Журнал АгоАналитика №6, ноябрь 2006 (стр. 7 )

  большинство крупных организаций экспортеров включены в состав российских и транснациональных финансово-промышленных групп, выступая во многом в роли производственных площадок размещения заказов на экспортную продукцию.

Качественным показателем региональных экспортных отгрузок признаны поставки готовой промышленной продукции с высокой степенью добавленной стоимости. Согласно данным ЮТУ ФТС на 1 января 2006 года основной объем готовой продукции произведен в машиностроении; однако следует признать, что доля готовой промышленной продукции с высокой степенью переработки в экспортируемой из Ростовской области в целом остается низкой, составляя 3,6 процента от объема экспорта (таблица 1).

Таблица 1.

	Объемы и динамика экспорта товаров с высокой степенью добавленной стоимости ( гг.)
			тыс. долл. США
Группа ТНВЭД	Основные группы	2003	2004	2005
61	Одежда трикотажная	1,41	9,18	103,73
62	Одежда, кроме трикотажной	10 882,43	13 842,78	12 483,99
64	Обувь, гетры	526,25	738,34	352,39
84	Котлы, станки, бетоносмесители	18 362,00	18 588,61	19 132,62
85	Электродвигатели	2 799,64	1 669,70	512,71
86	Железнодорожный транспорт	0,00	0,00	6 392,68
87	Транспортные средства специального назначения	4 778,93	5 768,63	10 350,47
88	Летательные аппараты	5 855,23	778,16	10 398,59
89	Суда	0,00	2 873,24	3 079,00
90	Приборы и инструменты	188,32	73,90	295,32
	Прочие	12,28	5,06	2,60
	И Т О Г О	43 406,49	44 347,60	63 104,10

Анализ товарной структуры экспорта свидетельствует о том, что на долю трех основных товарных групп за последние два года в среднем приходится 75-84 процента от общего объема экспорта:

в группе «продовольственные товары и сырье для их производства» отмечается рост объема экспорта с 500 млн. долл. США до 670 млн. долл. США;

группа «металлы и изделия из них» растет динамично, но неравномерно, составляя 500–700 млн. долл. США ежегодно;

в группе «машины, оборудование и транспортные средства» отмечается рост объемов экспорта с 240 млн. долл. США до 342 млн. долл. США (рис. 6).

Рис.6. Структура экспорта Ростовской области в 2005 году

Транспортный комплекс Ростовской области полностью обеспечивает потребности в транспортировке внешнеторговых грузов (включая перевалку и обработку). Реконструируются и вводятся новые мощности для их обработки.

Наибольший объем перевозок обеспечивается водным (78 процентов по весу и 59 процентов по стоимости) и железнодорожным транспортом (20 процентов по весу и 30 процентов по стоимости). Перевозки автомобильным и авиационным транспортом в структуре незначительны.

За последние семь лет стоимость перевозок экспортных грузов росла неравномерно для отдельных видов транспорта: автомобильные перевозки одной тонны груза выросли в 8,3 раза, воздушного – в 6,8 раза, железнодорожного – в 3,7 раза, водного – в 1,5 раза. Затраты экспортеров на доставку грузов превышали уровень инфляции, снижая общую эффективность внешнеторговых операций.

На территории Ростовской области расположены, пять портов (три из которых открыты для международного судоходства) и более 20 специализированных терминалов по перевалке на экспорт сыпучих грузов: семян подсолнечника, зерна и продуктов его переработки, угля. Их суммарная производственная мощность составляет более 25 млн. тонн в год. В 2005 году обработано и перевезено водным транспортом 8 млн. тонн экспортных грузов. Наблюдается дефицит объемов внешнеторговых грузов, поскольку существующие перевалочные мощности используются на 50 процентов, растет конкуренция со стороны украинских и краснодарских морских портов.

В 2005 году годовой экспортный оборот сферы услуг составил 114,4 млн. долл. США, включая услуги сухопутного, водного и воздушного транспорта; ремонт и монтаж оборудования, аппаратуры и транспортных средств; научно-исследовательские разработки; услуги гостиниц; коммерческие и консалтинговые услуги.

Структура услуг для стран дальнего зарубежья характеризуется преобладанием перевозок водным транспортом (свыше 80 процентов). В годах основной статьей импорта услуг организациями из стран СНГ являлись услуги водного и воздушного транспорта (34 и 39 процентов, соответственно). В 2005 году преобладала группа «ремонт и монтаж машин, оборудования, аппаратуры и транспортных средств» (55 процентов). В целом сектор является резервом роста экспортных доходов Ростовской области.

Одной из важнейших составных частей инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической деятельности организаций в Ростовской области являются финансово-кредитные институты. По данным Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, по состоянию на 1 января 2006 года в Ростовской области функционировали 20 региональных кредитных организаций и 68 филиалов иногородних банков, имеющих лицензии на осуществление операций в иностранной валюте.

