5.3. Настройка обмена остатками на складах дистрибьютора
Следующим обменом, который необходимо настроить и протестировать, является обмен остатками на складах дистрибьютора.
ВАЖНО: на этапе тестирования достаточно выполнить сопоставление 3-5 номенклатурных позиций в таблице сопоставления. Для регулярного использования обмена необходимо сопоставить все позиции в прайсе дистрибьютора.
Настройка обмена выполняется на закладке «Остатки».
Рисунок 9. Настройка обмена остатками
Для того, чтобы выполнить настройку, необходимо иметь общее представление о принципах хранения данных в системе 1С Предприятие версии 8, а именно – о регистрах. При открытии внешней обработки Exchange. epf, формируется список регистров, имеющихся в конфигурации, из которых надо выбрать тот, в котором хранятся остатки. Так, в типовой конфигурации этот регистр называется «Товары на складах». В других, нетиповых, конфигурациях он может иметь иное название. После выбора регистра, необходимо указать измерения, в которых хранится детализация остатков, а именно – склады и номенклатура. В последнюю очередь указывается ресурс (количественный реквизит регистра), отвечающий за величину остатков.
В случае если дистрибьютор ведет учет резервов товаров, модуль позволяет указать регистр, измерения и ресурс и для такого регистра. В этом случае экспортируемая информация о свободных остатках будет точнее, что позволит торговым представителям совершать меньше ошибок при формировании заказов.
Заполнив данные о регистрах, необходимо проверить, что в списке складов есть хотя бы один элемент и что код этого элемента был передан Поставщику, после чего можно перейти на закладку «Общие», убрать все чек-боксы и установить только чек-бокс «Остатки», а чуть ниже ввести значение параметра « за … дней» равное 3.
После выполнения всех описанных действий можно выполнить обмен, нажав кнопку «Произвести обмен». Результат обмена можно посмотреть в папке, которая указана как место хранения архива логов. Результирующий файл будет представлен именем «CRMWhBalance—дата-время. xml».
В версии модуля 8-2.0.23 появилась возможность расширения функционала обмена остатками: обмен остатками товаров с партиями. Данный обмен выполняется по отдельной схеме отдельной процедурой, которые описаны в разделе 4.12.
5.4. Настройка обмена движениями товаров
Обмен предназначен для передачи данных обо всех движениях товаров Поставщика по складам, с которых происходит реализация его продукции, а также обо всех движениях товаров на складах ответственного хранения для взаимного контроля остатков на косигнационных складах.
Обмен настраивается на закладке «Настройка экспорта документов».
Рабочее поле формы сопоставления реквизитов обмена состоит из двух таблиц значений. В первой сопоставляются виды документов конфигурации с типами документов в обмене, во второй – реквизиты документов конфигурации с реквизитами наборов данных обмена.
Рисунок 10. Внешний вид формы при заполнении реквизитов обмена.
Добавление и удаление строк выполняются с помощью стандартных панелей инструментов, используемых для аналогичных операций с другими реквизитами форм конкретной конфигурации 1С.
В первой таблице три колонки: номер по порядку, вид документа в конфигурации и вид обмена в модуле.
Рисунок 11. Заполнение таблицы сопоставления документов. Выбор вида документа.
В списке виды документов представлены на русском языке, как они заведены в конфигурации. После выбора вида документа подставляется англоязычное обозначение вида обмена. Последовательность действий показана на рисунках 11-12.
Рисунок 12. Заполнение таблицы сопоставления документов. Выбор вида обмена.
ВАЖНО: строку необходимо заполнять полностью!!!!
После заполнения строки можно переходить к заполнению реквизитов обмена в нижней таблице значений. Добавление и удаление строк производится точно так же, как и в предыдущем случае – нажатием кнопок в командном меню. Вторая таблица состоит из четырех колонок. В первой колонке номер сопоставления по порядку. Во второй колонке выбирается тип реквизита обмена.
Рисунок 13. Заполнение таблицы сопоставления реквизитов. Выбор типа реквизита.
В следующей колонке указывается конкретный реквизит обмена.
В последнюю колонку добавляется сам реквизит документа по наименованию объекта метаданных из конфигурации.
