- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находится один выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций -Финанс» серии 02.
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11 мая 2007 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 03 июля 2007 года
Количество ценных бумаг выпуска: 3 Три миллиона) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 Три миллиарда) рублей
Итоги торгов:
Отчетный квартал | Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг; | Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг; | Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг; |
(% от номинала) | (% от номинала) | (% от номинала) | |
4 квартал 2006 года | - | - | - |
1 квартал 2007 года | - | - | - |
2 квартал 2007 года | - | - | - |
3 квартал 2007 года | 97.0 | 100.1 | 99.4 |
4 квартал 2007 года | 96.0 | 97.0 | 96.6 |
1 квартал 2008 года | 96.0 | 96.7 | 96.3 |
2 квартал 2008 года | 96.0 | 97.1 | 96.5 |
3 квартал 2008 года | 74.0 | 97.1 | 92.6 |
4 квартал 2008 года | 59.0 | 74.9 | 66.0 |
1 квартал 2009 года | 62.0 | 80.0 | 74.3 |
2 квартал 2009 года | 75.0 | 97.5 | 93.6 |
3 квартал 2009 года | 97.0 | 99.5 | 98.3 |
4 квартал 2009 года | 100.0 | 102.0 | 101.5 |
1 квартал 2010 года | 100.3 | 101.9 | 100.6 |
2 квартал 2010 года | 100.0 | 101.7 | 101.0 |
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Ценные бумаги Эмитента допущены к обращению только одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее - Организатор).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»
ИНН:
Место нахождения: Москва,
Почтовый адрес: Москва,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Организатора:
§ осуществляет подготовку рекомендаций об условиях выпуска Биржевых облигаций;
§ представляет Эмитента в переговорах с торговыми и депозитарными системами и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг;
§ после получения от Эмитента всей запрошенной информации готовит проекты решения о выпуске ценных бумаг, информационного меморандума;
§ оказывает консультационное содействие по вопросам подготовки проекта проспекта ценных бумаг;
§ осуществляет иные функции, направленные на размещение Биржевых облигаций Эмитента.
Сведения о наличии обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:
Обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.
Сведения о вознаграждении Организатора:
Вознаграждение Организатора составляет не более 0,2% от общей номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»
ИНН:
Место нахождения: Москва,
Почтовый адрес: Москва,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
- совершение действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на ФБ ММВБ; продажа Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; информирование Эмитента о количестве размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями, согласованными с Эмитентом; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:
Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Биржевых облигаций не предусмотрено.
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.
Сведения о вознаграждении Андеррайтера:
Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,25% от общей номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 00001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг: 1092-й (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, в количестве 2 Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей стоимостью 2 000 (Два миллиарда ) рублей.
Наименование статьи расходов | Величина расходов, вкл. НДС | |
Руб. | % от объема эмиссии по номинальной стоимости | |
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг | Отсутствует | - |
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не более | 6 | 0,4 |
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), без НДС | 0,04 | |
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг | 0 | - |
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) | 0 | - |
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не более | 0 | - |
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: | 6 | 0,44 |
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.
Такая Комиссия:
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.
Список включает в себя следующую информацию:
а) полное наименование (Ф. И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
· номер счета;
· наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
· корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
· банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым Облигациям или нет:
· полное наименование/Ф. И.О. владельца Биржевых облигаций;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
