ММВБ» (стр. 6 )

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Эмитент не ведет свою хозяйственную деятельность на территории других государств.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основной хозяйственной деятельности Эмитента не присущ сезонный характер.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2009 г.	1 полугодие 2010 г.
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	4.83	13.49
Проценты по кредитам, %	92.5	85.22
Арендная плата, %	0.04	0.03
Отчисления на социальные нужды, %	0.19	0.19
Амортизация основных средств, %	0.01	0.01
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы,% затраты при размещении ценных бумаг, % услуги кредитных организаций, % затраты в связи с продажей облигаций с дисконтом, %	2.43 - - - - 2.42 - -	1.06 - - - - 0.86 0.15 0.05
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	100%
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103.58*%	108.5*%

* В связи с тем, что единственным видом деятельности Эмитента за указанные периоды являлось предоставление займов, показатель себестоимости в отчетности Эмитента равен 0. Учитывая специфику деятельности Эмитента, в себестоимость произведенной продукции входят затраты, отраженнные по статье 070 «Проценты к уплате», 040 «Управленческие расходы», а также частично по статье 100 «Прочие расходы» (в части отражения затрат при размещении ценных бумаг) Формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за соответствующие периоды.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, у Эмитента отсутствуют.

Состояние разработки новых видов продукции (работ, услуг): отсутствуют

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой организации.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения о поставщиках Эмитента указать невозможно, так как на момент утверждения Проспекта ценных бумаг продукция Эмитентом не выпускалась и соответственно, поставок материалов, товаров (сырья) не осуществлялось.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения не указываются, так как на момент утверждения Проспекта ценных бумаг продукция Эмитентом не выпускалась и, соответственно, поставок материалов, товаров (сырья) не осуществлялось.

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:

В поставках Эмитента импорт отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и возможные альтернативные источники:

Сведения не указываются, так как на момент утверждения Проспекта ценных бумаг продукция Эмитентом не выпускалась и соответственно, поставок материалов, товаров (сырья) не осуществлялось.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основным рынком, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, является Российский рынок финансовых услуг. Эмитент создан 29.03.2006 года с целью осуществления инвестиционной деятельности и иного финансового посредничества.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Негативный фактор: изменение процентных ставок, так как процентные ставки по купонам определяются в период обращения Облигаций, по которым Эмитент несет ответственность.
Возможные действия: увеличение процентных ставок по финансовым вложениям, изменение условий предоставления займов, изменение политики привлечения дополнительного финансирования.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

У Эмитента отсутствуют лицензии и/или специальные разрешения.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не осуществлял и не осуществляет совместной деятельности.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией или ипотечным агентом, следовательно, сведения не приводятся.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества. Следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи. Следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности (в том числе описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности). Описание источников будущих доходов.

Источники будущих доходов Эмитента – инвестиционная деятельность Эмитента.
Планы Эмитента, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые общества.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном разделе не предоставляется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном разделе не предоставляется.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1

Участником Эмитента является:

Общество с ограниченной ответственностью –Строительные Системы» (переименовано в 2008г, прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью Кровля»)

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью –Строительные Системы» (переименовано в 2008г, прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью Кровля»)

Сокращенное фирменное наименование: – Строительные Системы» (переименовано в 2008г, прежнее наименование: Кровля»)

Место нахождения: Россия, , стр. 5

ИНН:

ОГРН:

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: -Кровля»

Идентификационный номер налогоплательщика:

Место нахождения: Россия, , стр. 5

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 99%

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности: Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации): Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности: Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):

Указанное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

Указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Приложение . – Бухгалтерская отчетность за 2007 год

·  Форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года.

·  Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год.

·  Форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год.

·  Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год.

·  Форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год.

·  Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год.

·  Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Приложение . – Бухгалтерская отчетность за 2008 год

·  Форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 года.

·  Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год.

·  Форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год.

·  Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год.

·  Форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год.

·  Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год.

·  Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год.

Приложение . – Бухгалтерская отчетность за 2009 год

·  Форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009 года.

·  Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год.

·  Форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год.

·  Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год.

·  Форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год.

·  Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год.

·  Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Приложение . – Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2010 года

1. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2010 года.

2. Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 полугодие 2010 года.

Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не составлялась.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется в связи с отсутствием у Эмитента дочерних и зависимых обществ.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Эмитентом не составляется в связи с отсутствием у Эмитента дочерних и зависимых обществ.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Учетная политика за 2007 год приводится в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика за 2008 год приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика за 2009 год приводится в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика на 2010 год приводится в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

В течение последних трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-03

Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

1 000 (Одна тысяча) рублей

количество размещаемых ценных бумаг

2 Два миллиона) штук

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

2 Два миллиарда ) рублей

Форма размещаемых ценных бумаг:

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: , строение 1

ИНН:

Телефон: (4, (4

Номер лицензии: 00100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного Сертификата ценных бумаг серии БО-03, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также НДЦ или Депозитарий). Выдача Сертификата ценных бумаг серии БО-03 владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.