Динамика физического объема экспорта и импорта продукции лесопромышленного комплекса (стр. 2 )

Прогнозируемые объемы инвестиций за 2011 - 2014 гг. превысят уровень 2008 года на 15-25% в сопоставимых ценах.

С целью сохранения конкурентоспособности по сравнению с дешевыми китайскими товарами отечественные производители вынуждены поддерживать цены на минимально возможном уровне, что не позволяет платить работникам достойную заработную плату - среднегодовая заработная плата работников в отрасли в течение продолжительного периода времени составляет не более 50% от уровня среднегодовой заработной платы по промышленности в целом.

Положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, доля которых в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности.

Динамика показателей развития рынка товаров легкой промышленности, %

	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Официальный импорт товаров легкой промышленности	149,2	120,2	109,7	109,4	108,7	156,8
Доля отечественных товаров на рынке	31,6	29,9	27,9	25,3	22,4
Доля официальных импортных товаров на рынке	50,3	47,1	43,2	38,7	35,6
Доля неучтенной продукции на рынке	18,1	23	28,8	36	42

На рост розничного товарооборота товаров легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов населения.

Снижение напряженности на рынке труда и связанное с этим повышение уверенности в завтрашнем дне будет приводить к росту потребительских расходов.

Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние и другие факторы:

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.

Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

замедленный рост реальной заработной платы;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2014 году только восстановится к уровню 2010 года (103,9%), что недостаточно для восстановления устойчивой ситуации в хлопчатобумажной отрасли.

О высокой вероятности такого развития ситуации свидетельствует крайне низкий уровень закупок хлопка по сравнению с 2008 годом (34,1% за январь - июнь 2011 г. к соответствующему периоду 2010 г. или 19,3% по сравнению с январем-июнем 2008 года).

Тем не менее, несмотря на ежегодное падение объемов импорта хлопка, производство тканей хлопчатобумажных сохранялось на уровне 2 млрд. кв. м на протяжении 2000 - 2008 годов. В 2010 году объемы производства хлопчатобумажных тканей составили 1481 млн. кв. метров.

Данная динамика свидетельствует о тенденции свертывания собственного хлопкопрядильного производства на ряде предприятий и переходе на производство тканей из импортной хлопчатобумажной пряжи.

Причиной этого является импорт пряжи хлопчатобумажной по низким ценам из стран СНГ (в основном из Республики Узбекистан). Производители узбекской пряжи приобретают хлопок со скидкой и с преференциальными условиями по оплате, что им дает преимущество при реализации пряжи на внешнем рынке.

Объем отечественного швейного производства занимает немногим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также контрабандной продукции.

Базой для производства одежды является текстильная промышленность, которая в 2011 году, вероятнее всего, не восстановит положительную динамику, отчасти из-за отрицательной динамики хлопчатобумажной промышленности.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяют швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Производство обуви на 70%, по оценке экспертов, представляет собой сборку импортируемых частей (деталей) обуви и в меньшей степени зависит от объемов производства отечественного кожевенного сырья.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2014 года.

Предпосылками для развития отрасли являются следующие факторы: импортозамещение за счет "обеления" импорта (действие сниженных ввозных таможенных ставок), развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

Кроме того, государственная поддержка легкой промышленности осуществляется в рамках реализации следующих мер:

ежегодное предоставление субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, а также на осуществление технического перевооружения (340 млн. рублей и 250 млн. рублей в 2011 году соответственно);

проведение эффективной таможенно-тарифной политики в отношении ввоза как готовой продукции (обуви), так и сырья для производства обуви (снижены ввозные таможенные ставки на дубленую кожу, химикаты для кожевенной промышленности), о чем свидетельствует импортозамещение по импорту обуви - 102,2% по физическому объему за январь - июнь 2011 года.

В целом по прогнозу развития легкой промышленности можно сделать следующий вывод: рынок непрозрачен (около 30% от объема рынка - неучтенная продукция), что является серьезным препятствием для привлечения в отрасль инвестиций, необходимых для модернизации производства и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Для сохранения интенсивного уровня развития легкой промышленности нужны, как в целом для промышленности, устойчивые тенденции улучшения общего климата и высокая степень определенности для бизнеса.

Тем не менее, основной вклад в динамику экономического роста страны будет вносить внутренне потребление, поэтому легкая промышленность имеет шансы на динамичное развитие.

4.3. Агропромышленный комплекс

Выйдя из финансово-экономического кризиса в 2009 году с ростом объемов производства, в 2010 году сельхозтоваропроизводители оказались не готовы противостоять воздействию природно-климатических аномалий. Объем сельскохозяйственного производства упал почти на 12%, и для стабилизации зернового рынка пришлось вводить эмбарго на экспорт зерна. При этом цены резко взлетели вверх, а принятые меры регулирования пошли по пути внерыночного распределения зерна и выделения дополнительных субсидий животноводству
.

