Инвестиционный меморандум (стр. 2 )

Оснащение цехов, соблюдение норм, класс помещений

Помещения … Образец…» имеют горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газ. Перечень объектов коммуникаций, находящихся в собственности завода, с оценкой состояния приведены ниже.

Все цеха имеют центральное отопление от газовой котельной. Мощность котельной 87,5 КДж (8,2 Гкал) используются 5 котлов. Имеется 25% резерв мощности.

Все производственные помещения имеют приточно-вытяжную вентиляцию, во всех помещениях проводятся замеры.

Подведенная мощность электроснабжения 7МВт обеспечивается работой 4х подстанций.

Количество входящих линий телефонов составляет …номеров.

Наименование объекта	Назначение	Состояние объекта	Дата выдачи свидетельства	Основание
Линейный объект – горячее водоснабжение воздушной прокладки на опорах.	Внутриплощадочные тепловые сети на территории завода	Используется		План приватизации, утвержденный решением комитета по управлению государственным имуществом …
Линейный объект – питьевой водопровод воздушной прокладки.	Внутриплощадочные тепловые сети на территории завода	Используется		План приватизации, утвержденный решением комитета по управлению государственным имуществом
…	…	…	…	…

… Образец…» владеет на правах собственности объектами коммуникаций.

Ограничения (обременения) права по объектам коммуникаций не зарегистрированы.

Транспортные средства

… Образец…» владеет … единицами транспортных средств, среди которых … автобуса, … легковых автомобиля, … грузовых и малотоннажных автомобилей и … прицепов.

Автобусы ежедневно доставляют работников предприятия к началу смены и развозят по городу после окончания работы предприятия. Легковые автомобили используются руководящим составом предприятия. Грузовые автомобили используются для доставки продукции предприятия заказчикам или доставки до погрузки продукции в ж\д вагоны.

Полный перечень автотранспорта с указанием степени амортизации по бухгалтерскому учету представлен в приложении.

Машины и оборудование

Основные технологические процессы, используемые предприятием, определяют основной набор оборудования, используемый предприятием.

1)  Перечень основного технологического оборудования удален с целью защиты информации от распространения.

2)  При существующей технологии и объемах производства, сложившейся ценовой политике на изделия, структуры рынка, технологических возможностях конкурентов – имеющееся оборудование наиболее целесообразно и пригодно для продолжения использования на предприятии.

У предприятия есть возможность самостоятельно изготавливать оборудование и инструмент для прокатки ребристых труб.

Подробный список имеющегося оборудования с указанием степени амортизации представлен в приложении.

Расчетная мощность производства и расчетная себестоимость

В настоящее время предприятие работает в 1 смену, 5 дней в неделю. Загруженность производственных помещений отмечена в описании зданий и сооружений бизнеса. При работе в одну смену производство загружено на 85 %.

Расчетная мощность завода – при односменной работе в натуральном выражении составляет … тыс. кв. м. продукции в месяц (… кв. м. в год) или … млн. руб. в месяц (… млн. руб. в год.)

Расчетная мощность при двусменной работе – … тыс. кв. м. в месяц.

Расчетная мощность при трехсменной - … тыс. кв. м. в месяц.

Фактическая мощность. Объем производимой продукции в натуральном выражении за 1 год составляет … кв. м. продукции, на … млн. руб. Из которых …% выпускается типовой продукции и..% - по специальным заказам.

Виды продукции. Отгрузка каждого вида продукции в денежном выражении представлена в виде таблицы в разделе маркетинг. Более …% объема реализации составляет ….

Анализ затрат на производство основной продукции в процентном выражении представлен ниже:

Вид затрат	Затраты в % от общей себестоимости
Закупка материалов (…%)
Лист стальной	…
Труба стальная	…
Труба алюминиевая	…
Прочие	…
Заработная плата	…
Итого:	…
Общепромышленные расходы (…%)
Заработная плата	…
ЕСН, несчастные случаи	…
Материально-производственные затраты	…
Оказание услуг сторонними организациями	…
Газ	…
Прочее	…
Общехозяйственные расходы (…)
Заработная плата	…
ЕСН	…
Материально-производственные затраты	…
Оказание услуг сторонними организациями	…
Прочее	…
Итого:	100%

Общие затраты на заработную плату сотрудников с ЕСН составляют 23,4 %. Подробная расшифровка себестоимости продукции имеется в приложении.

Минимальная сумма (в рублях) сырья/материалов на складе, необходимая для функционирования предприятия (месячный запас) составляет …млн. руб./мес. (… т. алюминия и стальной прокат)

Технологическая схема процесса производства

Предприятие изготавливает … аппаратуру производственного назначения (…, …) на базе ….

Технологическая цепочка представлена ниже:

Подробное описание технологического процесса удалено с целью защиты информации от распространения.

Контроль качества продукции и производства

Предприятие регулярно проходит международную сертификацию организации IS0 9001, в настоящее время имеется сертификат до 2009 года. Имеются стандарты предприятия, должностные инструкции (подобно КСОИП). Такая сертификация необходима для потребителей продукции.

Предприятие имеет охранную систему: 20 камер слежения, датчики движения. За это отвечает начальник КП-режима. Регулярно устраиваются обходы с собаками. Ставятся детекторы на медь, камеры в цехах, муляжи камер. Регулярно устраиваются проверки.

Нематериальные активы

Предприятие владеет сертификатами соответствия требованиям продукции и двумя патентами на полезные модели.

Сертификат применительно к деятельности: проектирование, разработка, производство, испытания, поставка, обслуживание оборудования для ….

Внедрена и используется система менеджмента качества, соответствующая стандарту DIN EN ISO 9001:2000.

Сертификат соответствия требованиям продукции ГОСТ: … – 83, ГОСТ: …-90.

Сертификат соответствия требованиям продукции ГОСТ: … – 83,

Патент на полезную модель «...».

Патент на полезную модель «…».

Патенты используются при изготовлении продукции предприятия.

Маркетинг и распространение

Рынок и конкуренция

На сегодняшний день ...образец...» является лидером на российском рынке производства продукции. Заводу принадлежит 35% российского рынка. Основным конкурентом является завод «...образце...» г….. Этому предприятию принадлежит 25 % рынка ….

Остальные производители (…) имеют не более чем по 5% рынка каждый.

Анализ конкурентного облика организации (по данным 2006г.)

Рассматриваемый аспект	...», г. …	...», г. …	…», г. …
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	95 697		н. д.
Отношение привлеченных средств к капиталу и резервам	21,457	20,0	н. д.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	12,197	8,9	н. д.
Производительность труда, тыс. руб./чел	779,15	410,1	н. д.
Иностранные государства, которым поставляет свою продукцию предприятие:	Украина, Белоруссия, Казахстан	Украина, Казахстан, Республика Беларусь, Литва, Латвия, Азербайджан, Португалия, Дания.	н. д.
Доля экспорта в общем объеме продаж	9,5%	9,8%	н. д.
Количество поставщиков сырья доля которых в поставке комплектующих превышает 10%	3 поставщика	7 поставщиков	н. д.
Нематериальные активы	2 патента, 2 товарных знака	Нематериальных активов нет	н. д.
Ширина товарной серии	...	...	...
Характеристики продукции	Сходная продукция, отличается высоким качеством	Сходная продукция	Сходная продукция
Функциональность продукта	Сходная функциональность продукции. Функциональные характеристики более разнообразны в связи с большей номенклатурой продукции	Сходная функциональность продукции	Сходная функциональность продукции
Обслуживание	Продукция сопровождается гарантийным и послегарантийным обслуживанием, возможен выезд инженеров для установки заказчику.	н. д.	н. д.
Наличие продукции	Имеется широкая сеть дистрибьюторов, наличие постоянных складских запасов готовой продукции позволяет незамедлительно отгружать продукцию заказчику.	Запасы готовой продукции составляют более 50% от общего количества запасов.	н. д.
Имидж и репутация	Торговая марка зарегистрирована, имеется имидж продукции высокого качества.	Торговая марка не зарегистрирована. Возможна синергия по предложению в связи с выпуском производственной одежды, тисков, наковален, товаров народного потребления.	н. д.
Продажи и отношения с клиентами	Имеются интерактивные сайты, интернет - магазины не применяются, все предприятия работают с дистрибьюторами, в основном рынок поделен на основании связей сохранившихся с 90-х годов.
24 дилера в 9-ти регионах и 3-х странах СНГ.	Данные о дилерах в области продажи продукции отсутствуют.	7 дилеров
Цена	…

Не смотря на меньшую (балансовую) стоимость чистых активов ...» по сравнению с …», показатель привлеченных средств сравним с конкурентом. Заслуживает внимания оборачиваемость дебиторской задолженности, которая в полтора раза превышает этот показатель у основного конкурента. Производительность труда ...» почти в два раза превышает такую производительность у …». Общий объем продаваемой продукции и...в завода в... раза превышает основного конкурента. По количеству экспортных контрактов позиция конкурента существенно сильнее, но общий объем продаж по ним у конкурента меньше. Завод более устойчив в отношении контрактов с поставщиками сырья (только 3 поставщика превышающих 10% объема потребностей завода в поставках). Конкуренты Завода не обладают никакими нематериальными активами. Товарные серии продаваемой продукции у Завода существенно шире, чем у конкурентов. Рассматриваемое предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание своей продукции, имеет достаточный размер складских запасов готовой продукции, имеется имидж продукции высокого качества. Для реализации продукции предприятие имеет обширную дистрибьюторскую сеть.

Маркетинг

Для реализации продукции в основном используются связи завода, выстроенные до 1990-х годов.

В отделе сбыта всего работают... человек. Структура отдела сбыта:

·  начальник отдела

·  заместитель начальника отдела

·  менеджеры по маркетингу и сбыту - ...человек

·  группа отгрузки – руководитель, экономист, экспедитор

·  заведующий складом

Отдел сбыта регулярно проводит маркетинговые исследования по регионам, по отраслям, по видам продукции.

На предприятии применяются такие методы продвижения продукции, как участие в специализированных выставках, выпуск и распространение рекламных материалов, совместная работа с проектными институтами, почтовая рассылка.

...» имеет специализированное конструкторское бюро, сертифицированную лабораторию тепло-аэродинамических испытаний и уникальное оборудование, которые позволяют разрабатывать и внедрять в производство технические новинки, значительно повышающие качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также позволяющие выпускать нестандартное оборудование по чертежам и эскизам Заказчика. Доля нестандартных заказов составляет...% от общего объем реализации.

Продукция реализуется через сеть дистрибуции, представленной... дилерами, находящимися в 9-ти регионах и 3-х странах СНГ.

Продукция и услуги

Предприятие берет на себя решение вопросов, связанных с гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также поставкой запасных частей и комплектующих к предлагаемой продукции. Поддерживая достаточные объемы складских запасов, имеется возможность своевременно отгружать продукцию своим Заказчикам. Есть услуга выезда специалиста предприятия к Заказчику для разработки, монтажа, наладки, сервисного обслуживания и ремонта поставляемого оборудования.

Основные виды продукции завода

...

Отгрузка по видам продукции в суммарном выражении за 9 мес. 2007года

Группа продукции	Расшифровка	% от объема реализации
...	...	...
Итого	...	100

Объемы производства и продаж распределены в процентах по сезонам следующим образом: