Обзор рынка офисной мебели (стр. 5 )

Также в Компании предлагают уникальную услугу: сборку в ночное время. Особенно это актуально для клиентов, доступ на объекты которых возможен только после окончания рабочего дня, или для тех, кому необходимо собрать большой объем мебели в сжатые сроки.

Выполнение индивидуальных заказов

Оборудование на фабриках крупных компаний позволяет производить нестандартные изделия любой конфигурации и сложности в короткие сроки в количестве от одной штуки. Это может позволить себе далеко не каждый производитель.

Представление образцов мебели в салонах

В салонах мебельных компаний представлен, как правило, весь ассортимент мебели собственного производства. При этом согласно корпоративным стандартам коллекции демонстрируют возможные комбинации элементов для создания комфортных рабочих мест. Как пример можно привести уже ранее упомянутую компанию "ФЕЛИКС", в салонах которой к рабочим местам подобраны кресла, иногда - перегородки, разделительные экраны, мягкая мебель. Все они в обязательном порядке дополнены офисными аксессуарами. Благодаря такому подходу покупатель может сразу представить, какая мебель как будет выглядеть в его офисе, и каковы ее потенциальные возможности.

Обычно один раз увидев и оценив мебель в салоне, клиенты спокойно в дальнейшем приобретают ее дистанционно, ориентируясь на каталоги или сайт компании. Правильно представить мебель в интерьере - это настоящее искусство, ведь первое впечатление самое важное. Однако, если у производителя это получилось - это успех, который дает существенную выгоду производителю.

Широкий ассортимент мебели (по различным критериям) и др.

В ассортименте крупных компаний представлен очень широкий спектр мебели различных категорий: офисной, гостиничной, домашней и т. д. В каждой из этих категорий присутствует как мебель собственного производства, так и от ведущих иностранных производителей.

Ассортимент офисной мебели включает все, что необходимо: мебель для персонала, руководителей, конференц-залов и переговорных, зон приемных и мест отдыха и даже для кухонь (этот сегмент представлен мини-кухнями). Для оборудования помещений свободной планировки, или как принято их называть Open space, в ассортимент включаются перегородки, которые могут быть как мобильными (переносными) так и стационарными (выполняют функцию стен). Также предлагается большой ассортимент сопутствующих товаров, которые дополнят офисный интерьер и сделают его максимально комфортным: мягкая и металлическая мебель, сейфы, офисные аксессуары.

В крупных компаниях представлена мебель всех ценовых сегментов: эконом, среднего и премиум. Это обусловлено достаточно большим опытом этих компаний в мебельном производстве и успешным развитием своей деятельности в каждом из вышеприведенных сегментов. Например, в компании "ФЕЛИКС" утверждают: "Можно с уверенностью сказать, что мы предлагаем выбор не только на любой вкус, но и так сказать "на любой кошелек".

Динамика рынка офисной мебели

Наибольшая доля рынка мебели принадлежит сегменту мебели для дома, ее доля 75%-80% в стоимостном выражении. Необходимо отметить, что рынок офисной мебели постоянно растет. Так, в гг. доля сегмента офисной мебели не превышала 10%, а в гг. этот показатель приблизился к 20%.

Источник: аналитика MAAN group

Сегодня активно строятся предприятия, открываются деловые центры, рестораны, гостиницы. И чем больше компаний появляется, тем больше заказов получают игроки мебельного рынка. Также специалисты отмечают, что арендаторы в столице все чаще предпочитают помещения с открытой планировкой и минимальным количеством стен и колонн, а значит, у мебельщиков появляется больше возможностей для создания рабочих зон. Российские фирмы, вышедшие несколько лет назад на международный уровень, внедрили в обиход понятие корпоративной культуры, что не могло не сказаться на развитии рынка офисной мебели. Компании, ориентированные на западные технологии ведения бизнеса, предпочитают не экономить на обстановке и вкладывать деньги в обустройство офисного пространства.

