Облигационный заем кредитный банк» (стр. 6 )

Банк сотрудничает со страховой компанией, входящей в страховую и финансовую корпорацию American International Group, что позволяет МКБ предлагать держателем банковских карт услугу страхования при выезде за рубеж. С целью расширения клиентской базы и продуктовой линейки МКБ приступил к реализации совместных карточных программ с рядом партнеров.

По состоянию на конец 2006 года общее число эмитированных Банком пластиковых карт составляло более 64 тыс. единиц, остатки денежных средств на их счетах составляли 14 млн. долл. США.

Динамика привлеченных средств физических лиц, тыс. долл. США

В 2007 году планируется в 2 раза увеличить объем эмиссии карт, в том числе за счет разработки ряда ко-брендинговых проектов и активного внедрения кредитных карт.

Банк также намерен в дальнейшем развивать предоставление услуг по организации зарплатных проектов для сотрудников компаний – клиентов МКБ. Также планируется расширение инфраструктуры приема к оплате банковских карт за счет увеличения сети собственных банкоматов и увеличения точек обслуживания.

8.3.  ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Московский кредитный банк активно работает на всех сегментах рынка ценных бумаг. Банк осуществляет операции на рынке облигаций, как государственных, так и негосударственных, активно работает на рынке векселей. Банк предоставляет брокерские услуги юридическим и физическим лицам в Секции фондового рынка и Секции государственных ценных бумаг ММВБ. В комплекс брокерских услуг входит услуга Интернет-торговли.

Банк инвестирует средства в высоколиквидные ценные бумаги надежных российских эмитентов.

Основу портфеля ценных бумаг Банка составляют корпоративные векселя и облигации (более 70% общего портфеля) эмитентов с высокой степенью финансовой устойчивости, достаточно длительное время присутствующих на рынке.

17% портфеля ценных бумаг МКБ составляют вложения в ликвидные выпуски муниципальных облигаций таких эмитентов, как Москва, Московская область и пр.

Оставшуюся часть портфеля занимают вложения в государственные облигации, представленные Министерством Финансов РФ и вложения в акции.

Структура портфеля ценных бумаг, 31.12.06

 

В течение 2006 года объем портфеля ценных бумаг увеличился на 32% с 87 211 тыс. долл. США на конец 2005 года до 115 216 тыс. долл. США на конец 2006 года.

Динамика портфеля ценных бумаг, тыс. долл. США

Привлечение ресурсов долгового рынка

Высокий уровень доверия российских и международных инвесторов позволяет Банку активно размещать свои долговые обязательства на фондовом рынке в виде вексельных и облигационных займов.

Выпуск облигаций

В апреле 2005 года МКБ разместил на ММВБ дебютный выпуск рублевых облигаций, организатором которого выступила ФК «УралСиб».

•  Объем выпуска – 500 млн. рублей

•  Срок обращения – 2 года

•  Купонный период – 3 месяца

•  Ставка купона – 11,5% на первый год обращения

10,5% на второй год обращения

В июне 2006 года Банк самостоятельно разместил второй рублевый облигационный заем:

•  Объем выпуска – 1 млрд. рублей

•  Срок обращения – 3 года

•  Купонный период – 6 месяцев

•  Ставка купона – 10,4% на первые 1,5 года обращения

далее назначается Эмитентом

В октябре 2006 года Банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций, организатором которого выступил банк Merill Lynch.

•  Объем выпуска – 100 млн. долл. США

•  Срок обращения – 3 года

•  Ставка купона – 9,5%

Вексельная программа Банка

Маркет-мейкер	ИК «Регион», Велес Капитал»,
Объем обращающихся векселей	2,8 млрд рублей
Типовые номиналы векселей	от 1 млн рублей (кратны 1 млн рублей)
Срок векселей до погашения	3, 6, 9, 12 месяцев

Покупателями векселей МКБ выступают различные категории клиентов, а именно:

§  Финансовые организации – банки и инвестиционные компании;

§  Страховые компании – партнеры Банка по кредитным программам;

§  Клиенты Банка, для которых долговые обязательства Банка выступают в качестве средства инвестирования свободных денежных средств.

Банк обеспечивает РЕПО, досрочный учет векселей, а также выдает межбанковские кредиты под залог собственных векселей.

На конец 2006 года на долговые ценные бумаги приходилось 26,10% совокупных пассивов Банка. Объем выпущенных долговых ценных бумаг Московского кредитного банка по состоянию на 31 декабря 2006 года составлял 285 595 тыс. долларов США.

