Кризис открытой экономики: пути преодоления для Казахстана (стр. 5 )

Мировые цены на арматурную сталь, катанку, тонкий лист несколько снизились против рекордно высокого уровня в начале 2008 г., но были существенно выше уровня 2006 г. В настоящее время ситуация на мировом рынке стали остается сложной и нестабильной. Невостребованная в Китае листовая сталь переориентируется на рынки Индии, Вьетнама, страны ЮВА. В Европе наблюдается низкий спрос, он сократился на 30-50%. Производители полагают, что дно рынка еще не достигнуто. На европейских рынках усилился демпинг со стороны балканских поставщиков.

Спрос на лом упал в странах Средиземноморья, Восточной Азии. Цены снизились.

Цены на драгоценные металлы выросли в три раза и продолжают оставаться довольно высокими.

Наибольшие потери понесли цветные металлы. Мировые цены на первичный алюминий после пятилетнего роста вернулись на уровень 2002 г. В феврале 2009 г. они составили 1350 долл./т, против 2570 долл. в 2006 г. Цены на медь соответственно составили 3314 и 6722 долл./т, на цинк – 1112 и 3275 долл./т, свинец – 1100,5 и 2090,6 долл./т. Начало 2009 года характеризуется неопределенностью на рынке основных цветных металлов. Складские запасы всех металлов на ЛБМ увеличились, но цены немного выросли. На рынке меди приостановился затяжной спад после сильнейшего обвала цен, наблюдавшегося со второй половины 2008 г. К 19 марта 2009 г. мировые цены выросли до долл. На эти цены, по мнению трейдеров, свое понижательное воздействие окажут избыточные складские запасы рафинированной меди, оцениваемые в 18 – 400 тыс. т. По мнению целого ряда экспертов, наиболее вероятным представляется сохранение понижательной тенденции, ибо спрос со стороны ведущих регионов – потребителей будет ослабляться.

Ситуация на рынке цинка, после обвала цен в 2008 г. и быстрого роста запасов, в начале 2009 г. несколько улучшилась. После колебаний, в феврале цены повысились. В марте цинк подорожал до 1222 долл./т.

Рынок цветных металлов

Металл	Объем экспорта из РК в 2008 г.(тыс. т)	Экспортные таможенные цены в 2008 г.(долл./т)	Средние мировые цены в 2008 г. (долл./т)	Мировые цены в феврале 2009 г.(долл./т)	Снижение цен (долл./т)	Возможные потери, млн. долл.
Медь	355,1	7045,6	6955,8	3314,7	-3641,3	1292,6
Цинк	334,1	1914,3	1874,7	1112,08	-762,6	254,8
Алюминий	108,4	2662,9	2572,79	1350,2	-1222,6	132,5
Свинец	90,2	2249,4	2090,66	1100,5	-990,1	89,3

В целом, возможные потери при сохранении складывающихся цен и сложившегося объема экспорта могут составить порядка 1,7 млрд. долл. Однако, эти потери могут быть уменьшены при сокращении поставок и возможного повышения мировых цен. Уменьшение доходов сырьевых компаний отразится на сокращении налоговых поступлений. Сокращение занятости, уменьшение оплаты может привести к снижению спроса.

Цены на каменный уголь в январе 2009 г. снизились на 60% по сравнению с ноябрем 2008 г. Однако, они были выше по сравнению с 2006 г. и составляли 80 долл./т и 49,09 долл. соответственно. Уровень цен на природный газ держится на высоком уровне – 576,7 долл./тыс. куб. м франко-граница ФРГ в январе 2009 г. против 295,7 долл. в 2006 г.

Существенно высокими остаются цены на минеральные удобрения. Мировые цены на фосфаты снизились на 30%, но перед этим они повысились в 10 раз. Так, в феврале 2009 г. контрактные цены на фосфат составили 190 дол./т против 44,2 долл./т в 2006 г., на тройной суперфосфат – 915 долл./т и 201,6 долл./т соответственно.

На мировом рынке пшеницы наблюдается противоречивая ситуация. Цены после взлета в 2008 г. до 455 долл./т несколько снизились до 327 долл. в 2009 г. По прогнозу, мировое производство пшеницы в 2009/10 г. составит 632 млн. т, что на 5% ниже рекордного урожая в 2008/09 г. (687 млн.). В связи с тем, что мировые запасы пшеницы находятся на самом высоком уровне за последние 6 лет, а объем экспортных ресурсов превышает объективно необходимый уровень, ожидается снижение цен на зерно к концу 1-го полугодия 2010 г. примерно на 5% - до 248 долл./т.

