Региональная программа (стр. 2 )

В настоящее время удельный вес торгующих организаций в обороте розничной торговли составляет около 85 процентов, на долю розничных рынков приходится менее 15 процентов розничного товарооборота.

По состоянию на 1 августа 2009 года на территории Тюменской области функционирует 47 розничных рынков с общей площадью 177,5 тыс. кв. метров. Розничные рынки остаются востребованными со стороны покупателей, особенно населением с более низкими доходами. По-прежнему, на рынках, по данным статистики, приобретается населением области около 50 процентов мяса, третья часть растительного масла, маргариновой продукции, рыбы и морепродуктов, колбасных изделий, овощей и фруктов.

Тип рынка	Количество, ед.	Удельный вес, (%)
Универсальные	36	76,6
Специализированные непродовольственные	5	10,6
Специализированные продовольственные	2	4,2
Специализированный авторынок	1	2,2
Специализированный рынок строительных материалов	2	4,2
Сельскохозяйственные	1	2,2
Всего:	47	100

Анализ специализации рынков Тюменской области показывает, что наибольший удельный вес (76,6%) приходится на универсальные рынки, на которых реализуются продовольственные и непродовольственные товары.

По сравнению с 2006 годом количество рынков по области сократилось на 36, из них 27 рынков преобразованы в иные форматы торговли (торговые центры, оптовые предприятия, ярмарки), 9 ранее действующих рынков закрыты как несоответствующие требованиям действующего законодательства. Отсутствуют рынки в Сорокинском, Ишимском, Вагайском, Ялуторовском, Ярковском и Тобольском районах. На рынках, расположенных в сельской местности, в основном осуществляется реализация непродовольственных товаров.

В настоящее время на розничных рынках области организовано 6336 торговых мест, в том числе для сельских товаропроизводителей и граждан, ведущим личные подсобные (фермерские) хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством - 799 торговых мест или 12,6 % от общего количества.

Всего в муниципальных образованиях области отведено 76 земельных участков (площадок) для проведения розничных ярмарок. В 2008 году в муниципальных образованиях проведено 1027 ярмарок, в 1 полугодии 2009 года - 525 ярмарок, на которых около 80% торговых мест предоставляется сельхозтоваропроизводителям и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством.

На состояние конкуренции в розничной торговле в последние годы оказало развитие сетевой торговли. Развитие сетевых компаний в Тюменской области проходило в хороших экономических условиях и высокой конъюнктуре торговли, обусловленных значительным уровнем платежеспособного спроса населения Тюменской области.

С развитием сетевых компаний в Тюменской области есть немало позитивных моментов. Повышается конкуренция, которая становится движущей силой развития потребительского рынка, предприятий пищевой промышленности, покупатель получает более широкий ассортимент продукции, снижаются цены, расширяется перечень услуг, растет их качество. Формируется новый уровень организации торговли, логистики, требований к качеству и упаковке товаров, обязательств поставщиков товаров.

В настоящее время только на продовольственном рынке области функционирует около 40 сетевых компаний местного, регионального, федерального и международного уровней.

Доля продукции местных товаропроизводителей в ассортименте сетевых магазинов зависит от группы товаров: так, в торговом центре «МЕТРО» удельный вес в категории «мясо птицы» продукция местных производителей составляет 99%, охлажденное мясо – 40%, хлебобулочные изделия - 23%, колбасные изделия – 12,7%, молочная продукция - 8,3 %, овощи-5,5%, рыба - 5,3%.

Несмотря на положительную динамику развития розничной торговли в области роль оптового звена в организации товароснабжения розницы остается незначительной. Сегодня в области боле 800 предприятий оптовой торговли, из них более 90 процентов малые предприятия и частные предприниматели. Отрицательно влияет на состояние потребительского рынка неравномерное размещение оптовой сети на территории области, основная масса оптовых предприятий расположена в областном центре г. Тюмени.

В целом региональный розничный рынок характеризуется стабильностью и относительно высокой насыщенностью товарами. За 10 лет емкость розничного рынка выросла в фактических ценах более чем в 13,5 раз. В целом, состояние конкурентной среды на розничном рынке можно охарактеризовать как рынок с развитой конкуренцией.

Перспективным с точки зрения развития новых и поддержке действующих предприятий на розничных рынках является «Франчайзинг».

Франчайзинг предоставляет широкие возможности для развития структуры отношений в целом, интеграции крупного, среднего и малого бизнеса, продвижения организаций-производителей и отечественных товаров на внутреннем и международном рынке, формирования дополнительной системы контроля качества продукции, создания условий для формирования приверженности населения российскому производителю, достижения определенного уровня защищенности участников малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.

Для дальнейшего применения франчайзинга в Тюменской области есть существенные предпосылки:

- во-первых, это обусловленная необходимость продвижения на региональном и российском рынках отечественных производителей;

- во-вторых, это формирование малого предпринимательства, субъектам которого необходима сегодня поддержка не только и не столько материальная, сколько поддержка в организации самого бизнеса, информационном обеспечении, маркетинговых исследованиях и рекламе;

 - в-третьих, это необходимость формирования и отработки системы управления качеством на всей цепи взаимосвязанных циклов «производитель-потребитель.

2.3. Розничная реализация нефтепродуктов

На территории Тюменской области функционирует порядка 200 АЗС (без учета АЗС, которые используются для собственных нужд их владельцев), принадлежащих на праве собственности или аренды не менее чем 41 хозяйствующему субъекту.

В числе участников розничного рынка нефтепродуктов два оператора входят в структуры вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее по тексту – ВИНКов), это: -Тюмень» (НК «Газпром нефть» и -Уралнефтепродукт» (НК»Лукойл»).

На территории Тюменской области также осуществляется переработка нефтепродуктов предприятием нефтеперерабатывающий завод».

Более 40 процентов (86 АЗС) всех автозаправочных станций региона работает под брендом «Сибнефть», т. е. находятся во владении -Тюмень». Более трети (33%) всех АЗС -Тюмень», расположены на территории г. Тюмени и Тюменского района (22 и 7 соответственно).

Сеть автозаправочных станций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области под маркой «ЛУКОЙЛ» состоит из 14 АЗС, находящихся в собственности у -Уралнефтепродукт», большинство из них сосредоточены на территории г. Тюмени (9 АЗС). На территории региона еще 10 АЗС работают под брендом нефтяной компании (по договорам субконцессии).

В число лидеров рынка по количеству АЗС также входит группа лиц в составе: газовые системы», ИП , , а также группа лиц в составе -Н1» и -Н3. Большинство участников рынка реализуют топливо через единственную, находящуюся в эксплуатации АЗС.

По оценке ФАС региональный рынок розничной реализации нефтепродуктов по товарным группам: автомобильные бензины и дизельное топливо, является высококонцентрированным. Основным участником товарного рынка нефтепродуктов с долей, превышающей 50%, является -Тюмень», положение которого на рынке является доминирующим.

Спецификой регионального рынка нефтепродуктов является то, что основную долю на нем как в оптовом, так и в розничном сегменте, занимает -Тюмень», который, обеспечивая нефтепродуктами, значительную часть региональных трейдеров, является для них основным конкурентом на розничном рынке. Главным преимуществом компании является её широкая сеть АЗС, расположенных по всей территории региона, наличие собственных нефтебаз и бесперебойные поставки топлива.

Экономическое развитие Тюменской области также сказывается на состоянии регионального рынка нефтепродуктов и его функционировании. Значительное влияние на рынок оказывает постоянное увеличение количества потребителей топлива в регионе, обусловленное ростом автопарка, потока транзитного транспорта, созданием новых предприятий и производств, развитием дорожной инфраструктуры и другими факторами. Развитие рынка происходит в основном за счет усиления положения на нем крупных трейдеров.

