Тенденции институционального развития мирового рынка нефти и перспективы Российского экспорта (стр. 2 )

4.  выявление состава и признаков основных недостатков российской схемы экспорта, обусловленных состоянием и тенденциями институционального развития мировой торговли нефтью;

5.  формулировка основных элементов методологии комплексного совершенствования российского ТЭК и, в частности, схемы экспорта отечественной нефти с целью повышения эффективности ее использования.

Апробация исследования

Основное содержание диссертации отражено в семи научных публикациях, общим объемом 2,3 п. л. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международной конференции экспертов стран-членов ОПЕК в Алжире 13-15 ноября 2005 г., а также в ходе стажировки автора в штаб-квартире секретариата ОПЕК в Вене, Австрия (июнь 2006 г.).

Практическое применение

Основные положения диссертации использовались в ходе подготовки аналитических материалов по международной нефтяной проблематике к встрече министров энергетики стран «Большой восьмерки» и саммиту данной организации в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.

Кроме того, результаты исследования могут применяться МИД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России при подготовке законодательных и нормативных актов государственной власти и управления, а также при разработке национальной политики в области экспорта нефти. Данная работа может быть полезна руководителям предприятий нефтяной отрасли при построении эффективных моделей ведения бизнеса и создания корпоративной стратегии. Материалы работы теоретического и практического характера могут использоваться в учебном процессе высших учебных заведений экономического профиля при преподавании дисциплин по мировой экономике.

Структура диссертации отвечает поставленным целям исследования и отражает логику изучаемого процесса. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, и списка используемой литературы. Общий объем машинописного текста – 159 страниц, включая 12 таблиц и 10 рисунков.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется гипотеза, определяется цель и основные задачи диссертации, отмечается научная и практическая значимость, дается характеристика структуры диссертационного исследования, а также приводятся выносимые на защиту научные положения.

В первой главе «Анализ эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти» дается описание теории институционального подхода к изучению эволюции и структуры мирового рынка нефти, а также критически анализируются существующие институциональные концепции.

Основным понятием данной теории является "институт". Институты, согласно определению Д. Норта, – это правила игры в обществе, или, иными словами, формы созданных людьми ограничений, которые формируют взаимоотношения индивидуумов[1]. Институциональная модель изучения рынка позволяет рассматривать не только экономические явления, но и процессы, охватывающие социальные, политические, исторические и другие стороны общества.

Применение институционального подхода к изучению мирового рынка нефти дает возможность адекватного анализа всех существенных факторов его формирования, в том числе, не учитываемых классической теорией. Например, в рамках данной работы помимо спроса и предложения автор анализировал такие явления, как биржевые спекуляции, изоляция России от процессов регулирования ценообразования, нерыночная схема привязки нефтей Urals и Brent, выделение трубопроводных квот «комиссией Христенко» и т. д.

Институциональная теория выделяет следующие особенности мирового рынка нефти[2]:

—формирование более крупных вертикально-интегрированных операторов по сравнению с другими секторами экономики;

—повышенная роль государства в регулировании нефтяного сектора национальных экономик, а также в создании норм и правил использования невосполнимых ресурсов углеводородного сырья;

—тесная связь с социально-экономическими и политическими условиями на конкретном историческом отрезке времени как в мире в целом, так и в отдельных странах.

Для институционального подхода важное значение имеет анализ эволюционных изменений, поскольку настоящее и будущее связаны с прошлым непрерывностью развития институтов общества. Исходя из этой логики, в диссертации исследуется весь ход эволюции мирового рынка нефти. В итоге, выявлены основные тенденции его развития, обоснован состав и признаки шести этапов его эволюции.

С начала своего развития рынок нефти, в отличие, например, от рынка газа, уже носил глобальный характер. Этому способствовали специфические свойства нефти, обуславливающие удобство и экономическую эффективность ее транспортировки на значительные расстояния. Мировая цена на нефть определялась в тот период небольшим кругом компаний развитых стран, которые в 1929 году образовали знаменитый картель «Семь сестер» и фактически определяли уровень цен вплоть до 1973 года[3].

Институциональный анализ позволил выделить с зарождения мирового рынка нефти по 1973 г. три самостоятельные этапа в связи с изменением базиса системы расчета цен. До 1947 г. цена нефти в любой точке мира определялась исходя из расчета FOB Мексиканский залив, плюс фиктивная ставка фрахта. В 1947 г. была создана т. н. "двухбазовая система цен", при которой расходы на фрахт рассчитывались или от Мексиканского, или от Персидского заливов. Таким образом, появилась так называемая "нейтральная точка", в которой цена нефти, доставленная из двух заливов, оказывалась одинаковой. Все страны, расположенные к востоку, снабжались из района Ближнего Востока, к западу - из района Мексиканского залива и Венесуэлы. Поначалу эта точка была определена в Средиземном море, по соседству с Мальтой, затем в результате понижения цены на нефть переместилась на запад, а в 1949 г. «нейтральной точкой» стал Нью-Йорк.

