Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:
В связи с тем, что Облигации размещаются в рамках и в соответствии с условиями Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010 – 2013 гг., ипотечное покрытие по Облигациям должно соответствовать Требованиям к облигациям, в том числе с ипотечным покрытием, и ипотечному покрытию облигаций, приобретаемых в рамках Программы, утвержденным наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» (далее – «Требования»).
Полный текст Требований размещен в сети Интернет по адресу: http://www. *****/agent/mrtg/.
Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие
а) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Исключение имущества из состава ипотечного покрытия допускается по следующим основаниям:
· в отношении обеспеченных ипотекой требований – в связи с их заменой или прекращением соответствующих обязательств;
· в отношении иного имущества, за исключением денежных средств, – в связи с его заменой;
· в отношении денежных средств – в связи с исполнением обязательств по Облигациям, приобретением обеспеченных ипотекой требований или иного имущества, которое в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. "Об ипотечных ценных бумагах" может быть включено в состав ипотечного покрытия, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.01 г. "Об ипотечных ценных бумагах";
б) Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении выпусков Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и может осуществляться только в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований:
· срок неисполнения обязательства составляет более чем шесть месяцев;
· утрачен предмет ипотеки, в том числе вследствие вступления в законную силу решения суда о признании недействительным или прекращении по иным основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки);
· вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или прекращении его по иным основаниям;
· должник по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, признан несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
· отсутствует в течение более чем шести месяцев страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств, от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие. При этом страховая сумма должна быть не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга;
· нарушены сроки внесения платежей по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, более чем на три месяца или более чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже если каждая такая просрочка незначительна.
Замена имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается при условии соблюдения требований к ипотечному покрытию, установленных Федеральным законом от 01.01.01 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями).
Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.
Замена требований и/или иного имущества, составляющих ипотечное покрытие, может осуществляться посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества третьим лицам с обязательным включением в состав ипотечного покрытия имущества, полученного в результате такого отчуждения.
Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» |
Сокращенное наименование | РЕГИОН» |
Место нахождения | 119049 , к.2 |
Номер лицензии, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Лицензия № 22–000–0-00088 , без ограничения срока действия. |
Орган, выдавший указанную лицензию | ФСФР России |
Номер лицензии, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | Лицензия № 000, , без ограничения срока действия. |
Орган, выдавший указанную лицензию | ФСФР России |
Возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев) | Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий. В этом случае Специализированный депозитарий отвечает за действия определенного им депозитария как за свои собственные. |
Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом по отношению к кредитной организации - эмитенту. Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается Специализированным депозитарием путем ведения им реестра ипотечного покрытия. Специализированный депозитарий обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия, в том числе закладные.
Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев Облигаций, реестр ипотечного покрытия которых он ведет. Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением кредитной организацией - эмитентом требований Федерального закона от 01.01.01 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Сертификата к структуре ипотечного покрытия.
Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением кредитной организацией - эмитентом требований Федерального закона от 01.01.01 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) к соотношению размера ипотечного покрытия (размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований) и размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям), в том числе контроль за тем, обеспечивает ли размер ипотечного покрытия надлежащее исполнение обязательств по Облигациям.
Кредитная организация - эмитент вправе заменить Специализированного депозитария по решению единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ипотечных ценных бумаг.
Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия | 2 (Два) |
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия | До государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций не осуществлялось регистрации выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия. |
Количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно: Одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска Облигаций осуществляется государственная регистрация еще 1 (одного) выпуска облигаций с ипотечным покрытием – Облигации класса «А», обеспеченные залогом данного ипотечного покрытия.
Количество облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска, шт.
Количество Облигаций класса «А» составляет 4 Четыре миллиона) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска или порядок его определения
Размер дохода по каждому купону на одну Облигацию класса «А» определяется кредитной организацией - эмитентом в Даты расчета, указанные в сертификате в отношении Облигаций класса «А».
