Конкурентоспособность нефтегазовой отрасли Республики Казахстан

Журнал «Нефть и газ» № 3, 2011г.

УДК338.45:622.32(574)

научный сотрудник

отдела проблем финансово-

кредитных отношений

Института экономики МОН РК

к. э.н.

Конкурентоспособность нефтегазовой отрасли Республики Казахстан

Наращивание экономического потенциала нефтегазового сектора в сфере недропользования связывается с возрастающей динамикой добычи нефти в целом по республике. Особое внимание при этом уделяется не только вводу в разработку новых крупных месторождений, но и переводу разрабатываемых структур на качественно иной этап развития, предполагающий обеспечение экспортных поставок углеводородных ресурсов на мировые рынки и загрузку собственных перерабатывающих мощностей.

В Стратегии развития Казахстана до 2030 г. особая роль отводится нефтегазовой отрасли промышленности. Определяя в качестве долгосрочных приоритетов энерге­тические ресурсы, эффективное использование которых будет способствовать устойчивому росту экономики и улучшению жизни народа, программа нацеливает на решение ключевых вопросов, имеющих принципиальное значение для всего нефтегазового комплекса.

Вышеизложенное является основной для повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. Также для повышения конкурентоспособности отрасли, в настоящее время, особое внимание следует уделить конкурентным преимуществам отрасли, следовательно, конкурентоспособности отрасли и страны. За счет добычи и экспорта нефти и газа актуальным является тот факт, что глубинные переработки нефтепродуктов в стране в данный момент по технологическим и экономическим параметрам уступают международным стандартам. Поэтому в своем Послании народу от Казахстана Президент Республики Казахстан отметил, что «… К 2014 году мы реконструируем все 3 НПЗ и сможем полностью обеспечивать нашу внутреннюю потребность по всему спектру нефтепродуктов» [1].

Лидирующая роль нефтяной промышленности в экономике Казахстана объясняется, прежде всего, потен­циальными возможностями извлечения ресурсов из недр. Республика сегодня относится к группе государств, обладающих стратегическими запасами углеводородов и ока­зывающих влияние на формирование мирового рынка.

Однако, наряду с позитивной тенденцией развития нефтегазовой отрасли имеются негативные моменты. Так, в стране, добыва­ющей более 80 млн. т нефти в год, не обеспечи­вается загрузка хотя бы на 70-75% технологиче­ских мощностей своих нефтеперерабатывающих производств, а вместо этого она вынуждена им­портировать огромное количество нефтепродук­тов. Следовательно, главная проблема, стоящая перед нефтеперерабатывающей отраслью Казах­стана, заключается в том, чтобы, во-первых, обе­спечить достаточную для эффективной работы предприятий загрузку сырьем, во-вторых, осу­ществить мероприятия по модернизации и рас­ширению мощностей действующих объектов с целью увеличения глубины переработки сырья. в-третьих, осуществить в среднесрочной пер­спективе строительство новых нефтеперераба­тывающих заводов в районах увеличивающейся добычи, не исключая при этом форсированный ввод в действие объектов малой мощности.

В месте с тем в условиях обострения конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам имеется настоятельная необходимость в исследованиях, которые позволили бы на основе повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли на мировом рынке осуществить технологический прорыв казахстанской нефтяной отрасли, укрепить конкурентоспособность нефтяных компаний и, таким образом, повысить устойчивость макроэкономического развития страны в будущем.

Одним из важнейших требований эффективного развития любой отрасли народного хозяйства является конкуренция. Она достигается при равенстве субъектов рыночных отношений, причем не только среди товаропроизводителей, но и во взаимоотношениях производителей, поставщиков, потребителей с производственными структурами, инфраструктурой рынка, государственными органами и другими рыночными субъектами.