В 2011 году объем сельскохозяйственного производства, по оценке, компенсирует потери 2010 года, превысив уровень 2009 года.

В 2014 году по сравнению с 2010 годом производство продукции сельского хозяйства вырастет на 15-21% с учетом низкой базы сравнения объемов производства в 2010 году.

Динамика производства основных видов продукции

агропромышленного комплекса, %

Наименование	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Индекс производства сельского хозяйства	88,1	113,7	101,4	102,2	102,4	120,7
Зерно (в весе после доработки)	62,8	150,9	101,6	101,6	105,3	164,0
Сахарная свекла	89,4	166,7	87,8	107	101,5	159
Подсолнечник	82,8	145,5	96,1	102,0	101,3	144,3
Картофель	67,9	132,4	100,7	100,4	100,4	134,3
Овощи	90,5	108,0	100,8	100,8	101,1	110,9
Скот и птица (в живом весе)	105,8	104,4	104,4	104,0	103,9	117,8
Молоко	97,8	98,0	99,5	100,5	101	99
Яйца	103,0	101	100,5	100,5	100,5	102,5
Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака	105,4	103,7	102,2	103,0	103,1	112,5
Сахар-песок	93,6	141,4	80,7	104,6	101,1	120,7
Масла растительные нерафинированные	93,2	103,8	111,7	102,7	103,1	122,8
Мясо и субпродукты - всего	115,0	108,0	106,9	105,4	105,2	128,0
Сыры и продукты сырные	101,2	99,0	101,0	101,0	101,5	102,5

Стабильный рост реальных доходов населения, внешний спрос и реализация экспортного потенциала (использование конкурентных преимуществ) создают благоприятные условия для устойчивого роста аграрного сектора, повышения его эффективности и импортозамещения.

Пищевой сектор экономики с ростом производства в 2010 году 5,4% полностью отыграл потерянные в кризис позиции. В 2011 году сохранится тенденция наращивания объемов производства за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары и значительных объемов предложения сельскохозяйственной продукции. По оценке, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит 103,7 процента.

В прогнозный период рост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2014 году составит 10-13% к уровню 2010 года, а рост цен производителей - 30-36 процентов.

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса на 2012 - 2014 гг., являются:

повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;

реализация с 2013 года новой государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков, включающей мероприятия по поддержке ключевых отраслей пищевой промышленности, развитию мелиорации, и развитию инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка;

развитие аграрной сферы экономики за счет значительной государственной поддержки;

применение инновационных технологий и модернизация оборудования перерабатывающей промышленности;

оперативное реагирование на конъюнктурные изменения агропродовольственного рынка государственными органами власти;

реализация экспортного потенциала предприятий пищевой отрасли;

развитие отношений в рамках единого экономического пространства.

Ключевая роль в создании добавленной стоимости сельского хозяйства отводится мерам государственной поддержки, отраженным в Государственной программе развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы (Госпрограмма), направленным на формирование условий для внедрения современных технологий, повышение уровня агротехнической культуры, создание инфраструктурного обеспечения.

На сегодняшний день заметен разрыв между основными параметрами Госпрограммы и фактически сложившимися показателями развития сектора, что стало следствием финансово-экономического кризиса, природных аномалий, острой конкуренции со стороны поставщиков импортной продукции.

Так, в преддверии реализации Госпрограммы рост производства продукции сельского хозяйства в 2012 году по отношению к 2008 году намечался на уровне 21,7 процента. В результате, учитывая уже сложившиеся тенденции, сельскохозяйственное производство возрастет, по оценке, на 14 процентов. Существенно отстают от показателей Госпрограммы объемы производства молока, при этом доля российского производства мяса и мясопродуктов в формировании ресурсов в 2012 году может превысить показатели Госпрограммы на 5,2 процентных пункта.

Существенным фактором в формировании условий и прогнозных показателей развития сельского хозяйства должна стать реализация с 2013 года новой государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года. К уже традиционным направлениям государственной поддержки добавится ряд новых направлений и мероприятий:

развитие малого бизнеса, поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка;

развитие мелиорации, включая развитие внутрихозяйственных сетей и другие.

Помимо расширения направлений в разрабатываемой госпрограмме предусматривается новый подход в выстраивании государственной поддержки с акцентом на формирование комплексных подпрограмм по отдельным секторам, включающим все звенья технологического процесса: от производства до реализации продукции, с ориентацией на конечный спрос на готовую продукцию.

Планируемый объем средств федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в 2011 году составит не менее 125 млрд. рублей (в 2012 году - минимальный объем финансирования составит 135 млрд. рублей, в 2013 - 2014 гг. - как минимум 124 млрд. рублей ежегодно), хотя потребность на 20-30% выше. Исходя из заложенных в бюджете лимитов, доля государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к объему произведенной ими продукции имеет тенденцию к снижению (8,6% в 2010 году против 5,8% в 2014 году).

Основным направлением государственной поддержки остается компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями.

