Тенденции институционального развития мирового рынка нефти и перспективы Российского экспорта (стр. 4 )

Основываясь на опыте первых неудачных попыток создания мирового маркерного сорта на основе российской нефти, автор делает вывод, что успех создания российской нефтяной биржи зависит от развития институциональной структуры всего отечественного ТЭК. Таким образом, стратегия создания нефтяной биржи должна явиться одним из элементов комплексной методологии совершенствования институциональной структуры российского ТЭК. Это позволит Российской Федерации переломить сопротивление западных держав, которые заботятся о дополнительных прибылях своих национальных компаний, и занять подобающее ей место в ряду мировых регуляторов цены на нефть с учетом добываемых и экспортируемых объемов этого энергоносителя.

Указанная методология комплексного совершенствования институциональной структуры российского ТЭК должна основываться на следующих постулатах. Стратегической задачей российской нефтяной отрасли является не увеличение объемов реализации сырья, а повышение в экспорте доли продукции нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью. Должна проводиться активная географическая диверсификация рынков сбыта российской нефти и особенно нефтепродуктов, в частности, освоение стран азиатского региона, а также США. Реализация указанных задач должна осуществляться через совершенствование институциональной структуры всей российской энергетической отрасли путем совершенствования рентной политики государства, законодательной базы, налогового режима, повышения инвестиционной привлекательности отечественного ТЭК.

Модернизация государственной политики может включать в себя следующие меры административного и налогового стимулирования развития отечественного ТЭК[9]:

—  введение гибкой системы налоговых льгот на период окупаемости вложенных компанией средств в разведку полезных ископаемых, права на переоценку основных фондов, исходя из ценовой конъюнктуры и уровня инфляции, а также права на ускоренную амортизацию основных производственных фондов, а также дифференциация налога на добычу полезных ископаемых по критерию «выработанность месторождения»;

—  повышение качества российской нефти и нефтепродуктов посредством создания «Банка качества» и разделения экспортных потоков, изменение принципа установления акциза на нефтепродукты в целях стимулирования производства топлива более высокого качества, принятие технического регламента по бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным материалам с учетом требований международных стандартов;

—  создание экономических условий для совершенствования системы разработки нефтеносных месторождений с целью повышения процента отработки начальных запасов нефти и использования попутного газа, а также ограничение минимального и максимального уровня добычи нефти на каждом участке недр на определенном временном интервале;

—  ужесточение условий выдачи лицензий и обеспечение действенного контроля за эффективной разработкой месторождений.

Административные и налоговые меры государственной поддержки модернизации нефтеперерабатывающей промышленности России можно сформулировать следующим образом13:

—  поддержка строительства современных нефтеперерабатывающих заводов вблизи центров потребления нефтепродуктов;

—  отмена импортных пошлин на ввозимое оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности;

—  создание стимулов по увеличению загрузки российских НПЗ сернистой нефтью с последующим получением высококачественных видов топлива;

—  стимулирование развития внутреннего спроса на качественные нефтепродукты по линии государственных закупок.

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Эффективность институционального метода подтверждена анализом эволюции мирового рынка нефти, на основе которого было выделено шесть этапов его развития. В основу предлагаемой классификации положены такие институциональные факторы, как характер рынка и конкуренции, состав участников, система ценообразования, динамика спроса, издержек и т. д.

На основании полученных данных в работе сформулирована авторская усовершенствованная модель эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти. Это позволило сделать вывод о том, что происходящее в последнее десятилетие резкое усложнение структуры его институтов с внедрением глобальной системы электронной биржевой торговли носит глобальный системный характер. Современный (шестой) этап развития институциональной структуры знаменует собой новый виток конкуренции за контроль над механизмами ценообразования на нефть на мировом рынке на государственном уровне. Это в значительной мере предопределяет стоящие перед Россией стратегические задачи на этом направлении.

Изучение и экспертное сопоставление прогнозных оценок ведущих аналитических агентств позволило сделать вывод о том, что в долгосрочной перспективе спрос на энергоносители будет превышать предложение. Полученные данные позволяют заключить, что цена нефти в долгосрочной перспективе будет возрастать. Это приведет к усилению конкуренции за доступ к месторождениям нефти, а также дальнейшей диверсификации и усложнению институциональной структуры мирового рынка нефти.

2. Современный этап развития мировой торговли характеризуется несовершенством и высокой волатильностью цен на нефть. Это связано, в первую очередь, с тем, что созданная биржевая система определения цены перестает эффективно работать в условиях финансовой глобализации и бесконтрольного масштабного перемещения спекулятивных капиталов.