В 2005 году нерезидентами предоставлено кредитов организациям – экспортерами на сумму 235 млн. долларов США (данные Ростовстата). На долгосрочный период привлечены 96 процентов данных средств, что свидетельствует о потенциальной кредитной емкости регионального экспортного сектора.

В стадии становления находится областной рынок экспортных страховых, факторинговых и фортфейтинговых услуг, обеспечивающих минимизацию рисков и потерь валютной выручки организаций.

Анализ внешнеторгового оборота Ростовской области за последние три года подтверждает тенденцию его опережающего прироста по отношению к другим экономическим показателям, что свидетельствует об углублении мировых глобализационных и интеграционных процессов в экономике Ростовской области. Ежегодные темпы прироста внешнеторгового оборота Ростовской области оставались высокими: 32 процента – в 2003 году, 43 процента – в 2004 году и 19 процентов – в 2005 году. Исходя из данных ЮТУ ФТС за первое полугодие 2006 года, произошла смена тенденций и по итогам года возможно падение объема внешнеторгового оборота на 14 процентов (рис.1; приложение 1, таблица 1).

Высокими являлись и темпы прироста регионального экспорта:
29 процентов в 2003 году, 20 процентов – в 2004 году и 16 процентов – в 2005 году, что сопоставимо с темпами инфляции. Однако, с учетом данных первого полугодия 2006 года, прогнозируется 18 процентное снижение объемов экспорта к концу года (рис.1).

Для организаций Ростовской области экспорт является привлекательным и эффективным стимулом развития, так как:

создает новые рабочие места, требует роста квалификации персонала;

содействует производству конкурентоспособной продукции;

увеличивает объемы производства и, как следствие, налогооблагаемую базу;

обеспечивает дополнительный инвестиционный ресурс для развития производства – налог на добавленную стоимость.

Вместе с тем, качественные показатели экспортного сектора экономики Ростовской области свидетельствуют о следующем:

– в экспорте преобладают сырье, и продукты первичной переработки с низкой долей добавленной стоимости;

– неэффективны меры и усилия по продвижению готовых изделий на экспорт;

– недостаточно используется потенциал производственной кооперации во внешней торговле как форма обновления производственных мощностей, привлечения технологий, а не приобретения готовых товаров.

В 2004 году в Ростовской области сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, импорт превысил экспорт на 90 млн. долларов США. В 2005 году отрицательное сальдо возросло до 224 млн. долларов США, а по оценкам 2006 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса прогнозируется в размере до 337 млн. долларов США. Ростовская область – единственный субъект в анализируемой группе субъектов Российской Федерации ЮФО с ростом и доминированием импорта в структуре внешнеторгового оборота за последние годы (приложение 1, таблица 2). По прогнозу, к 2008 году не ожидается существенного изменения динамки роста объема экспорта, если не будут приняты меры по его стимулированию (рис.7).

Рис.7. Динамика экспорта-импорта Ростовской области до 2008 года (млн. долл. США)

Конъюнктура мировых товарных рынков по основным группам регионального экспорта

Географическая структура экспорта Ростовской области свидетельствует о предпочтении организаций - экспортеров к работе на территориально близких рынках, в радиусе двух-трех тысяч километров, преимущественно – бассейнах Азовского, Черного и Средиземного морей. Диверсификация географии экспорта незначительна: 63 процента организаций-экспортеров, включая 90 процентов индивидуальных предпринимателей, поставляют товары на рынок только одной из стран.

Логистические возможности современной мировой торговли практически не используются малыми и средними организациями-экспортерами, в силу чего обучение способам входа на новые рынки сбыта в целях географической диверсификации экспорта является приоритетной задачей Программы.

За годы соотношение объемов экспортных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья практически не претерпевало изменений: около четверти товаров поставлялось в страны СНГ, три четверти – в страны вне СНГ. Взаимодействие с ответственными партнерами экономически развитых стран на платежеспособных рынках с развитой инфраструктурой бизнеса остается приоритетным для организаций-экспортеров, потенциально привлекательными представляются рынки развивающихся стран Ближнего Востока, Северной Африки, СНГ и Азии.

Изменения структуры и объема экспортных поставок из Ростовской области на среднесрочном тренде связаны с динамикой мировых рынков и адаптационной гибкостью экспортеров. Вместе с тем, для обоснованности административных усилий и принимаемых решений по поддержке экспортеров на рынках приоритетных стран-партнеров необходимо учитывать их перспективность по ведущим для области товарным позициям.

По данным «Центра маркетинговых исследований» (г. Москва) состояние рынков по доминирующим товарным группам экспорта, осуществляемым из Ростовской области, характеризуется следующими тенденциями.

Группа 1. Продовольственные товары и сырье для их производства.

На пятилетний период на мировом рынке зерновых культур прогнозируется рост совокупного спроса на 5-8 процентов ежегодно при незначительном росте цен. Для российских поставщиков существует опасность снижения экспортных поставок зерна вследствие превышения цен внутреннего рынка над экспортными. С учетом данной объективной тенденции важны меры по стимулированию организаций-экспортеров к повышению доли добавленной стоимости в экспорте путем переработки зерновых и экспорта готовых продуктов.

Перспективным представляется расширение экспортных поставок ячменя. Рынок характеризуется позитивной динамикой, темпы прироста импорта некоторых стран за четырехлетний период составили 20-22 процента.

На рынке подсолнечного масла отмечена высокая конкуренция производителей, планируется незначительное снижение цен и слабый рост спроса (до 5 процентов ежегодно).

Прогнозируется, что приоритетными рынками экспорта продовольственных товаров из Ростовской области могут стать:

зерно: Марокко, Италия, Алжир, Египет, Испания, Португалия и Азербайджан;

ячмень: Саудовская Аравия, Италия, Испания, Иордания, Сирия, Израиль, Иран;

пшеничная и пшенично-ржаная мука: Грузия, Украина, Узбекистан, Йемен;

подсолнечное масло: Италия, Испания, Турция, Египет, Греция, Казахстан.

Группа 2. Металлы и изделия из них.

Анализ рынка черных металлов показывает, что основная конкурентная борьба в ближайшие три года развернется в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Результатом реструктуризации металлургической отрасли и следования экологическим нормам стран Европейского Союза (далее – ЕС) выступает сокращение сталеплавильных мощностей в развитых странах и их переориентация на поставки полуфабрикатов из стран СНГ, что стимулирует рост экспорта.

Конкурентами российских компаний на внешних рынках останутся украинские и китайские производители.

Динамика рынка лома черных металлов в ближайшие два-три года негативна для российских организаций-экспортеров. С одной стороны, государственная политика относительно лома направлена на установление заградительных экспортных пошлин в целях стимулирования внутренней переработки ценного металлургического сырья. С другой стороны, наметилась и тенденция снижения закупок на рынке Турции – основного импортера лома черных металлов с территории Ростовской области. Реализация в Ростовской области проектов по строительству электрометаллургического завода в г. Шахты и прокатно-сталелитейного завода в Мясниковском районе приведет к дальнейшему росту спроса на металлолом на внутреннем рынке, что создаст дополнительные условия для снижения поставок металлолома на экспорт.

В среднесрочной перспективе прогнозируется существенное сокращение экспортных поставок. Приоритетными рынками по динамике и ценам для товаров нижеуказанных подгрупп являются:

- трубы для нефте - и газопроводов: Азербайджан, Алжир, США, ОАЭ, Сирия;

- бесшовные трубы: Турция, Казахстан, Украина, Египет и Болгария;

- лом черных металлов: Турция, КНР, Республика Корея, Испания и Италия.

Группа 3. Продукция машиностроения и металлообработки.

Предприятия машиностроения Ростовской области будут испытывать конкуренцию как со стороны производителей из стран ЕС, пользующихся эффективной системой государственной поддержки, так и со стороны производителей из стран СНГ. Основными конкурентами для областных производителей выступают организации в странах СНГ, находящиеся в собственности транснациональных корпораций. Их конкурентоспособная продукция сравнима по цене и поставляется на одни и те же рынки.

Для предприятий сельхозмашиностроения перспективны рынки стран СНГ (Украина и Казахстан). По экспертным оценкам, емкость сельскохозяйственного сектора рынка Украины составляет: 420 тыс. тракторов, 112 тыс. зерноуборочных комбайнов, 26 тыс. кормоуборочных комбайнов и 560 тыс. почвообрабатывающих и посевных машин. Вместе с тем, низкий уровень платежности остается сдерживающим фактором роста объема поставок на рынки стран СНГ. Существенное влияние на их увеличение окажет прогнозируемая положительная динамика платежеспособности.

Группа 4. Услуги.

Долгосрочные позитивные экспортные прогнозы предложены экспертами для сферы региональных услуг: конструкторских, проектно-строительных, инжиниринговых, консалтинговых. Присоединение России к ВТО создаст приток потенциальных заказчиков для организаций.

Значительный объем научных и инновационных разработок будет востребован по соотношению ценовых и качественных характеристик. Основными сдерживающими факторами развития данной сферы экспортного сектора экономики области являются отсутствие информационного обеспечения относительно существующей конъюнктуры мировых рынков, недостаточный опыт участников, проблемы законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и стандартизация продуктов и услуг.

1.3. Организационно-правовые основы экспортной политики Ростовской области

Государственная поддержка экспортеров России имеет статус государственной политики и опирается на систему базовых законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года «О Концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «О порядке предоставления в 2005 году государственных гарантий Российской Федерации для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции»; и Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об условиях и порядке предоставления в 2005 году средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства».

