Тема 2. Оценка текущего состояния и стратегических возможностей организации (стр. 6 )

Предпочтения покупателей при выборе кровельного покрытия

В) Рекламная деятельность, способы продвижения товара

Менеджеры отдела продаж работают на входящих звонках, активный поиск клиентов не ведется. Все запросы в компанию попадают с собственной Интернет-страницы. Следовательно, важным рекламным инструментом является оптимизация сайта в поисковых системах Яндекс.

По данным Яндекс-статистики, спрос на предлагаемую компанией продукцию имеет тенденцию к росту. Реклама в сети Интернет высокодейственна. В данный период организация размещает рекламу только на собственной Интернет-странице. Для обеспечения постоянного спроса на продукцию компания оптимизирует свой сайт для поиска по 5 ключевым запросам: кровля, металлочерепица, мягкая кровля, tegola, katepal.

Производственная функциональная зона -СМ»

Процесс производства услуги:

Сам процесс производства услуги по продаже материала связан в первую очередь с компетенцией менеджеров по продажам. Грамотный быстрый расчет материалов, способность ответить на все вопросы и дать необходимые советы и рекомендации располагает клиента и помогает ему принять решение о покупке именно в этой организации.

1. Основой процесса расчета материала по техническому заданию заказчика является технология расчета. К сожалению, для многих материалов не разработаны необходимые программы по расчету, и работа сводится к «ручному» пересчету площадей кровли и необходимых комплектующих. Для облегчения данной задачи руководством компании разработаны программы, помогающие считать площади сложных фигур. Разработанные программы – «ноу-хау» компании и не предназначены для продажи.

В данный момент никаких разработок в этом направлении не ведется.

2. Координация работы складского и закупочного центров производится в основном посредством факсимильной и телефонной связи. Это несколько замедляет работу организации, ограничивая поток входящих звонков, в связи с занятостью телефонных линий. Однако переход на более современные средства связи – оформление заявок через электронные письма и получение оперативного ответа – не представляется возможным в короткие сроки.

Финансово-экономический анализ

Закупка

Средняя закупочная цена у поставщиков материалов составляет 70-80% от розничных цен. Таким образом, фирма обеспечивает себе прибыль в 20-30% от стоимости реализованной продукции.

При заказе крупных партий товаров поставщики обеспечивают специальные условия, что позволяет снизить закупочную цену еще на 5%. Таким образом, собственный склад компании обеспечивает наличие необходимого количества товара для покрытия наиболее распространенных заказов.

Хранение

На собственном складе продукции в г. Люберцы Московской обл. хранится битумная черепица Ruflex:

-  три вида черепицы стандартных цветов: Ruflex Jazzy, Ruflex Rocky, Ruflex Katrilly;

-  необходимые для устройства комплектующие: подкладочные ковры, ендовые элементы, коньково-карнизная черепица, битумный клей, металлические комплектующие, гвозди, фанера;

-  изоляционные материалы: пароизоляция, гидроизоляция, специальная подкровельная мембрана, соединительная лента;

-  элементы вентиляции подкровельного покрытия.

Затраты на хранение товара на складе – 32500 р./месяц (220 кв. м). Возможность комплектации товара в паллеты позволяет уменьшить используемую чистую площадь помещений.

Закупка материала на склад компании ведется от трех основных поставщиков:

-  Хаус» (Санкт-Петербург) – закупка плитки и комплектующих в период весна-осень 1 фура в месяц на сумму 600000 р.; в летний период – 2 фуры в месяц.

-  кровли» - закупка изоляционных пленок Никофол, подкладочного ковра Ruflex, металлических комплектующих, гвоздей – 1-2 раза в месяц, затраты 80000 р.

-  - закупка фанеры ФСФ – не более 1 раза в месяц, на сумму 60000 р.

Продажа

Объем реализуемой продукции в месяц в среднем составляет 10000 м2 материалов.

