Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство”
(Открытое Акционерное Общество)
Российская Федерация, 127055, , стр.1
С Е Р Т И Ф И К А Т
процентных документарных облигаций
на предъявителя первого выпуска
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____________________.
Облигации размещаются путем закрытой подписки.
Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество) (далее – “Эмитент”) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.
Общее количество облигаций первого выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _________________, составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный Депозитарный Центр” (далее – “НДЦ”), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Юридический адрес НДЦ: 117049,
Генеральный директор,
Председатель Правления
Лицо, выдавшее Сертификат
Главный бухгалтер
МП
“____” __________________ 2002 года
Права владельцев облигаций:
Облигация удостоверяет право ее владельца на получение номинальной стоимости и процентного дохода по Облигациям в установленные сроки в порядке и на условиях, определенных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг (далее Решение) и Проспектом эмиссии ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в течение срока их обращения после регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
Обязательства по Облигациям данного выпуска обеспечены государственной гарантией города Москвы в пределах и порядке, предусмотренных Договором о предоставлении государственных гарантий города Москвы от 01.01.2001г. , постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001г. .
Срок государственной гарантии г. Москвы равен сроку обращения Облигаций.
Сумма государственной гарантии г. Москвы - 2200000000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.
Обязательства по государственной гарантии города Москвы исполняются только в случае неисполнения КБ "МИА" (ОАО) (или его правопреемником) предусмотренных условиями эмиссии Облигаций обязательств перед владельцами этих Облигаций по выплате номинальной стоимости по истечении срока их исполнения (обращения) (гарантийный случай).
Срок и порядок размещения облигаций:
Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой подписки.
Ограничения в отношении владельцев ценных бумаг:
Покупателями Облигаций при первичном размещении могут выступать только банковские организации резиденты и нерезиденты. Банковские организации - нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ограничения в отношении покупателей Облигаций при обращении Облигаций на вторичном рынке не установлены.
Порядок размещения:
Первичное размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем заключения сделок купли-продажи c первыми владельцами Облигаций. Продавцами Облигаций выступают Агенты, действующие от своего имени или от имени Эмитента, по поручению и за счет Эмитента, или Эмитент самостоятельно.
Срок обращения:
3 600 (Три тысячи шестьсот) дней.
Условия и сроки погашения:
Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней (непогашенной) части номинальной стоимости на 3600 день с даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Пятый рабочий день, считая со дня регистрации выпуска Облигаций в Банке России.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является день размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала эмиссии Облигаций.
Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (Агентах):
1. Акционерный коммерческий "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество), Банк Москвы
Место нахождения: 103780,
Почтовый адрес: 103780,
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер счета в Расчётной палате ММВБ: 30401810500100000117
2. Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", ЗАО "ИК "Тройка Диалог"
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Романов пер., д.4
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710048970
Номер лицензии: 000-02151-111400
Дата выдачи: 31.05.1999
Срок действия: 15.04.2003
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер счета в Расчётной палате ММВБ: 30401810500200000033
3. Закрытое Акционерное Общество "Вэб-инвест Банк", ЗАО "Вэб-инвест Банк"
Место нахождения: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6
Почтовый адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831000637
Номер лицензии: 078-04511-100000
Дата выдачи: 18.01.2001
Срок действия: без ограничения
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Цена размещения облигаций:
Цена размещения Облигаций в первый день размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В последующие дни размещения покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций.
В первый день размещения НКД равен нулю. Начиная со второго дня размещения и до конца периода размещения покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход в соответствии со следующей формулой:
Если RUR1 больше RUR0, то НКД= N*10%*(T-T0)/(100%*365)*RUR1/RUR0 + N*(RUR1/RUR0 -1)
Если RUR1 меньше или равно RUR0, то НКД= N*10%*(T-T0)/(100%*365)
N - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
T - дата размещения (дата расчета НКД);
T0 - дата начала размещения;
RUR1 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение десяти рабочих дней, предшествующих третьему рабочему дню до даты расчета НКД Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления);
RUR0 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение десяти рабочих дней, предшествующих третьему рабочему дню до даты начала размещения Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Условия и порядок оплаты облигаций:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Размещение Облигаций осуществляется при условии их полной оплаты. Покупатели, имеющие право на приобретение Облигаций при первичном размещении, в соответствии с условиями закрытой подписки, могут приобретать Облигации при размещении совершая сделки купли-продажи на внебиржевом рынке.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнерстве "Национальный Депозитарный Центр" (далее по тексту - НДЦ), осуществляющим централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и срок открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок осуществления сделок при размещении Облигаций на внебиржевом рынке:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций.
Продавцами Облигаций выступают Агенты, действующие от своего имени или от имени Эмитента, в интересах и за счет Эмитента, или Эмитент самостоятельно.