С точки зрения достаточности количества и удобства местонахождения АЗС на территории региона розничный рынок нефтепродуктов Тюменской области в целом отвечает запросам потребителей. При этом концентрация количества «заправок» по территории региона различна: вполне достаточное сосредоточение (иногда избыток) АЗС на территории областного центра – в г. Тюмени и явная их нехватка на территориях большинства муниципальных образований Тюменской области.

В Тюменской области намечается тенденция по развитию сети АЗС по реализации альтернативного вида топлива – сжиженного и природного газа для заправки автотранспортных средств.

2.4. Фармацевтическая и медицинская продукция

Фармацевтическую деятельность по розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Тюменской области осуществляют 537 аптечных учреждений (аптек - 273, аптечные пункты, киоски - 264) в составе 144 юридических лиц различных организационно-правовых форм и форм собственности.

Оптовой реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения занимается 16 организаций, включая филиалы крупных межрегиональных и национальных дистрибьюторов ( ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», «Катрен», «Протек», Холдинг», ).

В Тюменской области в период с 2007 – 2009 гг. наблюдается увеличение количества фармацевтических организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами, за счет увеличения на рынке представителей частных форм бизнеса, при этом количество государственных и муниципальных учреждений уменьшается,

В структуре реализации лекарственных средств доля отечественных препаратов - 25% , импортных - 75%.

Производство лекарственных средств ведется на предприятиях: химико-фармацевтический завод», -фарм».

завод медицинского оборудования и инструментов» является одним из ведущих и крупнейших предприятий российской медицинской промышленности.

Завод предлагает потребителям широкий ассортимент продукции – медицинское оборудование, медицинский инструмент, упаковочные многослойные пленки, запасные части к медицинским изделиям, товары хозяйственного и бытового назначения.

завод медицинского оборудования и инструментов» сократило в 2008 году объём производства (по сравнению с 2007 годом) на 22 %, за 1 полугодие 2009 года (по сравнению с 1 полугодием 2008 года) на 64,6%по причине снижения спроса учреждений здравоохранения и социальной сферы, населения страны в связи со значительным увеличением объема импорта медицинских изделий на территорию РФ.

Большая конкуренция наблюдается по шприцам однократного применения импортного производства.

В целом рынок услуг в сфере реализации фармацевтической и медицинской продукции функционирует в условиях достаточно развитой конкурентной среды.

2.5. Здравоохранение

По состоянию на 01.01.2009 в регионе деятельность в сфере здравоохранения осуществляют 517 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 26 федеральных организаций, 84 государственных организации Тюменской области, 134 муниципальных организации, а также 238 частных организаций и 35 индивидуальных предпринимателей.

Доля организаций - участников рынка медицинских услуг, реализующих государственные заказы (задания) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, составляет 19 %. В 2009 году в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) работает 99 организаций здравоохранения, в том числе 47 государственных (областных) учреждений, 24 муниципальных учреждения, 10 федеральных учреждений, 18 организаций иных организационно-правовых форм.

В качестве фактора, препятствующего доступу на рынок медицинских услуг, можно обозначить высокую стоимость современного медицинского оборудования, обеспечивающего конкурентоспособность на рынке медицинских услуг, при сравнительно длительных сроках окупаемости инвестиционных вложений в данной сфере.

Рынок услуг в сфере здравоохранения по городам области функционирует в условиях развитой конкурентной среды, в муниципальных образованиях области конкуренция развита недостаточно.

Для развития конкуренции в сфере здравоохранения, фармацевтической и медицинской продукции в Тюменской области принимаются следующие основные меры:

1. Создание условий для доступности статистической информации и информации, касающейся развития здравоохранения региона и лекарственного обеспечения населения, для участников медицинского и фармацевтического рынков, в том числе путем внедрения единой информационной системы здравоохранения, расширения применения электронных технологий, направленных на автоматизацию и упрощение взаимодействия субъектов системы здравоохранения, публикации справочной информации на отраслевых сайтах в сети Интернет (сайты департамента здравоохранения Тюменской области, АНО «МИАЦ ТО», ТФОМС ТО).

