Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Павлово Нижегородской области на 2010 – 2020 годы (стр. 3 )

является дочерним предприятием автобус», что обуславливает взаимосвязь их финансового состояния.

По итогам 2009 года выручка обоих предприятий сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. Данная тенденция стала следствием:

-  резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: эти изменения вызваны снижением покупательской способности потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса;

-  увеличения цен на сырье и услуги;

-  высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в т. ч.
со стороны иностранных производителей.

По итогам 2009 года предприятиями автобус» и
получен убыток в размере 128,3 млн. руб.

Показатели рентабельности капитала этих предприятий свидетельствуют о не эффективном его использовании. Так, по итогам 9 мес. 2009 т. г. величина чистого убытка на рубль вложенного капитала составила 2,8 коп. по автобус» и 1,3 коп. по .

Показатели текущей ликвидности автобус» значительно ниже нормативного значения. Это свидетельствует о значительной доле дебиторской задолженности в структуре оборотных активов, что увеличивает риски непогашения предприятием своих краткосрочных обязательств.

Структура баланса автобус» является неудовлетворительной, у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства (в динамике их дефицит увеличивается), его текущая деятельность полностью финансируется за счет заемных источников. Эти факторы на фоне убыточности хозяйственной деятельности являются сдерживающими факторами процесса модернизации и технического перевооружения производства. Об этом свидетельствует также наличие в структуре баланса предприятия незавершенного строительства, доля которого во внеоборотных активах по итогам 9 мес. т. г. составила около 40%.

За годы с градообразующих предприятий уволено около 2 тыс. чел., под угрозой увольнения ещё 119 человек. В 2009 году предприятия работали неполный рабочий день. К концу 2009 года благодаря антикризисным мероприятиям Правительства Российской Федерации и государственному заказу предприятиям удалось минимизировать негативные последствия кризисных явлений: сократить кредиторскую задолженность на автобус» и увеличить выручку от продаж, перейти на полную рабочую неделю.

Перспективы и текущие ограничения

Модернизация существующего модельного ряда

В 2009 году Павловский автобусный завод запустил в производство семейство ПАЗ-3204 на рессорной подвеске, предназначенной для работы на городских и пригородных маршрутах. Новая модель автобуса направлена на увеличение прибыльности пассажирских перевозок за счет сокращения затрат при покупке и эксплуатации автобуса. Стоимость продукта на 15 % ниже чем у ближайших конкурентов (Богдан, Hyundai, Yutong) при большей пассажировместимости (ПАЗ – 53 человека, Богдан А-09204 – 46 человек).

С 2009 года на предприятии проводятся опытно-конструкторские работы по адаптации двигателей уровня «Евро-4» к производимым автобусам. Сертификация автобусов с двигателями Евро-4 намечена на сентябрь 2010 г. Ведутся работы по применению двигателей производства -Камминз» и .

На базе автобуса ПАЗ-3204 изготавливается опытно-промышленная партия автобусов с применением двигателя , позволяющая использовать в качестве топлива сжатый природный газ.

Планирующее в настоящее время внедрение новых линий окраски деталей автобусов позволит повысить производительность труда в цехе окраски деталей и получить качественное лакокрасочное покрытие деталей автобуса с высокими декоративными и защитными свойствами – ресурс 8 -10 лет.

С целью повышения конкурентоспособности производимых автобусов
и планируется развивать взаимодействие с зарубежными компаниями, производящими автокомпоненты:

·  с «Камминз» (дизельные двигатели - г. Химки, страна производитель Китай), «ZF» (коробки перемены передач, Испания) с целью увеличения ресурсов силовых агрегатов на павловских автобусах (с 350 тыс. км до 700 тыс. км);

·  «Kнорр-Бремзе» (комплект АБС, Венгрия) - повышение безопасности пассажироперевозок, снижение эксплуатационных затрат анти-блокировочной системы тормозов, блока подготовки воздуха, компрессора;

·  «Камоцци-пневматик» (привод открывания дверей, Симферополь, Украина) - снижение трудоемкости и повышение качества пневмоаппаратуры, фитингов, механизмов открывания дверей.

Кроме того, в среднесрочной перспективе планируется продолжить поставки продукции во Вьетнам, Алжир, страны Латинской Америки (Венесуэлла и Эквадор).

В среднесрочной и долгосрочной перспективе основными клиентами
автобус» останутся региональные и муниципальные автотранспортные предприятия, Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, городские и областные администрации, а также крупные предприятия нефтегазового комплекса, других отраслей промышленности.

В целях обеспечения бесперебойной работы градообразующих предприятий и полной загрузки существующих производственных мощностей готовятся предложения на федеральный уровень по следующим направлениям:

- ограничению срока эксплуатации автобусов старше 20 лет на пассажирских перевозках;

- разработке программы по компенсации за утилизацию старых автобусов при покупке нового автобуса производства из госбюджета в размере
100 тыс. руб. за единицу.

Дополнительным резервом для развития предприятия является наличие свободных «коричневых» площадок (10 тыс. кв. м) с хорошей инфраструктурой, что даст возможность привлечения инвесторов с целью создания новых производств без дополнительных затрат на строительство и подвод коммуникаций.

На 2010 год по заключенным договорам с дилерской сетью планируется произвести и продать 6480 автобусов (при возможных объемах производства 15000).

План продаж автобусов ПАЗ на гг.

	2010	2011	2012	2013	2014
Серия ПАЗ-3205 (ПАЗ-4234), шт.	5926	6950	7030	6330	5850
Серия ПАЗ-3204, шт.	554	900	1400	2000	2800
Итого, шт.	6480	7850	8430	8330	8650

Основным фактором риска при сбытовой деятельности является резкое колебание спроса на продукцию марки «ПАЗ», что вызвано снижением покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности и уменьшением объема кредитных услуг со стороны банков.

Следующий фактор риска – это повышение цен на сырье, энергоресурсы и другие услуги, что повлечет за собой увеличение себестоимости продукции и, следовательно, повышение цен на готовую продукцию, что отрицательно отразится на продажах.

Кроме того, отраслевые риски могут быть связаны с появлением на рынке новых конкурентов и возможностью появления более качественной импортной техники.

Технологические связи

Влияние кризиса отразилось в нарушении традиционных технологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ПАЗ кузнечные заготовки (такие как г. Выкса, г. Чебоксары) в связи со сложным финансовым состоянием не могут вовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, что приводит к простоям на производствах.

Традиционные схемы работы градообразующих предприятий с компаниями Группы ГАЗ ( Автобусы - Группа ГАЗ» г. Москва, г. Нижний Новгород и др.), а также сторонними организациями (Герус г. Москва, Россия» г. Санкт-Петербург и др.) в последнее время не обеспечивают платежеспособный спрос (так, по состоянию на 01.12.2009 дебиторская задолженность возросла в 2,6 раза к соответствующему периоду 2007 года).

Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующих предприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России, может привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе.

3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса

В городе развита пищевая и перерабатывающая промышленность.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает 9,6% в структуре промышленного производства г. Павлово. Наиболее значимыми предприятиями являются: Павловская», хлеб», молоко». Всего в данном секторе работают 7 организаций, которые планируют модернизировать производство и расширять рынки сбыта.

Производят готовые металлические изделия: Мехинструмент» и ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова». Научными исследованиями и разработками занимается Восход».

Прогноз производства продукции до 2012 года

Наименование предприятия	Вид выпускаемой продукции	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012
-кий хлеб»	Хлеб и хлебоубочные изделия, диетические, диабети-ческие изд. профилактического назначения	тн	2 740	2 388	2 734	2 874	2 966
тыс. руб.	60 399	54 766	68 039	76 891	78 688
% к пред. году	68,7	90,7	124,2	113,0	102,3
-кий молоко-завод»	Молоко ультрапасте-ризованное	тн	7 864	10 969	11 517	12 096	12 698
тыс. руб.
% к предыдущему году	255	119	105	105	105
Мехинст-румент»	Садово-огородный инструмент	тыс. руб.	28 405	36 224
% к предыдущему году	106	128	341	110	110
Автокомпоненты	тыс. руб.	92 910	41 132	99 657
% к предыдущему году	122	44	242	100	100
Восход»	Разработка и научные исследования гидроприводов систем управления летательных аппаратов, производство прочих частей и принадлеж-ностей летательных и космических аппаратов	тыс. руб.				1	1
% к предыдущему году	113,1	102,8	103,1	105,2	103,9

В 2009 году в г. Павлово был зарегистрирован 2743 субъект малого и среднего предпринимательства, в т. ч. 552 малых предприятий и 2191 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
. На начало 2010 года ими высвобождено 193 человека. Высвобождения происходили, в основном, с предприятий, связанных своей деятельностью с градообразующими предприятиями.

Состояние и развитие этого сектора экономики представлено в программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. Павлово на годы».

3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры

3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения

Муниципальный комплекс здравоохранения г. Павлово включает  6 больниц, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений и 1 станцию скорой медицинской помощи. Обеспеченность врачами начеловек населения составляет 42,9 (в целом по Павловскому району - 28), средним медицинским персоналом – 150 (по району - 74). В городе развита сеть частных организаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения. Однако большинство зданий и сооружений, которые занимают учреждения здравоохранения имеют, износ порядка 60%.

3.5.2. Обеспеченность объектами образования

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в г. Павлово ниже среднеобластного значения практически в 2 раза, дошкольными - на уровне среднеобластного значения, в тоже время наполняемость детских дошкольных учреждений в городе превышает предельную проектную мощность на 1,4%.

Всего	Обеспеченность (мест на 100 детей)	Износ*, %
Дошкольные образовательные учреждения
по области	85,9	43,1
по городу	83,6	37,6
Общеобразовательные учреждения
по области	160,9	53
по городу	85,5	51,4

*Критическая точка износа – 60%