Покупатели-банковские организации подают Агентам или Эмитенту письменные заявки на приобретение Облигаций на условиях, определенных в Решении о выпуске и Проспекте Эмиссии, с указанием количества Облигаций приобретаемых покупателем. Письменные заявки на приобретение Облигаций принимаются только от банковских организаций и регистрируются Агентами/Эмитентом. Полученным письменным заявкам Агенты/Эмитент присваивают входящий номер и проставляют время получения письменной заявки. В первый день размещения Облигаций заявки на приобретение принимаются Агентами/Эмитентом до 16.00 московского времени.
Полученные каждым из Агентов и Эмитентом заявки на покупку ценных бумаг аккумулируются Эмитентом в сводном реестре заявок с занесением в реестр присвоенного Агентами/Эмитентом входящего номера и времени получения Агентами/Эмитентом заявки. Заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Агентами или Эмитентом в порядке очередности их поступления. Очередность поступления заявок определяется исходя из времени регистрации Агентами и Эмитентом письменных заявок на приобретение Облигаций.
В соответствии с полученными Агентами и Эмитентом письменными заявками, Эмитент от своего имени и за свой счет и/или Агенты от своего имени или от имени и за счет Эмитента заключают с покупателями договоры продажи Облигаций.
Полученные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Агентами/Эмитентом (путем заключения договора купли-продажи Облигаций) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то договор на покупку ценных бумаг заключается в размере неразмещённого остатка Облигаций выпуска. В случае размещения всего объёма размещаемых Облигаций, равного 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) штук, удовлетворение последующих заявок (путем заключения договоров купли продажи Облигаций) на приобретение Облигаций не производится.
Облигации, приобретенные Участниками подписки при первичном размещении переводятся на счета депо Покупателей в НДЦ или в другом депозитарии - депоненте НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом соответствующего Депозитария, после полной оплаты Облигаций.
Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой:
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Некоммерческим партнерством "Национальный Депозитарный Центр" и депозитариями - депонентами НДЦ.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Все операции по счетам депо, в том числе по регистрации перехода прав собственности на Облигации, приостанавливаются в момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Операции по счетам депо, включая операции, связанные с переходом прав собственности на Облигации, возобновляются в установленную дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).
Все операции по счетам депо, в том числе по регистрации перехода прав собственности на Облигации, прекращаются в момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты погашения Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после получения подтверждения о выплате Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и последнего купонного дохода.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания Облигаций с эмиссионного счета депо.
Полное фирменное наименование депозитария - Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр". Место нахождения: 117049, Номер лицензии - 177-03431-000100. Дата выдачи - 04.12.2000 г. Срок действия - без ограничения. Номер контактного телефона - (095) 956-09-31.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Доходом по Облигациям является купонный доход, выплачиваемый Эмитентом каждые 90 (Девяносто) дней. Порядок определения купонного дохода (суммы купонных выплат) приводится ниже.
Каждая Облигация имеет 40 купонов.
Купонный доход по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому купонам выплачивается через каждые 90 дней, считая с даты начала размещения Облигаций выпуска (Т1=90, Т2=Т1+90, Т3=Т2+90 ..... Т40=Т39+90).
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. Датой окончания каждого купонного периода является каждый 90-й день, считая с даты начала размещения Облигаций выпуска (Т1=90, Т2=Т1+90, Т3=Т2+90...... Т40=Т39+90). Датой начала следующего купонного периода является дата окончания предшествующего купонного периода. Датой окончания сорокового купонного периода является дата погашения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это выходной или праздничный день по законодательству Российской Федерации, или день, когда кредитные организации не осуществляют расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения купонных выплат по Облигациям:
Ставка дохода по всем купонам Облигаций выпуска устанавливается в размере 10% годовых.
Расчет суммы выплаты по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому и сороковому купонам Облигаций выпуска в рублях определяется по формуле:
Если RUR1 больше RUR0, то Кi= Nr*10%*(Ti-T(i-1))/(100%*365)*RUR1/RUR0 + Nr*(RUR1/RUR0 -1),
Если RUR1 меньше или равно RUR0, то Кi= Nr*10%*(Ti-T(i-1))/(100%*365)
Где,
Ki - сумма выплаты купонного дохода по i-му купону по каждой Облигации в рублях;
i - порядковый номер купона, i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
Nr- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;
Ti - дата выплаты i-го купона;
T(i-1) - дата выплаты предыдущего купона с порядковым номером (i-1);
RUR1 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение десяти рабочих дней, предшествующих третьему рабочему дню до даты расчета суммы выплаты купонного дохода по i-му купону (Кi) Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
RUR0 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение десяти рабочих дней, предшествующих третьему рабочему дню до даты начала i-го купонного периода Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Сумма выплаты купонного дохода по каждой Облигации определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям производятся в рублях Российской Федерации.
Порядок погашения и выплаты дохода по облигациям:
Перечисление купонных выплат (погашение части номинальной стоимости Облигаций) производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ, осуществляющим учет прав на Облигации для владельцев Облигаций (далее - держатель Облигаций). Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы купонных выплат (суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций).
Купонные выплаты (погашение части номинальной стоимости Облигаций) производятся платежным агентом эмитента держателям Облигаций - депонентам НДЦ, являющимися таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (даты погашения части номинальной стоимости Облигаций) (далее по тексту - "Дата составления списка держателей Облигаций-депонентов НДЦ").
Платежным агентом Эмитента является Акционерный коммерческий "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество), Банк Москвы.
Место нахождения: 103780,
Почтовый адрес: 103780,
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций: г.
Начиная с даты, следующей за датой составления списка держателей Облигаций для осуществления купонных выплат по Облигациям (погашения части номинальной стоимости Облигаций), Депозитарий приостанавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, в том числе операции, связанные с переходом прав собственности на Облигации. Операции по счетам депо, включая операции, связанные с переходом прав собственности на Облигации, возобновляются в установленную дату выплаты соответствующего купонного дохода (погашения части номинальной стоимости)(за исключением последнего купона).
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты купонной выплаты по Облигациям (даты погашения части номинальной стоимости Облигаций) Депозитарий предоставляет Эмитенту список держателей Облигаций, составленный на дату составления списка держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование держателя Облигаций.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций, и государственный регистрационный номер выпуска.
в) место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- ИНН держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
д) налоговый статус депонента НДЦ (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, НДЦ и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.
В дату купонной выплаты по Облигациям (дату погашения части номинальной стоимости Облигаций) платежный агент Эмитента перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных выплат (сумм погашения) со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обеспечение облигаций:
Облигации обеспечены (покрыты) имущественными правами (требованиями) эмитента к третьим лицам по кредитным договорам с данными лицами, обеспеченным ипотекой (залогом недвижимости) (далее: ипотечные кредиты).
Облигации, приобретаемые при их размещении, покрыты частично. Эмитент обязуется выкупить Облигации у их первых владельцев в объеме, превышающем по номинальной стоимости Облигаций совокупную величину ссудной задолженности по ипотечным кредитам, являющимся обеспечением Облигаций.
Облигации, приобретаемые после регистрации Отчета об итогах выпуска вторым и каждым последующим владельцем Облигаций, обеспечены имущественными правами (требованиями) эмитента к третьим лицам по кредитным договорам с данными лицами, обеспеченным ипотекой (залогом недвижимости) (далее: ипотечные кредиты), полностью. Эмитент обязуется поддерживать свои активы в виде имущественных прав (требований) по ипотечным кредитам, совокупная величина непогашенной суммы основного долга по которым должна быть не меньше общей номинальной стоимости Облигаций, за исключением Облигаций выкупленных Эмитентом. Указанное условие не применяется на период, предусмотренный настоящим Решением для замены ипотечного кредита в случаях, предусмотренных настоящим Решением.
Каждый владелец ипотечной Облигации имеет равные со всеми другими владельцами Облигаций права в случае удовлетворения требований владельцев Облигаций путем обращения взыскания на ипотечные кредиты, являющиеся обеспечением Облигаций.
Информация об ипотечных кредитах:
Ипотечные кредиты выданы в соответствии со Стандартами предоставления ипотечных кредитов кредитными организациями в рамках проведения производственного этапа Московской ипотечной программы, утвержденными Приказом Генерального директора, Председателя Правления от 19 июля 2002 года № 32 (далее: Стандарты), размещенными на сайте эмитента в сети Интернет: www. mia. ru
В случае внесения изменений и/или дополнений в Стандарты Эмитент обязуется размещать соответствующую информацию на указанном сайте не позднее двух рабочих дней после вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений.
Информация об ипотечных кредитах, являющихся обеспечением Облигаций, размещается на сайте эмитента в сети Интернет: www. mia. ru. Эмитент обязуется включать в состав указанной информации следующие данные в разбивке по виду ипотеки :
- совокупная сумма основного долга (кредита) в соответствии с условиями кредитных договоров;
- вид ипотеки (жилая или коммерческая);
- совокупная стоимость (денежная оценка) предметов ипотеки, являющихся обеспечением по ипотечным кредитам, определенная независимыми оценщиками;
- совокупная непогашенная сумма основного долга по ипотечным кредитам по состоянию на текущую дату.
Указанная информация дается в текущем режиме.
