Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы (стр. 1 )

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

,

Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа

для студентов направления 080300.68 «Финансы и кредит»

магистерская программа «Финансовые рынки:

институты, инструменты, технологии»

очная и заочная формы обучения

Тюменский государственный университет

2013

 

, Поспелков инструменты инвестирования в реальные активы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской программы «Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии» направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2013, 36 стр.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.

Рабочая учебная программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. umk3.utmn. ru., свободный.

Рекомендовано к изданию кафедрой финансов, денежного обращения и кредита. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.

© Тюменский государственный университет, 2013.

© , , 2013.

1. Пояснительная записка

Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» представляет собой совокупность теоретического и практического материала из области анализа рынков реальных активов, в том числе рынка недвижимости как наиболее крупного рынка реальных активов и управления проектами в девелопменте, а также биржевого товарного рынка и биржевого рынка драгоценных металлов. Дисциплина носит, в большей степени, прикладной характер и призвана систематизировать накопленную теоретическую базу знаний о рыночных процессах, экономике и финансах фирмы с тем, чтобы профессионально и обоснованно подходить к процессу формирования и принятия решений в области инвестирования в реальные активы.

Учебно-методический комплекс, представленный ниже, является структурированной программой обучения и дает возможность магистрантам получить общую информацию о содержании и плане дисциплины.

1.1. Цели и задачи дисциплины «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы».

Цель дисциплины – формирование комплексного, научно обоснованного подхода к принятию инвестиционных решений на рынках реальных активов, развитие способности самостоятельно оценивать рыночную ситуацию, проводить исследования, разрабатывать стратегии, технологии и новые подходы к решению инвестиционных задач.

Задачи дисциплины:

1. Изучение исторической ретроспективы формирования рынка реальных активов и его сегментов в нашей стране, выявление особенностей национального рынка.

2. Систематизация знаний о рыночных процессах, определение закономерностей рынка реальных активов как саморегулируемой системы в национальном и региональном аспектах.

3. Применение технологии научного исследования для проведения исследований на макро - и микроэкономических уровнях.

4. Овладение знаниями в области финансовых инструментов и методологическими основаниями их применения для целей эффективного инвестирования в реальные активы.

5. Развитие практических навыков формирования финансовой стратегии компании в разных рыночных условиях, навыков управления финансами проектов и финансовыми потоками компании в целом.

6. Получение навыков оценки и управления рисками девелоперских проектов и инвестирования в биржевые товары.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Учебная дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы», согласно федеральному государственному образовательному стандарту, относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» является логическим и прикладным дополнением дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Финансовый и инвестиционный анализ рынков», знание которых является необходимым при изучении данной дисциплины.

Дисциплина является предшествующей для дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Налогообложение и учет на финансовых рынках»; «Теория и практика оценки собственности»; «Маркетинг на финансовых рынках».

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

организационно-управленческая деятельность:

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);

научно-исследовательская деятельность:

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23).

В результате изучения дисциплины «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и навыки:

знание основных закономерностей и особенностей национального рынка реальных активов в разрезе его сегментов; финансовых инструментов инвестирования в реальные активы;

умение квалифицированного осуществлять поиск, структурирование и изложение информации для подготовки и принятия эффективных инвестиционных решений на рынке реальных активов;

навыки исследования рынка реальных активов, формирования финансовой стратегии и политики хозяйствующего субъекта на рынке реальных активов, управления рисками финансовых инструментов инвестирования в реальные активы.

Карта компетенций дисциплины «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы»

Код компетенции	Формулировка компетенции	Результаты обучения в целом	Результаты обучения по уровням освоения материала	Виды занятий (лекции, семинары)	Оценочные средства (тесты, творческие работы и др.)
минимальный	базовый	повышенный
ПК-13	способность руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений;	Знает : сущность и содержание организационно - экономических подходов и методов воздействия на финансовые службы и подразделения при разработке финансовых аспектов новых проектных решений	Общее представление о разработке финансовых аспектов новых проектных решений и руководстве этой работой	Общее понимание процесса разработки финансовых аспектов новых проектных решений и руководства этой работой	Глубокие знания об организационно- экономических подходах и методах воздействия на финансовые службы и подразделения при разработке финансовых аспектов новых проектных решений	лекции, практические занятия	опрос
Умеет: использовать организационно - экономические решения, определять правильный алгоритм действий финансовых служб и подразделений по разработке финансовых аспектов новых проектных решений	Выполнять отдельные процедуры (операции) по разработке финансовых аспектов новых проектных решений и руководстве этой работой	Выполнять основной состав работ по разработке финансовых аспектов новых проектных решений и использовать организационно- экономические подходы по руководству этой работой	Выполнять полный состав работ по разработке финансовых аспектов новых проектных решений и осуществлять организационно- экономическое руководство финансовыми службами и подразделениями в процессе этой работы	практические занятия	Тест, учебные задачи
Владеет: методами и технологиями реализации и оценки эффективности организационно - экономических решений финансовых служб и подразделений при разработке финансовых аспектов новых проектных решений	Начальными навыками выполнения и руководства отдельными процедурами (операциями) по разработке финансовых аспектов новых проектных решений	Основными навыками выполнения отдельных процедур (операций), а также методами реализации организационно- экономических подходов по разработке финансовых аспектов новых проектных решений	Устойчивыми навыками выполнения отдельных процедур (операций) по разработке финансовых аспектов новых проектных решений и организационно - экономического руководства финансовыми службами и подразделениями в процессе этой работы	практические занятия	реферат
ПК-23	способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками	Знает: сущность и содержание процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками	Общее представление о финансово - экономических рисках в деятельности хозяйствующих субъектов и их видах при инвестировании в реальные активы; Общее представление о современных моделях и методах управления финансово-экономическими рисками при инвестировании в реальные активы; Общее представление о процессе управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	Основной состав терминов и понятий теории риска; Основные современные модели и методы управления финансово-экономическими рисками при инвестировании в реальные активы; Общее понимание о процессе управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	Свободно оперирует основными терминами и понятиями теории риска; Свободно оперирует современными моделями и методами управления финансово-экономическими рисками при инвестировании в реальные активы ; Глубокие знания о процессе управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	лекции, практические занятия	опрос
Умеет: выполнять основные этапы управлению рисками в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками	Выполнять отдельные этапы процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	Выполнять основной состав работ по управлению рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	Выполнять полный состав работ по управлению рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	практические занятия	Тест, учебные задачи
Владеет: методами идентификации и анализа рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками	Начальными навыками выполнения отдельных этапов процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	Основными навыками самостоятельного выполнения отдельных этапов процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	устойчивыми навыками в выявлении и проведении исследований финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов при инвестировании в реальные активы для разработки системы управления рисками	практические занятия	контрольная работа

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Для очной и заочной форм обучения: семестр 3. Форма промежуточной аттестации - контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.

3. Тематический план

Для очной формы обучения:

Таблица 3.

№	Тема	недели семестра	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.	Из них в интерактив-ной	Формы контро-ля
Лекции	Сем. и прак. занятия	Самост. работа*	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Рынок недвижимости как рынок реальных активов и саморегулируемая система.	1-4	1	3	3	7	2	опрос
2.	Проект как объект управления.	5-6	0,5	3	3	6,5	2	эссе
3.	Понятие девелопмента как механизма инвестирования на рынке реальных активов.	7-9	0,5	2	2	4,5	2	опрос
4.	Инструменты финансирования инвестиционно-строительных проектов.	10-12	1	4	4	9	2	тест
5.	Стратегии управления финансами в различных рыночных условиях.	13-14	0,5	2	2	4,5	2	опрос
6.	Оценка и управление рисками девелоперских проектов.	15-16	0,5	2	2	4,5	2	опрос
7	Особенности рынка реальных активов		1	2	4	7	2	опрос
8	Товарная биржа		1	6	4	11	2	опрос
9	Производные финансовые инструменты. Товарные фьючерсы		1	4	4	9	2	Учебные задачи
10	Особенности функционирования срочной биржи в России		1	4	4	9	2	опрос
	Итого:		8	32	32	72	20	Зачет
	Из них в интерактивной форме		4	16			20

Для заочной формы обучения:

Таблица 4.

№	Тема	недели семестра	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.	Из них в интерактив-ной	Формы контро-ля
Лекции	Сем. и прак. занятия	Самост. работа*	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Рынок недвижимости как рынок реальных активов и саморегулируемая система.		0,5	1	4	5,5	1	опрос
2.	Проект как объект управления.		0,2	1	3	4,2	1	эссе
3.	Понятие девелопмента как механизма инвестирования на рынке реальных активов.		0,3	1	4	5,3	1	опрос
4.	Инструменты финансирования инвестиционно-строительных проектов.		0,5	2	6	8,5	1	тест
5.	Стратегии управления финансами в различных рыночных условиях.		0,3	2	6	8,3	1	опрос
6.	Оценка и управление рисками девелоперских проектов.		0,2	1	3	4,2	1	опрос
7.	Особенности рынка реальных активов		0,5	2	6	8,5	1	опрос
8.	Товарная биржа		0,5	2	8	10,5	1	опрос
9.	Производные финансовые инструменты. Товарные фьючерсы		0,5	2	6	8,5	1	Учебные задачи
10	Особенности функционирования срочной биржи в России		0,5	2	6	8,5	1	опрос
	Итого:		4	16	52	72	10	Зачет
	Из них в интерактивной форме			10			10

Планирование самостоятельной работы студентов

Для очной формы обучения:

Таблица 5

№	Темы	Виды СРС	Неде-ля семестра	Объ-ем ча-сов
обязательные	дополнительные
1.	Рынок недвижимости как рынок реальных активов и саморегулируемая система.	Подготовка к конференции, подготовка к ответу на семинаре	Анализ локального рынка недвижимости.	1	3
2.	Проект как объект управления.	Подготовка эссе.	Конструирование модели проекта.	2	3
3.	Понятие девелопмента как механизма инвестирования на рынке реальных активов.	Подготовка к ответу на семинаре.	-	3	2
4.	Инструменты финансирования инвестиционно-строительных проектов.	Подготовка к контрольной работе (тестированию).	Подготовка бизнес-плана и финансовой модели инвестиционно-строительного проекта	4	4
5.	Стратегии управления финансами проекта в различных рыночных условиях.	Подготовка к ответу на семинаре. Подготовка к деловой игре.	Разработка стратегического плана для заданных условий рынка.	5-6	2
6.	Оценка и управление рисками девелоперских проектов.	Написание реферата.	Составление карты рисков.	7-8	2
7	Особенности рынка реальных активов	Подготовка к ответу на семинаре.		9-10	4
8	Товарная биржа	Подготовка к ответу на семинаре.		11-13	4
9	Производные финансовые инструменты. Товарные фьючерсы	Подготовка к ответу на семинаре.	Анализ российского срочного рынка	14-15	4
10	Особенности функционирования срочной биржи в России	Подготовка к ответу на семинаре.		16	4
	ИТОГО:				32

Для заочной формы обучения: