Создание информационной системы уведомления клиентов страховой компании (стр. 8 )

Рассмотрим конфигурирование и проектирование части ERP системы, обеспечивающий процесс внесение клиентов. Для проектирования необходимо сконфигурировать объекты системы, связанные с клиентом (рис. 3.8):

Рис. 3.8 Объекты в конфигураторе

3.4 Проектирование раздела ИС

В первую очередь проектируется и настраивается требуемая подсистема. В нашем, случае – подсистема «Клиентский сервис». Проектирование выполняется в соответствующем разделе конфигуратора (рис. 3.9).

Рис. 3.9 Проектирование подсистемы «Клиентский сервис»

Здесь мы настраиваем основные опции и состав подсистемы. Платформа содержит полный набор функциональных опций, которые могут быть привязаны к конкретной подсистеме.

Проектируем сам раздел.

Для этого необходимо определить состав модуля. В соответствии с бизнес требованиями и результатами исследования предметной области, необходимо спроектировать наборы:

Справочников; Документов; Отчётов; Обработок.

Определим нужные нам справочники.

Для этого используем стандартные возможности конфигуратора. В список справочников и документов войдут:

Данные о клиенте; Информация по убыткам; Сотрудники; Программы; Регистрация договоров; Регистрация заявок;

Проектирование осуществляется через выбор нужных нам справочников в системе. Если требуемого справочника в готовом виде платформа не предоставляет, можно создать справочник самостоятельно. Аналогично, если пользователю требуется нестандартное наполнение справочника, платформа позволяет редактировать существующие справочники.

При проектировании ИС для Согласие», оказалось возможным использовать стандартные справочники. Таким образом, я выбираю эти справочники из перечня (рис. 3.10).

Рис. 3.10 -  Проектирование справочников

Выбранные справочники фиксируются конфигуратором и привязываются к подсистеме «Клиентский сервис» (рис. 3.11).

Рис. 3.11 Зафиксированные справочники и документы

Жизнедеятельность любого предприятия не представляется возможным без регистрации различного рода событий. Называются эти события - хозяйственные операции. Регистрацией хозяйственной операции в 1С служит документ. Все эти операции должны быть оформлены соответствующими бумажными документами. Объект документ, регистрируемый в системе 1С, как раз и является аналогом этого бумажного документа. Однако, в отличие от бумажного документа, документ в 1С может и не иметь печатной формы.

Следующим шагом, спроектируем возможные обработки, привязанные к проектируемому модулю «Клиентский сервис». В нашем случае, единственная возможная обработка – «Планирование клиентского обзвона» (рис. 3.12).

Рис. 3.12 - Обработка – планирование клиентского обзвона

Опять же, следует пояснить, что такое обработка в 1С. Это программа, написанная на внутреннем языке программирования 1С, которая направлена на решение каких-то отдельных задач. Обычно это автоматизация каких-то рутинных процессов, а возможно вспомогательная программа, решающая какую-либо отдельную задачу. Например, стандартной обработкой, является закрытие месяца.

Наконец, определим требования к отчётам (рис 3.13).

Для проектируемого модуля, это будут отчёт:

Отчет по продажам;

Рис. 3.13 - Проектирование отчётов

Строго говоря, описанные выше действия, это завершающий этап разработки и проектирования конкретного решения, объединяющие в единый комплекс спроектированные ранее элементы. Однако, с точки зрения структуры работы я приняла решение дать описание проектирования конкретных элементов системы после рассмотрения общих вопросов проектирования, а не до.

Проектирование справочников.

Справочники могут или наследоваться системой от платформы или проектироваться и настраиваться под требования конкретной ИС.

Для проектирования модуля «Клиентский сервис», спроектируем описанные справочники (рис. 3.14-3.15)

Рис. 3.14 – Данные клиента

Рис. 3.15 Вид из программы

Справочник «Информация по убыткам»

Рис. 3.16 – Информация по убыткам

Для справочника спроектируем возможные значения справочника и их параметры (рис. 3.16).

Для этого создадим на основании требований клиента набор атрибутов и реквизитов. Для проектирования используем стандартные средства конфигуратора (рис. 3.17):

Рис. 3.17 - Проектирование справочника

Следующим шагом определим, к каким формам будет привязан созданный справочник (рис. 3.18).

Рис. 3.18 - Определение целевых форм для справочника

Аналогично спроектируем остальные справочники:

Справочник «Сотрудники» (рис.3.19)

Здесь содержится информация о сотрудниках компании. Их должность и рабочий телефон.

Рис. 3.19 – Информация о сотрудниках

Формы, к которым относится справочник (рис. 3.20):

Рис. 3.20 - Формы для справочника «Сотрудники»

Справочник «Программы»

Данные, включенные в справочник (рис. 3.21):

Рис. 3.21 - Программы

Формы, к которым относится справочник (рис. 3.22):

Рис. 3.22 - Формы справочника «Программы»

В общем случае, для каждого справочника настраивается еще и иерархия ролей и прав доступа. Однако, в нашем случае, доступ и права доступа к справочникам модуля «Клиентский сервис» унифицированы и настройку достаточно провести однократно (рис. 3.23).

Рис. 3.23 - Настройка прав доступа

На этом, проектирование справочников завершено.

3.5 Проектирование документов

При проектировании ИС, мной было определено, что для модуля «Клиентский сервис» необходимо и достаточно спроектировать 2 основных документа. Как и в случае со справочниками, проектирование документов ведется непосредственно в конфигураторе 1С.

Документ «Регистрация заявок». Для документа определим данные, которые будут включаться в документ (рис. 3.24):

Рис. 3.24 - Набор данных для документа «Регистрация заявок».

Таким образом, выглядит в программе (рисунок 3.25):

Рис. 3.25– Вид из программы

Аналогично определим эти же параметры для прочих документов модуля:

Документ «Регистрация договоров»

Данные документа (рисунок 3.26).

Рис. 3.26 - Данные документа «Регистрация договоров»

Так документ выглядит в программе рис 3.27

Рис. 3.27 – Вид в программе

Проектирование документов завершено.

Проектирование обработок.

Спроектируем необходимые обработки.

Для модуля «Клиентский сервис» достаточно проектирования только одной нестандартной пользовательской обработки.

Для ее создания воспользуемся возможностями конфигуратора и создадим новую обработку в разделе обработок. Для созданной обработки перейдем в раздел модуль (рис. 3.28). Создадим код обработки (Приложение 1.) Я спроектировала необходимую для модуля «Клиентский сервис» пользовательскую обработку.

Рис. 3.28 - Создание пользовательской обработки

Проектирование отчетов.

Завершающим этапом проектирования ИС является проектирование отчётности ИС. При проектировании ИС для Согласие» были выявлены требования к отчётам:

Отчет по продажам.

       Конфигуратор 1С предоставляет возможность для создания основных форм отчётности. Описанные выше отчёты могут быть спроектированы в конфигураторе. Для проектирования отчётов используются макеты отчётов (рис. 3.29,3.30).

Рис. 3.29 - Макет отчёта «Отчет по продажам»

Рис. 3.30 Вид в программе

Таким образом, проектирование ИС для Согласие» можно считать завершенным. В рамках проектирования я выявила основные потребности клиента в функционале системы, выявила системы, удовлетворяющие требованиям. Провела исследование рынка и выбрала в качестве платформы 1С:Предприятие. В раках выбранной платформы мной был спроектирован модуль «Клиентский сервис» более крупной ИС управления предприятием. Спроектированный модуль достаточно крупный и сложный и по сути, представляет собой информационную подсистему более крупной системы. Для модуля Клиентский сервис я спроектировала интерфейс модуля, архитектуру модуля, справочники, документы, отчёты.