Обращение членов редколлегии к читателям (стр. 7 )

Пшеница: мировые рынки и торговля

Месячные показатели:

Сокращение посевных площадей

пшеницы в США

Площади под посев в США снижаются.

Как отмечалось в перспективном плане от 31 марта, предоставленном NASS, в 2006 г. ожидается дальнейшее уменьшение посевных площадей под пшеницу. Если прогнозы оправдаются, то засеянная пшеницей площадь достигнет рекордно низкого показателя за последние 30 лет. Площадь под озимой пшеницей увеличилась, так как погодные условия сложились благоприятно для посева мягкой краснозерной озимой пшеницы (SRW).

Однако над этим незначительным увеличением преобладала тенденция к снижению, за счет резкого сокращения посевных площадей под яровую пшеницу, особенно твердых сортов (дурум). Дурум сократится, согласно прогнозам, до третьего рекордно низкого показателя с 1961 г. Ожидается также значительное снижение посевных площадей под твердые сорта в Канаде, так как из-за накопившихся запасов и снижения цен, другие культуры стали более привлекательными.

Цены:

Внутренние: В марте цена на все классы пшеницы упала, что обусловлено, главным образом, неблагоприятными, дождливыми, погодными условиями, а также перспективой высокого урожая твердой краснозерной озимой пшеницы. За месяц цена на HRS (твердую краснозерную озимую пшеницу) упала на $15 за тонну, на SRW (мягкую краснозерную озимую) - на $19, на твердую краснозерную яровую - на $7 и на мягкую белозерную - на $5 за тонну.

Отдельные экспортеры

Парагвай увеличил поставку на 200 000 тонн до 500 000 тонн, благодаря активной торговле до настоящего времени с Бразилией.

Отдельные импортеры

Китай закупил на 200 000 тонн меньше - всего 1,3 млн. тонн, поскольку темпы закупок снизились за последнее время. Грузия увеличила закупки на 200 000 тонн до 850 000 тонн, ввозя из России больше, чем прогнозировалось. Иордания увеличила закупки на 200 000 тонн до 900 000, стабильно закупая зерно в ЕС и Сирии. Судан увеличил закупки на 300 000 тонн до 1,4 млн. тонн, закупая больше, чем планировалось, в Австралии и Соединенных Штата. США сократили импорт на 100 000 тонн до 2,3 млн. тонн, что обусловлено снижением против ожидаемого объема закупок в Канаде, несмотря на отмену пошлин.

Изменение торговых показателей в г. г.

Фуражное зерно: мировые рынки и торговля

Месячные показатели: Торговля кукурузой на мировом рынке не претерпела изменений, за исключением увеличения объемов закупок США из Аргентины.

Цены:

Внутренние: Экспортное ценовое предложение США

Мартовское предложение кукурузы на экспорт #2 снизилось на $2 за тонну, составив $105. Цена на желтое сорго #2 (Мексиканский залив) снизилась на те же $2 за тонну до $103 за тонну.

Цена на кукурузу уменьшилась за последний месяц незначительно и по-прежнему, оставаться устойчивой, благодаря устойчивому экспортному и внутреннему спросу. В 2006 г. прогнозируется снижение объемов посева, вследствие более высокого, чем ожидалось, снижения посевных площадей в 2006 г. Затянувшееся беспокойство, в связи с птичьим гриппом, значительный запасы фуражного зерна и возобновление переговоров об экспорте из Китая сдерживают цены.

Цены на сорго поддерживались относительно устойчивыми поставками в Мексику предприятиями смежными с пищевыми, а также ситуацией на рынке кукурузы.

Изменение торговых показателей в 2005/2006

Отдельные экспортеры

Экспорт кукурузы из США вырос на 1,0 млн. тонн, что является самым высоким показателем за последние 7 лет, из-за относительной неконкурентоспособности Аргентины. Аргентина сократила экспорт кукурузы на 1,0 млн. тонн до 10,0 млн.- самый низкий показатель за 4 года. Урожай текущего года будет, согласно прогнозам, рекордно низким. Сербия сократила экспорт кукурузы на 200 000 тонн до 800 000 из-за снижения производства. Тем не менее, и экспорт. И производство останутся на рекордном уровне. Камбоджа продала на 200 000 тонн кукурузы больше (200 000 тонн), поставляя в близлежащие страны. США поставили на внешний рынок на 100 000 тонн ячменя больше - всего 400 тонн больше, благодаря недавним продажам в Саудовской Аравии. Австралия вывезла на 200 000 тонн сорго меньше - всего 300 000 тонн, что обусловлено вялой торговлей, конкуренцией со стороны США и Аргентины и устойчиво-высоким внутренним спросом. США прожали за рубеж на 300 000 тонн сорго больше - всего 4,8 млн. тонн, благодаря активной торговле в марте, особенно с Мексикой.

Отдельные импортеры

Индонезия ввезла на 100 000 тонн кукурузы меньше - всего 400 000 тонн. что является самым низким показателем за 13 лет, что обусловлено ожидаемым ростом производства, согласно прогнозам. Филиппины ввезли 200 000 тонн кукурузы, удвоив импорт, основываясь на данных о торговле и поставках. Зимбабве более, чем удвоила импортные закупки кукурузы, которые составили 900 000 тонн - самый высокий показатель за 10 лет, что обусловлено энергичными закупками в Южной Африке. ЕС сократил импорт сорго на 150 000 тонн до 75 000 тонн - самый низкий показатель за 4 года, из-за снижения спроса на него в Испании. Импортные закупки, в условиях упразднения пошлин, обычно заканчиваются в апреле. Мексика закупила на 200 000 тонн сорго больше - всего 3,5 млн. тонн, благодаря значительной активизации закупок (около 350 000 тонн) в марте.

8. МИФЫ И РЕАЛИИ МАСЛИЧНОГО РЫНКА: ПРОГНОЗЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Владимир Решетняк - директор Агентства “Стратег”, [e-mail]

“…если здравый смысл не просматривается

в экономике, следует искать его в политике”

Владимир, в конце февраля Вы сделали комплексную оценку состояния и обозначили ближайшие перспективы развития масличного рынка. Оправдались ли Ваши ожидания по ценовой конъюнктуре подсолнечного комплекса на внутреннем рынке?

Объективно оценить состоятельность ценовых ожиданий на внутреннем рынке можно по результатам краткосрочного прогноза агентства “Стратег”. Таковым мы считаем прогноз на месяц вперед, а в данном случае – февральский прогноз на март. Среднемесячные цены внутреннего рынка мы планировали на следующем уровне: 5060 руб./тонна – подсолнечник, 14940 руб./тонна – прессовое подсолнечное масло, 2158 руб./тонна – подсолнечный шрот. Фактические же результаты по итогам месяца составили: 5058 руб./тонна – подсолнечник, 14594 руб./тонна – масло и 2078 руб./тонна – шрот. А для большей наглядности позвольте предложить таблицу, где подсчитаны проценты погрешностей и цветом обозначены векторы ценовой динамики: красным – выше, синим – ниже предыдущего месяца. Из таблицы видно, что “проблемной” товарной позицией для ценового прогноза оказался шрот, где отклонение превысило допустимую погрешность +/-3%, и “разошелся” вектор динамики. Это объяснимо неучтенными в прогнозе “негативными настроениями” фуражного зерна.

Оценка краткосрочного прогноза на март 2006 года

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС	Семена	Масло	Шрот
Прогноз, руб./тонна	5 060	14 940	2 158
Факт, руб./тонна	5 058	14 594	2 078
Отклонение (Ф - П) / П, %	0,0%	-2,3%	-3,7%

А как обстоит ситуация на мировом рынке, можете сделать краткий ценовой обзор и оценить перспективы внешней торговли продуктами подсолнечного комплекса?

За прошедший месяц мировой рынок не преподнес никаких сюрпризов и нам остается лишь подтвердить высказанные ранее предположения. По экспорту подсолнечника ценовая конъюнктура мирового рынка благоприятна с марта по июнь, для подсолнечного масла во второй половине сезона “ценовое окно” явно просматривается в марте – апреле, для шрота привлекательность экспорта сохранится до конца сезона. Март уже миновал и, похоже, что экспортерам удалось распорядиться удачной ценовой конъюнктурой – по предварительным данным, в этом месяце было экспортировано порядка 106 тыс. тонн подсолнечного масла и 58 тыс. тонн подсолнечника. По нашим расчетам, чтобы сбалансировать внутренний рынок, во второй половине сезона России необходимо в месяц вывозить около 60 тыс. тонн масла и 50 тыс. тонн подсолнечника. По этому поводу мы проконсультировались с участниками Всероссийской конференции “АГРОФОРУМ – 2006”. С их слов экспортировать такие объемы проблематично, но возможно – при условии реальной поддержки экспортных программ на государственном уровне. И в этом плане экспортеры подсолнечника считают необходимым отменить таможенные пошлины на вывоз масличных культур, а экспортеры масла ратуют за своевременный возврат НДС и поддержку экспортной инфраструктуры. Кстати, конъюнктура нынешнего масличного сезона чрезвычайно благоприятна для экспорта российского масла – разница между подсолнечным и рапсовым маслом в Европе более 100 USD на тонне.

Сравнительная динамика внутренних и мировых цен масличного комплекса

До недавнего времени цены подсолнечного масла традиционно превышали цены рапсового, но ситуация изменилась с развитием европейской программы по “био-дизелю”. Насколько перспективна эта программа, и какова ее эффективность?

По этому поводу я консультировался со своими коллегами по “аналитическому цеху”, и мы пришли к выводу, что программа “звучит громче, чем способна сработать”. Сама Европа, по оценкам американцев, сейчас производит 5,91 млн. тонн рапсового масла, из которых на пищевое потребление уходит порядка 2,53 млн. тонн. На промышленное потребление у них, с учетом импорта 0,24 млн. тонн, остается 3,50 млн. тонн. Теперь, давайте проанализируем перспективы этой программы в обозримом будущем. Насколько нам известно, к 2010 году европейцы планируют довести долю биодизельного топлива до 5,7% от общей потребности. По оценкам экспертов, к этому времени потребность ЕС в дизельном топливе возрастет до 225 млн. тонн в год, и доля “био-дизеля”, по идее, должна составить 12,8 млн. тонн. Если же “переводить” на него исключительно рапсовое масло, следует учесть коэффициент 0,96 – выход дизельного топлива из тонны рапсового масла, и получим требуемый объем масла – 13,4 млн. тонн в год. Прибавляем еще миллиона три пищевого потребления и обязательных запасов и получаем 16,4 млн. тонн. К сведению – мировое производство рапсового масла на данный момент оценивается в 16,5 млн. тонн. Получается, что на европейскую перспективу 2010 года придется работать “всем миром”. Теперь, давайте заглянем в будущее еще лет на пять вперед. К 2015 году эксперты предрекают Европе “дизельный дефицит” в 50 млн. тонн, и как Вы думаете, можно его восполнить “био-дизельной альтернативой”? Полагаю, вполне очевидно, что “желания” этой программы расходятся с реальными “возможностями”.

Тогда к чему такие масштабные инвестиции в этот сектор экономики, возведение этой программы на уровень “приоритетного межнационального проекта”, ведь в любой экономической программе должен быть заложен здравый смысл?

Если здравый смысл не просматривается в экономике, следует искать его в политике. В этом плане субъективные размышления подсказывают две версии со “здравым смыслом”. Во-первых, завуалированные от требований ВТО субсидии сельскохозяйственного сектора – это к словам нашего Президента о “двойных стандартах” в мировой экономике и политике, которые практикуют “старожилы” ВТО. Во-вторых, публичная демонстрация энергетической независимости от нефтяных ресурсов – это мы “проходили” в период первого всплеска цен на нефть, когда Америка “грозила” странам ОПЕК своими стратегическими запасами нефти. Надеюсь, что европейские коллеги не обидятся за столь “крамольные мысли” и не преминут опровергнуть эти суждения 17-18 мая в Санкт - Петербурге на Международной конференции “Рыночные исследования в масложировой и смежных отраслях промышленности”.

