Динамика физического объема экспорта и импорта продукции лесопромышленного комплекса (стр. 1 )

Динамика физического объема экспорта и импорта продукции лесопромышленного комплекса, %

	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Экспорт
Лесоматериалы необработанные	98,2	100,8	101,9	103,9	104,9	111,9
Обработка древесины и производства изделий из дерева	108,2	106,8	104,1	104,6	105,2	122,4
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	105,2	102,3	103,2	103,9	104,2	114,2
Импорт
Обработка древесины и производства изделий из дерева	119,3	104,0	105,3	105,9	105,4	122,3
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	108,3	104,7	104,8	105,4	106,1	122,8

При этом сохранится тенденция опережающего роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки: в 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается, что рост объемов экспорта древесно-стружечных плит составит около 7% (в 2014 году по сравнению с 2010 годом - 135%), пиломатериалов - около 7% (129%), целлюлозы - 4% (120 процентов).

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции (в основном продукции, производство которой в России не развито) - высокотехнологичных древесных плит (в 2011 году по сравнению с 2010 годом по ДСП - на 9%, ДВП - на 6%; в 2014 году по сравнению с 2010 годом - на 52% и 29% соответственно), наукоемких видов бумаги и картона (в 2011 году по сравнению с 2010 годом - на 5%; в 2014 году по сравнению с 2010 годом - на 14%), в том числе мелованных сортов бумаги и картона, изделий санитарно-гигиенического назначения, различных видов упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.

В 2010 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по деревообработке составил 68,6%, по целлюлозно-бумажному производству - 112,2 процента.

Собственные средства крупных и средних предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева за 2010 год составили 44,7% всех источников инвестиций, в том числе прибыль, остающаяся в распоряжении организации, - 15,2%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 49,2% и 18,4% соответственно. Из средств, привлеченных крупными и средними предприятиями деревообработки в 2010 году, 30,2% составили кредиты банков (в том числе 2,1% кредиты иностранных банков), по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 46,8% и 26,5% соответственно.

В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Правительством Российской Федерации из федерального бюджета предоставляются субсидии:

на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях в 2008 - 2009 гг. на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. На указанные цели было выделено в 2009 году 325 млн. рублей, в 2010 году - 500 млн. рублей (установленный лимит 650 млн. рублей), в 2011 - 2013 гг. предполагается выделить по 650 млн. рублей ежегодно (в I полугодии 2011 г. выбрано 176 млн. рублей из установленного лимита);

на возмещение части процентных ставок по кредитам российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности, полученным в российских кредитных организациях в 2008 - 2011 гг. на техническое перевооружение на срок до 5 лет. Предприятиями лесопромышленного комплекса было получено в 2009 году 10,1 млн. рублей, в 2010 году - 84 млн. рублей, на указанные цели в 2011 - 2013 гг. предполагается по 1 млрд. рублей ежегодно (в I полугодии 2011 г. предприятиями лесопромышленного комплекса выбрано 75 млн. рублей из установленного лимита);

на возмещение части затрат российским экспортерам высокотехнологичной промышленной продукции по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в том числе экспортерам лесобумажной продукции в 2009 году выделено 180 млн. рублей, в 2010 году - 1320 млн. рублей.

При сохранении сложившихся тенденций по основному варианту с 2011 года ожидается умеренный рост производства продукции отрасли в среднесрочный период, обусловленный, прежде всего, следующими факторами, определяющими развитие лесопромышленного комплекса:

дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;

реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации предприятий лесопромышленного комплекса;

реализацией мер государственной поддержки предприятий лесопромышленного комплекса.

В 2011 - 2014 гг. сохранится тенденция увеличения внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри страны обусловлено увеличением темпов роста доходов населения и торговли, возобновлением роста инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

Ожидаемое увеличение выпуска продукции в секторе по производству деревянных строительных конструкций, домов заводского изготовления, помещений контейнерного типа, дверных блоков связано с ростом использования древесных строительных изделий в жилищном строительстве и расширении деревянного домостроения. Кроме того, прогнозируется увеличение выпуска топливных гранул (пеллет).

Увеличение темпов роста производства в лесопромышленном комплексе обусловлено освоением вновь введенных производственных мощностей в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В настоящее время приказами Минпромторга России утверждено 95 инвестиционных проектов общим объемом финансирования около 413 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья около 73 млн. куб. м в год.

Введены в эксплуатацию 17 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, с общим объемом инвестиций 58,8 млрд. рублей, расчетной лесосекой 7 млн. куб. метров.

При этом ежегодно предполагается реализовывать около 12 приоритетных инвестиционных проектов.