Мероприятия по инновационному развитию агропромышленного комплекса найдут отражение в стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса, в программе "БИО 2020", которые создадут предпосылки для качественных технологических преобразований в сельском хозяйстве.

Технологические преобразования и новые направления государственной поддержки окажут стабилизирующее воздействие на внутренний рынок и будут являться факторами привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.

Кроме того, по оценкам ФАО, в перспективе сохранится высокий уровень цен на агропродовольственные товары на мировом рынке, что создаст стимулы для инвестирования в производство. Характерные ценовые тренды найдут отражение в российском аграрном секторе, встроенном в архитектуру мирового рынка. Кроме того, высокий уровень цен на агропродовольственные товары будет поддерживаться в связи с прогнозируемым ростом тарифов естественных монополий. Цены производителей сельскохозяйственной продукции могут вырасти на 20-30 процентов.

В прогнозный период объем инвестирования в сельское хозяйство не достигнет предкризисного уровня (в 2014 году к 2007 году - 85,1%), так как сохраняется влияние факторов, тормозящих рост инвестиций, а именно последствия финансово-экономического кризиса, финансовые потери из-за засухи, ограниченность рынков сбыта.

В растениеводстве
зависимость от природно-климатических условий перманентно приводит к высокой волатильности темпов роста подотрасли. В результате засухи в 2010 году низкий валовой сбор зерна по сравнению с урожаями прошлых лет обусловил необходимость принятия решения о моратории вывоза зерновых, который продлился вплоть до нового сельскохозяйственного года (1 июля 2011 г.). Экспорт зерна в 2010 - 2011 сельскохозяйственном году составил 3,9 млн. тонн.

Для стабилизации ценовой ситуации на аграрных рынках и устранения дефицита сельхозпродукции в сочетании с введением эмбарго были введены льготные железнодорожные тарифы с юга России и Сибири, а также проведены товарные интервенции, организована внебиржевая реализация зерна для основных его потребителей. Упавшие ниже интервенционных значений рыночные цены на зерно в апреле начали постепенно расти в направлении сближения с мировыми значениями. Сдерживающими факторами роста внутренних цен являются высокие переходящие запасы зерна на отечественном рынке, а также снижение цен на мировом рынке в ожидании экспорта причерноморского и казахстанского зерна. Ожидание урожая в объеме 90-92 млн. тонн окажет стабилизирующее влияние на внутренний рынок зерновых культур, но привело к значительному падению цен и увеличению разрыва с мировыми ценами. На конец года с учетом потенциального эффекта закупочных интервенций и поддержки экспорта цена на пшеницу (EXW, элеватор) на внутреннем рынке ожидается на уровне 5,3 тыс. рублей за тонну (хотя в ряде регионов Сибири и Урала она может существенно снизится по сравнению с эти уровнем).

В среднесрочный период прогнозируется восстановление утраченных в период действия моратория позиций российских экспортеров в мировой торговле зерновыми. В 2014 году по сравнению с 2010 годом объем производства зерна может возрасти в 1,6 раза (до 100 млн. тонн). Объемы экспорта стабилизируются на уровне 20-25 млн. тонн.

В случае неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, природных аномалий, высоких издержек производства в среднесрочной перспективе урожаи зерновых в среднем не превысят 90 млн. тонн.

Прогнозируемое производство муки и крупы характеризуется умеренным ростом. В 2014 году относительно 2010 года выпуск муки вырастет на 4,6%, крупы - на 4,7 процента. Развитие рынка определяется спросом хлебопекарных и кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и розничной торговли. Ожидается существенное увеличение экспорта муки, потенциал которого превышает нынешний уровень в несколько раз.

В свеклосахарном комплексе отмечается беспрецедентное расширение в 2011 году посевных площадей сахарной свеклы, спровоцированное высокими закупочными ценами прошлого периода, и восстановление урожайности до среднемноголетних значений. Данное обстоятельство является основным фактором прогнозируемого рекордного за 20-летний период урожая сахарной свеклы (порядка 36 млн. тонн). Ожидания большого урожая формируют понижательный ценовой тренд на сахар и, в свою очередь, на сахарную свеклу. По оценкам, закупочные цены на сельскохозяйственную культуру могут упасть на 15-20% относительно прошлого сезона, что окажет негативное влияние на возможность сохранения посевных площадей в 2012 году на уровне 2011 года.

Прогнозируемый рекордный урожай сахарной свеклы в текущем сезоне приведет к не менее рекордному объему производства свекловичного сахара (4,4 млн. тонн). Учитывая рост импортных поставок сахара-сырца в результате досрочного введения пошлины на импорт сахара-сырца в размере 50 долл./тонну и, как следствие, увеличение выработки сырцового сахара, совокупное производство сахара в 2011 году вырастет на 41,4 процента. В связи с этим запасы сахара окажутся на высоком уровне, подталкивая оптовые цены вниз. Большой объем предложения товара на рынке может спровоцировать сокращение выпуска сахара в 2012 году.