Динамика объема выпущенных долговых ценных бумаг, тыс. долл. США

8.4.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Развитие международного бизнеса Банк считает одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Направления международного бизнеса:

·  Международные расчеты и корреспондентские отношения.

·  Торговое финансирование.

·  Структурное финансирование.

·  Целевое финансирование от международных финансовых организаций.

·  Синдицированные займы.

·  Выпуск еврооблигаций.

Структура международного финансирования, 31.12.06

Международные платежи

Московский кредитный банк имеет корреспондентские счета в основных валютах в ведущих мировых кредитных организациях. Корреспондентская сеть Банка включает в себя таких контрагентов, как: Wachovia Bank, UBS (Stamford Branch), American Express Bank, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bayerische Hypo - und Vereinsbank, Dresdner Bank AG, VTB Bank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Banca Nazionale del Lavoro, Svenska Handelsbanken, Intesa SanPaolo S. p.A, UniCredito Italiano S. p.A., Nordea Bank Finland PLC, Komerční Banka a. s., Nova Ljubljanska banka d. d. и др.

Финансирование внешнеторговых операций

Банк является одним из лидеров торгового финансирования среди средних российских банков. Широкая сеть банков-партнёров за рубежом, среди которых Commerzbank, Dresdner Bank, UBS, Labdesbank (Berlin), Banca Nazionale del Lavoro, SanPaolo IMI Bank, Bank Austria Creditanstalt, Raiffeisen Zentralbank Österreich и многие другие, позволяет МКБ предоставлять своим клиентам краткосрочное и долгосрочное торговое финансирование посредством аккредитивов и гарантий, подтвержденных зарубежными банками, практически в любом регионе мира. Благодаря активному сотрудничеству с ключевыми национальными экспортно-кредитными агентствами, в т. ч. US Exim Bank (США), EDC (Канада), HERMES (Германия), COFACE (Франция), SACE (Италия), OeKB (Австрия), ASHR'A (Израиль), CESCE (Испания), MEHIB (Венгрия), Ekn (Швеция) Банк может обеспечить финансирование внешнеэкономической деятельности на срок до 8,5 лет.

В 2005 году МКБ присоединился к Программе Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) по содействия торговле, а в 2006 году - к Глобальной программе торгового финансирования МФК, вследствие чего возможности Банка по финансированию торговых операций в значительной мере расширились. За 2006 год совокупный объем международных операций по торговому финансированию увеличился на 33% по сравнению с предыдущим годом и составил более 133 млн долл. США.

Финансирование из международных источников

Структура международного финансирования МКБ включает в себя синдицированные займы, аккредитивы, целевое финансирование, еврооблигации, субординированный займ и прочее.

Банк активно привлекает средства международных финансовых организаций для финансирования целевых программ, а также средства зарубежных банков в виде синдицированного кредитования.

Привлечение средств международных финансовых организаций

Долгосрочные обязательства Банка включают следующие кредитные линии от Международной Финансовой Корпорации (МФК) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР):

§  Кредитная линия IFC в сумме 10 млн долл. США сроком на 5 лет для развития программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, предоставленная осенью 2004 года.

§  Кредитная линия ЕБРР в размере 15 млн долл. США для финансирования внешнеторговых операций, предоставленная 23 мая 2005 года после присоединения Банка к Программе содействия торговле (TFP) ЕБРР.

§  Кредитная линия ЕБРР в размере 10 млн долл. США сроком на 5 лет, предоставленная 30 июня 2005 года для развития программ финансирования предприятий малого и среднего бизнеса.

§  Кредитная линия МФК в размере 5 млн долл. США, предоставленная 8 июля 2005 года на поддержку ипотечной программы МКБ сроком на 8,5 лет. МКБ стал первым банком со 100% российским капиталом, получившим кредитную линию IFC на развитие ипотеки.

§  Кредитная линия IFC в размере 10 млн долл. США, предоставленная 17 февраля 2006 года для финансирования внешнеторговых операций со сроком на 3 года.

§  Субординированный заем ЕБРР в размере 20 млн долл. США, предоставленный 10 августа 2006 года сроком на 7 лет с возможностью продления на 2 года.

§  Присоединение в сентябре 2006 года инвестиционной компании DEG к кредитной линии ЕБРР, выделенной МКБ по Программе содействия торговле и увеличение размера кредита до 33 млн долл. США.

Привлечение синдицированного финансирования

В сентябре 2006 года МКБ получил синдицированный кредит на сумму 53 млн долл. США сроком на 1 год, с возможностью продления на 1 год. Средства были привлечены с переподпиской в 32,5% по отношению к первоначальному объему.