Динамика физического объема экспорта и импорта продукции лесопромышленного комплекса (стр. 4 )

Автомобильный транспорт

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - на уровне 44%, и только 4% в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются (доля автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок грузов достигнет 45 процентов).

Тем не менее, продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения (4,1% в 2010 году) при низких темпах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог (77% в 2009 году) сдерживает развитие автомобильных перевозок. Так, в настоящее время около 50% от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению транспортных издержек в конечной стоимости продукции, а также снижению безопасности дорожного движения. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли в 2010 году стало создание системы дорожных фондов. Таким образом, предполагается реализовать принцип "пользователь платит", установив четкую связь между источниками финансирования дорожного хозяйства (законодательно зафиксированы) и результатами их использования. Ожидается, что система дорожных фондов обеспечит дорожное хозяйство надежным источником финансирования и стимулирует рост темпов обновления и развития автомобильных дорог.

Кроме того, в 2010 году предприятия автомобильного транспорта вели агрессивную политику по привлечению грузовой базы, привлекая грузы, которые ранее перевозились железнодорожным транспортом. В связи с этим увеличилась средняя дальность перевозки грузов на 28 процента. Следует отметить, что по коммерческому грузообороту автомобильный транспорт в 2010 году превзошел уровень 2008 года (105,3 процента). Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и других номенклатур на расстояниях до 2000 километров. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта станут гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).

Железнодорожный транспорт общего пользования

Доля железнодорожного транспорта общего пользования в общем объеме коммерческих перевозок грузов составляет 34%, а в общем объеме коммерческого грузооборота занимает доминирующее положение - 89%, существенные изменения до 2014 года маловероятны.

В 2010 году показатели перевозки грузов железнодорожным транспортом не достигли уровня 2008 года (объем перевезенных грузов - 92,5%, коммерческий грузооборот - 95 процентов). При этом ожидается, что уже в 2011 году коммерческий грузооборот достигнет уровня 2008 года.

Основным сдерживающим фактором роста перевозок железнодорожным транспортом является инфраструктура и подвижной состав, износ основных фондов которых доходит до 60-80 процентов. В связи с этим в среднесрочный период потребуются значительные объемы инвестиций с целью реализации потенциала рынка железнодорожных перевозок в полном объеме.

В среднесрочной перспективе на железнодорожный транспорт усилится конкурентное давление со стороны автомобильного и трубопроводного транспорта (ввод новых участков трубопроводов), прежде всего за нефть и нефтепродукты, продукцию горнодобывающих производств и строительные материалы, пищевую продукцию, сборные грузы.

Кроме того, еще одним вызовом для российских предприятий железнодорожного транспорта станут условия деятельности в рамках Единого экономического пространства. Правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подписано Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, в рамках которого предусматривается выравнивание тарифов на перевозки грузов по железным дорогам государств - участников Единого экономического пространства во всех видах сообщения.

Основным трендом, определяющим конфигурацию рынка железнодорожных перевозок, станет реализация Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года, одобренной Правительством Российской Федерации, в том числе создание института локальных перевозчиков, сохранение ОАО "РЖД" как общесетевого перевозчика, внедрение механизма "сетевого контракта", дальнейшее совершенствование тарифообразования, продажа дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД".

К позитивным факторам также можно отнести реализацию инновационной программы ОАО "РЖД", в рамках которой планируется по компании к 2013 году увеличить производительность труда в 1,2 раза, энергоэффективность производственной деятельности на 5,3 процентных пункта, снизить удельный расход электроэнергии и дизельного топлива на тягу поездов на 1 процентный пункт, увеличить среднюю скорость доставки грузовой отправки (маршрутная) на 11 процентных пунктов.

Морской транспорт

Перевозки морским транспортом составляют всего 1% общего объема перевезенных грузов и чуть более 4,4% коммерческого грузооборота. В 2010 году морской транспорт превзошел показаг. по объему перевезенных грузов на 6,4%, по коммерческому грузообороту - на 19,7 процента.

Перевозки морским транспортом в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому показатели его деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.

Помимо внешних факторов морской транспорт находится в существенной зависимости от эффективности российской портовой инфраструктуры, а также эффективности коммерческого флота, зарегистрированного под флагом Российской Федерации. Необходимость повышения эффективности коммерческого флота требует значительных инвестиций, поэтому темпы его обновления будут определяться, прежде всего, возможностями российского судостроения, а также доступностью заемных финансовых ресурсов на российском рынке.

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост провозных мощностей морского транспорта за счет увеличения тоннажа морского флота под флагом Российской Федерации, в том числе за счет повышения привлекательности Российского международного реестра судов и увеличения портовых мощностей. Так, будет продолжено строительство нового морского торгового порта Усть-Луга (прогнозируется, что общий объем грузооборота порта к 2014 году достигнет 105,1 млн. тонн (рост к 2011 году - в 1,36 раза).

К позитивным факторам также можно отнести реализацию инновационной программы крупнейшего российского пароходства ОАО "Совкомфлот", в рамках которой планируется по компании к 2013 году увеличить производительность труда на 20 п. п., снизить средний возраст эксплуатируемых судов до 5 лет, сократить выбросы в атмосферу на 30 п. п., сократить себестоимость производимой продукции (услуг) до уровня 92,5% относительно среднего уровня по отрасли.

Прогнозируется, что основными тенденциями в среднесрочный период для всех видов транспорта станут клиентоориентированность, повышение интермодальности перевозок (в том числе диверсификация деятельности предприятий сектора), а также внедрение новой техники и технологий.

Пассажирские перевозки

Развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста реальных располагаемых доходов населения, гибкостью тарифной политики перевозчиков, повышением качества предоставляемых услуг, а также увеличением численности частных и индивидуальных операторов на рынке транспортных услуг.

Объем пассажирооборота транспорта общего пользования по основному сценарию в 2012 году прогнозируется с ростом 2,9% к уровню 2011 г. и составит 509 млрд. пасс.-км. В 2014 году пассажирооборот транспорта общего пользования прогнозируется на уровне 542,9 млрд. пасс-км (112,5 % к 2010 году).

Пассажирооборот транспорта общего пользования

по видам транспорта, % к предыдущему году

	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Пассажирооборот - всего	104,5	102,6	102,9	102,8	103,7	112,5
в том числе:
железнодорожный	91,8	101,4	102,6	103,0	103,6	111,0
автобусный	100,1	97,4	100,5	100,8	101,2	99,9
внутренний водный	100,8	95,0	100,3	101,1	101,5	97,7
воздушный	130,8	109,4	106	104,9	106,5	129,6
городской электрический	97,5	100,4	100,6	101,1	101,2	103,3

Пассажирооборот транспорта общего пользования исторически распределен почти равномерно между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом - примерно 30% каждый, на городской электрический транспорт приходится порядка 12%, на водный - менее 1 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение доли воздушного транспорта (на уровне 4 процентных пунктов).

Автомобильный (автобусный) транспорт

Развитие автомобильного транспорта определяется, прежде всего, параметрами занятости населения. Растущая автомобилизация населения и конкурентное давление альтернативных видов транспорта потребуют от автоперевозчиков повышения уровня качества (обновление подвижного состава), регулярности и безопасности оказываемых услуг, в первую очередь это касается малых и средних предприятий, которые в последние годы росли за счет экстенсивных факторов (увеличение количества эксплуатируемых маршрутов и автопарка на нем).

Воздушный транспорт

В 2010 году пассажирские перевозки показали уверенный рост (131%), превзойдя уровень 2008 году и достигнув максимального значения за последние 20 лет. При этом возросла доля перевозок на международных воздушных линиях до 49 процентов. Пассажиропоток региональных авиалиний возрос по сравнению с 2009 года на 14% и составил 1,5 млн. пассажиров. Однако этот сегмент рынка пока не смог восстановиться до докризисных значений 2008 года.

Основное ограничение развития перевозок воздушным транспортом - дисбаланс между уровнем развития инфраструктуры и непосредственно перевозок (авиакомпаний). Так, например, несмотря на огромную территорию страны, основной пассажиропоток концентрируется в московском авиационном узле и Санкт-Петербурге (порядка 60% пассажиропотока).

Основные риски сектора - рост стоимости авиационного топлива и ухудшение благосостояния населения.

В 2010 году конкуренция в секторе усилилась за счет расширения сегмента низкотарифных авиаперевозчиков. В подобных условиях усилилось ценовое давление на перевозчиков с классической "сетевой" бизнес моделью, которые вынуждены внедрять более гибкую тарифную политику. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе российский рынок разделит мировую тенденцию, и сегмент низкотарифных авиаперевозок будет расти. Вместе с тем экстенсивное развитие рынка воздушных перевозок увеличивает риск финансовой неустойчивости авиакомпаний.

К позитивным факторам 2010 года следует отнести начало поставок современного регионального воздушного судна российского производства SSJ. Ожидается, что эксплуатация этого самолета снизит затраты авиакомпаний на обновление парка и повысит доступность авиаперевозок для населения

Ключевые тенденции рынка в среднесрочной перспективе - интеграция в мировой рынок (присоединение российских авиакомпаний к международным авиационным альянсам), консолидация рынка, а также развитие региональных перевозок.

К 2014 году количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, достигнет 75-80 млн. человек или возрастет к 2010 году на 35 - 40 процентов.

Железнодорожный транспорт

Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2010 году снизился относительно 2009 года (91,8%), в том числе в дальнем следовании - 98%, в пригородном сообщении - 73,4 процента. По оценке ОАО "РЖД", в пригородном сообщении объективной причиной снижения пассажирооборота является изменение порядка оформления проездных документов федеральным льготникам и проблема безбилетников. Падение перевозок в дальнем сообщении обусловлено, прежде всего, оттоком пассажиров на другие виды транспорта.

Железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании находятся под сильным конкурентным давлением со стороны воздушного транспорта, а на пригородных маршрутах со стороны автомобильного транспорта. В среднесрочный период конкуренция обострится, а развитие сектора будет определено повышением конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг и гибкости тарифной политики.

В качестве основного достижения 2010 года в области железнодорожного транспорта следует отметить дальнейшее развитие скоростного движения. В 2010 году увеличена интенсивность движения высокоскоростных поездов "Сапсан", а также открыто международное скоростное сообщение между Россией и Финляндией по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки с использованием скоростных поездов "Аллегро". В целом за первый год (с 17 декабря 2009 г.) поездами "Сапсан" перевезено более 1 млн. 860 человек. Заполняемость поездов приближается к 90 процентам. В 2011 году планируется перевезти поездами "Сапсан" уже более 2 млн. человек. В среднесрочный период планируется дальнейшее развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения.

Скоростное сообщение вывело железнодорожный транспорт на качественно новый уровень, в том числе по технологиям, технике и качеству предоставляемых услуг, в перспективе - появление высокоскоростного сообщения. Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения обеспечит сокращение потребности в подвижном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование научно-технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня. Тем не менее, дальнейшее развитие скоростного сообщения зависит от инвестиционных возможней частных инвесторов и государства, которые в настоящее время ограничены и находятся под сильным влиянием внешнеэкономической конъюнктуры.

Основной тенденцией сегмента пригородных железнодорожных перевозок на период до 2014 года станет его дальнейшее реформирование (создание пригородных пассажирских компаний, создание системного порядка формирования и исполнения государственного заказа на перевозки пассажиров).

Кроме того, планируется существенная модернизация вокзальных комплексов, а также обновление подвижного состава.

Следует отметить важный риск для всех видов транспорта - террористическую угрозу. С целью нивелирования данного риска с 2010 года начата реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, в рамках которой предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на всех видах транспорта. К 2013 году количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям транспортной безопасности, достигнет 76,7 процента.

Инвестиции

Прогнозируемый рост российской экономики в среднесрочной перспективе стимулирует расширение объема предлагаемых заемных средств и повышение их доступности, как следствие, увеличение инвестиционной активности предприятий сектора.

По основному сценарию в 2012 году объем инвестиций в основной капитал транспортного комплекса (без трубопроводного) по крупным и средним предприятиям прогнозируется в размере 1295 млрд. рублей в текущих ценах или 104% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. В 2014 году инвестиции в основной капитал транспортного комплекса прогнозируются на уровне 130% к 2010 году или 108% к 2008 году в соответствующих сопоставимых ценах.

Низкие темпы роста показателя в сопоставимых ценах обусловлены жесткими бюджетными ограничениями и соответственно низкими планируемыми инвестициями в транспорт за счет средств федерального бюджета в 2014 году объем инвестиций в основной капитал транспортного комплекса (без трубопроводного) по крупным и средним предприятиям прогнозируется на уровне 66% относительно утвержденных параметров федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".

Так, объем инвестиций в транспортный комплекс за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям в 2014 году прогнозируется на уровне 95,4% относительно аналогичного показателя Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (инновационный варрант) и 59% относительно показателя Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (третий вариант). В среднесрочной перспективе недофинансирование ключевых программ и инвестиционных проектов сектора может усилить негативное давление инфраструктурных ограничений на экономический рост.

В 2012 - 2014 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов:

развитие Московского транспортного узла, Новороссийского транспортного узла, Ростовского универсального порта, Свияжского мультимодального логистического центра, Мурманского транспортного узла, сухогрузного района морского порта Тамань, международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай";

развитие морского торгового порта Усть-Луга, строительство линейных дизельных ледоколов, строительство универсального атомного ледокола;

реализация проектов реконструкции канала им. Москвы, Волго-Балтийского водного пути, Волго-Донского судоходного канала, а также строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла;

строительство или реконструкция участков следующих автомобильных дорог: М-56 "Лена", "Колыма", "Вилюй", подъезд к г. Жуковский, "Восточный обход промышленной зоны г. Липецка", а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани";

строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия); строительство второго пускового комплекса от ст. Нижний Бестях (правый берег) с совмещенным мостовым переходом через р. Лена в районе г. Якутск до ст. Якутский речной порт (левый берег);

реконструкция или развитие крупнейших аэропортов страны.

Реализация указанных проектов позволит ослабить инфраструктурные ограничения развития рынка транспортных услуг. В среднесрочный период темпы роста инвестиций в транспортную инфраструктуру будут определять темпы сокращения дисбаланса между пропускной способностью транспорта и потребностями экономики, а также населения.

В период 2012 - 2014 гг. прогнозируется закупить более 2,5 тыс. единиц тягового подвижного состава (тепловозы, электровозы), более 3 тыс. единиц пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, 96,5 тыс. грузовых вагонов, увеличить мощности морских портов на 146 млн. тонн грузов в год, обновить парк воздушных судов на 128 единиц за счет приобретения авиационной техники российского производства, построить и реконструировать порядка 8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения.

Темпы роста инвестиций в среднесрочный период будут определяться темпами формирования благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, а также формированием дорожных фондов (федерального и региональных), внедрением контрактов жизненного цикла, привлечением специализированных компаний к управлению федеральным имуществом и другие.

4.6. Связь

В 2010 году сектор связи сохранил устойчивость развития. Объем услуг связи, оказанный организациями всех видов деятельности, в 2010 году достиг 1381,6 млрд. рублей (102,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Большая доля объема услуг связи (55,7%) оказана населению.

Операторами-лицензиатами оказано более 98% всего объема услуг связи. Организации, для работы которых не требуется лицензии, в том числе организации курьерской связи, активно развиваются, увеличивая объем своих услуг, который в 2010 году составил 4,7 млрд. рублей против 3,9 млрд. рублей в 2009 году.

В структуре услуг связи, оказанных операторами-лицензиатами, сохранялось преобладание услуг телефонной связи: 43,8% пришлось на подвижную связь, 8,1 % - на междугородную и международную телефонную связь, 11,7% - на местную телефонную связь и услуги таксофонов.

В 2010 году за оказание услуг по обеспечению сохранности и оперативной доставки корреспонденции лиц и органов государственной власти, определенных в статье 2 Федерального закона "О федеральной фельдъегерской связи", а также прочих организаций, обслуживаемых на договорной основе, было получено 367,7 млн. рублей, что превысило прогноз на 27,7 млн. рублей в результате индексации тарифов на услуги федеральной фельдъегерской связи.

В 2011 году объем услуг связи всех видов деятельности с учетом итогов работы сектора за шесть месяцев текущего года, оценивается на уровне 1479,3 млрд. рублей или 103,1% к уровню 2010 года.

В прогнозный период ожидается устойчивое развитие сектора. Среднегодовой темп прироста превысит 4 процента. Объем услуг связи по всем видам деятельности к 2014 году возрастет на 17 процентов. Вместе с тем уровень темпов роста объема услуг связи, наблюдавшийся в 2008 году, не будет превышен, что обусловлено наступившим насыщение подвижной и фиксированной связью.

Прогноз объема услуг связи

(в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)

Показатели	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г.,%
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Темп роста объема услуг связи	102,3	103,1	103,7	104,4	104,8	117
в том числе:
почтовой связи	101,5	103,7	102,8	101,9	101,7	110,5
междугородной, международной связи	95,1	100,1	99,6	99,8	99,9	99,4
местной телефонной связи	98,6	98,3	97,5	97,2	97	90,4
документальной связи	107,4	108,2	108,7	109,1	109,5	140,5
подвижной связи	103,1	103,9	106,1	107,3	108,4	128,2
фельдъегерской связи	99,7	89,8	94,6	100	96,5	82
курьерской связи	114,8	115,5	113,6	116,4	118,1	180,4

Объем услуг курьерской связи в условиях роста доходов населения и повышения предпринимательской активности к 2014 году увеличится по сравнению с 2010 годом в 1,8 раза.