На первом этапе необходимо настроить экспорт по одному документу, после чего перейти на закладку «Общие», снять все чек-боксы, установить чек-бокс «Экспорт отгрузок», убедиться, что значение реквизита «за… дней» равно 3 и нажать кнопку «Произвести обмен». Результат обмена можно посмотреть в папке, которая указана как место хранения архива логов. Результирующий файл будет представлен именем «CRMDespatch—дата-время. xml».
ВАЖНО: если дистрибьютор приобретает товары Поставщика не только у Поставщика, то ему необходимо настроить разделение поставок, для чего выполнить дополнительную настройку, которая описана в пункте 4.1.
ВАЖНО: Если дистрибьютор хочет исключить экспорт документов по каким-то контрагентам или изменить тип документа по ним, то ему следует выполнить дополнительную настройку, которая описана в пункте 4.1.
ВАЖНО: настройки обмена движениями товаров хранятся в регистре сведений «Монолит таблица настроек». Для типовой конфигурации в модуле есть возможность заполнения сопоставления реквизитов обмена движениями товаров автоматически. Для этого надо нажать кнопку «Заполнить» между таблицами соответствия документов и реквизитов (см. рисунок 10).
Если дистрибьютор использует нетиповую конфигурацию, настройку ему придется выполнять самостоятельно. Список реквизитов обмена определяется по виду обмена, заполненному на предыдущем шаге, однако, он включает в себя и дополнительные поля, которые могут быть использованы при работе модуля. Список реквизитов обмена движениями товаров для сопоставления приведен ниже:
№ п/п | Наименование | Описание | Комментарий |
1 | CompanyId | Контрагент | Реквизит контрагента |
2 | AddressId | Торговая точка | Реквизит торговой точки |
3 | DocumentDate | Дата документа | Реквизит даты документа в системе |
4 | DocumentNumber | Номер документа | Реквизит номера документа в системе |
5 | PayDate | Дата оплаты | Реквизит предполагаемой даты оплаты |
6 | WareHouseId | Склад | Реквизит склада |
7 | WareId | Товар | Реквизит товара |
8 | UnitId | Единица измерения | Реквизит единицы измерения |
9 | Price | Цена | Реквизит цены |
10 | Quantity | Количество | Реквизит количества товара |
11 | Comment | Комментарий | Реквизит комментария к документу |
Таблица 1. Список реквизитов обмена.
Для документов типа Despatch, VendReceipt, VendReturn и CustReturn настраиваются следующие реквизиты обмена:
· CompanyId - код контрагента,
· AddressId – код торговой точки,
· DocumentDate – дата документа движения товара,
· DocumentNumber – номер документа движения товара,
· WareHouseId - склад,
· WareId - номенклатура,
· UnitId – единица измерения,
· Price – цена (если есть),
· Quantity - количество,
· Comment – комментарий.
Для документов типа MovingNoteFrom, MovingNoteTo, ProdReceipt и ProdReturn настраиваются следующие реквизиты:
· DocumentDate – дата документа движения товара,
· DocumentNumber – номер документа движения товара,
· WareHouseId - склад,
· WareId - номенклатура,
· UnitId – единица измерения,
· Price – цена (если есть),
· Quantity - количество,
· Comment – комментарий.
ВАЖНО: соблюдение правил заполнения реквизитов является обязательным условием нормальной работы модуля.
В версиях модуля, начиная с 2.0.29, появляется возможность настройки таблицы подмены документов, указав для конкретных кодов БД, вида документа 1С и значения контрагента тип документа CRM, который должен подставляться для указанного сочетания параметров.
Рисунок 14. Внешний вид формы при заполнении таблицы подмен.
Добавление и удаление строк выполняются с помощью стандартных панелей инструментов, используемых для аналогичных операций с другими реквизитами форм конкретной конфигурации 1С.
В таблице подмен пять колонок: номер по порядку, код базы данных, вид документа 1С в конфигурации, значение контрагента и тип документа замены.
Во избежание ошибок ввода код базы данных автоматически подставляется из выбранной строки базы данных при создании новой строки подмены.
В списке виды документов представлены на русском языке, как они заведены в конфигурации. После выбора вида документа необходимо выбрать контрагента и установить тип документа для подмены. Последовательность действий показана на рисунках 15-17.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
