Деятельность европейских компаний не влияет на состояние конкуренции на внутреннем рынке, так как число субъектов рынка при этом не увеличивается. Создание европейской компании нацелено на формирование крупных предприятий с широким экономическим потенциалом, чтобы успешно конкурировать на мировом страховом рынке.

Кроме самих субъектов страхового рынка, на состояние конкурентной среды оказывает влияние появление особых институтов взаимодействия государства и бизнеса - государственно-частное партнерство (ГЧП)[10], значительно сужающее рынок. Государство, привлекая компанию для предоставления страховых услуг, способствует тому, что компания начинает доминировать на рынке.

Проведенный анализ субъектов страхового рынка ЕС и расчет распределения премий среди них выявил лидеров на общеевропейском страховом рынке. В первую пятерку вошли Generali (7%), Allianz (6,9%), AXA (4,3%), Aviva (3,1%) и CNP (3%). На десять крупнейших страховых компаний пришлось 34,5%, а на двадцать лидеров - 45,8%[11].

В диссертации выявлены основные направления влияния процессов глобализации на конкуренцию на европейском страховом рынке, сгруппированные на основе мировых тенденций. Возрастающий объем трансграничных сделок создает предпосылки для перехода национального регулирования страхового бизнеса на наднациональный уровень. Глобализационные процессы прямо влияют на конкуренцию. Особое значение приобретает вопрос об отсутствии инструментов контроля и оценки транснациональной концентрации в принципах ГАТС. Отсутствие таких инструментов имеет отрицательные последствия для конкуренции на мировом страховом рынке. В диссертации доказано, что отсутствие в ВТО инструментов по оценке транснациональной монополизации делает невозможным контроль и пресечение негативных последствий их проявления.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

II. Оценка концентрации и других элементов конкуренции на страховом рынке Европейского Союза и его государств-членов. Для оценки конкуренции на европейском страховом рынке автором проведено исследование, включающее в себя следующие этапы.

Этап 1. Определение общего числа страховых компаний, функционирующих на рынке ЕС.

Этап 2. Расчет индекса концентрации и индекса Герфиндаля-Хиршмана для оценки концентрированности страхового рынка ЕС.

Этап 3. Определение коэффициента Джини - степени равномерности распределения долей между функционирующими компаниями.

Этап 4. Сравнение показателей концентрации общеевропейского рынка с таковыми по отдельным странам-членам ЕС.

В рамках первого этапа выявлена тенденция сокращения количества страховых компаний на рынке ЕС до 2010 года (табл.1).

Таблица 1

Общее количество страховых компаний, функционирующих в ЕС, 2004-2010 гг.

Количество компаний

Уровень прироста

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/2004

ЕС (27)

5 028

4 935

4 833

4 831

4 703

4 618

4 587

-9,5%

Источник: Построено автором по статистическим данным Европейского комитета страхования (CEA) за 2004-2010 гг. [Electronic resource] / Market operators CEA.– Mode of access: http://www. cea. eu

Причинами этого процесса являются сделки слияния и поглощения в конце 1990-х гг., следуя принципам либерализации и дерегулирования рынка ЕС; подготовка рынка к принятию и ужесточению требований к финансовой устойчивости страховых компаний по Solvency II; влияние конъюнктурных факторов и цикличность перехода стран с «жесткого» на «мягкий» рынок и обратно, сопровождающаяся увеличением/уменьшением количества компаний.

Самое большое сокращение страховых компаний произошло в Дании, Литве и Нидерландах. Тренд в сторону увеличения числа компаний на фоне общей понижательной тенденции наблюдался в Румынии и на Мальте (увеличение на 20,4%[12]) и объясняется предоставляемыми налоговыми преференциями.

На втором этапе на основе полученных данных о количестве функционирующих компаний автором рассчитан уровень концентрации страхового рынка ЕС. Индекс концентрации (CR) - сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке. На страховом рынке ЕС данный показатель принимает следующие значения[13]:

для первой тройки компаний CR-3 = 18,37%;

для первой четверки компаний CR-4 = 21,50%;

для первой шестерки компаний CR-6 = 26,98%.

Однако определение индекса концентрации недостаточно для объективной оценки степени монополизированности страхового рынка. Для стран-членов ЕС дополнительно был рассчитан индекс Герфиндаля-Хиршмана - соотношение долей крупнейших фирм на рынке. За основу расчета этого показателя взята доля компаний по сбору премий. Для первой двадцатки компаний-лидеров рынка значение этого индекса составило 314,67.

Сформулирован вывод: по показателям индекса концентрации и по индексу Герфиндаля-Хиршмана европейский страховой рынок низкоконцентрированный.

Третий этап исследования дает оценку справедливости распределения долей между компаниями на европейском страховом рынке. Иллюстрация результатов оценки в виде кривой Лоренца приведена на рис.3.