Рынок офисной мебели рос значительными темпами до кризиса. В период с 2003 по 2008 год, по оценке "Экспресс-Обзор", объем производства офисной мебели увеличился почти в 3 раза. В 2009 г. выпуск сократился относительно 2008 г. почти на треть, а за два кризисных года ( гг.) потерял почти 30% в рублевом исчислении и откатился на 4 года назад - до уровня 2006 года.

По данным участников рынка, во время финансового кризиса в сегменте офисной мебели помимо снижения спроса на треть и сокращения объемов производства, была отмечена коррекция ассортимента в пользу мебели эконом-класса. Производители стремились снижать цены при сохранении качества выпускаемой продукции. Также вследствие ухода с рынка части мелких производителей произошла консолидация рынка, хотя в целом состав крупных игроков изменился слабо. Некоторые производители сосредоточились на сегменте мебели для дома, падение спроса на которую было менее значительным.

Ярким примером оптимальной стратегии поведения во время кризиса на рынке офисной мебели среди крупных игроков служит компания "ФЕЛИКС".

В гг., когда спрос на мебель упал, и многие компании вынуждены были уйти с рынка, Компания "ФЕЛИКС" выработала для себя "стратегию выживания". Первое, что было сделано - снижение издержек по всем направлениям (отказ от развития неприбыльных направлений, оптимизация персонала, разработка бюджетных моделей мебели и т. д.). Второе - это создание программы масштабной реорганизации собственного производства. При этом цель была - сыграть на опережение, и на выходе из кризиса получить самое современное в России производство мебели для офиса.

Были внедрены новые программные разработки и технологии, закуплено новое оборудование. В итоге к началу 2012 г. Компания получила ряд существенных преимуществ перед потенциальными конкурентами: производительность труда резко выросла (более, чем на 50%), качество продукции значительно улучшилось. Спрос на мебель Компании был и остается устойчивым - производство почти всегда полностью загружено заказами и работает на полную мощность.

Успех компании был обусловлен способностью быстро реагировать на меняющиеся запросы потребителей. Это касается как мебели импортного, так и собственного производства.

Если говорить более подробно, то в кризис (2009 год) были разработаны и выпущены на рынок коллекции эконом-сегмента (ДИАЛОГ, ДИАЛОГ-Эконом для персонала, СИСТЕМА М для руководителей), которые позволили в самое сложное время держать компанию "на плаву". В результате вывода недорогих коллекций в компании "ФЕЛИКС" ежемесячный прирост продаж уже в первом квартале 2010 г. составил 15-17%.

Для большего снижения издержек производство коллекций эконом-сегмента осуществлялось на Деревообрабатывающем комбинате "Жарковский" в Тверской области. В итоге, аналогов ценового предложения в данном сегменте у других российских производителей, практически не было. Рабочее место, состоящее из стола, мобильной тумбы и кресла в коллекции "ДИАЛОГ-Эконом" обойдется в 5,5 тысяч рублей. Если же рассматривать в качестве комплекта стол с интегрированной в него подвесной тумбой, то - в 4,5 тысячи рублей. При этом качество продукта очень высокое - в производстве коллекции используется только ламинированная ДСП, устойчивая к внешним воздействиям. Эти коллекции пользуются популярностью и сейчас.

Важно отметить, что грамотная ассортиментная политика даже в кризис позволила развивать торговую сеть компании. В годах она продолжила расширяться, причем в первую очередь в тех регионах, которые оказались менее подвержены влиянию финансового кризиса или уже успели адаптироваться к новым экономическим реалиям. Были открыты салоны "Мир офисной мебели "ФЕЛИКС" в республике Казахстан в городах Атырау и Алматы, заработали торговые точки в Нальчике, Брянске, Ижевске. 2 новых салона появились в Москве.

К моменту выхода из кризиса, когда предпочтения потребителей стали смещаться в сторону мебели среднего ценового сегмента, компания "ФЕЛИКС" уже была готова предложить новые продукты собственного производства: мебель и для персонала, и для руководителей.

Одна из таких моделей мебели - кабинет для руководителя "СЕНАТОР". Он представляет собой новый продукт, который конструктивно отличается от всех предшествующих коллекций. В мебели "СЕНАТОР" собраны воедино самые востребованные конструктивные решения, которые позволяют эффективно использовать пространство кабинета и с комфортом оборудовать рабочее место. Впервые в коллекции производства "ФЕЛИКС" появились столы со встроенными сервисными тумбами и готовыми вентиляционными отверстиями и кабель-каналами, шкафы с раздвижными дверцами. В столешнице рабочего стола в коллекции также внедрено новшество - торцы обработаны акриловой 3D кромкой.

В самое ближайшее время будет выпущен еще целый ряд коллекций собственного производства: мебель для персонала "СТАТУС", серия для руководителей "КАНЦЛЕР", коллекция мебели для гостиниц "МАРСЕЛЬ". Все новые коллекции будут самыми современными, как с точки зрения используемых при их изготовлении материалов и комплектующих, так и с точки зрения дизайна. Все они будут соответствовать последним тенденциям развития офисной мебели.

Сегмент "премиум", интерес к которому также у потребителей есть, компания продолжает развивать. Так недавно был обновлен президент-комплект VERSAL: можно приобрести его как декорированный кожей, так и не декорированный. На элементах, где кожа в качестве декора отсутствует, поверхности выполняются из МДФ. Столешницы рабочих, приставных и переговорных столов имеют оригинальную фрезеровку по периметру, и покрываются лакокрасочными материалами, имитирующими текстуру древесины. Рабочая поверхность столешниц облицовывается шпоном ценных пород дерева. В таком исполнении мебель выглядит более строго.

Компания "ФЕЛИКС" давно работает в сегменте "премиум". Она одной из первых освоила технику серийного производства мебели с применением массива и шпона. Мебель производства "ФЕЛИКС" является достойной альтернативой импортным моделям - по качеству и дизайну она ни в чем не уступает итальянской и испанской мебели, а по цене гораздо привлекательнее.

Развитие рынка офисной мебели зависит от объемов строительства коммерческой недвижимости (офисной, торговой, складской) и платежеспособности компаний или, другими словами, уровня развития бизнеса. Немаловажным фактором является также стоимость сырья. По оценкам аналитиков, с учетом динамики цен в предкризисный период и в период кризиса, значительного изменения цен на сырье (плитные материалы или саму древесину) ожидать не стоит. Что касается коммерческой недвижимости, то в ближайшие годы можно рассчитывать на оживление спроса. Например, в Москве, которая служит флагманом для региональных рынков, с начала 2010 года спрос на качественную офисную недвижимость показывает положительную динамику. Тем не менее, в ближайшие три года не ожидается значительного роста объемов рынка офисной мебели. По данным исследований, к концу 2012 года объем рынка будет выше уровня 2010 года менее чем на 12%. При этом рынок сможет достичь лишь уровня 2007 года и не отыграет потерянные во время кризиса объемы.

Ценовая сегментация мебели для офиса

На российском рынке офисной мебели можно выделить следующие ценовые сегменты: Рынок недорогой мебели (эконом-класс); Рынок мебели среднего класса; Небольшой сегмент мебели VIP - класса, состоящий из компаний, которые предлагают только дорогое комплексное решение офисного пространства.

Самый большой сегмент офисной мебели - мебель эконом-класса, на него приходится порядка 60-65% всех продаж. По данным экспертов рынка, эту цифру формируют, в первую очередь, российские, польские, турецкие и прибалтийские производители.

Источник: аналитика MAAN group

Как правило, недорогую мебель изготавливают из недорогих же материалов: пластика, не самой стойкой к истиранию мебельной ткани, кожзаменителя и плит ДСП с меламиновым покрытием. Срок эксплуатации таких изделий ограничивается шестью годами. Однако главное преимущество такой офисной мебели - низкая цена.

Например, минимальная стоимость комплекта мебели для офиса (в Москве), в который входят офисный стол, мобильная тумба и офисное кресло, составляет примерно от 9 000 руб. Следовательно, оборудование среднего офиса на 5-8 рабочих мест оперативной мебелью (из ДСП 22 мм.) составляет руб. Стоимость кабинета руководителя, также различается по ценовым диапазонам и производителям. Минимальная стоимость комплекта мебели начинается отруб.

Мебель среднего класса можно разграничить по "национальному признаку" на:

Скандинавскую;

Итальянскую;

Немецкую;

Российскую;

Другие виды мебели.

У каждой из четырех групп - свой собственный стиль и ряд особенностей. Так, например, для итальянских производителей наиболее приоритетным является внешний вид, дизайн мебели. Своеобразным стилем скандинавской мебели является ее стремление к естественности, "экологической чистоте". В отличие от других производителей, скандинавы не используют при производстве мебели меламин, ламинат или кожзаменитель. Финская, шведская мебель изготавливается только из натуральных материалов. Немецкие производители, уделяя внимание дизайну, акцент все-таки делают на эргономичности и на механизмах регулировки мебели. Российская мебель среднего класса появилась не так давно, еще три года назад отечественные производители могли предложить потребителю только низкобюджетные предметы интерьера. Сегодня же с развитием рынка наши специалисты начали разработки мебели из натурального шпона, предметов интерьера в стиле хай-тек. По дизайну отечественная мебель часто повторяет европейские наработки, между тем, есть и интересные российские стилевые решения.

Спектр материалов, используемых при производстве мебели среднего класса чрезвычайно разнообразен: от пластика до алюминия, от мебельной ткани до высококачественной кожи, от меламина (за исключением скандинавов) до редких пород африканских деревьев.

Офисная мебель среднего класса отличается достаточно высоким уровнем эргономики и оригинальным дизайном. Такая мебель служит минимум 10-12 лет, при гарантийном сроке не более 5 лет.

Самым небольшим сегментом рынка офисной мебели является сегмент мебели премиум-класса. Принципиальным отличием небольшого числа компаний, работающих в данном сегменте Рынка, является сам подход к реализации на рынке своей продукции. В отличие от продавцов, дилеров и салонов, где можно заказать понравившийся предмет или коллекцию в единичном экземпляре, данные компании предлагают комплексные решения по оборудованию офисов любой сложности. В данное решение включаются не только системный подход в подборе мебели, и расстановка предметов интерьера, но и технические решения, световое оформление, планировочные концепции пространства и т. д. Для обустройства офисных помещений типа open space в ассортимент введены перегородки, которые могут выполнять функцию стены - они обеспечат звукоизоляцию и абсолютную обособленность помещений. Перегородки, которые принято называть "мобильными", позволяют изменять конфигурацию рабочих мест самостоятельно, даже после установки - достаточно просто перенести их или изменить угол соединения.

Дизайнерские отделы компаний разрабатывают проекты, в которых, помимо расстановки мебели, тщательно прорисован весь интерьер. Компании включают в ассортимент все, что может потребоваться для оборудования офисов "под ключ". По желанию клиента поставляется даже бытовая техника и текстиль. Зачастую компании, работающие в этом сегменте, участвуют в тендерах на предоставление услуг по созданию интерьеров для крупных компаний.

Стоит отметить, что особую актуальность приобрело выстраивание грамотных взаимоотношений с клиентом. Так например, комплексная информационная система "AXAPTA" и Система управления взаимоотношениями с клиентами (модуль CRM) внедренные в компании "ФЕЛИКС", учитывают все контакты с клиентом, начиная с первого знакомства и заканчивая покупкой, а также постгарантийным обслуживанием. Зная историю взаимоотношения с покупателем, гораздо легче построить дальнейшую работу: обсудить варианты сотрудничества, познакомить с новыми продуктами и услугами.

Также, практически в режиме в режиме on-line Компания контролирует весь процесс прохождения заказа - от первого обращения в торговое подразделение, до доставки, сборки мебели и вывоза упаковки. Для этого используются самые современные программные продукты, на базе которых компании разрабатывают и внедряют эксклюзивные системы контроля качества обслуживания.

Благодаря комплексному подходу к клиентам мебельным компаниям успешно удается не только сохранить своих покупателей в самые тяжелые периоды, но и значительно увеличивать клиентскую базу.

4.2. Особенности сбытовой политики рынка

Характерной особенностью рынка является наличие как двух посредников - двухуровневый канал распределения товара, - так и ни одного, когда товар от производителя продается непосредственно потребителям через собственные торговые подразделения - нулевой канал распределения товара. Крупные производители офисной мебели в последнее время активно развивают торговые сети.

Цепочка движения товара на рынке

Сегмент производителей

Большинство компаний на рынке мебели практикуют смешанный тип продаж, т. е. компании и имеют розничные торговые точки, и занимаются корпоративными клиентами, и торгуют оптовыми партиями товара. У наибольшего числа компаний основной доход приносит розничное направление.

Оптовый сегмент

На сегодняшний день можно констатировать усиление конкурентной борьбы среди поставщиков офисной мебели. Таким образом, на определенном этапе, возможности развития компании-дистрибьютора становятся ограниченными. По этой причине, крупные дистрибьюторы, параллельно с работы с производителями открывают собственное производство.

Розничный сегмент

Среди наиболее часто используемых видов розничных продаж на Рынке можно выделить следующие:

Мебельный салон

Мебельный торговый центр (выставочный зал)

Интернет-магазин

Активные продажи

Уже на протяжении многих лет двумя основными видами розничных продаж мебели являются мебельные салоны и выставочный зал. Салоны и выставочные центры ориентированы на работу с основной категорией покупателей.

Крупнейшие торговые центры по продаже мебели

Регион/Название торгового центра	Город	Количество	Общая площадь, кв. м
Центр
"Гранд"	Москва	1
IKEA	Москва	3	91 000
"Три кита"	Москва	1	98 000
"Мебель-Град"	Москва	2	30 000
"Мебель России"	Москва	4	18 000
"Центральный Дом Мебели"	Воронеж	1	12 000
"Громада"	Москва	1	10 000
"Континент"	Липецк	1	мебель -
Северо-Запад
"Мебельный континент" (4 этажа)	Санкт-Петербург	1	72 000
IKEA	Санкт-Петербург	2	60 000
"Аквилон"	Санкт-Петербург	1	40 000
"Грэйт"	Санкт-Петербург	2	40 000
"Мебель-Сити"	Санкт-Петербург	2	30 000
"Мебельный центр "МебельWood"	Санкт-Петербург	1	21 000
"Мебель Холл"	Санкт-Петербург	1	10 000
"Мебель-Маркет"	Калининград	1	11 500
Юг
IKEA	Адыгея, Ростов-на-Дону	2	39 000
"Мегамолл СБС"	Краснодар	1	13 600
Поволжье
IKEA	Казань, Н. Новгород	2	49 500
"МегаМебель"	Самара, Ульяновск	3	30 000
"Открытый материк"	Нижний Новгород	1	30 000
"Мягкофф"	Самара	1	20 000
"Алтын Ай"	Набережные Челны	1	20 000
"Мегга-мебель"	Казань	1	18 000
"Интермебель"	Самара	1	17 000
"Планета мебели"	Тольятти	1	15 000
"БУМ"	Нижний Новгород	1	15 000
"Мебельград"	Казань	1	12 000
Урал
"Магнат"	Тюмень	1	27 000
IKEA	Екатеринбург	1	26 000
"ЭМА"	Екатеринбург	1	23 000
"Полтинник"	Екатеринбург	1	16 700
"Галерея 11"	Екатеринбург	1	14 100
Сибирь
IKEA	Новосибирск	1	27 500
IKEA	Омск	1	27 000
"Большая медведица"	Новосибирск	1	мебель -
"Панорама"	Кемерово	1	18 000

Источник: сайты компаний, аналитика MAAN group