Журнал Агрополитика № 19 (стр. 6 )

Экспорт США растет

США общая конкуренция Северной Африки США не стабильная конкуренция в

и Востока под конец Декабря экспорте риса

Поставки пшеницы из США продолжают неуклонно расти, благодаря спросу в Северной Африке и на Ближнем Востоке. США преобладают на рынке этих регионов так как их основные конкуренты, такие как Австралия и ЕС уступают США по количеству экспортных запасов. Как результат, покупатели в этих регионах, такие как Алжир и Египет, находятся в зависимом от США положении. Важно заметить, однако, что импортеры закупают высоко - и низкокачественную пшеницу для смешивания. По состоянию на текущий год, Россия была основным поставщиком низкокачественной пшеницы в оба региона, так как Украина - традиционный экспортер - располагает ограниченными экспортными запасами и правительство ограничивает квоты на поставки. Россия сообщила недавно о введении ограничительного экспортного налога, который приведет к планомерному сокращению экспорта. Скорее всего, тенденция роста экспорта США в эти регионы не сохранится, и объем экспорта вернется к нормальным показателям, как только традиционные конкуренты вернутся в регион.

Пшеница

Месячные показатели

Хронология обработки потока пшеницы Аргентинскими портами.

Цены

Поставки пшеницы из Аргентины выигрывают от закрытия регистрации на торгах кукурузой

В ближайшее время порты Аргентины будут обрабатывать большой поток экспортной пшеницы, так как правительство страны издало постановление о необходимости полностью завершить отгрузку за 90 дней. Объем заявок на поставку достиг 7 млн. тонн на начало декабря 2007, на момент закрытия регистрации правительством, которое продлится до момента, когда можно будет судить о предстоящем урожае. Из-за сжатых сроков регистрации, объем экспорта пшеницы достигнет, по крайней мере, 2,3 млн. тонн в месяц в период с декабря 2007 по февраль 2008. Однако, поскольку регистрация в настоящее время приостановлена, терминалы смогут справиться с возросшим объемом отгрузки экспортной пшеницы. В последние годы к маю отгружалось 7 млн. тонн пшеницы, кукурузы и сои. Если правительство введет ограничения и установит временные рамки на поставку кукурузы и пшеницы, тогда могут возникнуть трудности, связанные с логистикой, в частности по той причине. Что отгрузка сои приходится на тот же период.

( этот прогноз сделан с учетом закрытия регистрации с декабря 2007 по март 2008

Емкость порта Аргентины, с учетом исторической статистики, прогнозируемая ) на )

Цены Внутренние:

Декабрьские цены оставались взвешенными, несмотря на сообщения о решении Аргентины остановить регистрацию на неопределенный срок, на экспортные ограничения Китая, на введение Россией экспортного налога в размере 40%, вступившего в силу в конце января, и на новые тендеры из Пакистана. По показателям месяца, тонна твердой краснозерной пшеницы (HRW) потеряла $17., твердая краснозерная яровая (HRS) прибавила $8, мягкая краснозерна озимая (SRW) потеряла $20, и мягкая озимая (SWW) прибавила $33 к цене за тонну.

Изменение торговых показателей в

Отдельные экспортеры

·  Китай сократил вывоз на 500 000 тонн до 2,5 млн., что обусловлено введением экспортного налога и отменой сдерживающего НДС.

Пакистан увеличил экспорт на 1.0 млн. тонн до 400 000 тонн, благодаря интенсивной отгрузке муки в Афганистан

Отдельные импортеры

Пакистан увеличил ввоз на 500 000 тонн до 1,0 млн., что обусловлено неблагоприятными погодными условиями на новых посевных площадях и неожиданно высоким спросом. Украина увеличила ввоз на 240 000 тонн до 250 000, закупая зерно а России.

Фураж

Мировые рынки и торговля

Цены

Внутренние:

Экспортная цена на кукурузу США составила, в среднем, $201 за тонну в декабре, поднявшись на $16, по сравнению со средневзвешенной ноябрьской ценой. Высокий спрос на кукурузу США и ограниченность экспортные запасов зарубежного кормового зерна поддерживали стабильно высокие цены. Средневзвешенная цена на сорго была на отметке $205 за тонну, что на $15 выше ноябрьской цены, благодаря устойчивому спросу и стабильным отгрузкам в Европу.

Изменение торговых показателей в

Отдельные экспортеры

Бразилия поставила на 500 000 тонн кукурузы больше - 9,0 млн. тонн, из-за необычно высокого спроса на корма в Европе. Канада удвоила экспорт кукурузы , поставив 400 000 тонн, что является самым высоким показателем за 8 лет - благодаря рекордно высокому урожаю, замедлению внутреннего потребления и устойчивому внешнему спросу ( Импорт сократился на 300 000 тонн до 2,0 млн.). Китай сократил экспорт кукурузы на 500 000 тонн до 1,0 млн. – самого низкого показателя за 12 лет. Недавние меры правительства по обузданию роста цен на продовольствие, отмена ограничений на экспортный НДС, и введение экспортного налога - все это, наряду с ограниченным количеством экспортных квот на 2008, значительно сократит поставки текущего года. Парагвай увеличил вывоз кукурузы на 400 000 тонн до 1,6 млн., второй рекордный показатель за всю историю, что обусловлено активной отгрузкой кукурузы в Бразилию и регион в начале сезона. (Бразильский импорт кукурузы вырос на 200 000 тонн до США увеличили экспорт сорго на 200 000 тонн до 7,2 млн. – самого высокого показателя за 16 лет, что обусловлено спросом в Европе на немодифицированный корм и темпами подписания контрактов.

Отдельные импортеры

ЕС увеличил ввоз кукурузы на 500 000 тонн до 10,0 млн.- самого высокого показателя за почти полвека, так как активность отгрузки поддерживается спросом, в ожидании дефицита кормов. Израиль сократил закупку ячменя на 100 000 тонн до 250 000, после последовательного снижения закупок на протяжении 2 лет, обусловленного ростом кукурузы в рационе. ЕС увеличил ввоз сорго на 200 000 тонн до рекордных 3,9 млн., активно закупая его в США.

Изменение торговых показателей в 2006-07

Отдельные экспортеры

Мексика поставила на 200 000 тонн (от нулевой отметки) кукурузы больше, согласно последним данным.

Отдельные импортеры

Согласно последним статистическим данным, 2 страны резко увеличили ввоз кукурузы: Иран- на 200 000 тонн до 3,2 млн., и Перу- на 228 млн. до 1,5 млн. Иордания увеличил ввоз ячменя за 204 000 тонн до 804 000, и Тунис – на 166 000 тонн до рекордной отметки - 866 000 тонн, подтверждая устойчивый спрос на ячмень, несмотря на высокие цены.

Рыночный отчет по мировой торговле зерном за февраль 2008 года (Департамент сельского хозяйства США)

Необычайное сокращение запасов пшеницы приводит к установлению рекордных цен

Повышающиеся цены сильно зависят Мировое потребление остается высоким

от экспорта конечных запасов

Резкий рост цен в соотношении с истощением экспортных запасов

Мировое потребление остается высоким

Два года подряд сократившееся производство и запасы в основных странах-экспортерах привели к снижению объема поставок и небывалому росту цен. Запасы, поставляемые не мировой рынок сократились, более чем на 50% ( 32 ММТ) против традиционного объема, вследствие снижения производства постоянного роста спроса. Канада, ЕС и Австралия вступили в год с невысоким показателем начальных запасов, так как они экспортировали значительную часть запасов в 2006-07. Из-за низкого урожая в 2007-08, эти страны не смогли восстановить запасы, поскольку они оставались крупнейшими поставщиками на мировом рынке. Напортив, в США отмечался рост производства в 2007, но они вынуждены были прибегнуть к своим запасам для экспорта для торговли с нетрадиционными импортерами. Основные участники мирового рынка. Такие участники мирового рынка, как Россия и Казахстан, также внесли в клад в удовлетворении мирового спроса.

Пшеница

Месячные показатели

Яровая пшеница из Казахстана пользуется спросом в Западном полушарии

Взлетевшие до небес цены на HRS и западноканадскую краснозерную яровую (CWRS), низкие экспортные запасы способствовали тому, что казахская пшеница стала конкурентоспособной, восполняя потребности Западного полушария своими поставками яровой пшеницы. Исторически, стоимость поставки казахской пшеницы была слишком высока для поставок в этот регион из-за удаленности, и как следствие, слишком дорогостоящей транспортировки. Но взлет цен на HRS и CWRS на западных рынках привел к увеличению цены-ФОБ на 75% за 3 месяца – до $ 615/МТ. Цена на казахскую пшеницу, в свою очередь, увеличилась лишь на 10 % и достигла $ 390 М/Т. По мере роста цен, общий объем отгруженного зерна неуклонно сокращался; балтийский индекс (BDI) , который определяет спрос на объемные закупки, упал на 50%, по сравнению с высоким ноябрьским показателем. До тех пор. Пока цены США и Канада остаются высокими и фрахт превышает их, Казахстан и Украина могут конкурировать на рынке поставщиков пшеницы в Западное полушарие. Однако в настоящее время цена на названные сорта все еще превышает цену HRW.

Цены:

Внутренние:

В январе отмечался рост цен на все виды пшеницы, лидером которого стала HRS, которая подскочила на $158. Высоким ценам, тем не мене, не удалось приглушить мировой спрос: новые тендеры были объявлены Иорданией, Египтом, Ираком и Турцией. По показателям месяца, твердая краснозерная пшеница (HRW) выросла в цене на $ 19/Т, твердая краснозерная яровая (HRS) подскочила на $185, мягкая краснозерная яровая ( SRW) прибавила $12 и мягкая белозерная озимая - $5.

Изменение торговых показателей в 2007-08

Отдельные экспортеры

США увеличили экспорт на 500 000 тонн до 33.0 млн., так как продажи и отгрузка на большинство рынков идет с опережением в 20%, по сравнению с прошлым годом. Казахстан увеличил вывоз на 500 000 тонн до рекордных 8,5 млн., благодаря высокому мировому спросу на твердую пшеницу, а также значительным экспортным запасам и снижению стоимости фрахта. Российский экспорт достиг отметки 12,5 млн. тонн, после увеличения объема экспорта на 500 000 тонн, что стало возможным, благодаря активной отгрузке до установления экспортного налога. Кроме того, экспортный налог не распространяется на муку, поэтому поставщики, предположительно, воспользуются высоким спросом в регионе. Аргентина сократила экспорт на 500 000 тонн до 10.5 млн., под воздействием сообщения о внесении изменений в положение об экспортном лицензировании.

Отдельные импортеры

Ливия увеличила ввоз на 250 000 тонн до 1,1 млн., из-за высоких объемов поставок в Россию и ЕС. Афганистан увеличил ввоз на 500 000 тонн до 600 000, поставляя по суше муку в страны Юго-Восточной Азии.

Фураж

Месячные показатели

Аргентина вновь открывает регистрацию экспорта кукурузы

В связи с возобновлением торгов экспортной кукурузой после продолжительного затишья, 2,1 млн. тонн было зарегистрировано за первые 2 дня. Если не последуют какие-либо ограничения продаж и поставок, то объем может достигнуть, согласно прогнозам Департамента сельского хозяйства США, 14,5 млн. тонн, несмотря на конкуренцию за портовые сооружения со стороны пшеницы и сои.

Цены

Внутренние

Январская цена на экспортную кукурузу США составила в среднем $220 за тонну, что на $19 выше декабрьской цены. Устойчивый спрос и сокращающиеся запасы импортного кормового зерна удерживали высокие цены. Цена на сорго выросла на $26 и составила, в среднем, $231 за тонну, благодаря устойчиво-высокому спросу со стороны ЕС.

Изменение торговых показателей в 2007-08

Отдельные экспортеры

Аргентина продала на 500 000 кукурузы тонн больше - всего 14,5 млн., так как обозначилось снижение производства. С открытием вновь регистрации ( см. выше) и значительному интересу к закупкам в начале сезона, положение хлебных злаков ослабло. Южная Африка увеличила вывоз кукурузы на 700 000 тонн - до 1,5 млн., благодаря благоприятному прогнозу на предстоящий урожай. Хотя экспорт из страны в последние 2 года был невысоким, оставшиеся экспортные запасы должны найти рынок как в местном регионе, так и в Корее и Японии. Казахстан увеличил вывоз ячменя на 200 000 до 1,2 млн.- самого высокого показателя за 15 лет, благодаря высокому урожаю и слабой конкуренции. США сократили экспорт сорго на 200 000 тонн до 7,0 млн., что обусловлено снижением спроса в Мексике, но отчасти компенсируют это снижение, благодаря ожидаемому высокому спросу в ЕС. Канадский экспорт овса и его импорт из США увеличились на 200 000 тонн ( до 2,1 млн. и 2,0 млн. соответственно) до рекордного показателя, благодаря активной торговле.

Отдельные импортеры

ЕС ввез на 100 000 тонн сорго больше- рекордные 4,0 млн., благодаря активной выдаче лицензий, высоким темпам торговли и отгрузки из США. Мексика сократила ввоз сорго на 500 000 тонн до 1,5 млн.- рекордно низкого показателя за 20 лет, благодаря росту производства и замедлению отгрузки в США.

	Пшеница	Рис	Кукуруза
	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008
Производство
США(июнь-май)	57,3	49,3	56,2	7,1	6,2	6,3	282,3	267,6	332,1
Другие страны	564,4	543,9	547,3	410,5	411,4	414,3	414,0	436,6	434,1
Во всём мире	621,5	593,2	603,6	417,6	417,7	420,6	696,3	704,2	766,2
Потребление
США(июнь-май)	31,4	31,0	31,1	3,8	4,1	4,0	232,1	230,8	266,8
Другие страны	587,1	586,4	586,2	407,7	413,7	417,8	470,5	489,0	503,1
Во всём мире	618,4	617,4	617,3	411,5	417,8	421,8	702,5	719,8	769,9
Переходящие запасы
США(июнь-май)	15,5	12,4	7,4	1,4	1,3	0,7	50,0	33,1	36,5
Другие страны	132,1	112,7	102,3	75,3	73,9	71,3	73,8	74,1	65,4
Во всём мире	147,6	125,1	109,7	76,7	75,1	72,1	123,7	107,3	101,9
Импорт
США(июнь-май)	2,3	3,4	2,9	0,6	0,7	0,7	0,2	0,3	0,4
Другие страны	108,0	108,7	102,2	26,4	26,3	26,9	79,5	90,0	92,8
Во всём мире	110,3	112,1	105,1	27,1	27,0	27,6	79,7	90,3	93,2
Экспорт
США(июнь-май)	27,4	25,0	33,0	3,3	3,1	3,5	56,1	54,2	62,0
Другие страны	85,9	90,0	74,7	25,6	26,1	25,8	26,5	36,7	31,8
Во всём мире	113,3	115,0	107,7	28,9	29,2	29,3	82,6	90,9	93,8

5.  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

5.1.  «Как работает Земля» - космический мониторинг почв и посевов для агропромышленного комплекса ЮФО