Российский рынок металлочерепицы и профнастила – 2012 (стр. 2 )

Сводный расчет показывает, что в настоящее время общий объем выпуска металлочерепицы и профнастила находится на уровне *** млн тонн.

Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До мировых финансовых потрясений, на фоне активно растущего строительства, приросты производства составляли по **-**% в год. Кризисное падение было на уровне **%, но за последние два года объемы ………………………………………...

Динамика производства металлочерепицы

Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается ………………………. ……………………………………………….., а кризисное падение, …………………………. ……………………... До кризиса ежегодные приросты находились на уровне **-**% (у профнастила **-**%), после кризиса, в 2010 году, прирост составил **%, а в 2011 г. – **% (для профнастила – **% и **% соответственно).

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено *** млн кв. м металлочерепицы, а в 2011 году – почти *** млн.

Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., млн кв. м.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика производства профнастила

До кризиса производство профнастила ежегодно увеличивалось на ***-*** тыс. тонн, после кризиса приросты немного замедлились: в 2010 году было выпущено на *** тыс. тонн больше, чем в 2009 г., а в 2011 г. – на *** тыс. тонн больше предыдущего года. Итого в 2011 году было произведено *** тыс. тонн профнастила.

В данном параграфе речь идет об общем объеме профнастила, в дальнейшем (в параграфе 2.6) из этого объема будет выделена доля профнастила, идущего на покрытие кровель, что позволит сравнить объемы кровельного профнастила и металлочерепицы между собой.

Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, по состоянию на начало 2012 года объем выпуска металлочерепицы превышает докризисный уровень на **% (*** млн кв. м против *** млн), а профнастила – на **%. Несмотря на небольшую разницу в приростах, оба материала ………………. ………………………………………………………………………………………….………….. …………………...

§ 2.4. Импорт и экспорт

Импорт

Профнастил в Россию практически не импортируется. Все товары, обозначенные в базе как «гофрированные листы стали с полимерным покрытием» фактически являются металлочерепицей. Впрочем, этот объем тоже невелик – по сравнению с металлочерепицей, произведенной внутри России, объем импортной составляет всего **-**% в разные годы.

Основной объем импорта в этой группе материалов приходится на полуфабрикат для производства металлочерепицы – листовая и рулонная сталь с полимерным покрытием завозится в объемах, приближающихся к *** тыс. тонн (это около **% от объема производства отечественной черепицы). Оцинкованной импортной стали для производства металлочерепицы и профнастила также завозится много. Небольшой объем приходится на кровельное железо.

Таблица 6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в гг., тонн

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Кровельное железо	132	109	122	***	***	***
Металлочерепица	7675	8099	8793	***	***	***
Полуфабрикат для производства	67752	97065	100949	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным таможенной статистики.

Экспорт

Структура экспорта выглядит иначе. В небольшом количестве присутствует профнастил, металлочерепицы вывозится меньше **% от производимого объема. Сталь с полимерным покрытием экспортируется по **-** тыс. тонн ежегодно.

Таблица 7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в гг., тонн

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Металлочерепица	779	637	476	***	***	***
Полуфабрикат для производства	24981	32078	38936	***	***	***
Профнастил	128	124	165	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным таможенной статистики.

§ 2.5. Основные игроки рынка

Российские игроки

По наблюдениям, в гг. в России работало около 50 отечественных производителей металлочерепицы и более 700 компаний занималось продажей импортной металлочерепицы, профнастил производили порядка 70-80 предприятий. Что касается торговли импортной металлочерепицей, то количество продавцов, специализирующихся на зарубежной продукции, постепенно сокращается – как правило, в ассортименте крупных компаний имеются как импортные, так и отечественные бренды.

По сравнению с периодом середины 2000-х гг. к началу 2012 года число российских производителей металлочерепицы и профнастила выросло более чем в 1,5 раза, при этом большая их часть – это небольшие предприятия. На первые десять самых крупных компаний сейчас приходится около 70% всего производства профнастила и металлочерепицы. В 2006 году эта доля составляла чуть больше 50%, то есть концентрация производства, несмотря на постоянный приток новых игроков, увеличивается.

Несмотря на то, что данные по объемам выпуска российских компаний в текущем отчете, за неимением статистических данных, были получены расчетным методом, мы все же попытаемся оценить распределение общего выпуска по крупнейшим компаниям, в том числе и в динамике, начиная с 2006 года.

В настоящее время более четверти всего производства металлочерепицы и профнастила приходится на «*******» (27,8%), второе место занимает «*******» (9,1%), на третьем месте «*******» (8,4%). Также довольно крупными предприятиями могут считаться «*******» (5,5%), *******» (5,2%), «*******» (3,6%), «*******» (3,2%), «*******» (2,3%), ******* (1,7%), «*******» (1,7%). Доли остальных предприятий составляют меньше **%, а в целом – **%.

Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается роста концентрации производства, о которой говорилось выше, то наиболее активно этот процесс происходил до кризиса, а в гг. ………………. ………………………………………... Наибольшего успеха добились ………………………. ………………... Так, доля «*******» с 2006 до 2009 г. увеличилась с **% до **%, но к 2011 году снизилась до **%. «Электрощит-Стройиндустрия» достигла своего относительного максимума в 2008 году, когда его доля выросла до **%, это более чем в два раза больше, чем было в 2006 г., но на **% меньше, чем в 2011 г. Возможно, этот обратный процесс …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………...……………………………………………………………. К примеру, завод «*******» и «*******» показывают более поступательное развитие. «*******» увеличил свою долю за шесть лет с **% почти до **%, а «*******» как добился еще в 2008 году доли в **% почти с нуля, так и не сдает позиции до сих пор.

Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 20году, %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В таблице 8 представлена краткая информация об ассортименте, регионах расположения производственных мощностей и географическом присутствии на рынке 30 самых крупных отечественных производителей. В качестве года основания в некоторых случаях указываются две даты – год первоначального создания предприятий (некоторые заводы ведут свой жизненный путь из далеких советских времен) и год кардинальных перемен в новое, рыночное время (либо когда компания приняла новую юридически-организационную форму, либо когда произошла переориентация на выпуск интересующего нас вида продукции). Также указаны средние розничные цены на металлочерепицу (МЧ) и профнастил (ПН)[1].

Таблица 8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Предприятие и год основания	Регион расположения	Ассортимент	География продаж	Цены
Группа компаний «Металл-Профиль» (1996)	12 заводов: Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Караганда, Новосибирск, Казань, Иркутск, Минводы, Минск	Фасадные системы, профнастил, металлочерепица, сэндвич-панели, металлоконструкции	Вся территория России и ближнее Зарубежье	МЧ: 200-440 (у дилеров)
завод «Электрощит-Стройиндустрия» (1943/1989)	Самарская область	Сэндвич-панели, профнастил, металлочерепица, сайдинг, прокат, профиль для гипсокартона	Практически все регионы РФ	нет данных
Производственное Объединение «Металлист» (Grand Line) 1965/1992	Обнинск Калужской области	Профили для гипсокартона, сайдинг, профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля	По всей территории РФ и Беларуси	МЧ: 190-450 (у дилеров)
-ПРОФИЛЬ-МОСКВА» (1943/1993)	Московская область	Профнастил, металлочерепица, сайдинг, доборные элементы	По всей территории РФ и Беларуси	ПН: 170-350
(1997)	Москва (Домодедово), Тула	Ограждающие и несущие металлоконструкции, фальцевая кровля, сталь оцинкованная, сайдинг, металлочерепица, профнастил	Практически все регионы РФ	ПН: 150-770 МЧ: 240-430
*******	*******	*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***
*******	*******	*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***
*******	*******	*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***
*******	*******	*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***

Источник: ABARUS Market Research.

Иностранные игроки

…….

…….

…….

…….

…….

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей

Популярность профилей металлочерепицы

Производители металлочерепицы стараются привлечь покупателей приличным выбором, который выражается в том, что почти каждая компания имеет в своем ассортименте по меньшей мере 2-3 разных наименования профилей, а также широкую цветовую гамму. Самым популярным профилем металлочерепицы в России является «Монтеррей Стандарт». На его долю сейчас приходится почти ***% от общего объема выпускаемой металлочерепицы (расчет производился на основе текущего ассортимента производителей с учетом объема производства в 2011 году). Металлочерепицу «Монтеррей Стандарт» выпускают *** компаний из *** рассмотренных в исследовании.

Также довольно распространенными можно считать такие профили, как «Монтеррей Супер», «Монтеррей Макси», «Монтеррей Классик», «Монтеррей Модерн», «Каскад», «Макси Каскад» – на долю этих профилей приходится от *** до ***%. Стоит упомянуть профили «Андалузия», «Андалузия Люкс», «Монтеррей Люкс», «Испанская Дюна», «Ретро Монтеррей», «Джокер». Эти профили имеют в общем объеме производства не меньше ***% каждый.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.

Профиль	Полезная ширина	Нахлест	Длина модуля (шаг волны)	Ширина волны	Высота волны	Высота ступеньки	Форма волны
Металлочерепица типа Монтеррей	1100	80-90	150-450	183-187	19-35	10-25	плавная волна
Монтеррей Стандарт	1100	80	350	183,3	25	14	плавная волна
Монтеррей Супер	1100	80	450	183,3	25	21	плавная волна
Монтеррей Люкс	1100	80	350	183,3	20	19	плавная волна
Монтеррей Макси	1100	80	400	183,3	25	21	плавная волна
Монтеррей Ретро	1100	80	150	183,3	19	14	плавная волна
Монтеррей Классик	1100	80	350	183,3	23	21	плавная волна
Монтеррей Модерн	1100	80	350	183,3	23	15	плавная волна
Испанская дюна (Челябинск)	1040	107	200-450	208	10-25	н/д	крутая волна
Испанская дюна (ОЗЛК)	457	73	350	230	30,5	16	крутая волна
М-28, Е-05, F-045, С-05, С-045 (Уникма)	1100	80	350	250	24	15	плавная волна
Андалузия	1000	116	400	250	36-48	10-30	округлая симметрия
Каскад/Northern Shake		55-139	350/400	210-224	22-25	20-23	широкая трапеция
Интерпрофиль	1100	60	350	183,3	24	15	плавная волна
Испанская сьерра	1065	105	150-500	210	н/д	5-26	плавная волна
Памир (OMI)	1120	70	350	224	20	20	узкая трапеция
Mera System Anna	1050	90	350	175	30	15	плавная волна
Mera System Eva	1100	60	350	185	25	15	плавная волна
Finnera (Ruukki)	1140	50	330	190	30	22	плавная волна
Adamante (Ruukki)	1125	28	350	225	25	30	плавная волна
Peltitili (Pelti Ja Rauta)	1100	80	350	183,3	25	13	плавная волна
Tiilipoimu (Poimukate)	1100	80	350	183,3	24	21	плавная волна
Kruunukate (Poimukate)	1040	80	400	206	42	22	плавная волна

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.