента.
Сведения о государственной регистрации проспекта выпуска акций	Проспект выпуска зарегистрирован Национальным банком Республики Казахстан 10.09.2001г. и внесен в государственный реестр за №А3767-2.
Национальный идентификационный номер	KZ1С
Сведения о реестродержателе (Регистратор)	АО «Фондовый центр», г.Алматы, ул. Мауленова, 92
Дата окончания размещения	28 февраля 2002 года
Сведения о рынках торговли	Торговля осуществлялась на организованном и неорганизованном рынках Казахстана. Организатор торгов на организованном рынке - АО "Казахстанская фондовая биржа".
Дата утверждения отчета об итогах размещения	11 апреля 2002 года
Количество акций находящихся в обращении, выкупленных с указанием цены выкупа на последнюю дату.	§ 1 900 000 акций, выкуп акций не производился.
Сведения о выплатах дивидендов (процентов)	§ по итогам 2001 года: произведена деньгами в размере 183.997.900,0 тенге (в том числе подоходный налог 15%); § по итогам 2002 года: осуществляется деньгами на сумму 34.483.272,73 тенге (в том числе подоходный налог 15%). Дата начала выплаты 1 марта 2004 года; § По итогам 2003 года: осуществляется деньгами на сумму 43 ,55 тенге (в том числе подоходный налог 15%). Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. § По итогам 2004 года: осуществляется деньгами на сумму 57 000 000,00 тенге (в том числе подоходный налог 15%). Дата начала выплаты 18 мая 2005 года

Сведения о четвертом выпуске акций: