"Бугульминский электронасосный завод" (стр. 1 )

Утвержден

Советом директоров

Протокол №__05___ от «4» мая 2012 г.

_________п/п_________

Утвержден

Годовым собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общим собранием акционеров

Протокол №01 от «22 » июня 2012 г.

Председатель ГОСА:

________п/п________

Секретарь ГОСА:

_____п/п______

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Бугульминский электронасосный завод"

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

2011 ГОД

Место нахождения/почтовый адрес:

РТ, 5

Генеральный директор _____п/п_______

«17» апреля 2012г.

Главный бухгалтер ______п/п_______

«17» апреля 2012г.

Содержание

Содержание. 2

1. Общие сведения. 4

1.1. Полное фирменное наименование: 4

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 4

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 4

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г.. 4

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества: 4

1.6. Информация об аудиторе: 4

1.7. Информация о реестродержателе: 4

1.8. Филиалы и представительства: 5

1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: 5

2. Положение Общества в отрасли. 5

2.1.Отраслевая принадлежность, краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли. 5

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества....................................................................... 6

2.3. Основные конкуренты: 6

3. Приоритетные направления деятельности Общества. 7

3.1. Производственная деятельность завода в 2011 году развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции: 7

3.2. Основные виды продукции, работ, услуг, (описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) общества за отчетный год: 7

3.3. Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности: 7

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 8

4.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности: 8

4.1.1. Производство. 8

4.1.2. Маркетинг. 8

4.1.3. НИОКР. 10

4.1.4. Качество. 10

4.1.5. Социальное развитие: 10

4.2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров в отчетном периоде. 11

5. Перспективы развития. 12

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 12

Дивидендная политика. 12

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 13

7.1. Отраслевые риски: 13

7.2. Страновые и региональные риски: 13

7.3. Финансовые риски: 13

7.4. Правовые риски: 13

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества: 13

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: 14

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: 14

10. Состав Совета директоров*: 14

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: 21

12. Состав ревизионной комиссии*. 21

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года: 24

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 24

15. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества: 24

16. Годовая бухгалтерская отчетность. 29

17. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности общества. 33

18. Заключение аудитора. 37

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Бугульминский электронасосный завод "

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля 65.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер (включая сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц):

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
:

Дата регистрации: 28.07.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Республике Татарстан

Код

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г. составляет 508.

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

Наименование: Закрытое Акционерное Общество " Депозитарно –Клиринговая Компания "

Место нахождения: г.Москва, ул. Воздвиженка д.4/7, стр.1

Почтовый адрес: г.Москва, ул. Воздвиженка д.4/7, стр.1

Доля в уставном капитале эмитента: 94,315%

1.6. Информация об аудиторе:

Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторско-консалтинговая фирма «АУДЭКС»

Адрес: РТ, 5

Тел.: (8, . Факс (8

Адрес электронной почты, www. *****

«АУДЕКС» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» (СРО «РКА») с 12.11.2009г.(свидетельство о членстве ) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО «РКА»за основным регистрационным номером: .

1.7. Информация о реестродержателе:

Реестродержатель:

Наименование: Альметьевский филиал «Евроазиатский регистратор»

Место нахождения: 423450, РТ г. Альметьевск, ул. Мира, д.10

Почтовый адрес: РТ

Тел.: (85

Номер лицензии: 332

Дата выдачи: 10.03.2005

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

1.8. Филиалы и представительства:

Наименование: Московский филиал открытого акционерного общества «Бугульминский электронасосный завод» (МФ );

Дата открытия: 29.04.2010г.;

Местонахождение: г. Москва, Научный проезд, д.6;

Ф. И.О. руководителя: ;

Сроки действия доверенности, выданной эмитентом: до 31.12.2011г.

1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Газета «Республика Татарстан».

адрес страницы в сети "Интернет": **

2. Положение Общества в отрасли

2.1.Отраслевая принадлежность, краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли.

Отраслевая принадлежность общества:

Коды ОКВЭД:

31.10.1 – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;

31.10.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

37.20 – обработка неметаллических отходов и лома;

52.61 – розничная торговля по заказам;

45.45 – производство прочих отделочных и завершающих работ;

51.57 – оптовая торговля отходами и ломом.

В настоящее время за российскими заводами последовательно сохраняется до 87% доли рынка нефтехимическая
промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">нефтепромыслового оборудования. Причем основная его часть также традиционно приходится на заводы , , -ПЕРМЬ», тогда как иностранные компании REDA (Schlumberger), Centrilift (Baker Hughes), ODI (США), китайские производители – по сравнению с традиционными производителями занимают пока малую долю.

Основным условием устойчивости позиций является высокое качество производимой продукции и оказания услуг ремонтов по приемлемым для потребителя ценам, а также применение новых привлекательных схем оплаты и оказания сервисных услуг. Для сохранения позиций на рынке нефтепромыслового оборудования на была принята стратегия, ориентированная на капитальный ремонт электропогружного оборудования.

На объем заказов по капитальному ремонту электропогружного оборудования влияют следующие основные факторы:

- объем добычи нефти;

- общий фонд скважин с УЭЦН;

- величина межремонтного периода;

- наличие баз по ремонту в данной компании;

- импорт машин и оборудования.

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

самостоятельно осуществляет свою деятельность на рынке изготовления и капитального ремонта электропогружного оборудования. Деятельность распространяется на различные регионы, в т. ч.: северо-западный, центральный, поволжско-уральский, западно-сибирский, страны ближнего и дальнего зарубежья. Основными потребителями продукции являются: Пермь», Башнефть», -Юганскнефтегаз», ТОО «Авангард».

№ п/п	Наименование заказчика	Доля кап. и изготовления от общего объема реализации, %
1	ТОО «Авангард»	17,1%
2	Башнефть»	18,9%
3	-Пермь»	1,1%
4	-Роснефть»	5,5%
5	-Северная нефть(к/р)	9,5%
6	Саратов ЭПУ Сервис	2,7%
7	-ТехснабКомплект»	0,4%
8		0,9%
9	(к/р)	0,7%
10	-Юганскнефтегаз	15,9%
11	AZERIPAMPSERVIS	10,5%
12	Прочие	16,8%

2.3. Основные конкуренты:

Конкуренты , осуществляющие капитальный и текущий ремонт УЭЦНБИ с гг.

№ п/п	Наименование	Доля на рынке, %
2007	2008	2009	2010	2011
1		22	21	10	-	2
2		8	7	5	2	2
3	ЦБПО ЭПУ СНГ	15	14	-	-	-
4	Лукойл ЭПУ Сервис	12	15	6	5	5
5	Сервис Центр ЭПУ	11	11	6	-	-
6		-	-	30	10	10
7	-Пермь»	-	-	20	20	5
8		-	-	-	20	2
9	УК «Система-Сервис»	-	-	-	20	-
8	Прочие	5	5	23	13	74

Российские машиностроительные фирмы, выпускающие УЭЦН, мобилизовали все ресурсы и сделали огромный скачок вперед. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что по большинству направлений отечественные УЭЦН могут успешно конкурировать по показателю «цена-качество» с ведущими зарубежными фирмами. Доминирующий объем рынка УЭЦН формируется за счет отечественных производителей, крупнейшими из которых являются ГК «Борец», «Новомет-Пермь». Российские производители ныне контролируют 100% внутреннего рынка УЭЦН в стоимостном выражении. Устойчивость позиций российских компаний обуславливается низкой стоимостью производимого ими оборудования, а также, что немаловажно, более привлекательными условиями оказания сервисных услуг.

В последние годы усиление конкуренции в сегменте УЭЦН было связано с расширением влияния на рынке иностранных компаний, особенно двух американских производителей, входящих в состав Schlumberger и Baker Hughes. Высокий интерес к российскому рынку сегодня проявляют также производители из КНР (например, китайские компании - Rodless Pumps Inc., Daqing Oilfield Powerlift Pump Industry Co., Tianjin Younger Mech&Elec Company Ltd.). В отличие от американских, китайские компании делают ставку на низкие цены и стремятся за счет этого завоевать российский рынок.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

3.1. Производственная деятельность завода в 2011 году развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции:

1. Капитальный ремонт нефтяного оборудования; .

2. Изготовление оборудования нефтяного и запасных частей к нему;

2.2. Прочая продукция.

Основными традиционными видами продукции для нефтедобычи являются:

- погружные электродвигатели (ПЭД) (капитальный ремонт и производство);

- электроцентробежные насосы (ЭЦН) (капитальный ремонт и производство);

- запасные части к УЭЦН;

- газосепараторы.

3.2. Основные виды продукции, работ, услуг, (описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) общества за отчетный год:

Наименование показателя	2011 год
Капитальный и текущий ремонт	Изготовление
ПЭД	ЭЦН	ПЭД	ЭЦН
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) тыс. руб.	50 436

Погружные электрические двигатели применяются в качестве привода для ЭЦН. Габариты ремонтируемых двигателей: 103, 117 мм, мощностью от 12 до 280 кВт (киловатт).

Электроцентробежные погружные насосы применяются для подъема пластовой жидкости, а также в системах поддержания пластового давления. производит ремонт центробежных погружных насосов в габаритных группах 5, 5А и 6 производительностью от 01.01.01 кубических метров в сутки и напором до 3300 метров.

3.3. Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности:

электронасосный завод» в составе холдинговой компании Рунако является одним из ведущих предприятий в стране по изготовлению нефтяного оборудования: погружные электродвигатели типа ПЭД, центробежные электронасосы типа ЭЦН, газосепараторы.

Согласно Программы проведены работы по совершенствованию оборудования, приступил к выпуску глубинных штанговых насосов (трубных). Корпусные детали выполнены из легированной или нержавеющей стали. Трубные насосы применяются для откачки больших объемов жидкости.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности:

4.1.1. Производство

Объем товарной продукции по заводу за 2011 год составил тыс. руб. По сравнению с 2010 годом произошел рост на тыс. руб. или на 115,5%. На увеличение объема производства повлиял рост изготовления продукции.

Объем производства товарной продукции

Показатели	2010 г. (тыс. руб.)	Уд. вес, %	2011 г. (тыс. руб.)	Уд. вес, %	Темп роста, %
Объем товарной продукции, всего		100,0		100,0	115,5
- капитальный ремонт		33,7		35,8	128,9
- текущий ремонт	177	0,1	281	0,1	58,7
- изготовление		56,5		46,4	77,2
- запасные части	20 271	5,2	85 542	10,3	322,0
- прочая продукция	17 703	4,5	62 710	7,4	254,2

4.1.2. Маркетинг.

Политика в области маркетинга в 2011 г. сводилась к поиску и оформлению взаимоотношений по реализации продукции, повышения качества обслуживания клиентов, позволяющее укреплять и расширять свои позиции на рынке сбыта нефтедобывающих компаний России, СНГ и ближнего зарубежья.

Перспектива развития на 2012 г., учитывая опыт прошлых лет, заключается в следующем: производство ЭЦН (электроцентробежные насосы); производство ПЭД (погружные электродвигатели); производство газосепараторов; капитальный ремонт электротехнического и нефтепромыслового оборудования; производство и реализация комплектующих изделий, запасных частей, технического оборудования и т. д. Обеспечение заказами не менее чем на 1 102,5 млрд. руб. Расширение рынка сбыта в СНГ и ближнем зарубежье.

В настоящее время за российскими заводами последовательно сохраняется большая доля рынка нефтепромыслового оборудования. Причем основная его часть также традиционно приходится на заводы , -ПЕРМЬ», тогда как иностранные компании REDA (Schlumberger), Centrilift (Baker Hughes), ODI (США), китайские производители – по сравнению с традиционными производителями занимают пока малую долю.

Динамика изменения объема реализации за период годов

Показатели	2010 год	2011 год	Темп роста, %
Объем реализации всего, тыс. руб.			89,0
В т. ч. по основной деятельности тыс. руб.			76,5

Выручка от реализации продукции в 2011 году составила 714 082 тыс. руб., из них 567 765 тыс. руб. по основной деятельности. По сравнению с прошлым годом выручка от основной деятельности возросла на 89,0% или на тыс. руб.

В 2011 году доля капитального ремонта возросла в общем объеме реализации в сравнении с 2010 годом:

- Капитальный ремонт ПЭД – снижение на 3%;

- Капитальный ремонт ЭЦН – рост на 1 454,5%;

Кроме того, на 93,8% возросла доля текущего ремонта ПЭД.

Динамика капитального и текущего ремонта ПЭД и ЭЦН за гг.

Показатели	2010 г.	2011 г.	Темп роста, %
Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.	по шт.	по сумме
Капитальный ремонт ПЭД	714	79 060	461	76 713	-35,4	-3,0
Капитальный ремонт ЭЦН	335	13 949	3 152		840,9	1 454,5
Текущий ремонт ПЭД	8	145	13	281	62,5	93,8
Текущий ремонт ЭЦН	5	72,5	-	-	-	-

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (выручка, составляющая пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период):

Наименование показателя	2011 г.
Капитальный ремонт	Изготовление
шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Доля от общего объема выручки от продаж, %	0,37%	23,12%	78,77%	56,16%

№ п/п	Наименование по субъектам РФ	Удельный вес в общей выручке от продаж, %
1	Центральный федеральный округ	12,96%
2	Приволжский федеральный округ	50,24%
3	Северо-Западный регион	10,13%
4	СНГ	26,67%

4.1.3. НИОКР.

В 2011г. НИОКР составил:  28 247 тыс. руб. – финансирование, 86 520 тыс. руб. – освоение,тыс. руб. - ввод.

4.1.4. Качество.

В соответствии с Политикой в области качества основной целью деятельности предприятия является завоевание устойчивых позиций на отечественном рынке и выход на международный рынок нефтедобывающего оборудования.

Задачи предприятия в области качества сформированы в следующих пунктах:

- понятие «качество» распространить на все виды деятельности : управление процессами на предприятии осуществлять на основе документированных процедур;

- регламентировать ответственность сотрудников всех рангов, от генерального директора до рабочего, при исполнении требований системы менеджмента качества;