Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: в рассматриваемом периоде переоценка основных средств не проводилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств: нет.
Факты обременения основных средств на дату окончания отчетного квартала:
|
N п/п |
Наименование предмета залога |
|
|
Договор залога N 2/1 от 22.02.06 (срок окончания 20.02.2013) |
| |
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 |
| |
|
Оборудование |
| |
|
Договор залога N 2/9 от 10.05.06 (срок окончания 20.02.2013) |
| |
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 |
| |
|
Недвижимость |
| |
|
Договор залога N 102-з от 12.10.06 (срок окончания 20.02.2013) |
| |
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 |
| |
|
Поголовье свиней на выращивании и откорме |
| |
|
Договор залога N 2/13 от 13.11.06 (срок окончания 20.02.2013) |
| |
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 |
| |
|
Недвижимость |
| |
|
Договор залога N 2/14 от 29.04.08 (срок окончания 20.02.2013) |
| |
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 |
| |
|
Оборудование |
| |
|
Договор залога N 22/1 от 29.01.10 (срок окончания 28.01.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Основное стадо свиней |
| |
|
Договор залога N 286/1 от 09.06.10 (срок окончания 08.06.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Товары в обороте |
| |
|
Договор залога N 183/09-Р-5 от 21.10.09 (срок окончания 29.09 2017) | ||
|
Кредитор: | ||
|
Недвижимость |
| |
|
Договор залога N 106408/0006-4 от 16.02.10 (срок окончания 15.02.2011) | ||
|
Кредитор: Томский РФ | ||
|
Транспорт |
| |
|
Договор залога N 106408/0006-5 от 16.02.10 (срок окончания 15.02.2011) | ||
|
Кредитор: Томский РФ | ||
|
Оборудование |
| |
|
Договор залога N 106408/0010-5 от 26.02.10 (срок окончания 25.02.2011) | ||
|
Кредитор: Томский РФ | ||
|
Оборудование |
| |
|
Договор залога N 391ю/09 от 18.02.10 (срок окончания 28.01.2011) | ||
|
Кредитор: , Кузбасский филиал |
| |
|
Поголовье свиней на выращивании и откорме |
| |
|
Договор залога N 7737/1/P2 от 19.04.10 (срок окончания 19.04.2011) | ||
|
Кредитор: , Томский филиал |
| |
|
Недвижимость |
| |
|
Договор залога N 7737/1/P1 от 19.04.10 (срок окончания 19.04.2011) | ||
|
Кредитор: , Томский филиал |
| |
|
Оборудование |
| |
|
Договор залога N 22/8 от 26.02.10 (срок окончания 28.01.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Оборудование |
| |
|
Договор залога N 286/10 от 30.06.10 (срок окончания 08.06.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Молодняк свиней |
| |
|
Договор залога N 286/11 от 30.06.10 (срок окончания 08.06.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Основное стадо свиней |
| |
|
Договор залога N 106408/0011-7 от 23.04.10 (срок окончания 25.02.2011) | ||
|
Кредитор: Томский РФ | ||
|
Недвижимость |
| |
|
Договор залога N 106408/0010-7 от 23.04.10 (срок окончания 25.02.2011) | ||
|
Кредитор: Томский РФ | ||
|
Недвижимость |
| |
|
Договор залога N 440/1 от 20.08.10 (срок окончания 19.08.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Молодняк свиней |
| |
|
Договор залога N 542/1 от 24.09.10 (срок окончания 20.07.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Молодняк свиней |
| |
|
Договор залога N 286/12 от 23.07.10 (срок окончания 08.06.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Транспорт |
| |
|
Договор залога N 286/14 от 27.07.10 (срок окончания 08.06.2011) | ||
|
Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | ||
|
Ипотека |
| |
|
Договор залога N 106408/0056 от 28.08.10 (срок окончания 19.08.2011) | ||
|
Кредитор: Томский РФ | ||
|
Транспорт |
|
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 3 квартал текущего финансового года:
|
Наименование показателя |
3 кв. 2010 |
Данные за 3 кв. 2009 для сравнения |
|
Выручка, тыс. руб. |
1 |
1 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. | ||
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. | ||
|
Рентабельность собственного капитала, % |
18 |
22 |
|
Рентабельность активов, % |
10 |
10 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
27 |
27 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
29 |
32 |
|
Оборачиваемость капитала, раз |
0,5 |
0,5 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. |
- |
- |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % |
- |
- |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 года № 06-117/пз-н.
Величина выручки относительно прошлого года снизилась натыс. руб. или -0,9%, при этом объемы реализации в натуральных единицах в 2010 году на 7% выше, чем в предыдущем (за 9 месяцев 2009 г. реализация по Свинокомплексу – 17,7 тыс. тонн, за 9 месяцев 2010 г. – 18,9 тыс. тонн). Отсутствие динамики по росту выручки и снижение рентабельности продукции на 3%, рентабельности собственного капитала на 4% объясняется снижением средних цен реализации на продукцию Эмитента.
Показатель рентабельности активов, отражающий эффективность использования имущества Эмитента и коэффициент чистой прибыльности находятся на уровне прошлого года.
Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования. Данный показатель за 2010 год находится на уровне 2009 года.
Непокрытый убыток на предприятии за рассматриваемый период отсутствует.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Среди причин, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к увеличению чистой прибыли Эмитента, отраженной в бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период можно отметить:
- совершенствование технологий производства;
- государственная поддержка развития отраслей сельского хозяйства;
- благоприятная конъюнктура рынков сбыта в части спроса и предложения;
- увеличение объемов производства и реализации продукции.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
На изменение размера выручки от продаж и прибыли от основной деятельности за соответствующий отчетный период вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за третий квартал текущего финансового года:
|
Наименование показателя |
3 квартал 2010г. |
Данные за 3 квартал 2009г. для сравнения |
|
Собственные оборотные средства, тыс. руб. |
- |
- 164 163 |
|
Индекс постоянного актива |
1,3 |
1,1 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
1,5 |
1,7 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
1,0 |
1,5 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,5 |
0,5 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
К наиболее важным показателям, позволяющим оценить платежеспособность Эмитента и его способность к быстрой мобилизации активов с целью покрытия краткосрочных финансовых обязательств, относятся коэффициенты ликвидности и собственный оборотный капитал Эмитента.
Собственный оборотный капитал Эмитента призван обеспечить непрерывность процесса воспроизводства. Расширение объемов производства и реализации должно обеспечиваться равномерным увеличением оборотных средств. За отчетный период наблюдается снижение величины собственных оборотных средств за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений.
Показатели ликвидности позволяют оценить платежеспособность Эмитента и его способность к быстрой мобилизации активов, с целью покрытия краткосрочных финансовых обязательств. За 9 месяцев 2010 года при общем росте валюты баланса наметилась положительная тенденция снижения общей суммы обязательств Эмитента (-4%). Изменилась структура его портфеля обязательств – рост доли долгосрочной задолженности с 44 до 50%. Показатели ликвидности несколько ниже уровня прошлого года, что связано с сокращением оборотных активов и ростом долгосрочной дебиторской задолженности. В целом коэффициенты ликвидности удовлетворяют условиям нормального ограничения и показывают, что компания в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства за счет средств, имеющихся на данный момент и ожидаемых в течение финансового года.
Осуществление выбранной политики компании требует привлечения долгосрочных заемных средств для реализации инвестиционных проектов и краткосрочных заемных средств для пополнения оборотных средств, потребность в которых увеличилась в результате расширения производства – это объясняет сравнительно низкое значение коэффициента автономии собственных средств. Тенденции к снижению данного коэффициента нет.
Описание факторов, которые привели к изменению показателей на 10 и более процентов:
- совершенствование технологий производства. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на качество и объем производимой продукции и опосредовано на объем выручки и прибыли Эмитента;
- государственная поддержка развития отраслей сельского хозяйства. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на себестоимость производимой продукции Эмитента;
- реализация Эмитентом инвестиционных проектов. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на выручку и прибыль Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
Период |
Уставный капитал, тыс. руб. |
Общая стоимость акций эмитента, выкупленная для последующей перепродажи (передачи) |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная чистая прибыль/непокрытый убыток, тыс. руб. |
Общая сумма капитала, тыс. руб. |
|
3 кв.2010г. |
10 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 |
2 |
Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
|
Наименование показателя |
3 кв. 2010, тыс. руб. |
% |
|
Оборотные активы (Итого по разделу II) |
1 |
100 |
|
Запасы |
30,1 | |
|
Налог на добавленную стоимость |
1 493 |
0,1 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
15,4 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
27,2 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
27 | |
|
Денежные средства |
1 880 |
0,1 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: прибыль, кредиты, управление кредиторской и дебиторской задолженностью. Для финансирования оборотных средств кредитными организациями установлены лимиты финансирования оборотных средств Эмитента. Эмитент осуществляет все возможные действия для сокращения дебиторской задолженности и увеличения кредиторской. Проводятся переговоры с Поставщиками и Подрядчиками с целью заключения договоров на более выгодных для Эмитента условиях.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: финансирование оборотных средств и выбор отдельных источников осуществляется по принципу наибольшей выгоды, целесообразности и стоимости ресурсов для компании.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: на дату утверждения ежеквартального отчета руководству Эмитента не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 3 квартала 2010 года:
1. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский»; сокращенное фирменное наименование: «Уральский»; место нахождения: , кв.305; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ; размер вложения в денежном выражении: 812 940 тыс. руб.; финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале «Уральский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых; срок выплаты: 31 декабря 2014г.; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 812 940 тыс. руб.
2. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»; сокращенное фирменное наименование: «Восточно-Сибирский»; место нахождения: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь, ул.40 лет Победы, дом 40; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ; размер вложения в денежном выражении: 260 010 тыс. руб.; финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном капитале «Восточно-Сибирский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: не определен; срок выплаты: не определен; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 260 010 тыс. руб.
Эмитент не осуществлял финансовых вложений в ценные бумаги.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Федеральный Закон от 21.11.96 г. (в ред. От 30.06.2003 г.) «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н);
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ от 01.01.01 г. N 126н).
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации.
|
Наименование группы объектов нематериальных активов |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма начисленной амортизации тыс. руб. |
|
Отчетная дата: 01.10.2010 | ||
|
Торговый знак |
14 |
2 |
|
Итого |
14 |
2 |
В уставный капитал в качестве взноса нематериальные активы не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Нематериальные активы подлежат оценке в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000 «Об утверждении Стандартов оценки», а также в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности» № 000 –ФЗ от 01.01.2001 года (в ред. от 01.01.2001 г.), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 года, а также Приказа Минфина РФ от 01.01.2001 г. N 91н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2000.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.
Приведены сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента:
3 квартал 2010 год
1.
Приготовление биопрепаратов.
370 900,00 руб.
2.
Консультативная помощь по вакцинированию поголовья, апробация лечебно-профилактических мер по санирующим мероприятиям.
34 500,00 руб.
3.
Методическая помощь в работе с программой "Российский гибрид", проверка и корректировка баз данных по ошибкам ввода, обновление программ после ввода новых режимов и исправления выявленных недостатков и т. д.
40 000,00 руб.
Расходы Эмитента в области научно-конструкторских работ в качестве отдельного блока в составе показателей бухгалтерской отчетности Общества не выделяются.
Так как данные научные разработки и проводимые исследования направлены не на разработку новых видов продукции или видов деятельности, а проводятся в текущем режиме для совершенствования, повышения эффективности и производительности существующих производств (номенклатурных товарных групп), приобретения для использования в производстве высокоэффективных и качественных материалов и т. п., - то данные затраты относятся на увеличение себестоимости производимой продукции.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
В 3 квартале 2010 года Эмитент не получал и не регистрировал иные объекты интеллектуальной собственности, в том числе не получал новых патентов, не регистрировал иные новые товарные знаки и знаки обслуживания. Изменений в 3 квартале 2010 года в основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности нет.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не рассматривает данные риски как существенные, в связи с длительностью действия свидетельства на товарный знак, а также с возможной в дальнейшем регистрацией новых товарных знаков.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Состояние российского рынка свинины. Тенденции и перспективы.
Мясное животноводство - ведущая отрасль отечественного АПК. Целью ее деятельности является удовлетворение потребности населения в мясных продуктах как одного из основных источников биологически полноценных и легкоусвояемых белков, жиров, микроэлементов и других необходимых пищевых компонентов в рационе питания человека. Заметным явлением последнего времени стало успешное развитие отдельных предприятий мясной индустрии. Решающим условием успеха явились:
1. Интеграция основных звеньев мясной индустрии в рамках единых комплексных предприятий.
a. Во-первых, это тренд в обеспечение собственной сырьевой базы в виде строительства новых свинокомплексов. Наличие сырьевой базы означает для предприятия уменьшение зависимости от импортных поставок и, соответственно, динамики валютного курса. В случае удачного развития этих проектов их владельцы получат солидное конкурентное преимущество.
b. Во-вторых, тенденция консолидации ведущих мясопереработчиков, как расширение зоны влияния и сокращение логистических издержек.
c. В-третьих, некоторая специализация: строительство крупных мощностей по убою в центрах выращивания поголовья скота без последующей глубокой переработки.
2. Одной из основных тенденций первой половины 2000-х годов стало техническое переоснащение предприятий на базе использования передовых технологий ведущих западных фирм. После 2005г. можно наблюдать, как инвестирование смещается в сторону решения проблем логистики мясного производства. Данные тенденции скорей всего будут продолжены в ближайшие годы:
a. развитие транспортных возможностей (авторефрижераторы, ж/д рефрижераторы),
b. развитие мощностей по убою, хранению мясосырья,
c. Развитие собственной кормовой базы.
3. Более обстоятельное изучение рынка сбыта и совершенствование ассортимента выпускаемой продукции стали в последние годы залогом успеха значительного числа предприятий мясной индустрии. Рассмотрение экономической стратегии многих успешно действующих предприятий показывает, что единственно правильной идеологией структурной перестройки предприятия является следование следующим потребительским тенденциям:
a. Обеспечение стабильности качества выпускаемой продукции и приспособление ее к требованиям потребителя.
b. Обеспечение спроса в здоровой пище, что для животноводства будет означать маложирное, сбалансированное по питательным веществам, натуральное (не генномодифицированное), выращенное и забитое гуманным способом.
Следование этим тенденциям обеспечивает производителям мясных продуктов внимание покупателя и хороший спрос.
4. Организационные новшества. К наиболее важным организационным новшествам следует отнести:
a. Внедрение методов логистики как основы повышения конкурентоспособности предприятия;
b. Внедрение методов бережливого производства;
c. Внедрение (постановка) регулярного менеджмента в компании;
d. Пристальное внимание к управлению персоналом организации (управление корпоративной культурой, программы карьерного роста, обучения).
Основными макроэкономическими факторами, влияющими на потребление мяса и мясопродуктов, в том числе и свинины, являются следующие:
· прямая зависимость качества потребления от доходов населения (чем выше доход, тем выше качество потребления);
· ослабление количественного потребления от роста доходов населения;
· высокая степень зависимости потребления от привычек и культурных традиций населения того или иного региона;
· высокая степень зависимости потребления от климата.
Прогнозируемые основные характеристики развития Российского рынка мясопродуктов в ближайшее время:
· при сохранении нынешних стагнационных тенденций в экономике мы прогнозируем на 2010 год стабилизацию потребления мяса на уровне 2009 года или его рост до уровня 2008г.. Учитывая, что значительная часть (до 40%) потребности мяса закрывалась импортными поставками, которые подорожали в связи с девальвацией рубля – мы не прогнозируем снижение отечественного производства.
Импорт мяса птицы и мяса свинины с 2003 года ограничивается квотами, что должно способствовать развитию отечественного производства. Сохранение режима квотирования является на сегодняшний день наиболее эффективным инструментом регулирования импорта мяса, заявил экс-Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев 29 января 2009 года на совещании «О режиме регулирования импорта мяса на 2010-й и последующие годы». По словам экс-министра, «сохранение режима квотирования» позволяет инвесторам и участникам рынка в целом четко прогнозировать ситуацию. При этом он считает, что планирование порядка распределения квот по всем группам мяса и их объемов «стоит осуществлять на трехлетний период (2010–2012 гг.)». Государство укрепилось в своем намерении развивать отечественное животноводство, объявив «Развитие АПК» национальным проектом;
· значительное ослабление рубля по отношению к бивалютной корзине дало дополнительное конкурентное преимущество мясу российского производства перед импортным (в первую очередь из США и ЕС);
В целом к 2011 году российский рынок свинины вероятно будет формироваться под влиянием роста предложения как российской, так и импортной продукции, при этом доля отечественной свинины, на рынке увеличится, что позволяет ожидать обострения конкуренции между российскими производителями.
Прочие тенденции рынка производства мяса отражены в п.2.5
Состояние рынка свинины Томской области. Тенденции и перспективы
Основными потребителями на рынке свиного мяса являются: население, государство, предприятия, занимающиеся продажей и переработкой мяса. Основными поставщиками мяса для населения являются сельскохозяйственные предприятия, личные подворья и фермерские хозяйства. Этот рынок можно охарактеризовать как довольно насыщенный. Поставщиками для государственных учреждений и предприятий являются сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.
|
Показатель |
Ед. изм. |
1990 |
*** |
2000 |
*** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
1.10. 2010 |
|
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств в Томской области |
тыс. гол. |
282,4 |
144 |
185,5 |
214 |
212,6 |
219,5 |
227,3 |
Начиная с 2005 года объем поголовья свиней в Томской области растет. Рост обеспечен ростом поголовья свиней в «Томский». Согласно сельхозпереписи 2006 года в Томской области 64 % от всего поголовья свиней выращивались в «Томский». В 2009 году доля «Томский» в поголовье свиней составила более 70%.
|
Показатель |
Ед. изм. |
2002 |
*** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
1-3 кв. 2010 |
|
Производство скота и птицы на убой в живом весе |
тыс. т. |
63,9 |
58,9 |
72,1 |
90,5 |
94,02 |
69,6 |
При этом около 30% мяса составило производство «Томский».
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Преимущества и недостатки Свиноводческого комплекса Группа»
К основным преимуществам Свиноводческого комплекса в п. Светлый можно отнести следующие:
1) Управление:
- развитие регулярного менеджмента.
2) Персонал:
- грамотная и профессиональная команда рабочих и служащих, повышение квалификации на постоянной основе, согласно разработанным планам.
3) Обеспечение ресурсами:
- в наличии имеется необходимая для развития территория, возможность обеспечения рабочей силой все возрастающие потребности комплекса, транспортная и другие инфраструктуры;
- имеется собственная кормовая база, а также наличие свободных производственных мощностей, способных переработать все возрастающее количество свинины;
4) Повышение эффективности свиноводства:
- обновление генетики путем приобретения датских свиней и хряков;
- завершение реконструкции Свиноводческого комплекса «Томский» и вывод его на проектную мощность в 2008 г.
Все это дает возможность Эмитенту улучшить результаты своей деятельности.
По мнению Эмитента, результаты деятельности можно считать удовлетворительными.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.
Указанная информация приведена в соответствии с мнением органов управления Эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Все факторы и условия, которые, так или иначе, Эмитент рассматривает существенными для своей деятельности перечислены в п.2.5 и 4.5 (Состояние Российского рынка. Тенденции и перспективы)
Основными факторами, по мнению Эмитента, влияющими на деятельность Эмитента, являются:
- доступность сырья высокого качества;
- конъюнктура рынка мяса;
- потребительский спрос.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: прогноз указанных факторов в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает для себя как благоприятный.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- снижение цен на мясо,
- отказ государства в поддержке отечественного сельхозтоваропроизводителя.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент направляет основные усилия на:
1) стабилизацию качества продукции,
2) политику установления долгосрочных партнерских отношений с покупателями нашей продукции,
3) проводятся мероприятия для роста продуктивности при снижении себестоимости.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Негативное влияние такого фактора, как ухудшение конъюнктуры рынка мяса, будет выражаться в снижении цен на продукцию. Для снижения неблагоприятного влияния указанной ситуации Эмитент уже сегодня систематически проводит работу по повышению внутренней эффективности производства.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Не предполагаются.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основные конкуренты эмитента: группа ГК «Мираторг», «Продо» (свинокомплексы «Омский Бекон», «Ильиногорский»), Агрофирма Ариант, свинокомплексы «Усольский», «Кудряшовский», Группа «Черкизово», -Белогорье», бекон».
Рейтинг Группа» среди крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2009 года по данным Национального Союза свиноводов
|
№ п/п |
Наименование организации |
Область |
Объем производства в убойном весе за 2009 г. |
Доля на рынке РФ |
|
1 |
ГК «Мираторг» |
Белгородская |
65,55 |
2,3% |
|
2 |
-Белогорье» |
Белгородская |
65,17 |
2,3% |
|
3 |
-Менеджмент» |
Холдинг |
53,62 |
1,9% |
|
4 |
Группа Черкизово |
Холдинг |
44,68 |
1,6% |
|
5 |
бекон» |
Белгородская |
28,38 |
1,0% |
|
6 |
ГК «Космос Групп» |
Республика Удмуртия |
22,41 |
0,8% |
|
7 |
Группа» |
Холдинг |
21,54 |
0,8% |
|
8 |
АВК «Эксима» |
Холдинг |
19,68 |
0,7% |
|
9 |
АПК «Копитония» |
Холдинг |
18,47 |
0,7% |
|
10 |
|
17,60 |
0,6% |
Внешние факторы:
· Импортное мясо-сырье. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как правительство твердо намерено удерживать политику квотирования до 2012г включительно.
· Развитие отечественного свиноводства. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции довольно высок так, как на настоящий момент о строительстве собственных крупных свиноводческих подразделений заявили несколько крупных производителей мясопродукции. Тем не менее, следует отметить:
1. На российском рынке на настоящий момент и в прогнозе на ближайшие несколько лет будет присутствовать дефицит мяса свинины, чему не помешает даже некоторое падение потребления во время кризиса. Наметившаяся тенденция строительства новых свинокомплексов не сразу позволит полностью покрыть имеющийся дефицит.
2. Производственные мощности российских производителей, а также состояние технологий, генетики устаревшие, не выдерживающие конкуренцию с современными технологиями и генетикой, реализованные на проекте.
3. Ввод в строй новых свинокомплексов, с большими объемами производства, может привести к проблемам в логистике мясосырья. Необходимо уже на этапе проектирования свинокомплексов продумывать вопросы доставки, убоя, хранения, распределения свинины на всех этапах передела.
· Кроме политических и экономических угроз, внушает опасение эпидемиологическая обстановка в мире. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции высока, так как с точки зрения России, это может привести к двум основным последствиям:
- перенос инфекции на территорию России;
- перенос производств с зарубежных территорий на территорию России (в сопровождении современных технологий и значительных инвестиционных вливаний).
· Товары заменители: птица. Рынок мяса птицы растет более быстрыми темпами, чем прочие рынки мяса, что связано в большей мере со сравнительной ценой продукта и более быстрой оборачиваемостью капитала. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как структура мясопотребления в мире демонстрирует приоритет в потреблении свинины.
· Импортные производители мяса свинины начнут строить свинокомплексы на территории России: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, ввиду высокого риска, связанного с инвестированием в России, по мнению зарубежных инвесторов. Но даже в этом случае, следует отметить три основных момента:
1. На российском рынке на настоящий момент и в прогнозе на ближайшие несколько лет будет присутствовать дефицит мяса свинины.
2. Группа» уделяет значительное внимание увеличению эффективности своего производства, произвел реконструкцию свиноводческих производственных мощностей по передовым западным технологиям, вкладывает средства в генетику.
3. Группа» построила новый современный Свинокомплекс мощностью до 200 тыс. голов свиней на территории Свердловской области.
· Повышение цен на продукцию сельского хозяйства (мясо в том числе).
Внутренние:
· Недостаточная и некачественная кормовая база – комбикорма. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции высока и для снижения данного риска Эмитент провел реконструкцию цеха по производству комбикормов на свинокомплексе.
· Обеспечение зерном производства комбикормов: Группа» имеет собственную растениеводческую базу и нацелена на ее расширение.
· Достаточность мощностей убоя: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как Группа» имеет собственную базу переработки.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами управления Общества являются:
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества
Органами управления эмитента являются:
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Эмитента.
В соответствии с п.14.1. Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
избрание членов счетной комиссии;
досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