Рис. 3. Кривая Лоренца для страхового рынка ЕС

Источник: Рассчитано и построено автором на основе данных Европейского комитета страхования (CEA) за 2010 г. [Electronic resource] / Market operators CEA.– Mode of access: http://www. insuranceeurope. eu/facts-figures/statistical-series/market-operators; ежегодного отчета Швейцарского перестраховочного общества (Swiss Re) за 2010 г. [Electronic resource] / Swiss Re. – Mode of access: http://media. /documents/sigma2_2011_en. pdf

Коэффициент Джини, рассчитанный на основе кривой Лоренца, принимает значение G = 42,68%, что свидетельствует об умеренной степени неравномерности распределения рыночных долей между фирмами.

На четвертом этапе рассчитанные показатели концентрации по общеевропейскому страховому рынку сопоставлены с таковыми показателями по рынкам национальным:

·  для Франции индекс концентрации CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 43,37%; по страхованию жизни – 38,54%;

·  для Великобритании CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 29,83%; по страхованию жизни – 18,24%;

·  для Нидерландов CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 47,36%; по страхованию жизни – 48,23%;

Таким образом, автором доказано, что национальные рынки более монополизированы, чем единый страховой рынок. На примере исследованных стран можно сделать вывод, что потребитель предпочитает услуги национальных страховщиков, нежели предоставленные страховщиками из других стран в режиме трансграничной торговли.

Единый европейский страховой рынок характеризуется сокращением числа компаний; низким уровнем концентрации при умеренной неравномерности распределения долей между компаниями. Причины этого:

·  проведение Европейской комиссией политики по установлению посредством законодательных норм повышенных требований к фи­нансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков;

·  возрастающая конкуренция - основной дви­жущий фактор, стимулирующий укрупнение компаний европейского рынка и ведущий к увеличению показателей его концентрации осуществлением сделок по слиянию и поглощению;

·  единый европейский страховой рынок низко концентрированный, тогда как рынки отдельных стран-членов ЕС относятся к умеренно - или даже высококонцентрированным. Это говорит об ориентации страхователей на национальные страховые компании и о несбалансированности политики Европейской комиссии и национальных регуляторов антимонопольной деятельности.

III. Исследование особенностей государственного регулирования конкуренции на страховом рынке Европейского Союза. Регулирование конкуренции на страховом рынке ЕС подпадает под общие критерии, зафиксированные в Договоре о Функционировании ЕС. Частные вопросы, относящиеся исключительно к страховому рынку, разъясняются в Директивах ЕС.

В диссертации подчеркивается, что сама природа страховой деятельности во многом объясняет несовершенство конкуренции на страховом рынке. В страховании принцип свободы конкуренции вступает в конфликт с принципом обеспечения устойчивости страховой деятельности. Автором рассмотрены «блоковые исключения»[14], действующие в данный момент, а также причины исключения ранее действующих положений и изъятий из общих правил антимонопольного регулирования. В страховании допускаются Соглашения о совместных расчетах и исследованиях: они позволяют точнее оценить риски и допустить на рынок небольших страховщиков; преследуют цель достижения максимальной открытости, и доступности данных потребителям, и в связи с этим благоприятно поддерживают конкуренцию. Причина включения соглашений по созданию страховых и перестраховочных пулов в «блоковые исключения» - обеспечение конкуренции на рынке. Данные соглашения могут быть выгодными для потребителей для покрытия чрезмерных или исключительных рисков; могут снизить барьеры входа на рынок для небольших страховщиков. Однако «блоковые исключения» прописывают необходимость соблюдения такими соглашениями определенных условий допустимости.

При главенстве правил ЕС по регулированию конкуренции на страховом рынке, национальное регулирование продолжает играть большую роль в силу следующих причин:

·  несмотря на прямые запреты на ограничение или искажение конкуренции на внутреннем рынке, имеются исключения для любых соглашений, способствующие экономическому прогрессу при сохранении для потребителей справедливой доли вытекающей из них прибыли;

·  правила регулирования конкуренции на рынке ЕС распространяются лишь на действия, выходящие за пределы одного государства-члена, либо имеющие последствия угрозы для конкуренции на внутреннем рынке.

Поэтому автором рассмотрено соотношение национального и наднационального подходов к регулированию конкуренции на примере Германии. В области надзора за злоупотреблениями доминирующим положением на рынке использование некоторых действующих норм германского Закона об ограничении конкуренции (GWB)[15], не имеющих соответствия в единых правилах ЕС, создают немецкой системе определенные преимущества. В европейском регулировании отсутствует понятие относительного доминирования на рынке. Государства-члены могут устанавливать дополнительные запреты либо трактовать понятия национального законодательства более строго, чем это предусмотрено на уровне ЕС. После седьмого реформирования антимонопольного регулирования Германии в 2005 году из него исключены нормы о страховании. В последние годы они практически не использовались в связи с применением Директив по страхованию, реализующих различные аспекты принципа свободы оказания услуг, в том числе и свободную конкуренцию между страховыми компаниями на всей территории ЕС[16].

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5