В научной литературе содержатся различные подходы относительно определения категории «конкуренция». Проведенные обобщения существующих подходов А. Смита, Маршал, М. Портер, И. Шумпетера, Р. Фатхутдинова к определению понятия конкуренция дают основание выделить следующие определяющие её признаки применительно к экономике:

1) конкуренция проявляет себя в системе воспроизводства биологических, технических и экономических параметров продукции на всех стадиях ее планирования, производства, продажи и потребления;

2) конкуренция является системообразующей составляющей рыночных отношений, определяя всю совокупность присущих им элементов (формирование издержек производства, цены, требования рынка и пр.);

3) конкуренция служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйства, основой формирования и проявления конкурентоспособности продукции, экономического закона, выражающего объективность категории между субъектами рынка, влияет на характер и формы взаимоотношений между ними.

На наш взгляд, существующие в экономической литературе точки зрения, позволяют выделить три основных подхода к определению понятия «конкуренция». Первый подход определяет конкуренцию в качестве состязательности на рынке. Следует отметить, что понимание конкуренции как «состязательности», является довольно упрощенным. Второй подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, естественную черту рыночных отношений, которая позволяет уравновесить спрос и предложение. При этом выделяется положительный фактор наличия конкуренции, а именно: в выигрыше оказываются потребители, степень удовлетворения спроса которых со стороны производителей постоянно улучшается. Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка. В отличие от первого мнения, второй и третий подходы предполагают, что конкуренция является неотъемлемым свойством рынка, его составляющей, без которой экономику нельзя было бы охарактеризовать как рыночную.

Таким образом, конкуренция обязывает производителей создавать конкурентоспособный товар или предоставлять конкурентоспособную услугу, то есть существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности [2].

На наш взгляд ресурсный фактор конкурентоспособности нефтегазовой отрасли формирует конкурентные преимущества отрасли, и влияют на процесс повышения его конкурентоспособности. Развитие конкурентоспособности нефтегазовой отрасли страны находится в прямой зависимости от таких факторов, как ресурсный, технико-технологический, экономический, коньюнктурный.

Так, ресурсный фактор конкурентоспособности нефтегазовой отрасли зависит от следующих показателей:

- доказанный объем запаса нефти и газа;

- объем добычи нефти и газа;

- соотношение количества перерабатываемой и экспортируемой нефти к общему объему добычи нефти и газа.

Технико-технологический фактор повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли зависит от следующих показателей: объем и глубина переработка сырой нефти и газа в соответствии с требованиями экологического стандарта, достижение которого обеспечит потребности в качественном моторном топливе, сырье для нефтехимии и других нефтепродуктов); повышение качества продукции переработки нефти и газа в соответствии с требованиями ужесточающихся из года в год международных стандартов;

В настоящее время в Казахстане переработка углеводородного сырья ограничивается сепарацией нефти и газа без дальнейшего эффективного использования нефтехимического сырья. Доля нефтехимических и сопряженных с ними химических производств Казахстана, работающих на потребительский рынок, ниже 15%, в то время как в экономически развитых странах этот показатель достигает 50-60%.

Отсутствие в республике собственных высокотехнологичных производств получения первичных нефтехимических продуктов после глубокой очистки углеводородного сырья, то есть необходимых сырьевых ресурсов, не дает возможности предприятиям нефтехимической отрасли промышленности работать в режиме полной загруженности существующих производственных мощностей, что соответственно не позволяет наладить выпуск достаточных объемов качественной товарной продукции с высокой добавленной стоимостью.

На текущий момент в нефтехимической отрасли промышленности Республики Казахстан функционируют предприятия по выпуску продукции на основе углеводородного сырья (полистирол, полипропилен, резинотехнические изделия, шинная продукция, реагенты для нефтяной промышленности: деэмульгаторы, пенообразователи для тушения пожаров, ингибиторы коррозии, солеотложений, парафиноотложений, присадки депрессорные и т. д.). Все нефтехимические предприятия работают на сырье, в основном, импортируемом из Российской Федерации, из-за отсутствия собственных ресурсов.

Вместе с тем, существуют достаточные ресурсы сырья (нефть и газ), могут быть использованы природные и попутные газы при освоении месторождений в различных регионах Республики Казахстан (Тенгиз, Каспий), в которых фракция, содержащая этан, составляет от 13 до 16 % и выше от общего объема газа, что является основным экономическим и технологическим преимуществом для производства этилена - базового нефтехимического продукта.

Данная негативная тенденция характеризует низкий уровень конкурентоспособности нефтегазовой отрасли страны.

На сегодняшний день в Республике Казахстан действуют три нефтеперерабатывающих завода, это Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Фактическая переработка нефти и производства основных видов нефтепродуктов за 2009-2010 годы и прогноз до 2014 года представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы переработки нефти за 2009-2014 гг., тыс. тонн

№	Наименование	2009 г.	2010 г.	Прогнозы
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Переработка нефти, тыс. тонн	12 135,1	13099,4	13 100	13300	14 200	15 100
2. Производство нефтепродуктов. тыс. тонн в том числе
2.1	Бензин	3412,0	2814,6	2875,6	2893,3	2867,9	3245,2
2.2	дизтопливо	3582,8	3908,9	4105,9	4124,6	4303,5	4786,7
2.3	Керосин	415,8	483,7	491,9	504,0	522,0	677,0
2.4	Мазут	1252,2	3193,7	2044,2	2156,5	2504,3	2258,0
	Итого	8662,8	10400,9	9517,6	9678,4	10197,7	10966,9
Примечание – Составлено по источнику [3].

Как видно из таблицы 1, в 2009 году переработано 12 135,1 тыс. тонн нефти. Снижение объема переработки нефти связано с ростом цен на нефть и увеличением экспорта нефти, а также вследствие значительного уменьшения потребления нефтепродуктов в первом полугодии.

В целом, рынок нефтепродуктов в Казахстане монополизирован несколькими компаниями («ПетроКазахстан», «КазМунайГаз», «Гелиос»), которыми контролируется более 70 % внутреннего рынка и доля каждой из которых по бензину и дизельному топливу является значительной.

Кроме этого, три основных нефтеперерабатывающих завода страны перерабатывают импортируемую нефть. Павлодарский нефтехимический завод из-за географических особенностей построен для переработки западно-сибирской нефти (РФ) и работает только на российской нефти.

Вместе с тем, несмотря на огромные объемы добычи нефти в Казахстане (ежегодно около 65 млн. тонн) Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан ойл Продактс») из общего объема переработки нефти около 30%, а Атырауский нефтеперерабатывающий завод около 9% перерабатывают нефть российского происхождения, которая импортируется по более высоким ценам по сравнению с отечественной нефтью, что приводит к повышению конечной стоимости нефтепродуктов в стране.

Определенное влияние на производство нефтепродуктов оказывает недозагруженность производственных мощностей ввиду зависимости от поставок нефти из России.

В настоящее время Павлодарский НХЗ перерабатывает нефть, полностью поставляемый из Российской Федерации, Шымкентский НПЗ перерабатывает до 50 % российской нефти. В целом объем российской нефти составляет 50 % от всей перерабатываемой нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах.

Установившаяся тенденция увеличения до­бычи углеводородного сырья, казалось бы бла­гоприятно должна отразиться и на показателях нефтепереработки. Однако высокие цены на мировых рынках способствуют тому, чтобы по­давляющая часть добытой нефти экспортируется. В результате этого отечественные нефтеперерабатывающие заводы в течение длительного времени получают объемы сырья, способные загрузить только 25-30% технологических мощ­ностей [4].

Технологические возможности Атырауского и Шымкентского НПЗ ограничены и не позволяют осуществлять глубокую переработку нефти, высока доля выработки мазута и вакуумного газойля ввиду отсутствия процессов переработки данных продуктов.

Одной из причин зависимости от поставок российской нефти является неразвитость транспортной инфраструктуры, отсутствие законодательных норм, устанавливающих обязательства недропользователям по поставке нефти на внутренний рынок.

На конкурентоспособность нефтегазовой отрасли наиболее значимым и весомым фактором является экономический фактор, который имеет следующие показатели: экспорт и импорт сырьевых ресурсов по направлениям соотношения объемов экспорта и импорта к общему объему добычи нефти и газа; производство и потребление;

Казахстан экспортирует порядка 90% добываемой нефти и конденсата, при этом импортируя около 7 % от объема добываемой нефти. Данная ситуация связана с заинтересованностью основных недропользователей, добывающих нефть и конденсат вывозить основной объем сырья за рубеж. При этом, в целях обеспечения рынка ГСМ Казахстану приходиться импортировать до 1/10 добываемой нефти.

В целях эффективного использования имеющихся запасов ресурсов, роста экспорта углеводородного сырья необходимо не только резкое увеличение добычи, но и создание надежной и экономически эффективной нефтетранспортной инфраструктуры, обеспечивающей, во-первых, беспрепятственный экспорт нефти и газа и, во-вторых удовлетворение потребностей внутреннего рынка энергоресурсами.

В настоящее время основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод «Атырау – Самара», трубопровод КТК, трубопровод «Атасу – Алашанькоу» и порт Актау.

Нефтепровод из Западного Казахстана в Западный Китай имеет для Казахстана большое экономическое значение, так как он позволяет увеличить экспортный потен­циал страны, обеспечить ее энергетическую безопасность, связать западные нефтедо­бывающие регионы страны с крупнейшими НПЗ Павлодара и Шымкента, решить про­блему распределения нефти внутри страны. В условиях быстро растущего энергопотребления китайская нефтяная политика нацелена на диверсификацию источников по­ставок, обеспечение ее безопасности и надежности. Важным аспектом строительства и введения в строй этого нефтепровода является успешное решение многовекторности нефтяной политики - получение альтернативного маршрута поставок углеводородов [5].

Принимая во внимание теоретические и практические положения конкурентоспособности и конкурентоспособных преимуществ нефтегазовой отрасли, следует рассмотреть ряд нерешенных проблем, которые являются сдерживающими факторами развития конкурентоспособности нефтегазовой отрасли.

В целом, факторы сдерживающего характера имеют влияние как на внутренний, так и на внешний рынки. Так, неразвитость конкуренции, ограниченный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, импортозависимость Казахстана по нефти и по высокооктановым бензинам, авиационному керосину, не позволяют в полном объеме стабилизировать ситуацию на данном рынке.

Наряду с этим устанавливаются цели в достижении динамичного развития конкурентоспособности предприятий на основе внедрения новой техники, новых технологий и повышение уровня эффективности и экономической отдачи.

Для динамичного развития конкурентоспособности отрасли нужно реализовать следующие меры:

- увеличение загрузки существующих производственных мощностей;

- привлечение инвестиций и выполнение комплексного плана модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей;

- повышение комплексности переработки с достижением средней глубины переработки нефти до 84 %;

- оптимизация и увеличение ассортимента выпускаемой продукции, направленные на удовлетворение прогнозируемого изменения структуры потребления нефтепродуктов;

- повышение качества выпускаемой продукции и соответствие требованиям Евростандартов;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Литература:

1. Послание Президента Республики Казахстан к народу. 2010г. www.

2. Международная конкуренция.- М.: Международные отношения, 1993г. стр – 96.

3. Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2010-2014 годы

4. Сердалиева конкурентных преимуществ нефтегазового комплекса Казахстана // Вестник УМБ, 2010г., № 2, стр – 88

5. Развитие нефтеперерабатывающих заводов в Республике Казахстан как фактор повышения конкурентоспособности нефтепродуктов // Статистика, учет и аудит. – Алматы, 2010г., № 2, стр – 129.

«Қазақстан Республикасындағы мұнай өнімдерінің бәсекелестікке тұрақтылығы»

Бұл мақалада мұнай өнімдерінің қаншалықты деңгейде бәсекелестікке қарсы тұра алатындығы және экономикада ең жоғарғы орындарды бағындырғандығы айтылған. Мұнай өнімдері төменде келтірілген көрсеткіштерге ие бола алады: көлемі жағынан мұнай және газ өнімдерін экспорттау және импорттау, оларды өндіру мен қолдану, дәл солай көлемі жағынан шикі зат өнімдерін экспорттау мен импорттау, оларды өндіру және қолдану өзара пара пар болып келеді.

Competitiveness of Republic of Kazakhstan Oil and Gas Industry

In article it is said that in competitiveness of oil and gas industry more significant and ponderable factor is an economic factor which has the following indices: export and import of row material resources in the direction of export and import scopes ratio against overall scope of oil and gas upstream, production and consumption.