Размер дохода по Облигации класса «А» (далее по тексту – "Размер дохода по Облигации класса «А»") определяется в соответствии со следующей формулой:
Кj = Cj * Nomj * ((Tj – T(j -1))/ 365)/100%, где:
Кj – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «А» в j-ом купонном периоде (в рублях);
j – порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается размер процентного (купонного) дохода;
Nomj – номинальная стоимость одной Облигации класса «А», а в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А» на установленную для j-ого купонного периода Дату расчета (в рублях);
Cj – процентная ставка, равная 9% (Девяти) процентам годовых (в %);
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Размер дохода по Облигации класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска
Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям выпуска, указанным в настоящем Сертификате.
Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям класса «А»: погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» осуществляется частями, 28 (двадцать восьмого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода. При этом под расчетным периодом понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября – с учетом того, что первый расчетный период начинается в дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится дата окончания размещения Облигаций.
Если Дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Облигации класса «А» подлежат полному погашению 15.09.2044 года.
Очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием
Обязательства кредитной организации – эмитента по Облигациям класса «А» подлежат исполнению в той же очередности, что и обязательства кредитной организации – эмитента по Облигациям класса «Б» (с учетом приведенного ниже порядка определения размера подлежащей погашению части номинальной стоимости по Облигациям класса «А»).
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» осуществляется в порядке и в сроки, которые указаны в Сертификате в отношении Облигаций класса «А».
Порядок определения размера подлежащей погашению части номинальной стоимости по Облигациям класса «А».
Размер части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А», подлежащей погашению в соответствующую Дату выплаты, определяется кредитной организацией – эмитентом в отношении Облигаций класса «А» по следующей формуле:
КА = ((ΣДСО + ΣДЗИ - ΣДЗВ) * 2 / 3) / NА,
где:
КА – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А» (в рублях);
ΣДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным) за Расчетный период (как определено ниже), предшествующий соответствующей Дате расчета. ΣДСО уменьшается на сумму денежных средств, направленную на досрочное погашение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б», исполненными в течение Расчетного периода (как определено ниже), предшествующего соответствующей Дате расчета;
ΣДЗИ – размер остатка основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и учитывающимся при определении размера ипотечного покрытия в дату начала Расчетного периода, которые не учитываются при определении размера ипотечного покрытия или перестали входить в состав ипотечного покрытия по состоянию на дату окончания Расчетного периода;
ΣДЗВ - размер остатка основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и учитывающимся при определении размера ипотечного покрытия в дату окончания Расчетного периода, которые не входили в состав ипотечного покрытия по состоянию на дату начала Расчетного периода или входили, но не учитывались при определении размера ипотечного покрытия по состоянию на дату начала Расчетного периода. При этом в случае, если значение ΣДЗВ превышает значение ΣДЗИ, значение ΣДЗВ считается равным значению ΣДЗИ;
В случае, если по результатам расчета величина (ΣДСО + ΣДЗИ - ΣДЗВ) становится отрицательной, данная величина приравнивается к 0 (Нулю).
NА – количество Облигаций класса «А», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.
При этом под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 ноября по 31 января, с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля и с 1 августа по 31 октября – с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения Облигаций.
Расчетный период с 1 ноября по 31 января является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 февраля.
Расчетный период с 1 февраля по 30 апреля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 мая.
Расчетный период с 1 мая по 31 июля является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 августа.
Расчетный период с 1 августа по 31 октября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 ноября.
Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). В случае, если в результате такого округления размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска становится равным 0 (нулю), частичное погашение Облигаций в соответствующую Дату выплаты не осуществляется.
Определение достаточности ипотечного покрытия.
Размер ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по Облигациям класса «Б», если он равен сумме непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» или превышает ее. Размер ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по Облигациям класса «А», если он равен совокупной непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» или превышает ее.
Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Риск ответственности кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.
Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент Облигаций не намерена поручать получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту).
Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
Иные сведения отсутствуют.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