Тем не менее, в России и Украине идеи расширения посевов рапса под европейскую программу весьма популярны, отечественным бизнес – операторам поступают запросы на поставки серьезных объемов рапса и рапсового масла в Европу. С вашей точки зрения, существуют ли варианты взаимовыгодного сотрудничества по этому направлению?

Такие варианты, бесспорно, существуют. Например, неплох анекдотичный, который с волшебным джином в пустыне “Водки хочу… без проблем хозяин, деньги давай – я сбегаю”. А если серьезно, мы достаточно внимательно следим за продвижением рапсовых программ на международных конференциях, в Интернет – пространстве и специализированных СМИ. Перспективы этого направления подчеркнуты исчерпанием запасов углеводородного сырья, а акценты продвижения сфокусированы на чрезвычайно высокой рентабельности рапсовой отрасли и гарантированном проектом “био-дизель” устойчивом спросе. Положим, что реалии перспектив рассмотрены в предыдущем ответе, и мы можем позволить себе усомниться в устойчивом спросе. В отношении рентабельности не следует забывать о рыночных законах, проявившихся в этом сезоне на нашем рынке: “когда сырья много – цены на него падают”. Думаю, от предложений о сотрудничестве в этой сфере не стоит отказываться, а ответить с акцентом на принцип “не утверждать, а доказывать” встречным предложением – уважаемые партнеры, если производство рапса столь рентабельно, давайте деньги и страхуйте урожай. Если погода не подведет, мы вырастим рапс и отдадим вам урожай по справедливой цене, подтверждающей привлекательность и экономическую эффективность этой культуры.

12 апреля, в официальном пресс-релизе Минсельхоза России появилось сообщение, что решение по беспошлинному квотированию экспорта подсолнечника перенесено, и по этому поводу операторы высказывают откровенное недоумение о причинах “отсрочки”. Ведь ранее компромиссы интересов были найдены, а объемы и механизмы согласованы. Можете ли Вы проанализировать и оценить ситуацию с квотированием?

Для начала, по цитате из официального пресс-релиза, давайте рассмотрим ситуацию с “четырьмя известными” – “…Зерновой Союз совместно с Масложировым Союзом России должны согласовать с Минэкономразвития России и Минсельхозом России параметры предлагаемого решения”. Из предыдущей официальной публикаций от 01.01.2001 известно, что Минсельхоз России поддержал эту инициативу и дал поручение РЗС совместно с МЖС проработать предложения о параметрах квоты. А месяцем позже, 20.03.2006, в интервью специализированным СМИ, президент РЗС Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил согласованный с МЖС льготированный объем на период до конца сезона – 350 тыс. тонн подсолнечника и одобренный на рабочей группе механизм закрытия квот – по факту выполнения означенного объема. Похоже, трое из “четырех известных” уже давно договорились, и сомнения могли остаться лишь у Минэкономразвития России. А его, судя по всему, сейчас “настораживает” все, что хотя бы отдаленным образом намекает на инфляцию. В то же время без резолюции Минэкономразвития принятие соответствующего постановления невозможно, а посему для квотирования экспорта подсолнечника логично предположить “дипломатическое” решение – “обсуждать проблему до тех пор, пока она не умрет от старости”.

Но если принятие решения по квотированию экспорта подсолнечника затянется, как это отразится на развитии отечественного масличного рынка?

А уже никак… Рынок развивается, не дожидаясь постановлений. Влиять на него можно лишь с “опережением”, а не “вдогонку”. Беспошлинное квотирование пришлось бы в пору не меньше, чем за месяц до посевной кампании. А раз “воз и ныне там”, плюсом тому майские праздники и затяжная процедура “рассмотрения и принятия”, не стоит питать иллюзий на этот счет. Сельхозпроизводители отсеются на имеющихся активах и, по всей видимости, не станут “налегать” на разочаровавший их подсолнечник. А в следующем сезоне постараются “отыграться” на дефиците сырья и высоких ценах. В этом плане “при всем богатстве выбора другой альтернативы нет”. Ну, разве что за оставшееся до “подсолнечной посевной” время переработчики прочувствуют ситуацию и нивелируют ее целевыми инвестициями.

Как складываются цены на внутреннем масличном рынке в данный момент, и каковы ценовые прогнозы до конца масличного сезона?

В данный момент происходит сезонный рост цен на подсолнечник и прессовое масло, которые последнее время заметно активизировались. За месяц – с третьей декады марта к третьей декаде апреля, цена подсолнечника укрепилась на 604 рубля, до 5642 руб./тонна, а масло подросло на 1230 рублей, до 16050 руб./тонна. Шрот под влиянием “отрицательных” тенденций на рынке фуражного зерна приподнялся лишь на 155 рублей, до 2225 руб./тонна. Ценовые перспективы до конца сезона мы оценивали с участниками “АГРОФОРУМА – 2006” на тематическом круглом столе. Агрохолдинги, не питая иллюзий по поводу беспошлинного квотирования экспорта, согласились с конечной ценой подсолнечника руб./тонна, переработчики подтвердили возможность роста цен на масло до руб./тонна, а шроту “дали шанс” подрасти до руб./тонна. И к этому мне остается добавить, что стоит внимательно присматриваться к рапсовому маслу, которое сейчас активно дорожает и начинает подтягивать к себе подсолнечное. Для нашего рынка это конечно “приятно”, но сам процесс ценообразования “политизирован” проектами производства биодизельного топлива и в этой связи возможны различного рода “неожиданности”.

При подготовке интервью использованы собственные данные агентства “Стратег” и материалы, размещенные в свободном доступе на Интернет – ресурсах.

9. ИНФОРМАТИКА И СВЯЗЬ

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Интервью директора агентства “Стратег” Владимира Решетняка журналу «АгроАналитика»

«Кто владеет информацией – тот владеет миром,

кто управляет информацией – управляет миром».

Владимир, можете ли Вы оценить роль информационных технологий и значение информации в современных условиях ведения бизнеса? И каковы, с Вашей точки зрения, перспективы информационного обеспечения операторов отечественного АПК?

Думаю, для оценки роли и значимости информационных технологий вполне подойдет всемирно-известное изречение Уинстона Черчилля с дополнением, учитывающим уровень их развития: “кто владеет информацией – тот владеет миром, кто управляет информацией – управляет миром”. И вряд ли кто сможет оспорить другое утверждение: “на производстве можно заработать миллионы, а на информации – миллиарды”, потому как подтверждением этому являются успехи конкретных личностей, таких как Джордж Сорос и Билл Гейтс, плюс к тому опыт национальных рынков на примере американского агропромышленного комплекса, оснащенного наиболее масштабной и влиятельной информационной системой.

Перспективы информационного обеспечения отечественных операторов рынка, на мой взгляд, достаточно тесно связаны с перспективами вступления России в ВТО. “Если наша жизнь игра, то бизнес – одна из ее разновидностей”. И в этом ракурсе ВТО ни что иное, как “игра по общим правилам”, в которой выигрывает тот, кто искушен в ее тонкостях и нюансах. Честно признаться, у многих моих коллег вызывают недоумение пространные рассуждения, готова ли Россия к вступлению в эту уважаемую организацию. О чем рассуждать, если у нас еще не сформировалась единая национальная информационная система, которая могла бы обеспечить отечественным операторам равные условия ведения бизнеса.

