2. Предложена методика оперативного мониторинга локального рынка нефтепродуктов, основанная на использовании балльной шкалы для оценки показателей, учитывающих специфику данного рынка, позволяющая определить интегральный показатель конкуренции на локальном рынке нефтепродуктов.
В экономической науке в настоящее время сформировались различные подходы к оценке уровня конкуренции на товарных рынках, изучение существующих методик позволило автору классифицировать их в три группы. Первая группа – методики, основанные на субъективной оценке, вторая – методики, основанные на детальном анализе рынка (не позволяют произвести оперативный анализ рынка), третья – методики, основанные на учете динамики показателей. Ввиду многогранности проявления конкуренции следует рассматривать комплекс показателей для ее оценки.
Автором предложена методика, основанная на системе наиболее значимых количественных показателей, характеризующих состояние конкуренции и учитывающих специфические особенности локального рынка нефтепродуктов.
Обоснование и выбор показателей для оценки конкуренции на локальном рынке нефтепродуктов осуществляются в следующей последовательности. На основе существующих методических подходов, определяющих уровень конкуренции, формируется базовый набор показателей, которые объединяются в 3 блока: 1 - показатели рыночной концентрации; 2 - показатели, используемые для оценки конкуренции; 3 - показатели, характеризующие барьеры входа на рынок (таблица 3).
Таблица 3 - Классификация показателей для оценки уровня конкуренции
Блок 3. Показатели, характеризующие барьеры входа на рынок | Доля затрат на рекламу в выручке компаний, доминирующих на рынке | |
Рост количества новых продавцов (в среднем за последние 3 года) | ||
Объем первоначальных инвестиций | ||
Сроки окупаемости капиталовложений | ||
Рентабельность продукции | ||
Блок 2. Показатели, используемые для оценки конкуренции | 2 и 3 группы | Доля интегрированных участников на рынке (доля ВИНК) |
Коэффициент развития конкурентной среды | ||
Количество нарушений антимонопольного законодательства | ||
Усредненные издержки бизнеса на взаимодействие с органами власти при создании предприятия | ||
Доля выпуска продукции субъектами малого предпринимательства в ВВП | ||
Доля продукции, производимой новыми участниками (в течение 3 лет) | ||
Доля импортной продукции | ||
Доля хозяйствующих субъектов на рынке | ||
Количество продавцов и покупателей | ||
Показатель перекрестной эластичности | ||
1 группа | Показатель состояния конкурентной среды | |
Показатель интенсивности конкуренции | ||
Цена и ценовая эластичность остаточного спроса | ||
Оценка интенсивности конкуренции по шкале от 1 до 5 (или 0 до 2) | ||
Блок 1. Показатели рыночной концентрации | Индекс концентрации | |
Индекс Херфиндаля-Хиршмана | ||
Индекс энтропии | ||
Коэффициент дисперсии рыночных долей | ||
Коэффициент Джини | ||
Коэффициент Линда |
Далее осуществляется формирование систем наиболее значимых показателей, отражающих состояние конкурентной среды и учитывающих особенности локального рынка нефтепродуктов. Из оценки значимости показателей, проведенной на основе использования метода анализа иерархий Томаса Саати, следует, что самые высокие коэффициенты значимости имеют следующие показатели: индекс Херфиндаля-Хиршмана, в наибольшей степени отражающий уровень рыночной концентрации, формирующей условия конкуренции; среднеотраслевая норма прибыли (рентабельность продукции), отражающая эффективность деятельности предприятий на данном рынке и являющаяся характеристикой наличия или отсутствия рыночной власти; прирост новых участников, появившихся на рынке за последние 3 года, отражающий наличие (отсутствие) и высоту барьеров входа на данный рынок, прежде всего нестратегического характера; доля затрат на рекламу в выручке доминирующих компаний, как наиболее значимое проявление осуществления ими конкурентной политики; доля интегрированных участников на рынке (доля ВИНК), отражающая специфику рынка нефтепродуктов, характеризующегося доминированием вертикально-интегрированных компаний. При этом коэффициенты значимости перечисленных показателей находятся практически на одном уровне, что позволяет считать их равнозначными.
Для эффективного применения предлагаемой системы показателей обосновываются пороговые значения, определяющие конкретные диапазоны их изменений и характеризующие соответствующую конкурентную ситуацию на локальном рынке нефтепродуктов. Следует учитывать, что изменения значений данных показателей могут находиться в различных диапазонах в зависимости от индивидуальных характеристик, экспертных оценок или требований законодательства. Переход показателя из одного диапазона в другой оказывает влияние на формирование интегрального показателя оценки конкуренции. Интегральный показатель конкуренции определяется как сумма баллов, которыми оцениваются выбранные показатели (таблица 4).
Таблица 4 – Балльная оценка показателей конкуренции
Показатели | Диапазон изменений | Баллы |
1. Индекс Херфиндаля-Хиршмана | Значение больше 1800 – высококонцентрированный рынок, монополия | 0 |
Значение в интервале от 1000 до 1800 –среднеконцен-трированный, олигополистический рынок | 1 | |
Значение в интервале от 0 до 1000, рынок слабоконцен-трированный, монополистическая конкуренция | 2 | |
2.Рентабельность продукции | Степень отклонения от среднего по региону значения превышает более чем на 10% | 0 |
Рентабельность предприятий отрасли соответствует средней по региону (всех отраслей) | 1 | |
Степени отклонения от среднего по региону значения рентабельности продукции менее чем на 10 % | 2 | |
3.Прирост числа новых участников рынка за последние 3 года | Появление новых участников рынка не происходит, барьеры блокирующие | 0 |
Среднегодовой прирост новых участников составляет менее 5 %, высокие барьеры | 1 | |
Среднегодовой прирост новых участников составляет более 5 %, барьеры преодолимые | 2 | |
4.Доля затрат на рекламу в выручке компаний, доминирующих на рынке | Удельный вес затрат на рекламу в выручке доминирующих компаний превышает 5 %, агрессивная политика | 0 |
Удельный вес затрат на рекламу в выручке доминирующих компаний от 1-5 %, жесткая политика | 1 | |
Рекламные действия фирмой не осуществляются, лояльная политика | 2 | |
5.Доля ВИНК | Совокупная доля интегрированных участников рынка составляет более 50 % | 0 |
Совокупная доля интегрированных участников рынка находится на уровне 35-50% | 1 | |
Совокупная доля интегрированных участников рынка составляет менее 35 % | 2 | |
Интегральный показатель конкуренции | Сумма |
Для определения интегрального значения оценки конкуренции предлагается оценивать указанные показатели по 3 балльной шкале (0-2) с последующим суммированием.
Использование предложенной методики оперативного мониторинга обеспечивает региональным органам возможность выбора соответствующих мер экономического регулирования на данном локальном рынке нефтепродуктов: если итоговый балл равен 10 - рынок является конкурентным, не требует дополнительных мер экономического регулирования, достаточно мониторинга этого рынка; если балл находится в диапазоне 5-9, уровень конкуренции средний, требует применения мер экономического регулирования, в основном стимулирующего характера; если балл находится в диапазоне 1-4, конкуренция не развита, требуется разностороннее экономическое регулирование. Таким образом, направления экономического регулирования должны формироваться в зависимости от полученного значения интегрального показателя конкуренции на локальном рынке нефтепродуктов (рисунок 1).
Рисунок 1. Направления экономического регулирования локального
рынка нефтепродуктов на основе оценки конкуренции
Результаты апробации методики оценки конкуренции для условий юга Тюменской области показали, что и оптовый, и розничный рынки нефтепродуктов являются слабоконкурентными (оценка в обоих случаях находится в диапазоне 1-4 балла) (таблица 5) и требуют экономического регулирования.
Таблица 5 - Оценка уровня конкуренции на рынке нефтепродуктов
юга Тюменской области
№ | Показатели | Оптовый рынок | Розничный рынок | ||||
значение показателя | критерий | балл | значение показателя | критерий | балл | ||
1 | Индекс Херфиндаля - Хиршмана | 2851,6 |
| 0 | 1007,5 | 1000-1800 | 1 |
2 | Рентабельность продукции | 35,8 % | среднее значение по региону 23,3%, >10% | 0 | 28,1 % | среднее значение по региону 20%, >10% | 0 |
3 | Среднегодовой прирост новых хозяйствующих субъектов | 0 | 0 | 0 | 7 % |
| 1 |
4 | Доля затрат на рекламу доминирующей компании | 3% | 1-5% | 1 | 3% | 1-5% | 1 |
5 | Доля ВИНК на рынке | 83% | более 50% | 0 | 78% | более 50% | 0 |
Интегральный показатель | 1 | 3 |
%Таким образом, предложенная методика оперативного мониторинга локального рынка нефтепродуктов имеет определенные преимущества в сравнении с существующими методиками:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