Таким образом, запланированные объемы продукции, предусмотренные к выпуску в рамках приоритетных инвестиционных проектов, к 2013 году увеличатся по пиломатериалам примерно на 3 млн. куб. м, по древесно-стружечным плитам - на 190 тыс. куб. м, по древесноволокнистым плитам - на 170 млн. усл. кв. м, по целлюлозе - на 850 тыс. тонн.

Кроме того, реализуется ряд проектов с использованием других инструментов государственной поддержки. В Хабаровском крае планируется строительство деревоперерабатывающего комплекса по производству ДСП и пиломатериалов при участии Внешэкономбанка (запуск производства последнего этапа в 2011 году). Объем инвестиций Внешэкономбанка составит 11 млрд. рублей. При поддержке Инвестиционного фонда Российской Федерации (свыше 760 млн. рублей) началась реализация проекта по реконструкции деревообрабатывающего комбината в Смоленской области (ввод предприятия в эксплуатацию в 2012 году).

Развитие и модернизация предприятий целлюлозно-бумажной промышленности осуществляется исключительно за счет реализации незначительного количества проектов модернизации действующих предприятий, осуществляемых крупными собственниками.

В Иркутской области реализуется проект по модернизации Братского целлюлозно-бумажного комбината (объем инвестиций около 20 млрд. рублей). Ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в 2012 году.

На Камском целлюлозно-бумажном комбинате реализуется проект по организации производства легко-мелованных бумаг, который будет направлен на замещение части импортных поставок аналогичной бумаги из Европы (ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в 2011 году).

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2014 г. по сравнению с 2010 г. увеличится более чем на 80%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности на 55,5 процента. Более значительное увеличение к 2014 году объема инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажной промышленностью обусловлено более глубоким падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 гг., а также более высокими рисками реализации проектов целлюлозно-бумажной промышленности.

В консервативном варианте снижение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в рамках процесса присоединения к ВТО может послужить стимулом для увеличения объемов заготовки древесины, а также может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт, сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины.

Таким образом, существенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы может привести к снижению темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе и соответственно стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса (в особенности производства пиломатериалов) на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 110,7 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: низкий объем строительных проектов, заложенных в 2008 - 2009 гг., сезонность спроса на строительные материалы, высокий износ основных фондов, технологическое отставание от ведущих стран мира, недостаточная инвестиционная активность российских компаний.

Рост темпов привлечения инвестиций в основной капитал (в январе-июле 2011 г. 103,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) и увеличение объемов работ по виду деятельности "Строительство" на 104,8% позволяют предположить рост производства и потребления строительных материалов в 2011 году, которые потребуются для окончания строительства незавершенных объектов. Следует отметить, что в июле 2011 г. (на конец месяца) на складах песка строительного находятся остатки, превышающие объем отгруженной продукции почти в 1,5 раза, что дает основания предполагать, что работа по подготовке новых строительных площадок под объекты в настоящее время активно не ведется. Таким образом, в ближайшие годы ввод коммерческих и жилых объектов снизится, или сохранится на уровне предыдущего года.

Динамика развития строительного комплекса будет определяться с учетом строительства объектов, входящих в состав федеральной адресной инвестиционной программы, а также жилищного строительства на земельных участках, относящихся к Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет зависеть от спроса на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 30 июня 2011 г. Фонду РЖС передано 239 участков общей площадью 7 тыс. га, субъектам Российской Федерации передано 130 земельных участков общей площадью 4 тыс. га. Кроме того, общая площадь земельных участков, которые могут быть вовлечены в гражданский оборот до конца 2013 года, составляет не менее 25 тыс. га. Предполагается, что наибольший объем вовлеченных земель придется на 2013 год. На землях переданных Фонду РЖС и предназначенных для жилищного строительства можно будет возвести 35 млн. кв. м. жилья. На землях, переданных субъектам Российской Федерации и предназначенных для жилищного строительства, предполагается возвести 21 млн. кв. метров. Таким образом, общая площадь построенного жилья составит 57,5 млн. кв. м, длительность строительства которого займет от 3 до 5 лет, начиная с 2012 года.

Динамика производства основных видов неметаллических

минеральных продуктов, %

	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цемент	115,4	107,1	111,1	105,7	105,7	132,9
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных изделий и кирпичей)	116,9	107,8	109,3	107,5	110,5	140,0
Конструкции и изделия сборные железобетонные	115,3	113,3	115,7	114,7	117,0	175,9
Стекло термополированное	119,0	92,9	100,9	99,6	102,2	95,3

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно в Украину и Казахстан.

Наметившийся в I полугодии 2010 г. рост экспорта цемента во II полугодии значительно снизился. В I полугодии 2011 г. экспорт цемента снизился до 42,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а импорт увеличился на 18%, что связано с укреплением курса рубля и соответственно увеличением стоимости цемента на внутреннем рынке в долларовом выражении.

