Динамика ВВП и составляющих его элементов в ценах 2008 г (стр. 1 )

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Прогноз индикаторов экономики РФ1: 2010 – 2013 гг.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА - ДИНАМИКА

212 2013

ДИНАМИКА ВВП И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ В ЦЕНАХ 2008 г., %

ВВП -3.5

Потребление домашних хозяйств - 7.5

Государственное потребление 0.3

Накопление основного капитала -11 5.9

Экспорт -4.7

Импорт -30.4 26

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, трлн. руб.

ВВП 3.5 65.5

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы 1.0 16.9

Оплата труда (включая скрытую) 2.6 38.1

Чистые налоги на производство и импорт 10.5

Резервный фонд и Фонд благосостояния 0.5

Курс рубля к доллару по ППС 1.8 21.8

ВВП по ППС (трлн. долл.) 2.2.

ВВП по ППС на душу населения (тыс. долл.) 1.3 21.3

ВВП по ППС на душу населения к уровню США, % 3.8 39.5

ДИНАМИКА ДЕФЛЯТОРОВ, % ЗА ГОД

Дефлятор ВВП 6.4

Дефлятор потребления 15.7

Индекс потребительских цен 5.4

ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, трлн. руб.

Доходы бюджета 1.1 18.3

Расходы бюджета 1.9 19.7

Профицит(+)/Дефицит(-) бюджета -.8 -1.4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, трлн. руб.

Доходы населения 2.4 44.6

Оплата труда 1.3 16.7

Банковские сбережения 1.6

Чистые кредиты населению, выданные за период -1.1

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, млрд.$

Экспорт 422

Импорт -15 -363

Чистый экспорт 8

Чистый приток капитала

212 2013

ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА

Валютные резервы, млрд.$ 4561

Денежная масса, динамика в процентах 1.6 13.9

Денежная масса, в процентах к ВВП 4.7 42.5

Доля наличности в денежной массе, в процентах 2.1 24.4

Активы банковской системы, в процентах к ВВП 6.5 70.7

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс РТС, пунктов 148 2936

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Производительность труда, динамика в процентах 910

Численность занятого населения, млн. чел. 6.0 69.9

Численность безработного населения, млн. чел. 5.6

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА - СТРУКТУРА

212 2013

ВВП по источникам доходов, %

Оплата труда (включая скрытую) 5.2 58.2

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы 3.2 25.7

Чистые налоги на производство и экспорт 1.5 16.0

Использование ВВП, %

Потребление домашних хозяйств 5.7 54.3

Государственное потребление 2.6 17.3

Накопление основного капитала 2.6 25.3

Экспорт 2.1 20.9

Импорт 2.9 19.6

Производство ВВП в текущих ценах по ОКВЭД, %

Сельское хозяйство и рыболовство 4.0

Промышленность 2.7 28.2

в том числе:

Добыча полезных ископаемых 8.1

Обрабатывающие производства 1.7 16.5

Строительство 6.7

Торговля 1.7 21.2

Транспорт и связь 7.1

ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, проценты к ВВП

Доходы бюджета 3.7 27.9

в том числе нефтегазовые доходы 8.3

Расходы бюджета 4.8 30.1

в том числе расходы на экономику 7.3

Профицит(+)/Дефицит(-) бюджета -.1 -2.2

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, проценты к ВВП

Доходы населения 7.9 68.0

Оплата труда 4.8 37.4

Организованные сбережения 1 3.9

Банковские сбережения 3.5

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС, структура в процентах

Экспорт, всего 1010

в том числе:

Экспорт продукции ТЭК 6.2 62.1

Импорт, всего 1010

в том числе:

Инвестиционный импорт 2.1 31.3

Потребительский импорт 4.1 43.1

Аналитическое резюме

Позади уже практически половина 2010 г. Казалось бы, этого времени достаточно для того, чтобы сформировать единое мнение по поводу текущего состояния российской экономики и перспектив развития по итогам года. Тем не менее, весной 2010 г. дискуссия об интерпретации результатов развития экономики по итогам двух первых кварталов обострилась. Более того, разброс оценок происходящего значительно возрос.

