Российский рынок металлочерепицы и профнастила – 2012 (стр. 1 )

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок металлочерепицы и профнастила – 2012

Демо-версия

Май 2012 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ãABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research

Справка об агентстве ABARUS Market Research

Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени и Российской Экономической Академии им. – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, »Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка штучной металлической кровли (металлочерепицы и профнастила) в России

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1.  Базы публикаций в СМИ

2.  Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4.  Результаты готовых исследований

5.  Материалы отраслевых учреждений

6.  Материалы участников рынка

7.  Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 11

§ 1.1. Динамика ВВП 11

§ 1.2. Инфляция 13

§ 1.3. Цены на нефть 14

§ 1.4. Валютные курсы 16

§ 1.5. Строительство 17

Строительство жилья 17

Строительство коммерческих и промышленных объектов 22

§ 1.6. Производство строительных материалов 24

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 26

§ 2.1. Общая характеристика 26

Металлическая кровля 26

Профнастил 32

Металлочерепица 33

§ 2.2. Производство металлопроката 35

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 42

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 42

Динамика производства металлочерепицы 45

Динамика производства профнастила 47

§ 2.4. Импорт и экспорт 47

Импорт 47

Экспорт 48

§ 2.5. Основные игроки рынка 48

Российские игроки 48

Иностранные игроки 54

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 55

Популярность профилей металлочерепицы 55

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 59

§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 66

Рынок металлочерепицы 66

Рынок кровельного профнастила 67

Металлочерепица vs профнастил 68

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 68

Цены на металлочерепицу 68

Цены на профнастил 70

§ 2.9. Перспективы сегмента 72

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 74

§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 74

Общая характеристика 74

Классификация материалов по качественному признаку 74

Материалы для скатных кровель 75

Материалы для плоских кровель 76

§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 76

§ 3.3. Прогнозы развития рынка 82

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и

заемных средств)

Таблица 2. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 3. Технические характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 4. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.

Таблица 5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в гг., тонн.

Таблица 6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в гг., тонн

Таблица 7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в гг., тонн

Таблица 8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Таблица 9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.

Таблица 10. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.

Таблица 11. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.

Таблица 12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Таблица 13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в гг., тыс. тонн и млн кв. м.

Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в гг., тыс. тонн и млн кв. м.

Таблица 15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.

Таблица 16. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, апрель 2012 г.

Таблица 17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, апрель 2012 г.

Таблица 18. Динамика средних розничных цен на профнастил.

Таблица 19. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв. м, апрель 2012 г.

Таблица 20. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м

Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в гг. и прогноз на 2012 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период гг. (прогноз), руб.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в гг. по месяцам, млн. кв. м.

Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в гг.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в гг. по федеральным округам, тыс. кв. м.

Рисунок 10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в гг., тыс. кв. м.

Рисунок 11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в гг., млн. куб. м.

Рисунок 13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.

Рисунок 14. Динамика производства металлопроката в России в гг., млн. тонн.

Рисунок 15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в гг., %.

Рисунок 16. Динамика производства листового проката в России в гг., млн. тонн.

Рисунок 17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в гг., %.

Рисунок 18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в гг., тонн.

Рисунок 19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в гг., тыс. руб.

Рисунок 20. Ведущие производители металлопроката в России, доли выпуска в 2011 г., %..

Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., млн кв. м.

Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.

Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 20году, %.

Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.

Рисунок 28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.

Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2011 г., %.

Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.

Рисунок 31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.

Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в гг., тыс. тонн и годовые приросты.

Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).

Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.

Рисунок 38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.).

Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв. м.

Рисунок 40. Общая динамика рынка кровельных материалов в гг. и прогноз на 2012 г., млн кв. м. и %.

Рисунок 41. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в гг. и прогноз на 2012 г., %.

Рисунок 42. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м.

Рисунок 43. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в гг. и прогноз на 2011 г., %.

Рисунок 44. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2011 г., %.

Рисунок 45. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила

Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил.

В нижерасположенной таблице приводятся данные о выпуске 50 наиболее крупных и активных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов (два предприятия металлургический комбинат» и металлобаза» выступают в качестве одного и того же завода, так как последнее приняло на себя выпуск черепицы и профилей в рамках Группы). В объем профнастила также включен гофролист, который по-прежнему выпускается многими заводами. Некоторые из упомянутых компаний занимаются также производством «картин» – металлических элементов фальцевой кровли, но в данном контексте этот вид кровельного материала не рассматривается.

Таблица 5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в гг., тонн.

Предприятие	Продукция	2007	2008	2009	2010	2011
Группа компаний «Металл-Профиль»	Металлочерепица	75000	110000	***	***	***
Профнастил	180000	250000	***	***	***
завод «Электрощит-Стройиндустрия»	Металлочерепица	25000	45000	***	***	***
Профнастил	40 000	72612	***	***	***
Производственное Объединение «Металлист» (Grand Line)	Металлочерепица	20000	32000	***	***	***
Профнастил	17000	30000	***	***	***
-Профиль-Москва»	Металлочерепица	10000	20000	***	***	***
Профнастил	26 170	42 184	***	***	***
	Металлочерепица	11000	16000	***	***	***
Профнастил	31000	40000	***	***	***
завод профилированного стального настила»	Металлочерепица	12000	13000	***	***	***
Профнастил	27 421	27 400	***	***	***
профнастил»	Металлочерепица	3500	10000	***	***	***
Профнастил	7000	20000	***	***	***
компания»	Металлочерепица	4000	5500	***	***	***
Профнастил	8 000	10 200	***	***	***
(Завод строительных конструкций)	Металлочерепица	14 000	12 000	***	***	***
Профнастил	14 886	12 809	***	***	***
Металлической Кровли»	Металлочерепица	4 000	6 000	***	***	***
Профнастил	13 000	17 000	***	***	***
-ПРОФИ»	Металлочерепица	7 500	8 500	***	***	***
Профнастил	13 500	16 000	***	***	***
конструкции-Профлист»	Металлочерепица	5000	4000	***	***	***
Профнастил	20000	16000	***	***	***
стальные профили»	Металлочерепица	3 000	4 000	***	***	***
Профнастил	10 000	12 000	***	***	***
металлургический комбинат» и металлобаза»	Металлочерепица	20000	10000	***	***	***
Профнастил	26 852	11 579	***	***	***
Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	0	***	***	***
-Холдинг»	Металлочерепица	5800	7800	***	***	***
Профнастил	9700	13000	***	***	***
	Металлочерепица	2500	3500	***	***	***
Профнастил	4 050	5 577	***	***	***
	Металлочерепица	6500	7400	***	***	***
Профнастил	4500	5200	***	***	***
	Металлочерепица	0	700	***	***	***
Профнастил	0	1100	***	***	***
Группа «Металлокомплект»	Металлочерепица	4400	3800	***	***	***
Профнастил	11000	9500	***	***	***
	Металлочерепица	3400	4100	***	***	***
Профнастил	5600	6800	***	***	***
	Металлочерепица	1700	7750	***	***	***
Профнастил	0	0	***	***	***
	Металлочерепица	1900	3300	***	***	***
Профнастил	3100	5500	***	***	***
Стадз Компани»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	461	3 680	***	***	***
	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	9000	9400	***	***	***
кровельных и стеновых профилей» (КСП)	Металлочерепица	500	900	***	***	***
Профнастил	1400	2400	***	***	***
Кровельный Центр	Металлочерепица	2700	2900	***	***	***
Профнастил	3900	4200	***	***	***
Верхневолжский Металло-Центр	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	5 000	5 500	***	***	***
2000»	Металлочерепица	1700	2400	***	***	***
Профнастил	2900	4100	***	***	***
центр»	Металлочерепица	1700	2100	***	***	***
Профнастил	2500	3000	***	***	***
-Жилье»	Металлочерепица	0	2000	***	***	***
Профнастил	4300	5500	***	***	***
ГК «Маяк»	Металлочерепица	2000	1700	***	***	***
Профнастил	8600	6500	***	***	***
-НН»	Металлочерепица	2800	2400	***	***	***
Профнастил	5500	4800	***	***	***
	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	2000	***	***	***
Группа компаний OMI	Металлочерепица	1800	2100	***	***	***
Профнастил	2600	3000	***	***	***
профнастил»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	3500	4000	***	***	***
	Металлочерепица	2000	2000	***	***	***
Профнастил	2 745	2 782	***	***	***
«Фрегат» (JOKER-КORONA)	Металлочерепица	800	1000	***	***	***
Профнастил	2000	2500	***	***	***
«Гранат-машстрой» ()	Металлочерепица	1200	1400	***	***	***
Профнастил	1300	1500	***	***	***
«Металлик и Ко»	Металлочерепица	1000	1300	***	***	***
Профнастил	1000	1300	***	***	***
«ВИК»	Металлочерепица	600	900	***	***	***
Профнастил	1000	1500	***	***	***
комбинат асбестоцементных изделий»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	3 104	***	***	***
-Пласс»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	1200	700	***	***	***
Стинержи»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	1200	***	***	***
завод легких металлоконструкций»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	4 012	2 652	***	***	***
металлоконструкций «Венталл» (Ruukki)	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	1 785	1 352	***	***	***
-СТАНДАРТ ГРУППА»	Металлочерепица	300	300	***	***	***
Профнастил	441	429	***	***	***
-Мастер»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	1700	1100	***	***	***
завод металлоконструкций»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	993	708	***	***	***
«ВОСТОК-ЭНЕРГО»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	0	***	***	***
завод стали с покрытием»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	10000	13200	***	***	***
Другие производители металлочерепицы (30 компаний)	30000	35000	***	***	***
Другие производители профнастила (60 компаний)	60000	70000	***	***	***
ВСЕГО металлочерепица			***	***	***
ВСЕГО профнастил			***	***	***
ВСЕГО		1	***	***	***

Источник: Данные компаний, собственный расчет ABARUS Market Research на основе финансовых показателей предприятий и выпускаемого ассортимента.