Важная составляющая обеспечения процесса продаж – менеджеры отдела продаж фирмы. От их компетенции в области строительных кровельных работ, возможности предоставления рекомендаций по укладке различных материалов и эффективности коммуникативных навыков во многом зависит принятие решения о покупке.

При покупке материала от 150 м2 и расположении объекта застройки не дальше 20 км от МКАД организуется бесплатная доставка материала.

Потребители

Потребительский интерес обеспечивается рекламой в сети Интернет. Весь поток потенциальных заказов поступает через сайт компании в сети. Компания производит оптимизацию сайта в поисковых системах.

Экономические показатели -СМ» (в месяц)

№ п/п	Виды деятельности и затраты	Сумма затрат	Цена за ед.	Объем в натур. выр-и	Примечание
1.	Производственные издержки
	Прямые производственные издержки:
	Затраты на закупку материалов на склад фирмы	680 000р.	200р.	3400 м2	Реализуется не полностью, создание запасов на складе
	Текущие материальные затраты	800 000р.	200р.	4000 м2	Товар полностью реализуется
	Зарплата, в т. ч. налог. отчисления	23 000р.
	Амортизация	1 000р.
	Итого прямые издержки	1 504 000р.
	Косвенные издержки:
	Маркетинговые расходы	23 000р.
	Аренда и коммунальные платежи	74 000р.
	Транспортная доставка	6 000р.
	Итого косвенные издержки	103 000р.
	Итого производственные издержки	1 607 000р.
2.	Выручка:
	Товарная группа мягкая черепица	620 000р.	310р.	2000 м2
	Товарная группа композитная черепица	553 800р.	710р.	780 м2
	Товарная группа металлочерепица	273 000р.	260р.	1050 м2
	Товарная группа подкровельные мембраны	76 500р.	30р.	2550 м2
	Товарная группа водосточные системы	148 800р.	160р.	930 п. м.
	Товарная группа фанера	480 000р.	160р.	3000 м2
	Итого	2 152 100р.
2.	Операционная прибыль	545 100р.
	Прибыль от продажи материалов со склада фирмы	180 200р.
	Текущая прибыль от отгрузок	364 900р.

Основной доход фирма получает от реализации продукции со складов фирм-партнеров (67%). Остальная прибыль от деятельности получена от реализации продукции со склада фирмы.

Основная статья затрат – прямые затраты, которые включают в себя закупку материалов, заработную плату и амортизационные отчисления.

В косвенных расходах преобладают расходы на аренду офисного помещения и складского. Также включена ежемесячная плата за оптимизацию сайта в поисковой системе Яндекс.

Выручка компании делится по различным товарным группам материалов. Наибольший доход организация получает от продажи мягкой черепицы, это товар среднего ценового уровня. Именно поэтому этот материал «Гудвин-СМ» держит на собственном складе. Доля мягкой черепицы в обороте фирмы среди других видов черепиц составляет 52%.

Экономическая рентабельность составляет 34%. Коэффициент трансформации составляет 1,34.

Анализ затрат компании и основные финансовые показатели говорят об устойчивом положении фирмы и ее конкурентоспособности.

Благоприятные факторы и угрозы бизнесу со стороны внешней среды

Угрозы со стороны среды:

1. Основные поставщики поднимают цены на продукцию раз в 3 месяца.

2. Конкурентные преимущества других компаний:

-  близость склада и офиса продаж;

-  ввоз товара напрямую из страны-производителя – что дает больше свободы в предлагаемых заказчику условиях;

-  монопольный ввоз продукции на территорию России – обеспечение всего российского рынка и обеспечение всех дилеров-распространителей на территории.

3. Сезонность спроса на продукцию.

4.Изменение потребительских предпочтений.

Благоприятные факторы внешней среды:

1. Рост благосостояния населения;

2. Рост количества частных коттеджных застроек в регионе г. Москвы и Московской обл.;

3. Существование обособленных различных ниш потребителей – в том числе направленных на получение индивидуальных консультаций.

[1] В зарубежной литературе анализ называется "анализ управления операциями".