Строительство тепличного хозяйства (стр. 6 )

4.4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта.

Потенциальными потребителями продукции тепличного комплекса будут, в основном, торговые организации, специализирующие на реализации свежих овощей, домашние хозяйства, предприятия общественного питания, а также санаторно-курортного комплекса Краснодарского края.

5. Анализ рынка.

5.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта.

Предложение тепличных овощей в России представлено отечественной и импортной продукцией в соотношении 40% / 60%.Согласно статистическим данным, Россиянин в среднем потребляет 5 кг отечественных и около 6-8 кг несезонных импортных тепличных овощей в год.

Около 33,2 % от общего объема рынка огурцов и томатов составляют овощи, выращенные в закрытом грунте. Всего в закрытом грунте выращивается 12% огурцов и томатов, производимых в России, остальные 88% выращиваются в открытом грунте. По различным оценкам экспертов доля потребляемых овощей закрытого грунта в общем объеме потребления колеблется от 5 до 17%.

Основной объем площадей закрытого грунта расположен в Приволжском и Сибирском ФО (25,4% и 24,8% соответственно). 17,5% площадей закрытого грунта расположено в Центральном ФО. На Уральский ФО приходится 8,6% площадей. Северо-Кавказский и Южный ФО в сумме составляют 11,5% от общей площади земель закрытого грунта.

Самыми инвестиционно-привлекательными местами для строительства промышленных теплиц по-прежнему остаются регионы Северо-Кавказского и, особенно, Южного Федерального округа России. Юг страны относится к самым быстро застраиваемым промышленными теплицами регионам. Следует принять во внимание и политику поддержки малых теплиц в крестьянско-фермерских хозяйствах, оказываемую им местными органами власти. Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Западный ФО еще не настолько привлекательны для потенциальных инвесторов, чтобы вкладывать значительные средства в развитие тепличного овощеводства или цветоводства. Их совокупная доля в общем количестве тепличных проектов составляет всего 23,5%.

Доля Южного Федерального округа, несмотря на особенно привлекательные условия для круглогодичного выращивания растений в защищенном грунте, пока составляет около 8% среди российских тепличных площадей. Причем большую часть этой доли занимает продукция «Южного» в Карачаево-Черкесии, являющегося прямым поставщиком тепличных овощей в Москву.

Среди отечественных производителей овощей закрытого грунта, занимающие наибольшую долю рынка, можно выделить следующие тепличные комплексы: Агрокомбинат «Московский» (доля на рынке – 2%), агрокомбинат «Южный» (доля на рынке – 3%), агрокомбинат «Майский» (доля на рынке - 1,8%). Следом за ними идут совхоз «Алексеевский», Агрофирма «Белая Дача» и СПК «Воронежский тепличный комбинат». Остальные игроки в количестве более 130 тепличных комплексов, занимают гораздо более скромные доли рынка. Главным преимуществом флагманов являются их значительные площади под теплицами.

Новые комплексы по выращиванию в закрытом грунте овощей сейчас строятся в южных регионах и средней полосе, где ниже затраты на энергоносители.

Региональные хозяйства, в том числе расположенные на севере, чувствуют себя увереннее, чем вблизи столиц. Местные власти, заинтересованные в сохранении рабочих мест, субсидируют им процентную ставку по кредитам, предоставляют другие льготы. Тепличные комбинаты часто являются градообразующими предприятиями и крупными налогоплательщиками.

Распределение потребительского спроса между овощами открытого и защищенного грунта имеет ярко выраженную сезонность и региональные отличия, зависящие от природно-климатических условий, социально-экономической ситуации, специфики культуры потребления.

Медицинская норма по овощам защищенного грунта составляет 15 кг на человека в год. Их фактическое потребление в России оценивается в 11,4 кг. Текущая емкость российского рынка овощей защищенного грунта составляет 1,64 млн. тонн.

Рисунок 1 – Потребление овощей в расчете на душу населения в кг/год

В последние годы потребление тепличных овощей в России характеризуется устойчивым ростом, чему помимо увеличения уровня жизни населения способствуют также изменения, происходящие в культуре питания. В частности, существенное влияние на динамику рынка оказывают: ориентация на европейскую культуру потребления, мода на «здоровое питание» с высокой долей овощей в рационе.

5.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития.

Региональная структура реализации овощей в России имеет следующий вид:

Источник: http://www. fedstat. ru/

Рисунок 2 – Региональная структура реализации овощей

Овощеводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства в Краснодарском крае.

Таблица 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур Краснодарского края в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Виды культур	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Вся посевная площадь	3 689,1	3 657,5	3 634,4	3 621	3 600,2	3 657,1	3 657,7	3 677,8
овощи	57	60,5	65	65,4	66,4	62	63,2	65,2

Источник: http://www. fedstat. ru/

По объемам производства овощных культур в ЮФО край стабильно занимает первые места, а среди регионов РФ входит в пятерку крупнейших производителей. На территории края в 2015 году выращено в среднем 867,7 тыс. тонн овощей.

Таблица 9. Динамика валового сбора овощей в Краснодарском крае, тыс. центнеров

2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Овощи	6 138,3	6 721,2	6 679,3	7 601,3	7 536,4	7 161,6	7 668,9	8 677,3

Источник: http://www. fedstat. ru/

В регионе производство овощей выросло, однако в крае недостаточно развита система хранения овощей, а также мало производство овощей закрытого грунта. Власти края считают, что нужно развивать тепличное хозяйство, чтобы сделать поставки кубанской продукции круглогодичными.

В Краснодарском крае один из самых высоких показателей потребления овощных культур на душу населения – порядка 128 кг/год, что на 22,7% выше федерального уровня (110 кг/год). При этом норма потребления овощей в мире – 120-130 кг на душу населения.

Краснодарский край обладает высоким потенциалом по увеличению валового сбора овощных культур. Благоприятные климат, условия для отечественных и иностранных инвесторов, поддержка отрасли не только на краевом уровне, но и на федеральных бюджетах создают все условия для обеспечения эффективных показателях в отрасли.

По данным Росстата, основную долю в отрасли производства овощей в Краснодарском крае занимают хозяйства населения –42%. Вторые по объему производства овощей являются сельхоз организации –30% овощей. Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели производят 28% овощей.

Учитывая высокий и постоянный покупательский спрос на производимую продукцию, проблем со сбытом в ближайшее время не предвидится. Более того, Краснодарский край обладает высоким потенциалом по увеличению валового сбора овощных культур: благоприятные климат, поддержка отрасли не только на краевом уровне, но и на федеральных бюджетах создают все условия для обеспечения эффективных показателях в отрасли.

5.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.

Потенциальными потребителями продукции тепличного хозяйства будут, в основном, торговые организации, специализирующие на реализации свежих овощей, домашние хозяйства, предприятия общественного питания, санаторно-курортного комплекса, находящиеся на территории Краснодарского края и ближайших регионов.

Планируется заключение договоров с торговыми сетями, выставление продукции на аукцион для дальнейшей реализации в бюджетной сфере (бюджетных учреждениях социальной сферы, таких как детские сады, школы, больницы, места отдыха и т. д.).

Кроме того, возможна реализация продукции компаниям-переработчикам. На территории Краснодарского края функционирует 41 предприятие-производитель плодовоовощной продукции.

5.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).

Предложение тепличных овощей на рынке Краснодарского края представлено:

местными тепличными хозяйствами; поставщиками из других регионов России; импортерами; населением (дачи, подсобные хозяйства).

Наиболее крупными производителями плодов и овощей в Краснодарском крае являются «Тепличный» (Краснодар), «Солнечная» (Краснодар), комбинат «Прогресс» (Тимашевск).

На предприятии тепличный комплекса «Агрокомбинат «Тепличный» внедрена современная голландская технология выращивания овощей, которая заключается в том, что растения выращиваются в экологически чистом субстрате, который не требует применения химических средств. Основным видом деятельности Общества является выращивание овощей в закрытом грунте. В 2008 году обществом получены патенты на изобретения (разработана технология приготовления субстрата для выращивания растений) и патент на полезную модель (субстрат для выращивания растений). Внедрение запатентованных технологий в процесс выращивания овощей является приоритетным направлением деятельности общества.