Инвестиционный меморандум (стр. 1 )

прямых инвестиций «Бизнес – Развитие»

, телефон: (4, www. *****

Инвестиционный меморандум составлен на основании сведений, предоставленных собственниками без детальной проверки первичных документов и проведения инвентаризации.

Инвестиционный меморандум

производство»

Ограничения, связанные с конфиденциальностью:

настоящее описание намеренно искажено с целью защиты информации

о предприятии. Удален ряд разделов, все приложения и фотографии.

Менеджер проекта:

Email

Мобильный телефон:

Москва 2007

Оглавление

Основные параметры объекта.................................................................................................... 3

История и краткая характеристика компании........................................................................ 4

Местоположение компании......................................................................................................... 5

Информация о регионе................................................................................................................. 5

Производственные активы.......................................................................................................... 6

Имущество предприятия, цеха и оборудование....................................................................... 6

Земельный участок................................................................................................................ 7

Здания и сооружения............................................................................................................ 7

Оснащение цехов, соблюдение норм, класс помещений......................................................... 8

Дополнительные возможности использования земли и недвижимости бизнеса........ 10

Транспортные средства....................................................................................................... 10

Машины и оборудование................................................................................................... 10

Расчетная мощность производства и расчетная себестоимость........................................... 11

Технологическая схема процесса производства..................................................................... 12

Контроль качества продукции и производства...................................................................... 13

Нематериальные активы........................................................................................................... 14

Маркетинг и распространение.................................................................................................. 14

Рынок и конкуренция......................................................................................................... 14

Маркетинг............................................................................................................................ 17

Продукция и услуги............................................................................................................ 18

Продажи............................................................................................................................... 19

Ценообразование................................................................................................................. 21

Распространение.................................................................................................................. 21

Юридическая экспертиза........................................................................................................... 22

Общие сведения................................................................................................................... 22

Легальность бизнеса (договора, отношения с арбитражными структурами)............... 23

Результаты SWOT – анализа предприятия.............................................................................. 39

Менеджмент, работники, собственники................................................................................. 41

Экономика и финансы............................................................................................................... 44

Характеристика финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета 44

Оценка ведения управленческого учета в компании (соответствие бухгалтерскому, информационно-техническому обеспечению).............................................................................................. 44

Перспективы развития предприятия....................................................................................... 49

Обоснование цены предложения.............................................................................................. 58

Приложение................................................................................................................................. 62

Основные параметры объекта

Тип объекта		Завод по производству оборудования
Название юридического лица		…Образец…»
Продаваемая доля акций		…Образец…
Цена предложения		…Образец…Курс 1USD = 24,5 руб.
География, окружение
Местонахождение завода		…Образец…
Год основания завода		в 1992 г. преобразован в ОАО
Конкурентное окружение		принадлежит …% рынка; ближайший конкурент – 25% рынка; остальные предприятия имеют не более 5% рынка
Активы
Площадь земельного участка		… Га в собственности
Площадь недвижимости (общая)		Производственно-бытовые и административные здания общей площадью … тыс. кв. м.
Оборудование		Более 750 ед. оборудования
Коммуникации		Газ, водоснабжение, канализация, котельная (87,5 кДж), компрессорная, очистка производственных вод, …входящих телефонных линий.
Товарные запасы/склад (в закупочных ценах)		...млн. руб.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности		Рабочая
Нематериальные активы		Имеются патента на полезные модели
Хозяйственные связи
Поставщики		Сырьем является общедоступный стальной и алюминиевый прокат.
Потребители		Более 500 организаций в 2007 году, из которых... с объемом закупок более 1 млн. руб. ... дилерских фирмы
Подключенная мощность электроэнергии		7 МВт
Финансы и персонал
Объем реализации за 2007 г.		… млн. руб.
Чистая прибыль за 2007 г.		… млн. руб.
Общее количество сотрудников		… человека
Правовой статус
Разрешительная документация		Имеется в полном объеме
Наличие конфликтов с федеральными, местными властями		Нет
Наличие претензий налоговых органов		Нет
Наличие судебных исков, требований, арестов, ограничений		Нет
Общая репутация фирмы		Положительная
Условия и причины продажи
Причина продажи		Смена вида деятельности
Метод продажи		Продажа акций ОАО

История и краткая характеристика компании

Завод был основан «…Образец…» предприятие было акционировано и преобразовано в акционерное общество открытого типа «…Образец…».

В 1994 году освоен выпуск продукции для «…Образец…».

В 1996 году организован участок по производству «…Образец…».

С 1999 года начато развитие направления по разработке и изготовлению нестандартного «…Образец…» оборудования, в том числе импортозаменяющего.

В … году введена в строй первая очередь газовой котельной, что позволило значительно снизить затраты на энергоносители. На текущий момент котельная полностью введена в строй.

На изготовлении оборудования и … агрегатов завод специализируется с … года, зарекомендовав себя надежным поставщиком качественного... оборудования.

Специализированное конструкторское бюро, сертифицированная лаборатория тепло-аэродинамических испытаний и уникальное оборудование позволяют разрабатывать и внедрять в производство технические новинки, которые значительно повышают качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, не уступающей по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, а также выпускать нестандартное оборудование по чертежам и эскизам Заказчика. Проводится гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также поставка запасных частей и комплектующих к предлагаемой продукции. На предприятии постоянно поддерживаются достаточные объемы складских запасов. Благодаря этому, имеется возможность своевременно отгружать продукцию своим Заказчикам. При необходимости, специалисты могут спроектировать, изготовить, произвести монтаж, наладку, сервисное обслуживание и ремонт поставленного оборудования.

За период работы после приватизации, в рамках рыночной экономики, …Образец…» достиг хороших результатов и получил соответствующие награды…

В настоящее время …Образец…» отгружает свою продукцию практически во все регионы России, Казахстан, Белоруссию, Украину, страны Балтии. Ведется работа по созданию собственной региональной сбытовой сети. Уже успешно работают дилеры в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Иркутске, Минске и других регионах.

Сегодня …Образец…» это современное, динамично развивающееся предприятие, занимающее лидирующее положение в отрасли.

Конкурентные преимущества завода:

Гарантии качества: наработанная за срок существования предприятия система производства, проводятся испытания изготовляемой продукции; Опытный и квалифицированный персонал; Дифференцированная система расчетов, оплаты, ценообразования, скидок; Удачное географическое расположение; Развитие технологий производства; Хорошо налаженные отношения с проверенными поставщиками сырья и материалов; Внедрена международная система менеджмента качества по требованию стандарта ISO 9001.

Предприятие компьютеризировано: программы собственной разработки, «Галактика», «Парус». По всем видам продукции получатся отчеты (эффективность, рентабельность, закупки, дебиторы, кредиторы, отгрузка, чистый остаток в тыс. кв. м.). Вся бухгалтерия ведется в 1С.

На предприятии не имеется производственных стоков. Все водопотребляющие процессы производства заключены в оборотные системы с циклами нейтрализации фильтрации. На заводе реализуются нормы проектов предельно допустимых объемов отходов производства и их утилизации.

Местоположение компании

Предприятие имеет выгодное географическое положение: близость к столице, железнодорожные и автомобильные магистрали, водный путь соединяют его с крупными промышленными центрами России и СНГ, что позволяет отгружать продукцию любым транспортом в любой пункт назначения.

«…Информация удалена с целью защиты от распространения…»

Информация о регионе

«…Информация удалена с целью защиты от распространения…» область граничит с расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины Площадь территории составляет тысяч квадратных километров. Протяженность с севера на юг — … км, с запада на восток — … км.

Численность населения области – … тыс. человек. Из них городское население – … тыс. чел. Численность постоянного населения города составляет … тыс. чел. Сельское население области – … тыс. чел. Плотность населения – … человек на км². Удельный вес городского населения составляет … %. Трудоспособное население области составляет около … %, моложе трудоспособного – … %, старше трудоспособного – … %. Средний возраст населения – … года[1].

Рассматриваемая область энергоизбыточна благодаря наличию одной из самых крупных и технически совершенных в европейской части России АЭС. Регион также выделяется продукцией деревообрабатывающей и лесохимической промышленности….

По данным РБК, области присвоен рейтинг…., регионом с незначительным потенциалом - умеренным риском.

Производственные активы

Имущество предприятия, цеха и оборудование

Предприятие владеет всем необходимым оборудованием для производства выпускаемой продукции. Указанное оборудование находится в хорошем состоянии и позволяет выпускать … тыс. кв. м. продукции в месяц. В настоящее время предприятие работает в одну смену. Имеется возможность работы в две и три смены. Расчетная мощность предприятия описана ниже.

Предприятие, согласно бухгалтерскому учету владеет следующими основными средствами.

Все основные средства предприятия числятся на балансе. Реальная стоимость основных средств (особенно земли, зданий и сооружений) отличается от балансовой, переоценка для приведения к рыночной стоимости не производилась, оценка стоимости оборудования и недвижимости представлена в разделе экспресс-оценка.

Ниже приведен подробный перечень основных средств.

Земельный участок

…Образец…» владеет на праве собственности с декабря 2003 года земельным участком по адресу …

Площади земельного участка обеспечивают размещение всех необходимых объектов недвижимости, кроме того, имеется возможность сдачи в аренду части земельного участка, размером около … га, под производственную деятельность, что позволит получать дополнительный доход предприятию. г. адресу Костромская обл. г. ка представлен в приложении. использовать равным нулю.

Наименование	Категория земель	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер объекта	Основание
Земельный участок	Земли поселений, для эксплуатации зданий и строений	…	…	1. Постановление администрации 2. Договор купли-продажи земельного участка.. от ….

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Кадастровый план земельного участка представлен в приложении.

Здания и сооружения

…Образец…». владеет на правах собственности объектами недвижимости. Общая площадь зданий и сооружений составляет … тыс. кв. м. (основная площадь … тыс. кв. м.), кроме этого в собственности предприятия имеется …. Указанные площади позволяют удобно разместить производственное оборудование, административный и хозяйственный персонал.

Оценочная стоимость зданий и сооружений представлена в экспресс - оценке.

…

Наименование объекта	Общая площадь, кв. м.	Основная площадь, кв. м.	Подведенные коммуникации	Назначение, степень использования для производства	Документы основания	Условный номер объекта
Нежилое строение (склад кислот)	…	…	Неотапливаемое непроизводственное помещение	Используется	План приватизации, утвержденный решением комитета по управлению государственным имуществом.	Лит. У
Нежилое строение (компрессорной – производственное)	…	…	Отапливаемое помещение с подведенным г\х водоснабжением, канализацией; электричеством	Производственное, занято на 100%, расположены ..компрессоров	План приватизации, утвержденный решением комитета по управлению государственным имуществом.	Лит.3
…	…	…	…	…	…	…