Зміст (стр. 1 )

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика фармацевтичної промисловості..............................................3

1.1 Особливості сучасного стану фармацевтичної промисловості у світі і Україні.....4

1.2 Актуальність розвитку виробництва лікарських засобів для економіки України...8

1.3 Порівняльний аналіз фармацевтичної промисловості України з іншими країнами світу.........................................................................................................................................10

1.4 Економічний аналіз фармацевтичної галузі та її провідних виробників...............12

2. Прогнозування розвитку фармацевтичної галузі економіки.........................................15

2.1 Прогнози розвитку фармацевтики світу, окремих країн і України в короткостроковому періоді.................................................................................................. 15

2.2 Прогнози розвитку фармацевтики світу і України в середньостроковому періоді.....................................................................................................................................21

2.3 Прогнози розвитку фармацевтичної галузі світу і окремих країн у довгостроковому періоді.......................................................................................................26

3. Стратегії розвитку фармацевтичної галузі України.......................................................30

3.1 Порівняльний аналіз можливих варіантів розвитку галузі......................................30

3.2 Ключові моменти обраної стратегії фармацевтичної галузі України......................34

Висновки.................................................................................................................................37

Список використаної літератури..........................................................................................38

Вступ

На сьогоднішній день тема фармацевтичної галузі є однією з найпопулярніших як в українських ЗМІ, так і в серйозних виданнях світових консалтінгових і інвестиційних груп (українська фармацевтика посягає п’яте місце серед 30 найбільш спрятливих обєктів для інвестування у рейтингу американського інвестиційного фонду Daily Invest). Така зацікавленість у вітчизняняному виробництві ліків спричинена не лише ажіотажним ростом продажів лікарських засобів під час епідемії грипу осені 2009 року, але й стабільним 20% ростом українського фармацевтичного ринку (найвищий показник серед країн Європи) протягом періоду р. р. і підвищенням долі продажів ліків власного виробництва впродовж останніх двох років. Крім того, чимало українських економістів вважають, що фармацевтична галузь може зіграти важливу роль у процесі подолання від’ємного сальдо зовнішньоторгівельного балансу України, як одна з перших наукоємних галузей з якими наша держава може вийти на міжнародний ринок. Вони ствержують, що поточна ситуація на фармацевтичному ринку України може бути могутнім стимулом для реструктуризації галузі, посилення конкуренції і переходу на технічні стандарти ЄС. Внаслідок цього ті підприємства, що успішно реструктуруються зможуть конкурувати на міжнародних ринках. Іншим варіантом розвитку фармацевтичної галузі України є заохочення транснаціональних корпорацій при налагоджуванні виробництва на території України. Збереження наукової бази, створення розвинутих і спеціалізованих детермінантів конкурентної переваги держави, а також залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі – все це створює довгострокову основу для конкурентної переваги і сприяє переорієнтації експорту українських виробників з ринків країн з перехідною економікою до країн Західної, Центральної і Східної Європи, посиленню їх конкурентоспроможності. Крім того, гармонізація основних технічних вимог з вимогами Європейського Союзу може одночасно служити заходом із захисту українського виробника фармацевтичної продукції.

Метою моєї роботи є дослідження міжнародної конкурентноспроможності фармацевтичної галузі України. Для повнішого досягнення поставленої мети можна виділити окремі завдання: аналіз стану світової і вітчизняної фармацевтичної галузі, складання прогнозів галузевого розвитку останньої, пошук і розробка можливих стратегій для покращення конкурентноспроможності галузі на внутрішньому і зовнішніх ринках. При написані роботи використовувалися такі методи досліджень: збір первиних даних і їх порівняння, аналіз, синтез, системний підхід, графічний, логічний, моделювання, індукції, дедукції, авторегресивний аналіз, сценарний підхід прогнозування.

1. Загальна характеристика фармацевтичної промисловості.

("1") 1.1 Особливості сучасного стану фармацевтичної промисловості у світі і Україні.