По ценовому реагированию на изменения мировой конъюнктуры мы рискнули оценить инертность отечественного агропромышленного рынка, и пришли к выводу, что отставание составляет примерно месяц. Как думаете, какова эффективность регулирования рынка при таком отставании, отсутствии достоверной информации для принятия решений, не говоря уже о сложной, многоступенчатой процедуре принятия решений? Извините, напрашивается весьма неутешительный ответ, ставящий под сомнение конкурентоспособность российского агропромышленного комплекса на мировой арене. Поэтому, для отечественных операторов разных статусов и уровней перспективы информационного обеспечения можно обозначить коротким спартанским пожеланием – “с ним, или на нем”.

Ваше агентство относится к категории информационных операторов, что бы Вы могли предложить участникам по линии информационно-аналитического обеспечения в контексте стратегического планирования экономической деятельности?

В сфере стратегического планирования информационно-аналитическое обеспечение стоит рассматривать в соответствии с конкретными прикладными задачами. Но в любом случае, для принятия эффективных решений понадобится объективная и функциональная информация. Думаю, что базовым форматом такой информации следует назвать объемно-ценовую историю отечественного и мирового рынка, план – факторные модели, методики оценок и прогнозов. В этом ключе на данный момент у нас имеются следующие разработки:

ü Системы мониторинга мировых рынков “Grain Strategy” и “Oil Strategy”. Образно говоря, мы “препарируем” исходную базу данных Минсельхоза США – FAS USDA, в которой консолидированы балансовые параметры мирового рынка. Сначала обрабатываем и анализируем эти данные через свои системы. Затем переводим в удобные форматы, которые позволяют отслеживать конъюнктурные изменения и “ценовые настроения” мирового рынка на краткосрочную (месяц) и долгосрочную (сезон) перспективу.

ü Объемно-ценовые модели по отечественному зерновому комплексу (девять основных зерновых культур) и подсолнечному комплексу (подсолнечник, масло, шрот). Модели составлены по девятилетним статистическим рядам в ежемесячном разрезе, а также рассчитанным по формулам суммарным показателям. Протяженные статистические ряды позволяют фиксировать закономерности, аналогии и взаимосвязи, на основании которых формируются прогнозы развития рынка по объемно-ценовым параметрам.

ü Еженедельные ценовые мониторинги и краткие обзоры зернового и масличного рынка. Мониторинги составляются в разрезе основных регионов и позволяют контролировать ценовую ситуацию, отслеживать состоятельность долгосрочных прогнозов, оперативно реагировать на изменения конъюнктуры. В обзорах в описательном формате подается краткий анализ состояния и перспектив развития рынка и персональные рекомендации сообразно специфики экономической деятельности конкретных операторов.

Намерены ли Вы принимать участие в информационно-аналитическом обеспечении национального проекта “Развитие АПК”, и какова эффективность такого обеспечения?

Когда-то я уже отвечал на подобный вопрос: “предложат – не откажемся, но без лопат копать не будем” и упоминал о том, что мы вплотную подошли к необходимости создания национальной информационной системы. Думаю, что и для национального проекта таковая необходимость является условием успеха. По этому поводу один очень уважаемый в нашем информационно-аналитическом сообществе коллега сказал: “нельзя развивать свой рынок и входить в мировое сообщество с “завязанными глазами”. Посему, если нам предложат, мы не откажемся от участия в формировании Единой национальной информационной системы и надеемся, что сможем быть в этом полезными.

Оценки экономической эффективности информационно-аналитического обеспечения мы выводили в рамках делового сотрудничества с бизнес – операторами разного уровня. Например, для небольших компаний, с объемом оборота сельхозпродукции до 50 тыс. тонн окупаемость инвестиций в это направление 1Х100 (вложил рубль – получил сто), для более крупных компаний выше соизмеримо объемам. Что касается ожиданий по эффективности Единой информационной системы для отечественного агропромышленного рынка, думаю, на первом этапе стоит ориентироваться на окупаемость от общих затрат 1Х10 и стремиться выйти на уровень 1Х600 – для этих цифр есть серьезные основания.