Важность экспортной составляющей внешнеэкономической деятельности организаций для Ростовской области обусловлена ее экономической и социальной ролью в развитии региона. Экспорт товаров и услуг обеспечивает поступление в Ростовскую область значительных финансовых ресурсов: доля экспортных поставок в валовом региональном продукте в годах составляла 20-25 процентов, возврат налога на добавленную стоимость (в 2005 году - 5,8 млрд. руб.) эквивалентен более 10 процентов совокупных инвестиций области в основной капитал.

В годах организации-экспортеры получили финансовую поддержку из средств федерального бюджета в размере около 32 млн. руб., включая более 30 млн. руб. на субсидирование части процентной ставки по экспортным кредитам для пяти организаций–производителей промышленной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Совместное финансирование из средств федерального и областного бюджетов обеспечило предоставление
1,5 млн. руб. на субсидирование процентной ставки по экспортным кредитам семи средним и малым предприятиям и 356 тыс. руб. - на субсидирование части расходов по участию четырех средних и малых предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.

Однако финансовая поддержка экспортеров выполняет роль «экспортной премии» и не нацелена на повышение конкурентоспособности производимой экспортной продукции путем снижения текущих производственных затрат.*

В Ростовской области отсутствует организационный механизм, единый центр консолидации и распределения финансовой и технической помощи организациям-экспортерам области на открытой конкурсной основе. Отсутствие системности в предоставлении государственной помощи приоритетным группам организаций-экспортеров снижает результативность финансовой поддержки, и, как следствие, не позволяет создать достаточных стимулов их участия в решении социально-экономических задач Ростовской области.

Основными факторами воздействия на внешнеторговую активность и международные контакты участников внешнеэкономической деятельности на ближайшие 3–5 лет выступают:

  завершение процесса присоединения России к Всемирной торговой организации;

  динамика внешнеполитических и внешнеторговых отношений с Украиной – основным внешнеторговым партнером;

  доступ к конкурентным по условиям предоставления финансовым ресурсам;

  макроэкономическое укрепление эффективного курса рубля.

Совершенствование товарной структуры экспорта, рост объемов товаров (работ, услуг), создание условий для выхода на зарубежные рынки необходимы для расширения участия и организаций Ростовской области в системе мировой торговли. Решение этих задач особенно актуально в ходе присоединения России к ВТО.

Программная разработка данной проблемы позволит влиять на устойчивую тенденцию роста внешнеторгового оборота Ростовской области преимущественно за счет роста экспортных операций, а также усилит конкурентные позиции организаций–экспортеров на внешних рынках.

Раздел 2 - СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия экспортной политики Ростовской области (далее - Стратегия) определяет базовые принципы и направления развития внешнеэкономической деятельности в области. Одновременно Стратегия выступает методологическим инструментом реализации Программы в среднесрочной перспективе.

Актуальность обоснованных положений Стратегии обеспечена анализом конъюнктуры мировых товарных рынков, динамики экспортного потенциала Ростовской области, а также мониторингом внешней и внутренней среды деятельности организаций-экспортеров и материалами регионального экономико-социологического исследования.

Принципы и условия, сформулированные в Стратегии, согласуются с идеологией реформ, осуществляемых Правительством Российской Федерации.

Стратегия экспортной политики Ростовской области строится в соответствии с законодательной базой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а также учитывает основные направления проводимой Администрацией Ростовской области инновационно - ориентированной инвестиционной политики, нацеленной на создание экспортноориентированных и импортозамещающих производств, задачи социально-экономического развития Ростовской области.

Мероприятия Программы позволят реализовать основные положения Стратегии экспортной политики Ростовской области, ее цели и задачи. Программа разработана в соответствии с Концепцией государственной промышленной политики и основными положениями стратегии развития международного сотрудничества Российской Федерации, дополняя и реализуя их ключевые положения целевыми программными методами управления.

Глобализация и присоединение России к ВТО являются объективными факторами усиления конкуренции на мировом и региональном рынках. Присоединение к ВТО проводится в интересах экспортеров, однако получение значимых социально-экономических результатов требует усилий, как самих экспортеров, так и органов государственной власти Ростовской области.

Стратегическая цель экспортной политики Ростовской области – формирование перспективных направлений внешнеэкономической деятельности организаций – экспортеров для обеспечения роста объемов экспорта, содействия эффективному, устойчивому функционированию хозяйствующих субъектов и росту их налогооблагаемой базы, решения социально-экономических задач, повышения уровня жизни населения Ростовской области. Стратегия нацелена не только на поддержку действующих организаций - экспортеров, но и на стимулирование конкурентоспособных организаций к ведению экспортной деятельности.