· количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
· идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
· место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
· налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
· полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
· реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии); место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление).
Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
· Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
· Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
· Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
· Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
· Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
· Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
· Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
· Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
· Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
· Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
· Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
· Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
· Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
· Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
· Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета»), а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". Дополнительно информация публикуется в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.tn.ru
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:
· фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
· место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
· сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.
Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 (Десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Один) месяца после изъятия Биржевых облигаций из обращения.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) далее – «Платежный агент»)
Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»
Место нахождения: Россия,
Почтовый адрес: Россия, , а/я 208
Тел: (4
Факс: (4
Адрес страницы в сети Интернет: www. *****
ИНН:
Лицензия на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии: 00000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии: 2272
Дата получения лицензии: 27.01.2003 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы Биржевых облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
В дату возврата средств инвестирования Биржевых облигаций, назначенную Эмитентом, Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Биржевых облигаций.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, отсутствует.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 рублей
Размер долей участников общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью –Строительные Системы» (переименовано в 2008г, прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью Кровля»)
Место нахождения: Россия, , стр. 5
ИНН:
ОГРН:
Доля участника в уставном капитале эмитента: 100%
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
За период с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений размера уставного капитала Эмитента не происходило.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 рублей
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 01.01.2001 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг (рейтинги) эмитента и/или ценных бумаг эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения не указываются, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска: R
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2006
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 07.12.2006
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
Дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 Один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.11.2009
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам в соответствии с условиями выпуска
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 3 штук
Объем по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 3 рублей
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: Россия, , стр.1
ИНН:
Номер лицензии: 00100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска: R
Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций, реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.
В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу (лицам), предоставившему (им) обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Сроки размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения: 20.06.2007г.
Дата окончания размещения: 20.06.2007г.
Цена размещения ценных бумаг:
Облигации размещены по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С x (T - To) / 365 /100%
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится в течение срока размещения через Организатора торговли.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 0
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии до: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Проданные на конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса.
В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса Участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными внутренними документами Организатора торговли. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: ММВБ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на конкурс, для Андеррайтера и Эмитента (далее – «Сводный реестр»).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются) Андеррайтером.
Поданные на конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 01.01.01 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии.
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Не предусмотрено
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Датой погашения Облигаций является 07 марта 2012 года.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент).
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей).
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф. И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
