Стратегический план управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области на годы (стр. 2 )

Сохраняется позитивный фактор развития внутреннего рынка - увеличение удельного веса цивилизованных форм торговли: торговых домов, супермаркетов, современных магазинов за счет сокращения сети киосков. В настоящее время торговая сеть области представлена 3522 стационарными магазинами.

В этой связи, будет осуществлено внедрение мер по развитию прогрессивной торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям цивилизованной торговли, созданию благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей и эффективного процесса товародвижения с минимальными издержками.

Следует отметить, что интенсивный рост торговой сети ограничен имеющейся численностью и платежеспособностью населения, а также по причине увеличения числа крупных торговых предприятий за счет сокращения малых.

Внешняя торговля. Товарооборот области за 2009 год составил 2148,0 млн. долл. США, что меньше чем в 2008 году на 25,3 % в том числе экспорт – 966,8 млн. долл. США (снижение на 35,1 %), импорт – 1181,2 млн. долл. США (снижение на 14,7 %).

Наибольший удельный вес в общем объеме товарооборота области занимает импорт продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья – 55,0 %, объем экспорта составляет 45,0 %.

Внешнеторговый оборот за январь-октябрь 2010 года составил 3203,8 млн. долл., что больше чем в соответствующем периоде 2009 года на 85% в том числе экспорт – 1392,2 млн. долл. (увеличение на 84,5%), импорт – 1811,6 млн. долл. (увеличение на 85,3%).

Увеличение экспорта отмечается по всем основным отраслям:

минеральным продуктам, продукции химической промышленности, металлургической промышленности.

Зарегистрирован рост объемов экспорта по продовольствию в 2 раза, за счет увеличения поставок муки пшеничной и пшеницы.

Лидером среди торговых партнеров области является Российская Федерация, удельный вес которой во внешнеторговом обороте области за январь-сентябрь 2010 года составил более 70,0 %.

География внешней торговли. Экспортно-импортные операции области осуществляются с более чем 90 странами мира.

Большая часть регионального экспорта приходится на страны СНГ (более 85,0 %). Основным покупателем является Российская Федерация (84,0%).

В 2009 году из стран СНГ завезено товаров на сумму 725,7 млн. долл. (61,4 %), из стран дальнего зарубежья – 455,5 млн. долл. (38,6 %). Основными поставщиками импортной продукции являются Россия (49,4 % от общего объема импорта), Китай (12,3 %), Украина (11,1 %), Германия (10,5 %), Италия (3,7 %), Япония (2,5 %).

Структура внешней торговли. Основную долю в экспорте 2009 года занимают сырьевые товары – 95,9 % (в 2008 году – 97,0 %), в том числе минеральные продукты – 45 %, или 434,1 млн. долл. (43 %, или 639,5 млн. долл.), продукция химической промышленности – 31,5 %, или 304,7 млн. долл. (33,0%, или 496,4 млн. долл.), неблагородные металлы и изделия из них – 21,0 %, или 202,1 млн. долл. (21,5 % или 320,7 млн. долл.).

В структуре импорта наибольшая доля приходится на: машины, оборудование, транспортные средства – 661,2 млн. долл., металлы и изделия из них – 197,2 млн. долл., продукты химической и связанных с ней отраслей промышленности – 152,9 млн. долл., продовольственные товары – 63,8 млн. долл.

В текущем году в структуре внешней торговли особых изменений не отмечено.

Приведенные показатели отражают имеющуюся на сегодня тенденцию сырьевой направленности регионального экспорта и зависимость экономики области от импорта товаров с высокой степенью переработки.

Развитие внешнеторговых отношений. В целях развития интеграции экономики области в мировую торговую систему продолжается работа по развитию межрегиональных отношений.

В настоящее время в области действуют соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с приграничными регионами Российской Федерации (Омской, Новосибирской об­ластями, Алтайским краем), а также с Минской областью Республики Беларусь.

В целях реализации инвестиционного потенциала области оказывается содействие во встрече официальных представителей государств ближнего и дальнего зарубежья.

Так, в 2009 году организована встреча делегации Всекитайской федерации промышленников и торговцев КНР.

Оказано содействие в организации визита Посла Индии в Павлодарскую область.

В текущем году оказано содействие в организации торгово-эконо-мических миссий предпринимателей Омской, Пензенской, Кемеровской областей, Пермского и Алтайского края РФ.

В г. Павлодар организована Международная Универсальная Выставка “Казахстан-Сибирь 2010”.

Принято участие в выставке и бизнес-форуме в рамках VII Форума Межрегионального сотрудничества РК и РФ в г. Усть-Каменогорске.

В работе Казахстанско-Белорусского форума приняли участие павлодарские предприятия ТОО “Казресурспром”, ТОО “Иртыш-Лифт”. Осуществляется работа по реализации совместных проектов.

Состоялся визит бизнес-делегации Германии во главе с представителями Министерства Экономики и Технологий ФРГ в г. Павлодар.

Организована работа по визиту акима области в Турцию. Подписано Соглашение о побратимских связях между городами Павлодар и Кайсери (Турция).

1.2) Анализ основных проблем

Проблемами в сфере торговли являются:

недостаточно развитая материально-техническая база (склады, оборудование, новые технологии торговли) и низкий объем собственных инвестиций в отрасль;

недостаточный уровень развития инфраструктуры каналов сбыта и оптового звена торговли сельскохозяйственной продукцией.

1.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов

Внешние факторы, влияющие на развитие внешней и внутренней тор-говли в регионе: тенденция мировых цен на металлы и сырье, внеш-неэкономическая политика других стран (введение ограничений на ввоз импорта), спрос на внешних рынках, высокая конкуренция на внешнем рын-ке, зависимость от импортных поставок продовольственных товаров из стран СНГ, сырьевая направленность казахстанского экспорта.

Внутренние факторы, влияющие на развитие внешней и внутренней торговли в регионе:

экономическое развитие отраслей промышленности (сокращение объема производства), экспорториентированные отрасли имеют сырьевую направленность;

нехватка площадей для новых магазинов либо расширения сущест-вующих;

высокая стоимость возведения и эксплуатации инженерно-технической инфраструктуры;

отсутствие транспортно-логистических центров, а также логистическая проблема в связке с сельской местностью;

дефицит оборотных средств и высокая долговая нагрузка торговых предприятий и сетей.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности

Цель 1.1. Увеличение объемов и диверсификация промышленного производства на основе модернизации экономики и развития конкурентоспособных производств

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 13.1.265.001, 13.9.265.007

№ п/п	Целевой индикатор	Источ-ник инфор-мации	Единица измере-ния	В том числе с указанием промежуточного значения
в отчетном периоде	в плановом периоде
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Увеличение объема до-бычи угля до 90,1 млн. тонн	Стати-стиче-ские данные	Млн. тонн	64,2	70,6	74,3	76,9	80,3	84,8	90,1
2.	Увеличение доли обраба-тывающей промышленности в структуре ВРП в 2015 году до 32,0 %	Стати-стиче-ские данные	%	30,3	30,5	31,0	31,8	32,0	32,0	32,0
3.	Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленно - сти в 2015 году в 1,6 раза	Стати-стиче-ские данные	Млн. тенге/чел	8,1	11,0	11,4	12,7	12,8	13,4	13,6
4.	Увеличение доли не-сырьевого экспорта в общем объеме экспорта не менее 57 % в 2015 году	Стати-стические данные	%	53,8	55,0	56,0	56,0	57,0	57,0	57,0
5.	Увеличение валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) металлур-гической отрасли на основе глубокой переработки минерального сырья и создания новых переделов к 2015 году в 1,9 раза	Стати-стические данные	%		115,6	137,2	156,8	156,8	196,07	196,07
6.	Увеличение производи-тельности труда в метал-лургической отрасли не менее чем в 1,7 раза в 2015 году 1 доллар – 146 тенге	Стати-стические данные	Млн. тенге на чел	10,3	15,2	15,5	16,8	16,9	17,9	18,4
7.	Увеличение объема экс-порта металлургической продукции в 2015 году в 1,7 раза	Стати-стические данные	Млрд. тенге	74,2	102,9	111,5	121,0	121,0	133,5	136,9
8.	Удвоение производства металлургической продукции к 2015 году	Стати-стические данные	Млрд. тенге	255,1	377,4	389,9	456,5	460,8	493,2	515,1
9.	Увеличение объема произ-водства химической продукции в стоимостном вы-ражении к 2015 году в 7,2 раза	Стати-стические данные	Млн. тенге	1508,8	4859,4	7982,7	10949,0	10949,0	10949,0	11000,0
10.	Увеличение доли оте-чественных лекарствен-ных средств на внутрен-нем рынке по Республике до 5 %	Стати-стические данные	%		3	3	3	4	4	5
11.	Прирост ВДС в машино-строении в 2015 году на 77 %	Стати-стические данные	%		105,0	122,0	141,0	154,1	174,1	177,0
12.	Увеличение производи-тельности труда в маши-ностроении в 2015 году до 52,4 тыс. дол. США на человека в год по курсу доллара 2009 года – 146 тенге	Стати-стические данные	Тыс. дол на чел Млн. тенге/чел	24,2 3,5	28,7 4,2	33,4 4,9	38,8 5,7	45,0 6,6	52,0 7,6	52,4 7,7
13.	Увеличение объема пере-работки нефти в нату-ральном выражении в 2015 году в 1,4 раза	Стати-стические данные	%	101,7	109,1	111,5	115,2	118,8	123,6	145,5
14.	Увеличение ВДС в строи - тельной индустрии к 2015 году в 1,4 раза	Стати- стиче-ские данные	%	102,8	124,32	125,98	129,29	135,92	141,48	142,55
15.	Увеличение доли отечест-венного производства строительных материалов в 2015 году до 2,87 % в республиканском объеме	Стати-стические данные	%	2,26	2,55	2,58	2,64	2,83	2,87	2,87
16.	Увеличение производи-тельности труда в промышленности строи-тельных материалов в 2015 году до 64,0 тыс. долл. США на человека в год по курсу доллара 2009 года – 146 тенге; млн. тенге/чел	Стати-стические данные	Тыс. дол. на чел Млн. тенге/чел		44,0 6,42	45,0 6,57	52,8 7,71	56,0 8,17	63,2 9,2	64,0 9,34
17.	Увеличение объемов экспорта от производства в секторе строительных материалов по Республике в 2015 году до 0,52 %	Стати-стические данные	%					0,45	0,45	0,52
18.	Увеличение ВДС легкой промышленности в 2015 году на 50 % по сравнению с 2009 годом	Стати-стические данные	Млн. тенге	849,3	865,3	895,9	914,6	1254,4	1254,4	1276,8
19.	Удовлетворение потреб-ности внутреннего рынка в продукции легкой про-мышленности на Республиканском уровне в 2015 году до 1,4 %	Стати-стические данные	%		0,4	0,5	0,5	1,35	1,35	1,4
20.	Увеличение производи-тельности труда в легкой промышленности к 2015 году до 33,6 тыс. долларов на человека по курсу доллара 2009 года – 146 тенге	Стати-стические данные	Млн. тен- ге/чел		2,1	2,2	2,8	3,7	4,9	5,0
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.1. Модернизация действующих производств горнодобывающей промышленности
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источник информации	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ИФО горнодобывающей промышленности и разра-ботки карьеров, в том числе	Стати-стические данные	% к предыдущему году	88,0	116,5	105,2	105,0	108,0	110,7	109,0
2.	ИФО добычи угля и лигнита	Статистические данные	%	88,4	110,0	105,2	105,0	105,0	105,6	106,0
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство Бозшакольского ГОКа				Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.2. Развитие обрабатывающих отраслей экономики
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник информации	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ИФО обрабатывающей промышленности	Стати-стиче-ские данные	% к предыдущему году	101,9	120,3	106,0	106,5	109,0	109,0	109,0
2.	Количество вновь соз-данных производств в обрабатывающей промыш-ленности (ежегодно)	Данные УПП	Единиц	9	13	4	6	1	1	-
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение заседаний региональных координационных советов под председательством акима области	Х	Х	Х	Х	Х
2.	Выполнение плана мероприятий по индустриально-инновационному развитию области	Х	Х	Х
3.	Мониторинг инвестиционных проектов и оказание содействия в их реализации	Х	Х	Х	Х	Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.3. Модернизация действующих производств металлургической промышленности, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающих рост производства высокотехнологичной продукции
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник инфор-мации	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ИФО производства продукции металлургической промышленности	Стати-стические данные	В % к предыдущему году	102,1	117,6	108,0	110,0	109,0	108,0	108,8
2.	Объем выпуска металлур-гической промышленности	Стати-стические данные	Млрд. тенге	255,1	377,5	389,9	456,5	460,8	493,2	515,1
3.	Объем производства гото-вых металлических изде-лий	Стати-стические данные	Млрд. тенге	7,0	7,05	7,1	9,2	9,5	9,6	9,8
4.	ИФО добычи руд цветных металлов	Стати-стические данные	В % к предыдущему году	77,3	107,0	126,5	137,5	114,9	103,0	106,2
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реализация проекта “АО “КЭЗ” “Завод по производству обожженных анодов в составе II очереди проекта “Завод по производству первичного алюминия”		Х
2.	Строительство Бозшакольского ГОКА				Х
	Реализация проектов АЗФ АО “ТНК Казхром”
3.	Строительство газоочисток напорного типа с низкой скоростью фильтрации и регенерацией методом обратной продувки от зонта печей № 47, 48 цеха № 4		Х
4.	Реконструкция п/цеха № 4 с выпуском низкоуглеродистого феррохрома мощностью 40,0 тыс. метрических тонн в год методом смешения		Х
5.	Модернизация компьютерного оборудования, оборудования связи завода (и замена)		Х
6.	Капитальный ремонт печи № 46	Х
7.	Строительство газоочистки от печи № 41 цеха № 4	Х
8.	Реализация проекта ПФ ТОО “KSP Steel” – “Строительство рельсо-балочного производства”		Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.4. Увеличение объемов производства химической продукции, создание новых производств и насыщение внутреннего рынка конкурентоспособной химической продукцией отечественного производства
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник инфор- мации	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ИФО производства про-дуктов химической промышленности	Стати-стические данные	% к предыдущему году	45,6	216,0	119,0	130,0	100,0	100,1	100,0
2.	Количество новых видов химической продукции	Стати-стические данные	Единиц			4
3.	Комплексная переработка сырья с целью произ-водства химической продукции высоких переделов, в том числе каустической соды по мембранному методу	Стати-стические данные	Тыс. тонн			10	30	30	30	30
4.	Объем производства соля-ной кислоты	Стати-стические данные	Тыс. тонн			15	45	45	45	45
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выход на проектную мощность производства каустической соды и хлора	Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.5. Увеличение объема выпуска фармацевтической продукции и освоение новых видов производств
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник инфор-мации	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем производства фар-мацевтической промышленности	Стати-стические данные	Млрд. тенге	0,28	0,3	0,3	0,6	3,0	4,5	5,0
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство фармацевтического завода ТОО ФК “Ромат”		Х
2.	Реконструкция и строительство медицинского завода ТОО ФК “Ромат”		Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.6. Увеличение объемов производства продукции в машиностроении и создание новых видов производств
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник информации	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Объем производства про - дукции в машиностроении	Стати- стиче-ские данные	Млрд. тенге	29,5	33,0	36,6	52,9	53,8	54,6	54,9
2.	ИФО производства элект-рического оборудования	Стати-стические данные	В % к предыдущему году	118,1	100,0	104,0	103,8	104,9	104,7	104,5
3.	ИФО производства машин и оборудования	Стати-стические данные	В % к предыдущему году	272,4	114,0	117,0	130,0	100,0	100,0	100,0
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация производства грузовых вагонов ТОО “Таман”	Х
2.	Организация производства в Казахстане корпусов букс, пружин рессорного подвешивания, поглощающих аппаратов и заклепок для подвижного состава железной дороги (ТОО “Format Mach Company”)	Х
3.	Модернизация машиностроительного производства (ТОО “Format Mach Company”)	Х
4.	Организация производства стрелочных переводов и обработки ж/д колес в г. Экибастуз (ТОО “Проммашкомплект”)		Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.7. Увеличение объемов переработки нефти углубленным методом
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник инфор-	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем переработки нефти	Стати-стиче-ские данные	Тыс. тонн	4123	4500	4600	4750	4900	5100	6000
2.	Объем переработки нефти	Стати-стиче-ские данные	Млрд. тенге	12,1	14,3	15,7	16,7	16,8	17,4	20,5
3.	ИФО переработки нефти	Стати-стиче-ские данные	% к предыдущему году	104,2	109,1	102,2	103,3	103,2	104,1	110,0
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Модернизация Павлодарского нефтехимического завода					Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.8. Увеличение производства строительных материалов, изделий и конструкций и освоение выпуска новых видов продукции для обеспечения потребности внутреннего рынка
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник информации	Единица измере-ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем производства неме-таллических минеральных продуктов	Стати-стиче-ские данные	Млрд. тенге	7,1	7,4	10,4	10,6	10,9	11,5	11,7
2.	ИФО производства про-чих неметаллических минеральных продуктов	Стати-стические данные	% к предыдущему году	130,7	102,0	102,5	103,4	103,4	102,8	102,9
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство завода по выпуску сэндвич панелей, металлоконструкций, металлопластиковых и железобетонных изделий ТОО ФК “Ромат”	Х
2.	Модернизация производственного оборудования с увеличением мощностей ТОО “Гофротара”	Х
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Задача 1.1.9. Насыщение внутреннего рынка продукцией легкой промышленности
№ п/п	Показатели прямых результатов	Источ-ник информации	Единица измере - ния	Отчетный период	Плановый период
2009 год отчет	2010 год план	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем производства текс-тильных и швейных из-делий	Стати-стические данные	Млн. тенге	1276,9	1294,0	1314,7	1747,6	2418,0	3323,0	3400,0
2.	Объем производства одежды	Стати-стические данные	Млн. тенге	403,9	450,0	456,0	567,0	650,0	750,0	755,0
3.	Объем производства кожаной и относящейся к ней продукции	Стати-стические данные	Млн. тенге	36,9	37,0	37,1	37,4	40,0	43,0	45,0
№ п/п	Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Привлечение к поставкам выпускаемой продукции крупным системообразующим предприятиям и государственным учреждениям области	Х	Х	Х	Х	Х

Цель 1.2. Развитие регионально-инновационной системы