Импорт строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных предприятий.

В 2012 - 2014 гг. ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

В прогнозный период предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. Однако темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития как Российской Федерации в целом, так и отдельных субъектов.

В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов по строительству заводов "сухого" способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 5,6 млрд. долларов США (около 170 млрд. рублей).

Согласно экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011 - 2014 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов относятся:

Каспийский завод листового стекла производительностью 400 тонн в сутки. Срок реализации - 2014 год (10,5 млрд. рублей);

производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2012 году (3,1 млрд. рублей);

завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2012 год (6,5 млрд. рублей);

завод ЖБИ в Калининградской области мощностью 250 тыс. куб. м в год - 2012 год (1,8 млрд. рублей);

завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2012 год (3,2 млрд. рублей);

завод по производству гидроизоляционных материалов в Саратовской области мощностью 20 млн. кв. м в год - 2011 год (1,1 млрд. рублей).

Легкая промышленность

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 112,1%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 118,7 процента.

Высокие темпы производства товаров легкой промышленности в 2010 году обусловлены как изменением конъюнктуры восстановленного спроса (повысилась востребованность качественные отечественных товаров), так и низкой базой 2009 года.

Тем не менее, в 2010 году не обеспечен "задел" для сохранения в 2011 году высокого уровня производства.

Проблемы с хлопком в конце 2010 года, обострившиеся в I полугодии 2011 г. в связи с резким ростом мировых цен на хлопок из-за неурожая (что подтверждается данными по ввозу хлопка за январь - июнь 2011 г. - 34,1% от уровня соответствующего периода 2010 года при росте цены на 87,1%), проявились в резком спаде производства хлопчатобумажных тканей (76,7% за январь - июнь 2011 года).

В результате до момента сбора нового урожая хлопка (при высокой вероятности падения мировых цен на хлопок) хлопкопрядильные предприятия до конца 2011 года будут испытывать дефицит сырья.

Учитывая значительное влияние развития хлопчатобумажной промышленности на развитие текстильной промышленности в целом, темп производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году составит 102,8 процента. Темп производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составит 105,6 процента.

В среднесрочной перспективе негативное влияние на развитие легкой промышленности будет оказывать продолжающаяся тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

В 2010 году оживление производства позволило отечественным товарам занять нишу на рынке в объеме 31,6% за счет сокращения доли неучтенной продукции. Тем не менее, в прогнозный период прогнозируется рост неучтенной продукции до 42% от объема рынка при сокращении доли отечественного производства до 22,4% процента.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на уровне 5%, в основном в Белоруссию (более 40% от всего объема экспорта).

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта незначительно превысят уровень 1 млрд. долларов США.

Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2011 году возрастут в равной степени как за счет роста физического объема, так и за счет роста цен.

В 2012 - 2014 гг. объемы импорта продукции будут увеличиваться со средним годовым темпом 115-120 процентов.

Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и неразвитая инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).

Самая низкая среднегодовая загрузка мощностей за 2010 год в текстильном производстве наблюдалась в производстве льняных тканей готовых (22%), тканей готовых шерстяных (25,9 процента).

Данный факт говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Кроме того, необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе положение вещей не улучшится.

Сравнительно высокая загрузка мощностей по производству материалов нетканых (кроме ватинов) (79,5%), ковров и ковровых изделий (67,8%), тканей хлопчатобумажных (65,2%), трикотажных изделий (61,87 процента).

Принимая во внимание сверхвысокие темпы развития производства материалов нетканых (в 2009 году - в 2,8 раза; в 2010 году - в 2,2 раза; за январь - июнь 2011 г%), данный вид производства является "локомотивом" текстильного производства.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви загрузка мощностей по производству обуви составила 68,8 процента. Учитывая, что в кризисные 2008 - 2009 гг. темпы производства обуви оставались положительными, загрузка мощностей в ближайшие годы будет высокой.

Динамика производства основных видов

продукции легкой промышленности, %

Наименование	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Текстильное и швейное производство	112,1	102,8	102,4	102,9	104,5	113,2
Ткани хлопчатобумажные готовые	104	73,3	115,0	112,0	110,0	103,9
Ткани льняные готовые	105,9	82,0	112,0	110,0	107,0	108,1
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	118,7	105,6	104,2	103,9	105,0	120,0
Обувь	119,6	106,5	104,0	105,0	106,0	123,3

Низкая рентабельность производства товаров легкой промышленности (в I квартале 2011 г. по текстильному и швейному производству - 5,2%, по производству кожи, изделий из кожи и производство обуви - 1,9%. по сравнению с 9,8% по обрабатывающим производствам в целом) ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов. При этом большинство предприятий не обладает ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать кредитные риски финансовых институтов.