На казахстанский экспорт влияет выросший сбор зерна в России, на Украине. Увеличение экспортного потенциала этих стран привело к обострению на традиционных для Казахстана рынках сбыта, демпингу их зерновых компаний. Казахстанские экспортеры пшеницы корректируют свою торговую политику, вынуждены переориентировать географию поставок.

По прогнозу Международного совета по зерну («IGC»), мировая торговля пшеничной мукой в 2008/09 г. составит 10,7 млн. т, что на 7% меньше, чем в 2007/08 г. Казахстан остается ведущим поставщиком пшеничной муки на мировой рынок, хотя его экспорт сократится с 2055 тыс. т до 1850 тыс. т в текущем году.

В целом, среди 26 основных торговых партнеров, на которые приходится порядка 92% (65,5 млрд. долл.) всего казахстанского экспорта, ситуация вполне контролируема. Наиболее крупные импортеры казахстанской продукции (млрд. долл). Италия – 11,9, Швейцария – 11,3, Китай – 7,7, Россия – 6,2, Франция – 5,4, Нидерланды – 4,6, Израиль – 2,2, Иран – 2,0, Украина – 2,0, Турция – 1,9, Великобритания – 1,8, Узбекистан – 1,2, Румыния – 1,0, Испания – 0,9, Япония – 0,8, Финляндия – 0,6, Германия - 0,6, Афганистан – 0,6, США – 0,6, Португалия – 0,6, Греция – 0,5, Швеция – 0,4, Кыргызстан – 0,4, Канада – 0,4, Респ. Корея – 0,3.

В большинстве этих государств, предпринимаемые антикризисные меры, оказали свою стабилизирующую роль. Следует учесть, что они в основном приобретают в Казахстане стратегически важную продукцию, которая вряд ли стоит первой на секвестирование. Более того, большая часть поставок из Казахстана осуществляется компаниями, представляющими интересы стран – импортеров. Вместе с тем, прогнозы на 2009 г. в целом не утешительны. Девять месяцев подряд совокупный индекс обрабатывающей промышленности и сферы услуг в ЕС был ниже 50%. По последним оценкам, в странах Еврозоны совокупный валовый продукт уменьшится на 3,2%, а не на 2%. По оценке Еврокомиссии, в 2009 г. темпы роста общехозяйственной конъюктуры в 27 государства могут сократиться на 1,8%.

Наиболее сильно из торговых партнеров пострадали от кризиса 7 стран – Россия, Украина, Кыргызстан, Испания, Греция, Румыния, Турция. Вывоз в эти страны составил в 2008 г. 11,2 млрд. долл., или 15,7% всего объема экспорта. Возможный уровень совокупного спада в этих государствах, по прогнозам, будет колебаться в пределах 10-15%.

Внешнеторговый оборот Казахстана резко уменьшился в январе 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. – до 49,9%. Но уже в феврале 2009 г. этот показатель вырос до 110% по отношению к январю и составил 86,6% уровня февраля 2008 г. В марте позитивная динамика сохранилась.

Общие объемы экспорта страны в 2009 г., по прогнозам Минэкономики РК, могут снизиться на 17 млрд. долл., импорта – на 9 млрд. долл. Достаточно очевидно, что поступления в бюджет от добывающих отраслей, резко сократились. Ожидается снижение объема НДПИ по горнорудному сектору за счет снижения ставок налога, рассчитанных по текущим ценам на минеральное сырье (медь, хром, цинк, свинец) на 89,9 млрд. тенге. Принятый бюджет, скорректированный на низкие нефтяные цены, должен быть реалистичным. Рост ВВП в 1% после предыдущих 10,6%, несомненно, крайне низкий показатель роста.

Секвестирование бюджета, перенаправление на другие статьи в последующем следует еще раз проанализировать. Как показали предыдущие исследования, есть достаточно широкие возможности внутреннего рынка для отечественных товаропроизводителей. На наш взгляд, при достаточно настойчивых усилиях темпы роста ВВП могут быть обеспечены за счет внутренних резервов. Вместе с тем, очевидно, что нельзя расслабляться, списывать все на кризис. При первых же возможностях необходимо восстановить свои позиции на мировом рынке с учетом коррекции привнесенной глобальным кризисом.

Перспективы развития мирового рынка

По прогнозу ВТО, объемы мировой торговли сократятся на 9%, по прогнозу МБРР – на 2%. Падение мирового рынка началось в IV квартале 2008 г. Снижение этого показателя происходит впервые за 27 лет после 1982 г. Мировая торговля в предыдущий период росла во многом благодаря открытости национальных экономик. Средний уровень таможенного обложения товаров понизился с 26% в 1986 г. до 8,8% в 2007 г. Рост мировой торговли за этот период вдвое превысил рост мирового ВВП. Улучшилось положение развивающихся стран. Их участие в мировом экспорте с 2000 г. выросло вдвое – до 37% в 2007 г.

Основная проблема мировой торговли – спад в национальных экономиках. Из отраслей промышленности наибольший спад наблюдается в производстве автомобилей. Американский авторынок сократился на 37%, японский – на 30,5%. Наибольшее сокращение продаж наблюдается у таких автогигантов как Дженерал Моторс – 45%, Форд – 41%, Крайслер – 39%, Тойота – 39%. В России ожидается спад в 50%. В то же время европейским автопроизводителям после принятия специальных мер стимулирования продаж удалось добиться роста. В Германии этот показатель составил 23%, Франции – 8,1%. Динамика этого рынка особенно чувствительна для казахстанских экспортеров нефти, стального листа.

В антикризисных мерах практически всех государств возрастает значение местного предпринимательства, увеличение занятости, расширение объема внутреннего рынка. С призывами покупать отечественные товары к собственному населению обратились президент США Б. Обама, премьер-министр Малайзии, руководство многих стран. В Китае упоминание о формировании приоритетного отношения к продукции отечественной промышленности получило поддержку во всех провинциях. Эти меры сопровождаются дополнительными барьерами в торговле, введением более высоких таможенных пошлин. Ситуация может усугубиться активно развивающимся в ряде экономик торговым протекционизмом. При этом одни страны повышают таможенные, компенсационные пошлины, другие – увеличивают число антидемпинговых разбирательств, санитарных, фитосанитарных, технических барьеров. Так, Индия, Россия, Вьетнам уже в 2008 г. повысили таможенные пошлины. Использования антидемпинговых мер для защиты внутренних рынков увеличилось в 2008 г. на 40%. Ужесточение экологического законодательства, особое пристрастие к соблюдению правил происхождения товаров в США, ЕС привели к резкому снижению конкурентоспособности риса, мебели, игрушек, поставляемых из Азии. Специалисты ВТО полагают, что если все страны пойдут на повышение пошлин до максимально разрешенного максимума, то объемы мировой торговли сократятся на 7,7%. Особую озабоченность вызывает нарастание процесса дефляции, связанной с падением спроса. По мнению ряда экспертов, это может привести к потере стимулов производства, снижению объемов выпуска продукции, сокращению поставок товаров, как на внутренние, так и на внешние рынки. Для внешнеторгового оборота стран, изменивших курсы валют, что привело к росту стоимости импортных поставок, дефляционные процессы оказывают нейтрализующее воздействие.

По информации аналитиков, широкое использование субсидирования и валютно-финансовых рычагов исказит нормальный процесс мировой торговли. США, Китай, Япония и ЕС выделяют крупные средства на поддержку отечественных производителей и поставщиков в таких секторах, как финансы, автомобилестроение, производство бытовой техники, что предоставит им конкурентные преимущества. США выделили 17,4 млрд. долл. на поддержку General Motors, уменьшили налоговую нагрузку при продаже автомобилей на 1,5 тыс. долл. Правительство КНР в целях стимулирования внешних поставок предоставляет налоговые скидки на экспортную продукцию для 3,7 тыс. товаров. В провинции Чжэцзян, покупатели, приобретающие товары, произведенные на ее территории, получают 13% субсидии. В Чанчуне (пров. Гирин) приняты решения об обязательном 50% закупе местного оборудования при реализации крупных проектов.

Аналогичные меры предпринимаются и в странах СНГ, особенно в России. В новых условиях ряд российских экспертов, опираясь на мировой опыт, призывают взять на вооружение в торгово-промышленной политике принципы «торговых войн». По их мнению, в «торговых войнах» ближайших лет возрастет значение специальных операций, составной частью которых являются «экономические диверсии» одной страны против своего геополитического или торгового противника. Проведение спецопераций в условиях глобального кризиса, по их заключению, окажет влияние на все направления мирового торгово-промышленного процесса.

В целом, очевидно, что предпринимаемые в мире беспрецедентные меры позволили сбить остроту кризиса, а в ряде случаев изменить вектор падения. Уроки данного глобального кризиса еще предстоит глубоко и всесторонне проанализировать. Однако, первые выводы уже проявились. Это необходимость совместных усилий всех стран мира, укрепление роли международных экономических, финансовых организаций, повышение роли государства, регулирование и контроль за деятельностью оффшорных зон, хедж-фондов, борьба за сохранение открытой экономики, недопущения протекционизма.

Казахстан, исходя из мирового и собственного опыта, должен предпринять ряд существенных мер. Среди них - курс на дальнейшую диверсификацию экономики, разработка эффективных защитных мер, активизация внешнеторговой политики, глубокое и систематическое изучение мирового и регионального рынков, поддержка предпринимательства и ряд других.