Очевидно, что в значительной степени это было связано с той неопределенностью официальных статистических данных, которая возникла в начале года в связи с изменением классификации промышленной продукции, осуществленной Росстатом.

В то же время публикация майских данных, а также сообщение Росстата о пересмотре в течение года данных по ВВП, в том числе с учетом последних результатов по промышленности, позволяет надеяться, что к концу года мы будем иметь достаточно согласованные и надежные измерения экономического роста в России.

При этом, как нам представляется, коррекция параметров отчетной экономической динамики будет состоять в существенном повышении оценок роста накопления и, соответственно, динамики валового внутреннего продукта. Только в этом случае можно сбалансировать динамику производства строительных материалов, импорта и производства оборудования с данными по инвестициям, а также динамику промышленного производства со статистикой товарооборота и накопления основного капитала.

И кризис экономики, и выход из кризиса обладают определенной логикой, и именно в этом контексте следует рассматривать складывающуюся экономическую ситуацию. В чем же состоит эта логика? Если вернуться к событиям 2008 г., то можно вспомнить, что ухудшение экономической ситуации началось с падения внешнего спроса и ухудшения положения экспортеров. Затем последовало сокращение объемов кредитования, сворачивание промежуточного и инвестиционного спроса, и лишь в конце 2008 - начале 2009 гг. кризис отразился на потреблении населения. Такое развитие кризисных процессов было естественным. В тоже время начало экономического восстановления также происходит в соответствии с определенной логикой. В первую очередь восстановление затронуло экспортоориентированные сектора, что стало следствием достижения «дна» падения в мировой экономике. Рост доходов экспортеров стабилизировал финансовое положение в российской экономике и стимулировал начало восстановления промежуточного спроса. На следующем этапе (конец 2009–начало 2010 гг.) началось восстановление спроса со стороны населения. И, наконец, на завершающей фазе восстановления экономики должно начаться расширение инвестиционного спроса. Более того, оно уже началось, хотя пока еще не очень хорошо фиксируется статистикой.

При этом в самом общем виде траектория посткризисного восстановления всегда имеет вид S-образной кривой. Сначала очень медленное движение вверх от дна кризиса, затем нарастающее ускорение экономической динамики, обуславливаемое наложением все большего количества взаимно усиливающих факторов роста и эффективности, затем постепенное замедление, связанное с достижением естественных пределов расширения спроса и действием ресурсных ограничений.

Наша позиция состоит в том, что некоторое относительное замедление темпов промышленного производства, которое наблюдалось в феврале 2010 г., было связано с переходом от стадии восстановления, обусловленной нормализацией спроса на промежуточную продукцию и спроса населения на товары повседневного потребления, к восстановлению спроса населения на товары длительного пользования и расширению инвестиционной активности бизнеса.

В подтверждение этой гипотезы можно привести график внутреннего спроса на промежуточную продукцию (металлы), потребительского спроса и инвестиций в основной капитал.

Динамика ключевых показателей внутреннего спроса (со снятой сезонностью),

декабрь 2007 г. = 100%

Можно отметить, что есть как минимум два отрезка, в которых отмечалось замедление спроса на промежуточную продукцию. Первый из них в марте-мае 2009 г. был связан со стабилизацией внутреннего спроса на металлы после избыточного падения потребления промежуточной продукции в начальной фазе кризиса. Однако уже в июне 2009 г. начался процесс активного восстановления спроса на промежуточную продукцию. Эта тенденция продолжалась вплоть до ноября 2009 г. и была связана с восстановлением оптимальных пропорций между вновь сложившимся уровнем производства конечной продукции и потребления сырья и материалов в экономике. К концу 2009 г. это равновесие было достигнуто и, таким образом, был практически исчерпан потенциал восстановления экономики, опирающийся на восстановление промежуточного спроса (одновременно с этим были достигнуты докризисные объемы по экспорту важнейших видов сырья и материалов). Дальнейшее восстановление экономики было возможно только за счет других факторов.