2. Создание условий, обеспечивающих возможность участия медицинских организаций различных форм собственности, включая частную систему здравоохранения, оказывающих медицинские услуги необходимого профиля, в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе посредством применения механизма одноканального финансирования медицинской помощи в системе ОМС.

3. Организация льготного лекарственного обеспечения жителей Тюменской области путем проведения открытых аукционов на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с федеральным законодательством.

4. Создание условий для продвижения инновационных лекарственных средств и усиления конкурентных преимуществ отечественных лекарств в рамках реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2020 года.

2.6. Строительство

Градостроительная деятельность

Принимаемые в последние годы на уровне Российской Федерации законодательные и нормативные правовые акты в сфере градостроительства и земельных отношений направлены на создание условий для принятия прозрачных административных решений, обеспечивающих равные условия участия в строительстве всех заинтересованных лиц.

В сфере градостроительной деятельности такие условия создаются и реализуются посредством разработки комплекса необходимой градостроительной документации, в том числе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Обеспеченность территорий области документами территориального планирования, необходимой документацией по планировке территорий, комплексное формирование земельных участков для строительства и возможность предоставления инвесторам выбора наиболее эффективного использования земельных участков, создание развитой системы инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сокращение административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации создают условия для большей инвестиционной привлекательности для равноправных на рынке строительства участников.

Утвержденная градостроительная документация является основой для принятия решений в сфере использования земель - предоставление земельных участков посредством торгов исключает возможность субъективного подхода к принятию решения о передаче земельных участков для строительства и необходимость в получении многочисленных промежуточных согласований.

В Тюменской области число действующих строительных организаций по состоянию на конец 2008 года составило 1922 единицы, среднегодовая численность работников составила 46,8 тыс. человек.

По итогам 2008 года объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» по Тюменской области (без автономных округов) по данным Тюменьстата составил 94 816,1 млн. рублей (106,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах). Ввод в действие жилых домов в 2008 году составил 1099,2 тыс. кв. метров или 117 % к уровню 2007 года.

Таким образом, исходя из требований действующего законодательства, условия для обеспечения свободы конкуренции при осуществлении строительства на территории области созданы, дальнейшая деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления должна быть направлена на их развитие и совершенствование. В полной мере обеспечить реализацию этих условий должен переход к автоматизации процессов управления градостроительной деятельностью.

Производство строительных материалов

Основные производители строительного кирпича и сборных железобетонных конструкций и изделий в Тюменской области (без автономных округов)

Кирпич строительный

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются расположенные на территории региона постоянно производящие и реализующие товар заводы-производители строительного кирпича:

-силикат-стройсервис, п. Винзили;

завод керамических стеновых материалов», п. Винзили;

, Викуловский район;

-С», г. Тобольск.

В стадии строительства вторая очередь завода по производству стеновых материалов «Поревит» (цех по производству силикатного кирпича).

Конструкции и изделия сборные железобетонные

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются расположенные на территории региона постоянно производящие и реализующие товар заводы-производители конструкций и изделий сборных железобетонных. На территории Тюменской области заводов-производителей 17, из них наиболее крупными в г. Тюмени являются завод ЖБИ-1», ЖБИ-3», ЖБИ-5», , домостроительный завод» (г. Тюмень), в городах области: (г. Ялуторовск), КСМ» (г. Заводоуковск), ЖБИ «Ишимский»» (г. Ишим), -4» (г. Тобольск), (г. Ялуторовск)

В сфере выполнения проектных и строительно-монтажных работ в области газификации по югу Тюменской области сложилась высококонкурентная среда. Всего по югу Тюменской области действуют до 100 организаций, оказывающих услуги, связанные со строительством объектов газоснабжения (в основном субъекты малого и среднего предпринимательства).

2.7. Жилищно - коммунальный комплекс

Работа по развитию конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг на территории области осуществляется по двум направлениям:

- путем привлечения в коммунальную сферу частных инвесторов;

- демонополизации жилищной сферы.