Фармацевтична промисловість - галузь економіки, пов'язана з дослідженням, розробкою, масовим виробництвом, вивченням ринку й розподілом лікарських засобів, переважно призначених для профілактики, полегшення й лікування хвороб.[2] Фармацевтичні компанії можуть працювати із дженериками або оригінальними (брендованими) препаратами. Вони є суб’єктами різноманітних законів і інструкцій щодо патентування лікарських засобів, клінічних і доклінічних випробувань, особливостей маркетингу готових до продажу продуктів. На сучасному етапі розвитку світової економіки фармацевтична промисловість є однією з найуспішніших і найвпливовіших галузей, відгуки про яку можуть бути суперечливі. [3]

Фармацевтичний ринок перейшов у третє тисячоріччя як потужний промисловий сектор, який входить у п'ятірку найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу. Так, за останні п’ять років приріст світового фармацевтичного ринку склав 359 млрд. дол., і його обсяг досяг майже 900 млрд. дол.

Згідно із прогнозами, аж до 2012 р. світовий фармацевтичний ринок буде розвиватися особливо інтенсивно - темп росту обсягу продажів лікарських засобів у середньому складе 10,2%. Якщо припущення експертів вірні, то до 2012р. обсяг світового фармацевтичного ринку досягне 1300 млрд дол. США.

Фармацевтична промисловість є найбільш розвинененою в США і Євросоюзі (Великобританії, Швейцарії, Німеччині). У цих країнах загальний обсяг продажів лікарських засобів коливається близько 630 млрд. дол. США. Велика доля дешевих лікарських засобів реалізуються на висококонкурентних локальних ринках Китаю і Індії (біля 100млрд. дол. США.) Відстають у розвитку виробництва лікарських засобів Африканський континент, ряд країн Латинської Америки, деякі арабські країни і країни СНД. Не дивлячись на відносно низький обсяг фармацевтичного ринку останніх саме вони є одними з лідерів росту як виробництва лікарських засобів так і їх споживання. Темпи росту фармацевтичних ринків у відсотках деяких країн за 2009 рік відображені на Мал. 1

Мал. 1 Темпи росту фармацевтичних ринків окремих країн у відсотках за 2009 рік

Особливостю фармацевтичної галузі світової економіки є не тільки її географічна сконцентрованість на териотріях розвинутих країн, але й вирішальна роль фармацевтичних ТНК на долю яких приходиться 95% світового виробництва лікарських засобів (див. Табл 1). Маючи головні офіси в країнах Європи, США, Японії, вони поступово переносять свої виробничі потужності в дочірнії компанії у країни, що розвиваються (Китай, Індія, Мексика, Аргентина). У таблиці 1 наведені основні дані і результати діяльності 20 найвпливовіших фармацевтичних ТНК світу за 2009 рік. Їх ще називають Big Pharma або фармацевтичні компанії, що мають річні обсяги доходів більше 3 млрд дол США.

Таблиця 1

Найпотужніші фармацевтичні ТНК світу на 2009 рік

Порядковий номер	Компанія	Країна походження	Загальні доходи (млн дол США)	Вкладені кошти в охорону здоров’я і інновації (млн дол США)	Чисті прибутки (млн дол США)	Кількість працівників (тис чол)
1	2	3	4	5	6	7
1	Novartis	Switzerland	53324	7125	11053	138
2	Pfizer	USA	48371	7599	19337	122,2
3	Bayer	Germany	44200	1791	6450	106,2
4	GlaxoSmithKline	United Kingdom	42813	6373	10135	106
5	Johnson and Johnson	USA	37020	5349	7202	102,7
6	Sanofi-Aventis	France	35645	5565	5033	100,7
7	Hoffmann–La Roche	Switzerland	33547	5258	7318	100,3
8	AstraZeneca	UK/Sweden	26475	3902	6063	50
9	Merck & Co.	USA	22636	4783	4434	74,4
10	Abbott Laboratories	USA	22476	2255	1717	66,8
11	Wyeth	USA	20351	3109	4197	66,7
12	Bristol-Myers Squibb	USA	17914	3067	1585	60
13	Eli Lilly and Company	USA	15691	3129	2663	50
14	Amgen	USA	14268	3366	2950	48
15	Boehringer Ingelheim	Germany	13284	1977	2163	43
16	Schering-Plough	USA	10594	2188	1057	41,5
17	Baxter International	USA	10378	614	1397	38,4
18	Takeda Pharmaceutical Co.	Japan	10,284	1620	287	15
19	Genentech	USA	9284	1773	2113	33,5
20	Procter & Gamble	USA	8964	n/a	1034	29,2

("2") Джерело: Top 50 Pharmaceutical Companies Charts & Lists, Med Ad News, September 2009[8]

Необхідно зазначити що фармацевтична галузь є наукоємкою і високоінноваційною. Дослідницька робота консалтінгової фірми Bain & Company виявила що вартість відкриття, розвитку і запуску нового виду ліків складала близько 1,7 млрд дол США у 2008 році.[9] Таким чином розвиток галузі неможливий без істотних вкладань у інноваційний процес і охорону здоровя. Прикладом цього можуть бути дослідження Teradata Magazine які свідчать про те, що у 2007 році десятью топ-фармацевтичними ТНК було втрачено прибутків з продажей на суму 40 млрд дол США через уповільнення прцесу інновацій і застарілості патентів на основну продукцію.[4]

Крім того 80% продажей медикаментів припадає на такі загальносвітові бренди як холестеринова пігулка Ліпітор від фірми Pfizer, яка вже 5 рік залишається лідером світових продаж (їх річний обсяг у 2008 році склав 12,9 млрд дол США, більш ніж вдвічі ніж у найближчих конкурентів); Плавікс розріднювач крові від Bristol-Myers Squibb та Sanofi-Aventis; Нексіум для серцевих захворювань від AstraZeneca; і Advair, спрей для асматиків від GlaxoSmithKline.

Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою кооперацією. Хіміко-фармацевтична промисловість набула значного розвитку у повоєнні роки. Українська фармацевтична промисловість виробляє близько 1400 із 3000 препаратів, що продаються в Україні. Фармацевтичні компанії України виробляють лікарські засоби майже в усіх формах (твердих, рідких, порошкоподібних тощо). Основними групами є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики. У країні функціонує близько 40 хіміко-фармацевтичних підприємств. Найбільшими центрами розвитку цієї галузі є Миколаїв, Київ, Харків, Кременчук, Львів.

Фармацевтичні субстанції в Україні виробляють 49 зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності. У структурі вироблених субстанцій 76 найменувань синтетичного походження, а 82 – природного. Субстанції вітчизняного виробництва складають всього лише 30% від загальної кількості, всі інші імпортуються з Китаю, Німеччини, Індії, Росії та США.

На фармацевтичному ринку сьогодні наявна продукція понад 300 виробників з країн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 160 вітчизняних виробників, серед яких 22 виробники, що займалися виробництвом лікарських засобів ще за часів Радянського Союзу. Долі українського ринку провідних фармацевтичних виробників станом на 2009 рік представлені на малюнку 2.

Мал. 2 Долі ринку провідних фармацевтичних компаній в Україні, %

На малюнку 2 бачимо, що український фармацевтичний ринок має великий потенціал для консолідації. На ринку є майже 600 гравців і лише 32% ринку належить великим компаніям (для порівняння середній показник по світу-51%)

Ще однією особливістю фармацевтичного ринку України є переважання на ньому ЛЗ імпортного походження. На мал 3 зображені долі вітчизняних і іноземних виробників у структурі українського фармацевтичного ринку.

Мал.3 Структура українського фармацевтичного ринку у вартісному і кількісному виразі станом на 2009 рік

Як ми бачимо на мал. 2 метою іноземних виробників є середній і високий цінові сегменти, а вітчизняні фармацевти фокусуються на дешевих масових ЛЗ.

Українські фармацевтичні компанії намагаються диверсифікувати асортимент з метою задоволення потреб покупців, з кожним роком покращуючи якість і асортимент продукції, що випускається. Одним із основних факторів розвитку ринку фармацевтики є загальне зростання купівельної спроможності населення. Однак дана причина зовсім не єдина. За даними експертів, на ринку спостерігається тенденція до збільшення частки більш дорогих і, як правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих класичних препаратів. Є також суб’єктивні причини збільшення на ринку частки дорогих препаратів: покупець, як і в інших сферах споживання, наслідує віянням моди. Часто виходить, що фактично люди платять лише за нову упаковку і бренд.[2]

Зараз багато українських компаній переорієнтовуються з виробництва генериків на створення власних брендів з метою збільшення своєї частки на ринку, а також підвищення лояльності споживачів.

У групі провідних вітчизняних виробників лікарських засобів (щомісячний випуск понад 5,1 млн грн. – 1 млн USD) знаходяться ЗАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум» (ТОВ «Київмедпрепарат» і АТ «Галичфарм»), ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ВАТ «Фармак».