Таким фактором, по нашему мнению, стал потребительский спрос. Из графика видно, что с октября 2009 г. началось активное восстановление розничного товарооборота. Однако из компонентов потребительского спроса наиболее быстро восстанавливался спрос на продовольственные товары, а спрос на товары длительного пользования существенно запаздывал. Таким образом, в отсутствии значимого восстановления инвестиций и спроса на промышленную продукцию со стороны населения сформировался «провал» в экономической динамике в первом квартале 2010 г.

Однако, уже в марте-апреле 2010 г. наметились признаки перехода экономики в новую стадию восстановительного роста. Произошло оживление спроса населения на товары длительного пользования и рост инвестиционной активности.

Даже этот анализ, сделанный на еще не откорректированной статистике, позволяет сделать вывод о том, что уже в конце второго, начале третьего кварталов 2010 г. нас может ожидать существенное ускорение экономической динамики.

Фактически, в настоящее время российская экономика находится на второй части теоретической S-образной кривой, характеризующейся постепенным ускорением восстановительных процессов. Другое дело, что этот факт не всегда удается явным образом наблюдать в силу турбулентных процессов в отечественной статистике.

Тем не менее, и существующие статистические измерения позволяют фиксировать нарастающие позитивные изменения в российской экономике:

•  благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволяет трансформировать доходы экспортеров в инвестиционный и потребительский спрос, обеспечивает наполнение бюджета;

•  продолжается рост реальных доходов населения, составивший в январе-мае 2010 г. 6.2% по отношению к аналогичному периоду 2009 г.;

•  растет розничный товарооборот (на 2.9% к уровню 2009 г.);

•  растет спрос на объекты недвижимости;

•  в марте-мае 2010 г. зафиксировано превышение объемов инвестиций в основной капитал над уровнем соответствующих месяцев 2009 г.;

•  с начала текущего года наблюдается устойчивая тенденция сокращения уровня официально регистрируемой безработицы;

•  низкие темпы инфляции и большой объем свободной ликвидности в банковском секторе стимулируют снижение процентных ставок и расширение объемов кредитования;

Анализ даже нынешних, все еще несколько искаженных, статистических данных позволяет сделать вывод о том, что в конце 2009-начале 2010 гг. в экономике закончился процесс восстановления нормального уровня промежуточного потребления (что отражается на некотором замедлении роста выпуска в металлургии и лесном комплексе), и идет наращивание потребительского спроса и расширение инвестиционной активности.

Сценарные условия и ключевые гипотезы

По сравнению с предыдущей версией квартального прогноза был пересмотрен ряд параметров сценарных условий.

В частности была изменена оценка возможной динамики цен на нефть. Если в предыдущем прогнозе средняя цена на нефть марки Brent в 2010 г. оценивалась в 79 долл./барр. c дальнейшим ростом до уровня в 100 долл./барр. в 2013 г., то в текущей версии прогноза мы исходим из стабилизации ценовой динамики на уровне в 79 долл./барр. в гг. и дальнейшем умеренном росте цен на нефть до 83 долл./барр. Такая динамика изменения цен на нефть в большей степени соответствует текущему взгляду Минэкономразвития РФ на возможное развитие ситуации на мировых товарных рынках.

Динамика развития ситуации в добыче полезных ископаемых позволила повысить оценку объемов добываемой нефти в гг. Ввод новых мощностей в нефтедобыче (преимущественно в Восточной Сибири) может обеспечить уровень добычи нефти в 2010 г. свыше 500 млн. т. Соответственно, увеличатся и ресурсы для экспорта нефти. Таким образом, оценка добычи нефти в 2010 г. составляет 501 млн. т, с последующей стабилизацией добычи в гг. на уровне в 497 млн. т. Объемы экспорта нефти в 2010 г. составляют 241 млн. т и к 2013 г. возрастут до 247 млн. т.

В связи с относительно невысокими темпами восстановления европейской экономики была снижена оценка экспорта природного газа. На всем прогнозном периоде объемы газового экспорта не превышают 205 млрд. куб. м. ежегодно.

Следует отметить, что в целом не претерпел существенных изменений сценарий развития мировой экономики. Он исходит из опережающего восстановления американской экономики на фоне некоторого замедления темпов европейской экономики.

Следствием более умеренной динамики цен на нефть стало более значительное укрепление доллара к рублю по сравнению предыдущим вариантом прогноза. Курс рубля к доллару в течение гг. незначительно увеличится - с 30.1 до 29.3 руб./долл. А курс рубля к евро претерпит изменения лишь в 2010 и 2011 гг. в сторону увеличения, оставив неизменными значения в 2012 и 2013 гг. чуть более 40 руб./евро.

В соответствии с текущими сценарными условиями Минэкономразвития была изменена также динамика тарифов на услуги инфраструктурных монополий.

Расширение кредитной активности банковского сектора нашло свое отражение в увеличении экзогенно задаваемых в модели объемов кредитования населения. В частности, чистый прирост кредитов населению в гг. составит в среднем 0.8 трлн. руб. в год.

ОСНОВНЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Строка 1: сценарий модели QUMMIR от 01.01.2001

Строка 2: сценарий модели QUMMIR от 01.01.2001

212 2013

ПЕРЕМЕННЫЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ С НИМИ

Цена нефти brent,

$/бар.(на конец периода)

75

Цена нефти brent, $/бар.

(в среднем за период)

Экспорт нефти, млн. т 247

243

Экспорт газа, млрд. куб. м 205

227

Темп прироста экономики США,% -2.5

-2.5

Дефлятор ВВП США, % 0.3

1.7

КУРСОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Курс рубля к доллару

(в среднем за период) 3.5 29.3

3.9 26.5

ПЕРЕМЕННЫЕ ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ

Минимальная заработная плата, руб. 487 5763

463 6224

Динамика цен (тарифов) естественных монополий (% за год)

Цены на электроэнергию 1.5 10.5

2.3 13.9

Цены на газ 2.7 15.0

1.9 15.3

Транспортные тарифы 1 6.4

1 10.9

ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА

Ставка рефинансирования,% 16.0

5.0

Ставка резервирования (рублевые вклады физ. лиц,

в прогнозе - по всем видам счетов) 2.5

3.5

Чистые кредиты населению, выданные за период -1.1

-0.8

Востребованный объем кредитования банков

со стороны ЦБ и/или Минфина, трлн. ру 144 2.50

250 2.50

ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (млрд. руб.)

Расходы на экономику, в % к общей

величине расходов

Чистая эмиссия внутренних госбумаг 1360

1560

Размер пенсии, средний за период,

руб./чел. 580 9954

580 9954

Внешние займы 0

0

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. человек)

Численность населения в

трудоспособном возрасте 8.5 85.5

8.3 85.7

Основные результаты прогноза

В текущей версии квартального макроэкономического прогноза произошло изменение динамики ключевых показателей счета использования ВВП. Если в двух последних выпусках квартального бюллетеня наша оценка прироста ВВП в 2010 г. составляла 7.5%, то в текущей версии прогноза мы понизили показатели роста экономики примерно на один процентный пункт. Одновременно были повышены итоговые показатели развития экономики в гг.

Изменение показателей прогноза связано с рядом факторов, среди которых определяющими стали следующие:

1.  Вышедшая статистика по динамике ВВП в первом квартале 2010 г. оказалась ниже прогнозных ожиданий и естественным образом снизила оценки роста экономики по итогам года.

2.  Как показывает анализ статистики изменения запасов в четвертом квартале 2009 г. и начале 2010 г., их восстановление несколько замедлилось, что также может сказаться на изменении в сторону уменьшения оценок роста ВВП по итогам 2010 г. В тоже время этот фактор может повлиять на ускорение экономической динамики в 2011 г. В связи с этим, а также снижением оценки роста инвестиционной активности (с 16.5% до 12.3%), прогноз динамики валового накопления основного капитала (инвестиции и прирост запасов) в 2010 г. снижен с 47.6% до 36.7%. При этом в 2011 и 2012 гг. прогноз этого показателя повышен с 14.5% и 1.3% до 19.1% и 9.5% соответственно.

