Розничная торговля в России (стр. 3 )

В то же время на графике видно, насколько еще Россия отстает от США в области кредитования населения.

Наличие и дальнейшее увеличение среднего класса в России еще один фактор позитивного развития и роста экономики в целом. Исследование, проведенное компанией «Тройка-Диалог» в феврале 2011 года, показывает, что, если отталкиваться от оценок ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), то количество Россиян, отвечающих глобальным стандартам, определяющим средний класс (500 долл. душевого дохода по ППС в месяц), достигает сегодня 55% населения или 78 млн. человек. Если же взять более высокий уровень дохода в 1 тыс. долл., то тогда это касается 22% населения или 31 млн. человек. Предыдущие исследования различных организаций, проведенные на эту тему, показывали средний результат на уровне 20-25%.

Удаленная торговля как отдельный сегмент потребительского рынка выросла в России за последние 10 лет почти в 20 раз до уровня 394 млрд. руб. что составляет более 4% от всей розничной торговли. Это позволяет говорить об удаленной торговле как о самостоятельном, активно формирующемся сегменте рынка со значительным потенциалом роста.

При сравнении с мировым рынком видно, что у России пока наблюдается отставание. В 2010 году объем мирового рынка удаленной торговли составил 699,8 млрд. долл. Или 6% от общего объема розничной торговли.

Удаленная торговля подразделяется на такие сегменты как «вендинг» (или торговля через автоматы), дистанционная торговля (через каталоги), прямые продажи (через представителей)
и интернет-торговля. Структура мировых продаж представлена на графике. В 2010 году рост внемагазинных продаж составил более 6% по сравнению с 2009 годом.

Наибольший объем рынка удаленной торговли в России также приходится на интернет-торговлю. По оценкам экспертов покупки в интернете осуществляют более 45 млн. человек ежегодно (из них 76% женщины).

4.Угрозы

Сектор розничной торговли характеризуется наименьшим уровнем риска по сравнению
с другими отраслями, благодаря, прежде всего, запасу прочности со стороны устойчивого внутреннего спроса на продукты питания. Вместе с тем, начиная со второго полугодия 2010 года уровень предпринимательской уверенности ритейлеров устойчиво снижается. Этот индекс рассчитывается центром конъюнктурных исследований ВШЭ, на основе опроса Росстатом более 4 тысяч компаний.

Авторы исследования делают вывод, что на снижение уверенности ритейлеров повлияли «общемировая тенденция роста цен на продовольствие, ускорение инфляции, наблюдаемое
в России в начале года, а также усиление налоговой нагрузки на бизнес». При этом доля предпринимателей, указавших на высокий уровень налогов, как на основной фактор, оказывающий давление на их деятельность, увеличилась с 40% в первом квартале 2010 года до 50% в первом квартале 2011 года. Подобное увеличение зафиксировано впервые за последние семь лет из-за роста страховых взносов до 34%, заменивших единый социальный налог.

Данное настроение прямо нашло свое отражение в индексе Global Retail Development 2010, подготовленном исследовательской компанией , в котором Россия по привлекательности для инвестиций в розничную торговлю свалилась со 2-й на 10-ю строку рейтинга. А ведь несколько лет назад у России было и первое место.

Анализ, проведенный комитетом ТПП РФ по развитию потребительского рынка, выделяет 3 группы основных угроз развитию отрасли в текущем году:

-внешнеэкономические

-внутриэкономические

-внутриполитические

1.Тринадцать лет переговоров о вступлении России в ВТО, похоже, приучили нас думать о некой изолированности нашей страны от внешнего мира, хотя на самом деле мы уже весьма серьезно встроены в мировую экономику и ощущаем в реальном масштабе времени все ее колебания, особенно в том, что касается мировых рынков продовольствия.

Весьма отчетливо мы увидели это в 2008 году и еще более остро в 2010, когда внешние потрясения усугубились российской засухой и пожарами. Продовольственные цены остаются и до сих пор важной заботой российского руководства.

Далее идет цена на нефть. Еще 10 лет назад даже при цене $30 за баррель Минфин России планировал и сводил бездефицитный бюджет. Сегодня цена крутится около $100, однако бюджет дефицитный и в прошлом, и в этом, и скорее всего и в будущем году. Более того, даже если цена еще вырастет, вряд ли в мире снова будут такие «дешевые деньги» и такой интерес к России, как еще несколько лет назад.

Следствием этого становится усилившийся отток капитала из страны и сокращение инвестиций. После январского падения инвестиций на 4,7%, оно продолжилось и в феврале – на 0,4%. Надежды на то, что происходящее-случайность, все меньше. Аналитики считают, что виной здесь как растущий отток капитала ($21 млрд. за январь-март 2011 года – столько же, как и за предыдущий квартал), так и снижение госинвестиций и рост с начала года социальных ставок. В условиях, когда по всему миру идет борьба за инвестиции, мы можем сказать, что сравнение действующей законодательной базы в России с тем, что есть за рубежом, в том числе в ближайшем зарубежье, показывает насколько жестким и неудобным для инвесторов является наше законодательство, особенно в повседневных правилах его применения, и сколько еще предстоит работы по его совершенствованию и унификации с лучшими мировыми образцами.

Итак, можно сделать вывод, что в силу неразвитости собственных товарных и финансовых рынков Россия оказалась гораздо более уязвимой для кризиса, чем другие страны: накопленный спад за период рецессии по ВВП составил 11% или в 2 с лишним раза больше, чем в США и зоне евро. Просим обратить внимание, что перечисленные выше факторы продолжают свое действие и в 2011 году.

2. Рассмотрим теперь внутриэкономические риски, которые также способны оказывать ощутимое влияние на развитие отрасли в предстоящий период.

Первый и самый значимый фактор - потребительский спрос. До кризиса он увеличивался ежегодно на 13-14 процентов, что обеспечивало до 5 процентных пунктов прироста ВВП. Понятно, что такие темпы, с одной стороны, компенсировали очевидную неудовлетворенность потребительских запросов населения, но с другой, нарастал не менее очевидный «пузырь» на потребительских кредитах, который при первых же признаках кризиса лопнул. На практике, как только производство уперлось в остановившийся внутренний спрос, промышленный рост сразу же прекратился, а затем и вовсе упал на 8%. Последовавший за этим климатический форс-мажор с засухой обусловил еще и более чем 10-процентный спад сельхозпроизводства.

Одним из требований выхода из кризиса является повышение производительности труда, однако его побочным эффектом будет замедление роста заработной платы, поскольку теперь она гораздо теснее завязана на результативность работы, чем в предкризисный период. Еще одним минусом сегодня является вообще растущая доля зарплат в общих доходах Россиян, что свидетельствует об истощении других источников доходов. Поэтому, несмотря на предстоящий электоральный период и ожидания по повышению зарплат бюджетникам и пенсий пенсионерам, следует ожидать серьезного, практически двукратного (по сравнению с докризисным периодом) замедления роста оборота розницы до 5-6 процентов в год. Дело в том, что 40% населения живет на зарплаты, которые ниже уровня экономической устойчивости.

Еще одной сложной задачей может стать сдерживание инфляции. По прикидкам правительства она оценивается к концу года на уровне 6-7%, однако мало кто из экспертов сомневается в том, что эта цифра будет значительно превышена. Последний рабочий прогноз Минэкономразвития уже на один процент выше – 7-8%. Бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок Центробанком представляется проблематичным, потому что восстановление экономического роста идет очень неуверенно.

Поэтому сегодня одной из задач, которую решает рабочая группа правительства РФ, возглавляемая вице-премьером , является сдерживание роста продовольственных цен через «работу» с региональными властями, т. е. административным ресурсом, который чреват непредсказуемостью и неадекватностью принимаемых на местах мер.

Безработица еще один из важных экономических факторов, связанных и с уровнем зарплат, и с инфляцией, и, как следствие, с уровнем потребления. По данным Росстата, рассчитанным по рекомендациям МОТ, на начало 2011 года в стране было зарегистрировано 5 млн. безработных (или 7% активного населения).