Эмитент обязуется осуществить замену ипотечного кредита на другой ипотечный кредит:
- В случае досрочного исполнения обязательств заемщиком ипотечного кредита по возврату суммы основного долга (кредита)
- при наступлении обстоятельств, являющихся в соответствии с федеральными законами основанием для досрочного требования о возврате кредита, в том числе:
при нарушении сроков платежей по ипотечному кредиту более трех раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка незначительна; в случае утраты предмета ипотеки, являющегося обеспечением ипотечного кредита;
- при вступлении в законную силу решения суда (арбитражного суда), в силу которого кредитный договор и/или договор ипотеки признается недействительным или расторгается;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством
При замене эмитентом какого-либо из ипотечных кредитов, являющихся обеспечением Облигаций такая замена считается осуществленной с момента раскрытия информации об этом на сайте эмитента в сети Интернет: www. mia. ru
Эмитент обязуется осуществить указанную замену не позднее 75 дней после наступления одного или более обстоятельств, являющихся основанием для осуществления замены ипотечного кредита.
Последующее отчуждение Облигаций эмитентом в случае выкупа Облигаций осуществляется в объеме, не превышающем по номинальной стоимости Облигаций совокупную величину ссудной задолженности по ипотечным кредитам. Эмитент обязуется не допускать к торгам Облигации, находящиеся на разделе счета депо, предназначенном для учета выкупленных ценных бумаг.
Эмитент обязуется раскрывать информацию об плановых потоках платежей по ипотечным кредитам, а также плановых потоках платежей по Облигациям, за исключением Облигаций, выкупленных Эмитентом, на сайте Эмитента в сети Интернет: www. mia. ru в объеме, определенном Приложением 1 к настоящему Решению.
Особенности погашения облигаций:
Эмитент обязуется осуществлять частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующем порядке.
Погашение номинальной стоимости Облигации осуществляется частями (амортизация долга) в следующем порядке: на 360 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 720 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 1080 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 1440 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 1800 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 2160 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 2520 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 2880 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 3240 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций, на 3600 день с даты начала размещения Облигаций - 10% от номинальной стоимости Облигаций.
Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости и приходится на 3600 (три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения Облигаций. При осуществлении частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент делает соответствующую отметку на сертификате.
Порядок выкупа облигаций в период их обращения:
Эмитент обязуется осуществлять выкуп Облигаций у любого держателя Облигаций на условиях и в сроки, установленные безотзывной офертой Эмитента, но не реже, чем один раз в 540 дней. Безотзывная оферта Эмитента публикуется в газете "Вечерняя Москва" и/или другом печатном периодическом издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения или не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до даты выплаты по предыдущей оферте. Выкуп Облигаций по оферте Эмитента осуществляется Агентом Эмитента в соответствии с правилами Секции фондового рынка ММВБ.
Эмитент также имеет право осуществлять выкуп Облигаций в сроки, иные, чем установлены в оферте Эмитента по договоренности с владельцами Облигаций как на биржевом, так и внебиржевом рынке в соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента.
Облигации, выкупленные Эмитентом, могут отчуждаться Эмитентом последующим владельцам Облигаций.
Дополнительные права владельцев Облигаций:
Каждый владелец Облигаций имеет право предъявить принадлежащие ему Облигации настоящего выпуска к досрочному погашению и требовать немедленного возмещения оставшейся невыплаченной номинальной суммы долга по Облигациям и выплаты доходов по основаниям, в сроки и порядке, предусмотренных законодательством при ликвидации или банкротстве юридических лиц, в том числе обращаться в суд (арбитражный суд) за защитой нарушенных прав.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует в газете "Вечерняя Москва" информацию о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед владельцами Облигаций, не позднее 5 рабочих дней после совершения нарушения обязательства, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении облигаций:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
Если RUR1 больше RUR0, то НКД= Nr*10%*(T-T(i-1))/(100%*365)*RUR1/RUR0 + Nr*(RUR1/RUR0 -1)
Если RUR1 меньше или равно RUR0, то НКД= Nr*10%*(T-T(i-1))/(100%*365)
Где,
Nr - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;
i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
10% - ставка дохода по купону;
T - текущая дата (дата расчета НКД);
T(i-1) - дата начала текущего i-го купона;
RUR1 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение десяти рабочих дней, предшествующих третьему рабочему дню до даты расчета НКД по i-му купону Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
RUR0 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение десяти рабочих дней, предшествующих третьему рабочему дню до даты начала i-го купонного периода Облигаций выпуска, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
Прочая информация:
Налогообложение доходов по размещаемым Облигациям осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевых рынках.
Владельцы Облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в течение периода их обращения.
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций
Дата | Сумма, руб | Подпись уполномоченного лица эмитента |
“___” ___________ 2003 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2004 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2005 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2006 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2007 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2008 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2009 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2010 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
“___” ___________ 2011 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
Погашение оставшейся части номинальной стоимости облигаций
“___” ___________ 2012 г. | ______________________________ (цифрами) ______________________________ (прописью) | МП |