3.  В сторону большего снижения (с -0.7% до -1,1%) в 2010 г. была пересмотрена динамика государственного потребления. Таким образом, снижение государственных расходов также повлияло на оценку темпов восстановления экономики в 2010 г.

4.  Анализ статистики внешней торговли, а также прогнозные расчеты позволяют сделать вывод о том, что восстановление импорта в 2010 г. будет происходить быстрее, чем это ожидалось нами ранее. В частности, оценка роста импорта в 2010 г. была пересмотрена с 23.3% до 27.3%. В некоторой степени увеличение прогноза динамики импорта было компенсировано пересмотром в сторону увеличения прогноза роста экспорта в 2010 г. с 3.3% до 5.9%. Более высокие темпы восстановления импорта в 2010 г. позволяют рассчитывать на то, что в дальнейшем поставки продукции из-за рубежа будут наращиваться с меньшими темпами, что положительно отразиться на динамики ВВП в 2011 г. и в последующие годы.

5.  Замедление ценовой динамики, характерное для последнего периода времени, стало причиной пересмотра динамики ключевых дефляторов. В частности, оценка динамики дефлятора ВВП в 2010 г. изменена с 12.3% до 9.7%, в 2011 г. с 9.8% до 6.8%. Именно замедление ценовой динамики в среднесрочной перспективе обеспечило относительно более высокие темпы роста конечного спроса и ВВП в гг.

6.  В целом произошедшие в модели изменения следует рассматривать как некоторое перераспределение динамики показателей на прогнозном периоде. В частности, максимальный темп роста ВВП в среднесрочной перспективе в предыдущей версии прогноза достигался в текущем – 2010 г. (107.5%), в последнем прогнозе максимальный темп (107.6%) достигается в 2011 г. И в текущей, и в предыдущей версии прогноза уровень докризисного 2008 г. по ВВП достигается в 2011 г. Однако более равномерное распределение экономической динамики в последней версии прогноза позволяет к концу прогнозного периода превысить уровень ВВП 2008 г. на 14.7% (в предыдущем бюллетене в 2013 г. уровень ВВП 2008 г. превышался на 8.9%).

7.  Необходимо отметить, что предполагаемый пересмотр отчетной динамики ВВП, объявленный Росстатом, видимо, приведет к повышению прогнозной динамики экономического роста. В результате, с учетом такого рода пересмотра, прогноз роста ВВП в текущем году может составить порядка 107.5%. Фактически это означает повторение двух наших предыдущих прогнозов.

Индекс роста ВВП и потребления домохозяйств

(скользящих годовых сумм)

fdVTy_ind – индекс роста ВВП

pceVTy_ind - индекс роста потребления домашних хозяйств

Индекс роста экспорта и импорта

(скользящих годовых сумм)

exVTy_ind - индекс роста экспорта

imVTy_ind - индекс роста импорта

Индекс роста инвестиций в основной капитал и госпотребления (скользящих годовых сумм)

invVTy_ind - индекс роста инвестиций в основной капитал

pubexVTy_ind - индекс роста государственного потребления

Индекс роста расходов бюджета и доходов населения

(скользящих годовых сумм)

expKy_ind - индекс роста расходов бюджета

moneyincy_ind - индекс роста доходов населения

Индекс роста денежной массы М2 и дефлятора ВВП

(к соответствующему периоду предыдущего года)

m2_ind - индекс роста денежной массы

dfd_ind - индекс роста дефлятора ВВП

Численность занятого и безработного населения, млн. чел.

empT – численность занятого населения

unempT – численность безработного населения

Результаты прогнозно-аналитических расчетов по основным блокам модели QUMMIR

Текущий выпуск бюллетеня содержится также в электронном виде на сайте www. *****.

Налоги и бюджет

Экономический рост и повышение цен на мировых сырьевых рынках способствовали увеличению доходной части бюджета. Однако при этом вопрос сбалансированности консолидированного бюджета, а также бюджетов внебюджетных фондов, остается весьма актуальным. Для его решения правительство намерено увеличить налоговую нагрузку (повышение ставок страховых взносов с 2011 года, отмена нулевой пошлины на Восточно-Европейскую нефть, повышение акцизов), снизить уровень бюджетных расходов (сворачивание неприоритетных инвестиционных проектов и мер, направленных на поддержание экономического роста), использовать ранее накопленные резервы и государственные заимствования.

Доходы

В январе-апреле 2010 года доходы консолидированного бюджета составили 4796.1 млрд. руб. (36.5% к ВВП, год назад – 35.3%1), увеличившись относительно прошлогоднего уровня на 21.2%. Основным источником роста стали нефтегазовые доходы: их поступление увеличилось на 66.9%. Столь резкое увеличение было вызвано благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках (в первые четыре месяца нынешнего года средняя цена нефти марки Юралс составила 77 долл./баррель, что больше прошлогоднего уровня в 1.7 раз), а также увеличением объемов добычи газа (на 11%), нефти (на 3%) и экспорта газа (в 2 раза). Рост нефтегазовых доходов бюджета мог быть более внушительным, но в марте Федеральная таможенная служба начала гасить долг перед «Газпромом» (порядка 60 млрд. руб., переплата по итогам 2009 г.) путем взаимозачетов. В результате, поступления вывозных пошлин на газ в марте снизились почти в 5 раз по сравнению с февралем, а в апреле их величина вообще была отрицательной.

Рост ненефтегазовых доходов оказался гораздо скромнее в силу сравнительно более высокой базы прошлого года и не столь быстрого темпа роста налогооблагаемой базы: прибыль предприятий увеличилась в первом квартале на 63% относительно прошлогоднего уровня, валовая добавленная стоимость в основных ценах – на 14.7%, импорт – на 21%. Значительный рост демонстрировали поступления акцизов (на спирт – на 27%, на табачную продукцию – на 48%, на пиво и на крепкий алкоголь – в 2.2-2.3 раза), что было связано со значительным повышением акцизных ставок. Вместе с тем, сократились неналоговые доходы бюджета: в 4 раза упали доходы от использования Резервного фонда, на 21% - средств ФНБ (в силу сокращения объемов суверенных фондов и за счет курсовой разницы).

Расходы

Расходы консолидированного бюджета были равны 4694.9 млрд. руб. (35.7% к ВВП, год назад – 37.2%), увеличившись относительно соответствующего периода прошлого года на 12.5%. В условиях дефицитного бюджета существенный рост демонстрировали расходы только по нескольким приоритетным направлениям: межбюджетные трансферты (рост на 40%), национальная оборона (на 23%), социальная политика (на 18%). По остальным расходам динамика либо отрицательная (национальная экономика – сокращение расходов на 17%, ЖКХ – на 10.5%, здравоохранение и спорт – на 2%), либо незначительно положительная (общегосударственные вопросы – рост на 2.5%, культура – на 5.4%, образование – на 8.3%,

Динамика доходов КБ по основным налогам (в % к соответствующему периоду прошлого года, в % к ВВП)

Доходы	январь-апрель, темп роста	январь-апрель, в % к ВВП2
2009/2008	2010/2009	2009	2010
Налог на прибыль	53.2	132.4	4.5	5.1
НДФЛ	103.1	106.6	4.2	3.9
НДС (внутренний)	88.6	120.4	3.7	3.8
НДС на импорт	83.1	109.9	2.4	2.2
Акцизы	96.6	135.2	1.0	1.1
НДПИ	47.2	176.1	2.3	3.4
Ввозные пошлины	82.0	97.8	1.3	1.1
Вывозные пошлины	52.7	160.2	4.0	5.5
Всего доходы	82.0	121.2	35.3	36.5
Из них нефтегазовые	50.1	166.9	6.1	8.7

Итоговые показатели бюджетной сферы (в % к ВВП)