По данным Минздравсоцразвития - 1,5 млн. человек. В зимние месяцы и в начале весны численность безработных традиционно достигает своего максимального значения, снижаясь к лету. По оценке РСПП, сегодня ежемесячно создается 20-25 тыс. рабочих мест, но во-первых, это мало, а во-вторых, часто это не постоянные рабочие места, а временная занятность.

Ключевым препятствием росту инвестиций остается не только и не столько высокая стоимость кредитных ресурсов, а низкое качество институтов и неблагоприятный предпринимательский климат. В рейтинге Doing Business 2011 Россия заняла 123 место среди 183 стран, опустившись за минувший год на 7 пунктов. Особенно огорчают такие позиции, как легкость открытия бизнеса (108-е место), удобство ведения международной торговли (162-е), получение строительных разрешений (105-е). Характерна и отраслевая структура кредитных вложений прошлого года, которая, скорее всего, сохранится и в этом году. Почти 30% пришлось на добычу топлива, 23% на отрасли инвестиционного характера (строительство и стройматериалы, машиностроение), 14%-на операции с недвижимостью, 10%- на сельское хозяйство и только 5%-на торговлю.

Для тех, кто планирует долгосрочные инвестиции в отрасль розничной торговли, важным моментом должен стать неблагоприятный демографический прогноз. За годы, прошедшие после предшествующей переписи населения, оно сократилось на два с лишним миллиона человек. К 2015 году ожидается сокращение еще на 1 млн. человек. Разумеется, следует помнить еще и о таком ограничителе, как просто-напросто физические пределы потребления.

3. Наконец, определенную угрозу несут для развития отрасли и внутриполитические моменты, среди которых на первом месте стоят предстоящие в декабре парламентские, а в марте 2012 года президентские выборы. Из-за особенностей существующей политической конъюнктуры, описанной Игорем Юргенсом как наличие двух партий – стабильности и прогресса, в деловой сфере усиливается состояние неопределенности. За неимением времени комментировать эту ситуацию не будем, но она явно оживляет настроения «с деньгами на выход…»

Предстоящая кампания по внесению изменений и дополнений в ФЗ-381 весьма вероятно вызовет новую волну обвинений в адрес сетевой розницы. Достаточно сказать, что уже сейчас печатные и электронные СМИ ведут неутихающую безобразную кампанию по качеству и составу продуктов питания в магазинах и предприятиях общепита, возлагая всю вину и за цены, и за качество не на производителей, а на конечных продавцов.

Усиливающиеся требования правительства к наполнению бюджета и сдерживанию цен обязательно повлияют на рост активности ФАС и ФНС. Уже сегодня сотрудники ФАС используют методы силовых структур, отслеживая телефонные переговоры и электронную почту участников рынка, чтобы в дальнейшем наказать их драконовскими штрафами. Дополнительные сложности возникают и по линии ФТС в связи с вступлением в действие таможенного кодекса таможенного союза.

Наконец еще одним обременением для отрасли неизбежно станет усиление требований к безопасности всех объектов, посещение которых предполагает присутствие 50 человек и более. Соответствующий документ находится сейчас на рассмотрении правительства и его принятие приведет к серьезным дополнительным расходам на САРЕХ.

Заключение

Почти десять лет непрерывного роста торговли в России были прерваны глобальным финансово-экономическим кризисом, окончательный выход из которого затягивается и в России, и в мире в целом. В то же время очевидно, что произошли серьезные качественные изменения в самоощущении и поведении всех участников потребительского рынка: самих потребителей, производителей и торговли.

Потребители продемонстрировали, пожалуй, наиболее высокий уровень адаптивности к переменам. В острой фазе кризиса, когда была велика неопределенность, они предпочитали не копить, а тратить имеющиеся средства. Затем во второй «вялой фазе» затягивающегося кризиса, когда банки с помощью повышенных процентных ставок начали конкурировать за привлечение вкладчиков, стали больше думать о «финансовой подушке». Наконец, сегодня на фоне снижения банковских ставок и появления отдельных признаков восстановления вновь начинают активизировать потребление. Однако, главным трендом потребительского поведения становится большая осознанность и рациональность. Демонстративное, статусное потребление уходит в прошлое. Рост цен и замедление роста реальных доходов заставляют население искать более дешевые альтернативы. Изменение структуры потребления ведет к перераспределению долей участников рынка и каналов дистрибуции.

Производители, бросившиеся в начальной фазе кризиса сокращать издержки любой ценой, сегодня разрабатывают и выполняют программы повышения эффективности. Осознав, что в результате изменений экономической конъюнктуры предложение стало опережать спрос, наиболее продвинутые производители приняли решение тоньше подстраиваться под потенциального покупателя. Заметным трендом становится переход к прямым поставкам продукции в сети, за дистрибуторами все больше будет оставаться роль логистов. Этот тренд ориентируется на мировые тенденции: в США доля дистрибуторов снизилась до 20% рынка, в Европе - до 40%, у нас же пока держится на уровне 80%. Тщательней и ответственней становится работа маркетологов, больше внимания уделяется учету ассортимента, анализу продаж, портрета целевой аудитории и т. п., что невозможно без стабильного сотрудничества с торговыми сетями.

В торговых сетях наконец наступила эпоха настоящего маркетинга, когда полка стала полем битвы. Понимание ситуации и запросов покупателей, быстрое реагирование на изменение спроса – все это залог эффективной работы, а значит получения прибыли. Основной тренд – следование за потребителем. Раз он становится более рациональным, значит сужаем ассортимент до самых востребованных продуктов и моделей, избегая при этом столкновений с ФАС по поводу бонусов за вывод на полку новых товаров (В магазинах сети «Перекресток» количество товарных позиций сократилось с 20 до 10 тысяч, в «Пятерочке» с 5 до 3,5 тысяч. Если раньше на их полках было представлено 46 молочных брендов, то теперь осталось 13). Еще одним заметным трендом стал рост доли собственных торговых марок, а также расширение объемов торговли через интернет.

Основными направлениями сосредоточения усилий розницы в ближайшее время станут:

1.  Усиление маркетинговой деятельности по всем направлениям. Скидки и распродажи, промоакции показывают, что потребитель откликается на стимулирование, особенно ценовое.

2.  Дальнейшая консолидация отрасли с учетом изменения ситуации на рынке и общеэкономической конъюнктуры. Судя по всему, потенциал массовых сделок слияний и поглощений исчерпан, поэтому далее последует органический рост и дальнейшая борьба за доли рынка.

3.  Региональные рынки в связи с этим приобретают все большее значение. Именно там будет происходить дальнейший передел рынка и борьба за все еще неискушенного потребителя.

Что касается целевых показателей Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010-2015 годы и период до 2020 года, то скорее всего они будут достигнуты по следующим показателям:

-обеспеченность современными торговыми площадями

(кв. м. на тысячу человек)…………………………………………………………………………………………..….200-300

-Обороты малых предприятий в торговле (трл. руб.)…………………………………………..……….10-13

-количество работающих в торговле (млн. чел.)…………………..………………….…………..….12.4-13.5

-оборот розничной торговли (трлн. руб.)………………………………………..………….………….……….40-45

-доля удаленной торговли……………………………………………………………………………………………..…….4-6

Однако представляется сложнодостижимой задача достижения доли современных форматов в торговле на уровне 60-80% из-за барьеров, поставленных перед розничными сетями в действующем ФЗ № 000, а тем более с предполагаемыми поправками вносимыми ФАС РФ.

Компания Deloitte представила недавно ежегодный рейтинг 250 крупнейших компаний мира, работающих в розничной торговле, Global Powers of Retailing 2010. Реально там учитываются показатели компаний за 2009 финансовый год. Только две российских компании попали пока в этот список, который традиционно возглавляет американский Walmart - X5 Retail group и «Магнит» (100-е и 152-е место). И хотя их продажи оказались ниже, чем у лидера, в 47 и 76 раз соответственно, но по темпам роста они показали одни из лучших результатов. Если учесть, что в 2010 году эти компании вновь продемонстрировали впечатляющий рост 30% и 29% соответственно, весьма вероятно они улучшат свои позиции в очередном рейтинге, показав имеющийся потенциал российской розницы.