Четвертый этап с 1973 по 1986 гг. характеризуется также картельным принципом ценообразования, однако, цену здесь определяли основные страны-производители, входящие в ОПЕК. Характерной особенностью этого этапа являются значительные ценовые потрясения на рынке и потеря со стороны стран-потребителей контроля за основными источниками углеводородного сырья.

С 1986 г. в истории эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти начинается биржевая эпоха ценообразования. Только с этого момента схему мировой торговли нефтью можно охарактеризовать как рыночную. Развитые страны, потеряв контроль за месторождениями нефти, смогли вернуть себе рычаги влияния на механизм ценообразования, придав ему рыночные формы и переместив на биржевые площадки. На конъюнктуру мирового рынка нефти оказывали влияние крупные мировые вооруженные конфликты и глобальные экономические процессы, как, например, азиатский кризис 1998 года.

К 2004 году, по мнению автора, можно отнести начало шестого, современного этапа развития институциональной структуры мирового рынка нефти, который ознаменовался значительным ростом стоимости черного золота. Причиной повышения цены на нефть стало сочетание таких факторов, как резкий рост спроса на нефть со стороны азиатского региона и выход объемов нефтедобычи на предельные уровни. В результате политической напряженности в тот период в структуре цены на нефть значительно выросла еще и спекулятивная составляющая. Кроме того, глобализация мировой экономики, резко возросший уровень развития компьютерных и информационных технологий, а также отставание от этих процессов институтов наднационального регулирования позволили крупным мобильным спекулятивным капиталам еще сильнее «раскачать» конъюнктуру мирового рынка нефти.

Таким образом, шестой этап развития институциональной структуры мирового рынка нефти характеризуется тем, что созданная в конце 80-х годов биржевая система определения цены перестает эффективно работать в условиях финансовой глобализации и вызывает значительные ценовые колебания.

Анализ эволюции институциональной структуры мирового рыка нефти на протяжении вековой истории развития позволяет заключить, что он существенно усложнился. К настоящему времени произошла практически полная перестройка его институциональной структуры, обеспечившая существенное повышение диверсификации его институтов, увеличение многообразия и гибкости механизмов. Трансформация рынка шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, повышения прозрачности и открытости, а также перехода от реальной к "бумажной" нефти.

Впервые периодизация эволюции механизма ценообразования мирового рынка нефти была предложена [4]. С точки зрения автора, данная периодизация требует доработки и уточнения. В итоге, на основании десяти существенных качественных и количественных признаков была сформулирована усовершенствованная модель эволюции мирового рынка нефти (см. таблицу №1).

Таблица №1. Усовершенствованная модель эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти с начала ХХ вв. по н. в.

периоды институты рынка	с начала ХХ в. по 1947 г.	с 1947 по 1949 гг.	с 1949 по 1973 гг.	с 1973 по 1986 гг.	с 1986 г. по 2004 г.	с 2004 по н. в.
характер рынка	картельный – «рынок покупателя»	картельный – «рынок продавца»	конкурентный рынок	конкурентный в т. ч. на государственном уровне
характер конкуренции	горизонтальный	вертикальный	горизонтально - вертикальный	горизонтально- вертикальный / межстрановой
ценообразующая роль принадлежит (количество участников)	МНК (7 сестер)	ОПЕК (13)	биржи NYMEX, LIPE, SIMEX (множество)	NYMEX, LIPE, SIMEX + попытки создания бирже в Иране, Сауд. Арав. и России + усиление роли Токио
динамика спроса	устойчивый рост	рост/снижение	замедленный рост	устойчивый рост
динамика издержек (основной фактор динамики)	снижение (природный)	рост (природный)/ снижение (НТП)	снижение (НТП)	замедленный рост (природный и геополитический)
маркерные сорта	WTI, Arabian Light	WTI, Arabian Light	WTI, Brent и Dubai	WTI, Brent и Dubai + попытки внедрения REBCO и др.
динамика и уровни цен (года, долл./барр.)	около 1-4 долл./барр.	около 3-4 долл./барр.	71-81, рост с 2 до 40, 81-85, снижение до 30, 85-86, падение до 10 долл.	86-97 - колебание от 15 до 20 97-00 - снижение до 10, 00-04 – колебания на отметке 30.	04-05 - рост выше 70. 07 - значительные колебания на отметке свыше 50.
	система расчета цен	FOB Мексиканский залив + фиктивный фрахт	двухбазовая система ценообразования, нейтральная точка	FOB Персидский залив + реальный фрахт	биржевые котировки, внебиржевое рыночное ценообразование на спот-рынках	биржевые котировки внебиржевое рыночное ценообразование на спот-рынках при усилении контроля со стороны развитых государств
	Средиземное море	Нью-Йорк
доминирующие цены	трансфертные (большинство), справочные	рыночные (большинство), справочные	рыночные (большинство), трансфертные	трансфертные, рыночные
доминирующие виды сделок	регулярные	регулярные, разовые	разовые, регулярные, биржевые	регулярные, биржевые

Источник: составлено автором на базе анализа эволюционного развития институциональной структуры мирового рынка нефти с начала XX века по начало 2007 г.