Сложились реальные предпосылки к институциональной коррекции мирового рынка нефти в плане усиления административных рычагов контроля развитых стран над механизмами биржевого и внебиржевого ценообразования. Реализация этих изменений в еще большей степени ослабит возможности России участвовать в процессе международного регулирования цен на нефть и влиять, таким образом, на конъюнктуру отечественной экспортной смеси.

Недостатком отечественной институциональной схемы экспорта является привязка Urals к маркеру Brent по сложной и непрозрачной схеме, а также отсутствие у России реальных возможностей влиять на конъюнктуру этой эталонной нефти. Указанные факты приводят к занижению цены продажи российской нефти на мировом рынке.

3. Совокупность указанных выше результатов позволяет сделать вывод, что способом решения указанных проблем может стать реализация стратегии по созданию биржевой торговли нефтью на территории России без привязки к другим маркерным сортам.

В рамках исследования было предложено три институциональных сценария формирования биржевого рынка нефти и нефтепродуктов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В результате проведенного анализа обоснован выбор второго варианта, который заключается в создании нефтяной биржи на условиях паритетного сотрудничества государства и частного капитала.

Автор делает вывод, что успех создания российской нефтяной биржи зависит от развития институциональной структуры всего отечественного ТЭК. Таким образом, сформулирована обладающая практической значимостью комплексная методология совершенствования российской нефтяной отрасли. Ее основными элементами являются: совершенствование рентной политики государства, законодательной базы, налогового режима; повышение инвестиционной привлекательности отечественного ТЭК; диверсификация рынков сбыта российской нефти; а также повышение в экспорте доли продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с высокой добавленной стоимостью.

В итоге диссертационного исследования подтверждена и обоснована фактическими данными гипотеза рассматриваемой научной задачи. Современная схема мировой торговли нефтью характеризуется несовершенством, которое определяет существование предпосылок к ее коррекции в плане повышения регулирующей роли развитых стран. Создание российской нефтяной биржи, поддержанное мерами по повышению конкурентоспособности отечественного ТЭК, позволит Российской Федерации внедриться в процесс международного регулирования ценообразования, нивелировать негативное влияние тенденций эволюции мирового рынка нефти.

Полученные решения позволяют кардинально улучшить эффективность использования нефти, как национального природного богатства, а также дадут большой народнохозяйственный эффект.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ДАННОЙ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Шестов нефти – зависимость непостоянная. // Трубопроводный транспорт нефти. – 2005. -№1, - с.29-30. (0,4 п. л.).

2.  Шестов Европы для российского газа. // Нефть, газ, бизнес. – 2005. -№1, - с.40-42. (0,5 п. л.).

3.  ОПЕК: от сессии к сессии. // Трубопроводный транспорт нефти. – 2005. -№5, - с.34-36. (0,5 п. л.).

4.  Shestov I. Oil Market Developments // Proceedings of the Fifth Informal Meeting of Experts from OPEC and non-OPEC Producing Countries in Algeria. November 14,2005. – Austria: OPEC, 2005. (0,3 п. л.).

5.  МЭА // Страны мира: Справочник, 2006 / под общ. ред. . – М.:Республика, 2006. – с.566. (0,1 п. л.).

6.  ОПЕК // Страны мира: Справочник, 2006 / под общ. ред. . – М.:Республика, 2006. – с.575-576. (0,1 п. л.).

7.  аким будет рынок нефти в 2007 г. // Бурение и нефть. – 2007. - №2, - с.11-13. (0,4 п. л.).

[1] Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики \ Пер. с англ. ; предисл. и науч. ред. . – М. Фонд экономической книги «Начала», 1997 г.

[2] Крюков структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998 г.

[3] Sampson A. The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the Wоrld They Created.- London: Coronet, 1988.

[4] Конопляник : «Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)». Открытый семинар "Экономические проблемы энергетического комплекса". РАН, 1999 г. (Табл. 1.Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти.)

[5] British Petroleum (2005), BP Statistical Review of World Energy, London, United Kingdom;

[6] Energy Information Administration, June 2006. International Energy Outlook 2006, USA: EIA, Office of Integrated Analysis and Forecasting, U. S. Department of Energy.

[7] Статистика: сводные показатели производства энергоресурсов (итоги 2006 г.) // Инфо ТЭК ежемесячный нефтегазовый аналитический бюллетень. 2007 №1 с.71-82.

[8] Сценарии создания отечественной биржи разработаны в Пояснительной записке к Концепции формирования в Российской Федерации внутреннего биржевого рынка нефти и нефтепродуктов. МАП России, 2002 г. (изложено с дополнениями и в авторской редакции).

[9] Составлено автором на основе многочисленных публикаций специалистов топливно-энергетической отрасли.