Российский рынок металлочерепицы и профнастила – 2012 (стр. 4 )

Таким образом, стенового профнастила в 2011 году было выпущено *** тыс. тонн, кровельного – *** тыс. тонн, а несущего – *** тыс. тонн. Кровельный профнастил в объеме производства занимает срединное положение – около ***%, в тоннаже он отстает от стенового профнастила на ***%, а объем несущего превышает на ***%.

Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в гг., тыс. тонн и годовые приросты.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Исследование популярности разных видов профнастила опиралось на простое наблюдение о присутствии тех или иных профилей в ассортименте производителя, то есть по количеству (в тоннах). Но при расчете структуры потребления в контексте данного исследования – кровельные материалы изучаются в квадратных метрах – следует учитывать, что разные виды профнастила имеют разный вес. В связи с этим, после небольшой корректировки, получается следующее процентное распределение:

Таблица 12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Тип профнастила	Выпуск, тыс. тонн	Доля в общем объеме (по весу)	Средний вес 1 кв. м	Доля в общем объеме (по площади)
Стеновой/облицовочный	***	***	5 кг	***
Кровельный	***	***	7 кг	***
Несущий	***	***	12 кг	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, если рассматривать площадь произведенного профнастила, имеющего разную толщину листа, форму и вес, то доля кровельного составляет ***%, стенового – ***%, а несущего – ***%.

Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В квадратных метрах динамика производства кровельного профнастила выглядит следующим образом.

Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы

Рынок металлочерепицы

Рынок металлочерепицы до кризиса показывал активный рост – наращивая по ***-***% в год. Присутствие импорта на рынке сейчас незначительно (около ***%), хотя импортная черепица по-прежнему выступает в качестве законодательницы мод для российских производителей. Экспортируется за рубеж менее ***% произведенной внутри страны металлочерепицы.

Таблица 13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в гг., тыс. тонн и млн кв. м.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производство	180600	289300	392750	***	***	***
Импорт	7675	8099	8793	***	***	***
Экспорт	779	637	476	***	***	***
Объем рынка в тоннах	187496	296762	401067	***	***	***
Прирост, %		58,3%	35,1%	***	***	***
Объем рынка в кв. метрах	41,7	65,9	89,1	***	***	***
Доля импорта	4,1%	2,7%	2,2%	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2009 году объем рынка металлочерепицы составлял *** млн кв. м, а в 2011 году уже *** млн кв. м, что больше позапрошлого года на ***%.

Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рынок кровельного профнастила

Объем рынка кровельного профнастила растет почти такими же хорошими темпами, как и рынок металлочерепицы, разве что с небольшим отставанием. Динамика рынка практически повторяет динамику производства, так как на рынок профнастила практически не влияет импорт (его можно считать равным 0), на экспорт также идет незначительное количество материала.

Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в гг., тыс. тонн и млн кв. м.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производство	129582	199180	256469	***	***	***
Импорт	0	0	0	***	***	***
Экспорт	128	124	165	***	***	***
Объем рынка в тоннах	129454	199056	256304	***	***	***
Прирост, %		53,8%	28,8%	***	***	***
Объем рынка в кв. метрах	18,5	28,4	36,6	***	***	***
Доля импорта	0	0	0	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2010 году объем рынка кровельного профнастила вырос по сравнению с 2009 г. на ***% до *** млн кв. м, а в 2011 году прибавил еще ***%, увеличившись в объеме до *** млн кв. м.

Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Металлочерепица vs профнастил

Расчет показывает, что кровельный профнастил в меньшей степени используется для кровли, причем ……………………………………………….., хотя в количественном выражении …………………... Если в 2006 году доля металлочерепицы составляла ***%, то в 2011 г. она приблизилась к ***%. По всей видимости в дальнейшем …………………. ………………………………………………………..

Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке

Цены на металлочерепицу

Цены на металлочерепицу ежегодно растут на ***-***%. Исключением являются кризисный 2009 год, когда цены снизились на ***%, а также 2010 год, когда, наоборот, стоимость большинства строительных материалов пошла резко вверх.

Таблица 15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012F
Цены на металлочерепицу, руб./кв. м (средний вес 4,5 кг)	216	258	***	***	***	***
Цены на металлочерепицу, руб./тонна	47952	57276	***	***	***	***
Рост		1,19	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.