Щорічне зростання українського фармацевтичного ринку складає близько 20% вже упродовж кількох років. Для того, щоб наглядно оцінити приріст ринку за 2009 рік проаналізуємо динаміку українського фармацевтичного ринку у вартісному виразі за період останніх 9 років, яка представлена на малюнку 4.

Мал. 4 Динаміка обсягів фармацевтичного ринку України (млн дол США)

Експерти прогнозують, що в найближчі роки більш високими темпами буде розвиватися сегмент препаратів вартістю від 3 до 5 USD, а споживання препаратів вартістю до 1 USD помітно скоротиться. Хоча дешеві препарати також залишаться затребуваними певним прошарком населення.

("3") Крім цього, так зване госпітальне споживання медикаментів (у державних лікувальних установах) найближчим часом характеризуватиметься споживанням дешевших препаратів.

Сьогодні на лікарняні закупівлі припадає близько 16% фармацевтичного ринку України, а ще 12% ринку – на прямі державні закупівлі. Решту займає аптечний роздріб. Тут, за даними досліджень, 55% проданих медикаментів є рецептурними препаратами, а решта 45% – безрецептурними.

1.2 Актуальність розвитку виробництва лікарських засобів для економіки України.

Поточна ситуація на фармацевтичному ринку України може бути могутнім стимулом для реструктуризації галузі, посилення конкуренції і переходу на технічні стандарти ЄС. Внаслідок цього можна очікувати деякого скорочення кількості фармацевтичних підприємств України. Ті підприємства, що успішно реструктуруються і витримають жорстку конкуренцію, зможуть конкурувати на міжнародних ринках.

Формування національної системи медичного страхування також поліпшить і впорядкує існуючий ринок фармацевтичної промисловості, консолідує виробників фармацевтичної продукції, а також оптової і роздрібної ланки в середньостроковому періоді.

Основною макроекономічною метою наступних років, яку українські фармацевтичні компанії ставлять перед собою, є зростання співпраці українських виробників фармацевтичної продукції з виробниками аналогічної продукції країн ЄС. Співпраця може здійснюватися у вигляді спільних підприємств, альянсів, спільного маркетингу і просування продукції, перенесення безрецептурних препаратів до України. Основною мотивацією цього перенесення буде не проникнення на ринок України, а експорт на ринки Західної, Центральної і Східної Європи.

Експортна мотивація транснаціональних корпорацій при налагоджуванні виробництва на території України збереже наукову базу, яку необхідно реструктурувати відповідно до нових тенденцій ринку.

Збереження наукової бази, створення розвинутих і спеціалізованих детермінантів конкурентної переваги держави, а також залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі – все це створює довгострокову основу для конкурентної переваги і сприяє переорієнтації експорту українських виробників з ринків країн з перехідною економікою до країн Західної, Центральної і Східної Європи, посиленню їх конкурентоспроможності. Крім того, гармонізація основних технічних вимог з вимогами Європейського Союзу може одночасно служити заходом із захисту українського виробника фармацевтичної продукції від конкуренції з низькоякісною фармацевтичною продукцією.

Крім того, українська фармацевтична промисловість займає перші місця у багатьох рейтингах світових інвестиційних фірм, таких як Roland Berger Consulting і EuroConsult. На це є чимало обєктивних причин, ряд з них представлено на малюнку 5.

Мал.5 Інвестиційна привабливість української фармацевтичної галузі

Крім того, за думкою Roland Berger Consulting передумовами позитивного впливу економічної кризи на українського фармацевтичного виробника будуть:

девальвація національної валюти, яка несприятливо позначиться на цінах імпортованих ліків; скорочення доходів змусять українців переключиться з більш дорогих імпортованих ліків на більш доступні замінники місцевого виробництва; найнижчий показник споживання фармацевтичної продукції на одну особу серед країн ЦСЄ, розвиток медичної страховки і можливе введення системи реімбурсаціі свідчать про високий потенціал зростання ринку після пожвавлення економіки.

Іноземне інвестування може стати рішенням головних проблем української фармацевтики:

Фінансова: відсутність доступу до ресурсів для росту і операційної діяльності; проблеми з ліквідністю в холдінгах; R & D: з огляду вступу України до СОТ, деяким фабрикам (напр. Дарниця) буде потрібна серйозна зміна продуктового портфеля, оскільки дешеве копіювання запатентованих ліків стає неможливим в Україні; Технологічна: введення вимог GMP (зараз відкладено до 2011 р.) потребують от 1 до 18 млн. дол інвестицій на одну виробничу лінію.[10]

1.3 Порівняльний аналіз фармацевтичної промисловості України з іншими країнами світу.

("4") Для того щоб визначити місце України у міжнародному виробництві і торгівлі медикаментами, я вирішила порівняти основні показники вітчизняної фармацевтичної промисловості з відповідними показниками інших країн в їх динамиці за період р. р. Вибір саме цих сьоми країн був зроблений з наступних міркувань:

- Російська Федерація і Польша є сусідами України і мають близький до українського рівень розвитку фармацевтичної індустрії, вони ж є одночасно і можливим ринком збуту українських ліків (Росія входить в топ 10 країн по росту ємності фармацевтичного ринку), і її конкурентами на міжнародній арені;

- Великобританія, Швейцарія і Німеччина є країнами історичними лідерами в галузі, де зусереджені головні офіси провідних фармацевтичних ТНК. Таким чином, вони володіють не тільки досвідом і традиціями подібного виробництва, але й є інноваційними центрами світу, де розробляються нові ліки, удосконалюються ті, що вже надійно закріпилися на світових ринках і з’являються нові фармацевтичні бренди. Крім того ці країни є головними експортерами ліків в Україну;

- Індія має найрозвинішу фармацевтичну промисловість серед усіх країн що розвиваються і є головним аутсорсінговим майданчиком для найвпливовіших ТНК. Крім того, Індія має чимало вітчизняних виробників лікарських засобів, що виходять на міжнарородний ринок. Вона є провідним партнером України щодо торгівлі фармацевтикою і, на мою думку, індійський досвід може виступати прикладом для стратегії розвитку української фармацевтичної галузі;

- США є водночас як найбільшим в світі ринком фармацевтичної продукції (48% від світового), так і найбільшим виробником лікарських засобів, більшість з яких йдуть на задоволення власних потреб країни. Не дивлячись на те, що Сполучені Штати є Вітчизною 11 з 20 найбільших ТНК у світі, що активно експортують свою продукцію за кордон і мають чимало дочірніх компаній у країнах що розвиваються, зовнішньоторгівельне сальдо лікарських засобів залишається від’ємним. На сьогоднішній день відносини щодо торгівлі фармацевтикою України і США є досить слабкими, але є немалий сенс у їх подальшому розвитку.

Результати аналізу представлені у Табл. 2.

Таблиця 2

Порівняльний аналіз розвитку фармацевтичної галузі економіки у різних країнах світу

Показник	Роки	Світ в цілому	Країни світу
Україна	РФ	Польша	Німеччина	Швейцарія	Великобританія	Індія	США
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обсяги виробництва у вартісному виразі, млн. дол. США	2008	60	739,70	2331,25	2876,00	48110,00	45547,16	38431,00	23375,00	50
2007	90	637,50	2105,17	2609,00	47100,00	44239,29	37988,00	21100,00	00
2006	10	553,10	1831,88	1893,67	46410,00	43791,48	37327,00	17425,00	50
2005	20	467,90	1654,23	1782,32	45920,00	43112,00	36879,00	12000,00	90
2004	20	452,10	1602,12	1750,00	44520,00	42988,00	36423,00	8000,00	40
2. Частка у ВВП країни, %	2008	1,40	0,16	0,12	0,45	1,12	4,0	1,90	1,35	1,20
2007	1,40	0,15	0,11	0,45	1,11	3,1	1,88	1,35	1,20
2006	1,39	0,15	0,10	0,45	1,11	2,8	1,86	1,34	1,20
2005	1,38	0,14	0,10	0,41	1,10	2,6	1,85	1,34	1,10
2004	1,38	0,14	0,10	0,41	0,49	2,5	1,84	1,30	1,10
3. Частка у зовнішній торгівлі, %	2008	2,76	0,30	0,11	0,15	4,50	15,00	5,90	3,89	1,65
2007	2,76	0,30	0,09	0,15	2,28	14,00	5,86	3,50	1,65
2006	2,74	0,21	0,07	0,13	2,24	13,80	5,75	3,50	1,64
2005	2,74	0,12	0,05	0,12	2,10	13,60	5,68	3,40	1,63
2004	2,74	0,09	0,04	0,10	1,90	13,10	5,60	3,45	1,63
4. Обсяг експорту ліків, млн дол США	2008	00	151,00	0,93	1234,04	40141,60	33675,09	24136,00	9350,00	30432,44
2007	00	129,50	0,84	991,50	39763,85	32935,00	23798,00	8440,00	28510,33
2006	00	92,40	0,73	876,47	38205,00	31722,76	22665,15	6970,00	27953,00
2005	00	82,10	0,66	841,23	37960,00	31145,20	20003,36	4800,00	27162,98
2004	00	71,13	0,64	812,18	37260,00	29874,00	20137,02	3200,00	26753,00
4. Обсяг імпорту ліків, млн дол США	2008	-	2433,40	7120,90	4314,00	3140,00	16132,00	17231,00	4618,00	59017,00
2007	-	1931,70	6800,30	3913,50	3066,03	15217,68	16774,33	5164,00	58955,63
2006	-	1384,50	6500,20	2840,51	3324,00	14976,00	15421,43	3828,00	58217,00
2005	-	1043,50	5900,10	2673,48	3103,00	14231,00	14275,54	2422,00	56830,00
2004	-	1024,60	5809,12	2625,00	2982,00	13943,00	14086,46	1770,00	54287,00
5. Торгівельне сальдо міжнародної торгівлі ліками, млн дол США	2008	-	-2282,40	-7119,97	-3079,96	37001,60	17543,09	6905,00	4732,00	-28584,60
2007	-	-1802,20	-6799,46	-2922,00	36697,82	17717,32	7009,00	3276,00	-29845,30
2006	-	-1292,10	-6499,47	-1964,04	34881,00	16746,76	7243,72	3142,00	-30445,30
2005	-	-961,40	-5899,44	-1832,25	34857,00	16914,20	5727,82	2378,00	-29667,00
2004	-	-953,47	-5808,48	-1812,82	34278,00	15931,00	6050,56	1430,00	-27534,00
6. Темпи зростання ринку (обсягів продажу), %	2008	11,90	19,40	30,09	11,50	6,50	6,60	6,20	12,00	6,00
2007	8,00	19,10	30,10	5,80	6,20	6,20	6,10	10,00	5,80
2006	8,30	18,60	29,93	7,90	6,30	6,50	5,90	10,80	5,20
2005	7,00	12,10	18,34	7,30	5,60	5,10	5,85	8,60	5,10
2004	7,00	10,10	17,92	2,90	5,10	5,10	5,80	8,10	5,10
7. ТНК, найбільші компанії в країні	5.1. Кількість (назва)	-	ЗАТ«Дарниця»; АТ «Здоровя»; АТ «Фармак»	ООО»Фармстандарт»; ОАО»Верофарм» ЗАО»Брынцалов А Ферейн»	«Jelfa” SA; “Nepentes”; “Polpharma”	“Bayer AG”; “Boehringer Ingelheim GmbH”	“Novartis”; “Hoffmann–La Roche”	“GlaxoSmithKline”; “AstraZeneca”	«Ranbaxy»; “Dr. Reddy's Laboratories	“Pfizer”; “Johnson and Johnson”; “Merck & Co.’ “Abbott Laboratories’
5.2. Обсяги продажу відповідно, млн. дол. США	-	188,75 135,57 87,00	477,87 172,00 72,12	567,65 432,12 132,21	44200,00 13284,00	53324,00 33547,00	42813,00 26475,00	1666,82 1500,00	48371,00 37020,00 22636,00 22476,00
5.3. Частка вітчизняного/світового ринку відповідно, %	-	14,90/- 12,90/- 11,00/-	16,10/- 7,10/- 3,10/-	15,20/- 13,10/- 4,20/-	28,00/4,40 16,00/2,00	26,10/7,10 12,30/1,90	24,10/6,00 14,25/2,00	5,7/- 2,6/-	16,00/8,20 14,00/1,12 8,00/0,90 7,80/0,80

("5") Тепер проаналізувавши показники фармацевтичної галузі економіки різних країн світу у їх динамиці, можна зробити порівняльну характеристику і виявити особливості розвитку кожної з них: