Российский рынок зерновых и масличных культур
В прошедший период (08.08.2013-15.08.2013) цены на пшеницу и кукурузу сильно снизились в связи с активным поступлением нового урожая на рынок, ожидаемым ростом запасов и спекулятивными продажами. Начало нового сезона 2013-14 отмечается резким падением цен, особенно на кукурузу в преддверии сильного роста переходящих остатков на конец сезона 2013-14 на 22%. Дожди замедляют уборочные работы в Украине, России и Казахстане, что также может негативно отразиться на урожае и экспорте. По опросу Рейтерс урожай зерновых в этих регионах в сезоне 2013-14 вырастет на 36% до 87 млн. тонн, а экспорт – на 22% до 30 млн. тонн.
В прошедший период внутренние цены на зерновые в РФ стабилизировались и перестали резко снижаться под влиянием роста экспортного спроса и продаж, а также в связи с погодой, замедляющей уборку урожая. Эти данные вполне подтверждаются свежими результатами мониторингов по Краснодарскому краю, и на момент написания статьи цены как третьего так и четвёртого класса демонстрируют рост.
Цены на зерновом рынке РФ начали чутко реагировать на качество зерна, считает генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Качество зерна из-за засухи и прошедших затем в ряде регионов дождей снижается, поэтому ускоренными темпами начали расти цены на продовольственное зерно, прежде всего, на пшеницу 3-го класса", - заявил В. Петриченко "Интерфаксу".
В то же время фуражная пшеница в некоторых регионах осталась в прежней цене, добавил он.
Засуха привела к тому, что зерно стало "щуплым", а из-за дождей - проросшим.
По данным ООО "ПроЗерно", цены на пшеницу 3-го класса в европейской части страны ускоренными темпами - на 365 рублей за тонну за неделю (до 6 463 рублей) - росли в Черноземье. На юге рост также был активным - 300 рублей (до 7 400 рублей). В Поволжье цена поднялась на 200 рублей за тонну - до 6 463 рублей, в центре - на 150 рублей (до 6 493 рублей).
В азиатской части страны цены продолжают снижение, но уже меньшими темпами. На Урале пшеница 3-го класса подешевела на 115 рублей за тонну (до 6 750 рублей), в Сибири - на 35 рублей (до 7 383 рублей).
Цены на пшеницу 4-го класса в европейской части также росли, но более скромными темпами. В центре, Черноземье и на юге прибавка составила от 100 до 175 рублей за тонну, в Поволжье - 190 рублей. На Урале эта пшеница подешевела на 140 рублей за тонну, в Сибири - на 50 рублей.
Фуражная пшеница в европейской части страны подорожала "весьма скромно", а на юге цены на нее вообще не изменились, сказал В. Петриченко, уточнив, что в центре прибавка в цене составила 20 рублей за тонну (до 5 617 рублей), в Черноземье и Поволжье - 90 рублей (до 5 638 рублей). На Урале цена снизилась на 150 рублей за тонну (до 6 138 рублей), в Сибири - на 200 рублей (до 6 850 рублей).
Цены на фуражный ячмень продолжают разнонаправленное движение. На юге, в Черноземье они выросли, в центре снизились на 15-110 рублей. Продолжается снижение на Урале и в Сибири. Причем на Урале ячмень нового урожая подешевел на 190 рублей (до 6 113 рублей за тонну).
Цены на продовольственную рожь в центре и Поволжье стабилизировались, в Черноземье снизились на 190 рублей (до 4 438 рублей), на Урале - на 40 рублей (до 4 650 рублей), в Сибири - на 200 рублей (до 5 433 рублей).
Экспорт зерна нового урожая в июле 2013 г. оказался выше прогнозов и составил 1,65 млн. тонн, из которых 1,36 млн. тонн - пшеница. Экспорт осуществлялся в Египет, Турцию, Иран, Ирак. По оценке РЗС экспорт зерновых в августе 2013 г. достигнет 2,0-2,5 млн. тонн. (Помните, месяц назад мы публиковали материал с картами, обозначая страны и объёмы экспорта? Повод обновить, ждите продолжений.)
В августе Россия увеличит экспорт зерна до 3 млн тонн, считает начальник отдела анализа департамента стратегического маркетинга Игорь Павенский, сообщает Русагротранс.
«Ожидается, что в августе, с возобновлением перевалки через порт Туапсе, доля глубоководных портов в экспорте российского зерна вырастет до 35–38%, поэтому прогноз на август - 3 млн тонн», - сообщил И. Павенский Интерфаксу.
По его словам, это больше, чем в августе 2012 года (2,76 млн тонн), и близко к показателю августа 2011 года (3,28 млн тонн)
При этом он напомнил, что в июле за рубеж было поставлено 2,4 млн тонн зерна, что превышает показатель июля 2012 года (2,062 млн тонн) и немного ниже уровня экспорта в июле 2011 года (2,52 млн тонн).
По словам И. Павенского, в июле перевалки через порт Туапсе не было. Доля Новороссийского порта составила всего 21%, или 509,6 тыс. тонн. «Основная отгрузка производилась через малые порты Азово-Черноморского бассейна и порт Тамань», - уточнил он, добавив, что «в последние годы доля глубоководных портов неуклонно снижалась».
И. Павенский считает, что в августе через глубоководные порты может быть отгружено 1,05–1,15 млн тонн зерна. В августе 2012 года этот показатель составлял 1 млн тонн, в августе 2011 года - 1,1 млн тонн.
Как прогнозирует эксперт, в целом в этом сельхозгоду (июль 2013-июнь 2014 гг.) экспорт зерна из России составит около 22 млн тонн против 16,4 млн тонн в минувшем сельхозгоду. Хотя еще несколько дней назад прогнозы «Русагротранс» находились в диапазоне 23–25 млн. тонн.
Россия в августе ускорила темпы экспорта зерна
Россия с 1 по 7 августа экспортировала 665 тысяч тонн зерна, а всего с начала 2013/2014 сельхозгода – 3,202 миллиона тонн, говорится в материалах Минсельхоза со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
В частности, в августе вывезено 502 тысячи тонн пшеницы, 154 тысячи тонн ячменя, 5 тысяч тонн кукурузы и 4 тысячи тонн прочих культур. Средняя экспортная цена на пшеницу составила 235 долларов за тонну против 258 долларов в июле, передает «Прайм».
Таким образом, темпы экспорта в августе ускорились по сравнению с июлем - за первые десять дней прошлого месяца на мировой рынок было поставлено 475 тысяч тонн зерна. При этом объемы экспорта нынешнего года превышают прошлогодние: на начало августа 2012 года за рубеж было поставлено 2,758 миллиона тонн зерна.
По итогам минувшего сезона (июль 2012 года - июнь 2013 года) РФ поставила на мировой рынок 15,7 миллиона тонн зерна против рекордных 27,2 миллиона тонн годом ранее. Прогноз Минсельхоза России на этот год - 20 миллионов тонн. В материалах ведомства также сообщается, что запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм), по данным Росстата на 1 августа, составили 12,8 миллиона тонн, что на 24,5% меньше показателя на аналогичную дату 2012 года.
Оценки урожая немного пересматриваются вниз в связи с неблагоприятной погодой, к примеру, ИКАР понизил прогноз урожая в 2013 г. до 89,7 млн. тонн, из которых 51,8 млн. тонн составит пшеница. Минсельхоз РФ понизил оценку урожая зерновых в 2013 г. до 90-94 млн. тонн.
Интервенционные закупки в сезоне 2013-14 оцениваются в 6 млн. тонн и могут начаться в сентябре-октябре 2013 г. Запасы в интервенционном фонде на 1 июля 2013 г. оценивались в 1,3 млн. тонн, общие продажи с октября 2012 г. составили 336 млн. тонн.
Переходящие запасы на конец сезона 2012-13 по оценке СовЭкон составят 8,7 млн. тонн, по оценке РЗС – 11-13 млн. тонн, по оценке МСХ РФ – 9,4 млн. тонн. Переходящие запасы на конец сезона 2013-14 могут вырасти до 12,2 млн. тонн. По данным МСХ РФ по состоянию на 12 августа было убрано 16,7 млн. гектаров зерновых или 36% посевных площадей (-3,7% к аналогичной дате прошлого года), собрано 45,5 млн. тонн зерновых, что на 7,3% выше, чем на аналогичную дату 2012 г. при средней урожайности 2,72 т/га. Из них было собрано 7,0 млн. тонн пшеницы (-12,5% к прошлому году) с 3,1 млн. гектаров или 34% посевов при средней урожайности 2,29 т/га.
USDA оценил долю российской пшеницы в экспортном зерновом пуле ниже 50%
МСХ США в своем августовском отчете, практически, не изменил цифры пшеничного баланса по России. Производство пшеницы, как и в июле, прогнозируется на уровне 54 млн. тонн. Не должно измениться и потребление - 36,5 млн. тонн, из которых 14,5 млн. тонн пойдет на фуражное использование. Неизменны и прогнозы экспорта – 17 млн. тонн. Конечные запасы сезона могут незначительно сократиться на 90 тыс. тонн до 6,18 млн. тонн в связи с пересмотром начальных запасов. Зато для наших причерноморских соседей – Украины и Казахстана цифры прогнозов существенно повышены.
Украина может собрать пшеницы на 2 млн. тонн больше, чем ожидалось в июле или 21,5 млн. тонн. И, самое главное, экспорт вырастет по сезону на те же 2 млн. тонн до 10 млн. тонн.
Прогноз производства пшеницы в Казахстане повышен на 2,5 млн. тонн до 17 млн. тонн. Прогноз экспорта также повышен на 2,5 млн. тонн до 9,5 млн. тонн.
Соответственно, доля российской пшеницы в тройственном зерновом экспортном пуле, если он все-таки будет создан, составит 46,6%, тогда как еще в июле она виделась на уровне свыше 53%.
Росстат: к началу августа намолот зерна в России увеличился на 16,2% по сравнению с прошлым годом
К началу августа 2013 года в России намолочено 27,1 млн тонн зерна (в первоначально-оприходованном весе), что на 16,2% больше, чем к началу августа 2012 г., в том числе пшеницы - 21,8 млн тонн (на 27,1% больше), передает «Финмаркет» со ссылкой на Федеральную службу госстатистики (Росстат).
Зерновые и зернобобовые скошены на площади 9,1 млн гектаров (на 10,6% меньше, чем к этому времени год назад), что составляет 29,3% посевов зерновых и зернобобовых культур.
К началу августа уборка зерновых и зернобобовых культур осуществлялась сельхозорганизациями Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. Приступили к уборке урожая в субъектах Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Средний сбор зерна с гектара в целом по России выше уровня предыдущего года. В Краснодарском крае с гектара намолочено по 53,1 центнера (41,3 центнера в предыдущем году), Ставропольском крае - 31,9 центнера (24,1 ц), в республике Та-тарстан - 17,2 центнера (20,1 ц), в Ростовской области - 23,5 центнера (24,0 ц), Белгородской - 37,4 центнера (31,8 ц), Воронежской - 27,7 центнера (25,0 ц), Курской - 38,8 центнера (32,8 ц), Волгоградской - 19,6 центнера (17,7 ц), Саратовской области - 18,2 центнера (12,7 ц).
В России намолочено 45,5 млн тонн зерна
По информации Минсельхоза РФ, на 12 августа 2013 года в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 16,7 млн га (36,2% к посевной площади) или на 3,7 млн га меньше 2012 года, намолочено 45,5 млн тонн зерна (в 2012 г. – 42,4 млн тонн). Урожайность составляет 27,2 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га).
В том числе пшеница обмолочена с площади около 11,0 млн га (43,7% к посевной площади) или на 947,3 тыс. га меньше 2012 года, намолочено 33,4 млн тонн зерна (в 2012 г. – 26,7 млн га). Урожайность составляет 30,5 ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади около 3,1 млн га (33,7% к посевной площади) или на 1,5 млн га меньше 2012 года, намолочено 7,0 млн тонн (в 2012 г. – 8,0 млн тонн). Урожайность составляет 22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га).
Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 235,5 тыс. га (17,4% к посевной площади) или на 100,3 тыс. га больше 2012 года, валовой сбор составил 396,4 тыс. тонн (в 2012 г. – 175 тыс. тонн). Урожайность составляет 16,8 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га).
Россия. Рынок растительного масла: текущие цены на краю обвала
Текущие цены как на подсолнечник, так и подсолнечное масло находятся на краю ценового обвала, отмечают эксперты «СовЭкон» в свежем выпуске «Обзора российского рынка зерновых и масличных».
Россия. Цены на подсолнечник по состоянию на 15.08.13. (руб/т)
14100 | |
14500 | |
14200 | |
14200 | |
Саратовская область | 14000 |
Ставропольский край | 14000 |
14500 | |
14200 | |
Ростовская область | 14200 |
Хотя, как видно из сравнительного графика цен в разных странах ниже, положение России далеко не самое худшее,
Ожидается, что в новый сезон рынок войдет с несколько более высокими переходящими остатками и с более высокой степенью насыщения. По мере приближения уборки давление нового урожая подсолнечника, прогноз которого экспертами «СовЭкон» скорректирован вверх, усиливается.
Насущной необходимостью для производителей растительного масла этой осенью станет расширение его вывоза, что диктует необходимость резкого снижения текущих цен как на масло, так и масличное сырье.
Происходящее смещение сырьевой базы из южных регионов в восточные регионы может сопровождаться усилением ценовых диспропорций между регионами Юга и Поволжья.
Основные выводы
Рынок зерновых продолжает движение в рамках среднесрочного падающего направления, темпы падения усиливаются в связи с поступлением зерна нового сезона на рынок.
Жара и дожди замедляют уборку в некоторых регионах, но в целом урожаи значительно лучше прошлогоднего.
На внутреннем рынке произошло существенное падение цен в связи с началом нового сезона, но в настоящее время рынок немного стабилизировался.
Среднегодовая цена зерновых по индексу СОВЭКОН в 2013 г. составит 7939,4 тыс. руб./тонна, что на 6% выше среднегодовой цены в 2012 г. (7494,4 руб./тонна). Кроме того, средние цены в сезоне 2013-14 по предварительным оценкам будут ниже, чем в сезоне 2012-13, что даст снижение среднегодовой цены в 2014 г. на 23% до 6150,6 руб./тонна.
Операторы рынка Южного региона РФ сообщают о поступлении на рынок первых партий соевых бобов нового урожая.