В настоящее время на рынке коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение, тепло - и энергоснабжение, газоснабжение и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов) наряду с муниципальными организациями работают и организации других форм собственности.

В сфере поставки природного газа по югу Тюменской области действует одна организация – , которая является дочерней организацией .

Транспортировку газа осуществляют две организации ОАО «Тюменьмежрайгаз» и . Данные организации активно конкурируют между собой в ходе аукционов на право аренды газопроводов, находящихся в собственности области и муниципальных образований (что дает им право заключать договоры на транспортировку газа конечным потребителям).

Рынок коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод относится к естественным локальным монополиям.

На рынке данных услуг в Тюменской области работают как специализированные предприятия, так и многоотраслевые, оказывающие весь комплекс жилищно-коммунальных услуг. Специализированные предприятия находятся в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск. Многоотраслевые предприятия обслуживают сельские территории.

Для оказания жилищно-коммунальных услуг предприятия коммунального комплекса используют собственное и муниципальное имущество. Из 154 предприятий коммунального комплекса на муниципальном имуществе услуги оказывают 112 предприятий из них 50 частной формы собственности, доля частных компаний 44,6%.

Доля государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию, и на иных правовых основаниях организациям частной собственности на отчетный период составила 60,6%, из них хозяйственным обществам с долей не более 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности – 52,1%.

На данном этапе мероприятием по развитию конкуренции коммунальных услуг предлагается проведение муниципальными образованиями конкурсов (торгов) на аренду муниципального имущества коммунального назначения.

Одним из основных направлений развития конкуренции является развитие партнёрства бизнеса и власти (государственно-частное партнёрство).

Существует необходимость приведения механизмов тарифного регулирования в соответствие с потребностями функционирования государственно-частного партнёрства.

2.8. Электроэнергетика

В ходе реформирования электроэнергетики выделены конкурентные виды деятельности - производство и сбыт электроэнергии, а также естественно-монопольные - передача электроэнергии и оперативно-диспетчерское управление энергосистемой. Следует отметить, что основным приоритетом политики реформирования электроэнергетики является создание условий для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

В результате реализации мер по реформированию электроэнергетики в Тюменской области произведена реструктуризация естественно-монопольного субъекта .

С учетом проведенной реструктуризации , а также появлением на рынке электроэнергетики Тюменской области других (в том числе новых) участников отрасль представлена следующими участниками по направлениям конкурентной и монопольной деятельности:

● - генерирующая компания, в собственности находятся три электростанции, составляющие основу энергетики юга области: Тюменская ТЭЦ-1, Тюменская ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ.

● ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" (обладает статусом гарантирующего поставщика) с долей электропотребления в регионе 69 %;

● ОАО "Тюменьэнергосбыт" (обладает статусом гарантирующего поставщика) с долей электропотребления в регионе 30 %;

● РЭУ ОАО "Запсибгазпром", г. Тюмень, доля электропотребления в регионе менее 1%;

● , г. Тобольск, доля электропотребления в регионе менее 1%.

Наличие в регионе такого незначительного количества энергосбытовых компаний, различие в статусе (гарантирующие поставщики и независимые сбытовые компании), значительный дисбаланс в объемах поставляемой электроэнергии негативно влияют на развитие конкуренции на рынке данных услуг.

Сбытовая надбавка же не стимулирует улучшение качества обслуживания клиентов, условия труда персонала компаний, что непосредственно ограничивает конкурентный потенциал данных организаций.

Естественно-монопольные, инфраструктурные организации энергетики, занимающиеся передачей, распределением электроэнергии и диспетчеризацией и обеспечивающие прозрачные и равноправные условия для всех субъектов рыночных отношений.

В Тюменской области оказывают услуги по передаче электрической энергии 19 сетевых компаний, в том числе наиболее крупные:

● Филиал ЕЭС» - Магистральные электрические сети Западной Сибири.

Основные функции: техническое обслуживание магистральных электрических сетей и сетевых объектов класса 220 и 500 кВ.

● Филиал - Тюменские распределительные сети.

Основные функции: техническое обслуживание электрических сетей и сетевых объектов.

● -Уральская энергетическая компания».

Основные функции: техническое обслуживание электрических сетей и сетевых объектов.

Состояние конкурентной среды в значительной степени обусловлено стоимостью услуг субъектов естественных монополий, состоянием инфраструктуры и наличием возможности беспрепятственного к ней доступа.

Таким образом, государственное регулирование естественных монополий напрямую влияет на качество конкурентной среды посредством:

ценового (тарифного) регулирования;

инвестиционных программ, которые определяют технологические возможности по доступу к услугам субъектов естественных монополий;

регулирования доступа к услугам субъектов естественных монополий для развития эффективной конкуренции между их потребителями в соответствующих секторах, а также устранения инфраструктурных ограничений для экономики области в целом.

Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой.

● Филиал оператор Единой энергетической системы» - Тюменское РДУ.

Основной функциями является обеспечение надежности работы Единой Энергосистемы России путем непрерывного управления технологическими режимами.

Значительный рост тарифов на услуги субъектов естественных монополий, наблюдавшийся за последние 8 лет, в основном обусловлен объективными причинами - сдерживанием цен относительно инфляции в конце 90-х годов, значительным объемом инвестиций в инфраструктуру, осуществляемых за счет тарифа. При этом действующая система государственного регулирования субъектов естественных монополий, в том числе посредством установления тарифов методами индексации и экономически обоснованных затрат, не стимулирует в должной мере субъекты естественных монополий сокращать операционные затраты и повышать эффективность инвестиций.

2.9. Информационно - коммуникационные технологии и связь

В настоящее время различные сегменты рынка информационно-коммуникационных технологий и связи представлены разными типами: от естественных монополий (услуги общедоступной электрической и почтовой связи) до конкурентных секторов (услуги мобильной телефонной связи). В целом для данной отрасли характерно постепенное развитие конкуренции на основе достижений научно-технического прогресса.

Услуги связи на территории Тюменской области оказываются 125 операторами связи. Субъектами естественных монополий в сфере связи являются и ».

На территории Тюменской области услуги местной телефонной связи оказывают 36 операторов связи, из них наиболее крупными являются , компания», , Совинтел», железные дороги». При этом 86,4 процента монтированной абонентской емкости фиксированной электросвязи приходится на . Также следует отметить, что является единственным участником рынка в сельской местности.

Услуги междугородной и международной телефонной связи в Тюменской области оказывают три оператора: Транзит Телеком», , Совинтел».

Территориальное управление №1 Уральского филиала на сегодняшний день является монополистом по предоставлению услуг междугородной и международной связи на территории области.

Услуги телеграфной связи на территории Тюменской области оказывает .

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи оказывают , , .

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовая связь) оказывают четыре оператора связи Коммуникации», Джи ЭсЭм», телесистемы», . Компаниями проводится работа по расширению и разнообразию спектра тарифных планов и услуг по передаче данных (WAP, GPRS, SMS, MMS, электронную почту), а также повышению качества и увеличению количества дополнительных услуг.

На территории Тюменской области телематические услуги связи (интернет) оказывают 58 операторов связи, из них на территории г. Тюмени работают около 47 операторов связи.

Предоставление услуг связи в Тюменской области в 2008 г.

Наименование оператора	Монтированная емкость, всего тыс. номеров	Число телефонных аппаратов, тыс. шт.	Число квартирных телефонных аппаратов, тыс. шт.
в городской сети	в сельской сети	в городской сети	в сельской сети	в городской сети	в сельской сети
(проводная связь)	301	117*	274,3	105,3*	225,6	89,9*
Остальные операторы связи (проводная связь)	67,6	0	47,5	0	12,1	0
итого	368,6*	117*	321,8*	105,3*	237,7*	89,8*

* данные Тюменьстата