Бизнес-план клининговой компании
Июль 2013 г.
Методологические комментарии к исследованию
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – гг.
Актуальность исследования – июль 2013 года.
Объект и предмет исследования и планирования
Объектом анализа является организация клининговой компании в Москве.
Предметом исследования является ситуация на рынке оказания клининговых услуг России.
Цели и задачи исследования
Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вложений в проект.
Задачи исследования:
· оценка объема и емкости рынка сбыта клининговых услуг;
· описание структуры рынка;
· конкурентный анализ игроков рынка;
· анализ потребителей;
· оценка тенденций и перспектив развития рынка;
· оценка экономической эффективности проекта
Источники информации
§ База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
§ Отраслевая статистика;
§ Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)
§ Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
§ Рейтинги;
§ Информационные ресурсы участников рынка;
§ Отраслевые и специализированные информационные порталы;
§ Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
§ Региональные и федеральные СМИ;
§ Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
§ Опросы основных участников рынка.
Распространение Бизнес-плана
Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.
Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
Оглавление
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1 Описание проекта и клининговых услуг
2.2 Особенности организации проекта
2.3 Информация об участниках проекта
2.4 Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1 Описание и динамика развития рынка.
3.2 Виды клининговых услуг
3.3 Перспективы роста рынка
3.4 Основные тенденции на рынке
3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Спрос на рынке
3.6 Обзор потенциальных конкурентов
3.7 Ценообразование на рынке
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 План по персоналу
4.2 Источники, формы и условия финансирования
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1 Исходные данные и допущения
5.2 Номенклатура и цены
5.3 Инвестиционные издержки
5.3.1 Оборудование для клининга
5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах
5.5 Налоговые отчисления
5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)
5.7 Расчет себестоимости
5.8 План продаж
5.9 Расчет выручки
5.10 Прогноз прибылей и убытков
5.1 Прогноз движения денежных средств
5.2 Анализ эффективности проекта
5.2.1 Методика оценки эффективности проекта
5.2.2 Показатели эффективности проекта
5.3 Анализ рисков проекта
5.3.1 Качественный анализ рисков
5.3.2 Количественный анализ рисков
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Информация об исполнителе проекта
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В настоящем бизнес-плане рассматривается проект создания компании по оказанию клиниговых услуг в Москве.
Объем рынка российских клининговых услуг оценивается более чем в … млрд. долларов, а ежегодный рост составляет порядка … %. В структуре российского рынка клининговых услуг львиную долю, порядка … % занимает московский регион, на долю Петербургского рынка приходится … % и на другие регионы - …%.
Сейчас на столичном рынке функционирует более 300 специализированных компаний. На данный момент в Москве профессионалы убирают всего% площадей в коммерческой недвижимости, для сравнения – в США этот показатель достигает 80%, что подтверждает перспективы роста данного сегмента бизнеса.
Основные характеристики проекта:
1. Маркетинговое позиционирование клининговой компании Заказчика на рынке:
-современная, технически оснащенная компания;
-предлагает комплексный и профессиональный подход к обслуживанию зданий;
-постоянный контроль качества и своевременности оказания услуг.
2. Основные предоставляемые услуги: ежедневная уборка офисных помещений, регулярный вывоз мусора, регулярный вывоз снега, ландшафтные работы, услуги промышленного альпинизма.
3. Основной объем услуг планируется оказывать в Москве, обслуживая БЦ класса ….
4. Планируемое количество штатного персонала – … чел. Возможно привлечение части сотрудников посредством аутсаффинга[1].
5. Планируемый срок начала операционной деятельности – ноябрь 2013 года.
6. Общий объем инвестиций до запуска поставок составит – … руб.
7. Источники финансирования проекта:
- 100% всех необходимых инвестиций на сумму … руб. Заказчик планирует вложить в проект как собственные средства.
В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта
Показатели эффективности инвестиций | Значение, руб. |
Чистая прибыль | |
Чистый денежный поток NPV, рублей | |
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % | |
Индекс доходности PI, ед. | |
Период окупаемости PB, лет. | |
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет. | |
Инвестиции в проект, руб. | |
Средняя рентабельность продаж по проекту, % | |
Ставка дисконтирования, % | 12,0% |
Источник: Расчеты Megaresearch
Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.
Рисунок 1.1. Диаграмма изменения NPV, руб.
…
Источник: Расчеты Megaresearch
Отсюда становится понятно, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется:
1. Высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV: … руб.
2. Небольшим сроком окупаемости проекта для такого комплексного проекта: …. года.
3. Высоким уровнем внутренней нормы доходности бизнеса: …%.
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
Для формирования пакета и объема услуг клининговой компании, был проанализирован рынок коммерческой недвижимости Москвы, поскольку у данной категории Заказчиков имеется постоянно растущая потребность в росте объема клининга. Вызвано это тем, что объектов коммерческой недвижимости (БЦ, ТРЦ, гипермаркетов) в Москве и Московской области становиться все больше и больше. Для комплексного обслуживания зданий клининговой компанией был выбран сегмент «БЦ класса Б».
Приведем пример такого здания в Москве.
Рисунок 2.1. Внешний вид бизнес-центра класса B
Источник: http://*****/bc/ofis-park-krasnoselskiy/
Описание бизнес-центра «Офис-парк Красносельский»
Параметры такого здания стали основой для расчетной части проекта. Заказчик планирует приступить к операционной деятельности, имея как минимум два таких здания для обслуживания.
Таблица 2.1. Предлагаемые услуги клининговой компании
№ | Планируемые услуги клининговой компании |
1 | Регулярная комплексная уборка помещений |
2 | Регулярная хим. чистка ковролина |
3 | Регулярная уборка территории в летний период |
4 | Регулярная уборка территории в зимний период |
5 | Ландшафтные работы |
6 | Вывоз мусора, контейнерами 8 м3, 5 тонн |
7 | Вывоз снега, 20 м3 |
8 | Мытье окон с помощью промышленного альпинизма (зимний период) |
9 | Мытье окон с помощью промышленного альпинизма (летний период) |
Источник: Расчеты Megaresearch
Таким образом, владельцу здания остается текущее обслуживание инженерных коммуникаций и систем, но и это направление, возможно, по мере развития клининговой компании войдет в перечень ее услуг.
Выделим основные особенности организации бизнеса и подходов к ним Заказчика проекта:
- «Комплексное предложение» по обслуживанию зданий.
Данный аспект подчеркнет профессионализм клининговой компании и снимет множество повседневных забот с собственника здания.
- Наличие минимальных объемов обслуживания для старта бизнеса.
Заказчик абсолютно обоснованно для данного проекта минимальные объемы обслуживания для начала операционной деятельности. Дело в том, что конкуренция и конъюнктура цен на рынке позволяет клининговым компаниям работать с прибылью только имея значительные объемы обслуживания.
- Техническая вооруженность клининговой компании.
Для того, что бы быть конкурентоспособным игроком клинингового рынка Москвы, необходимо оказывать максимально расширенный перечень услуг предельно быстро и качественно. А это сегодня невозможно без использования современного оборудования для клининга.
….
…
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Клининг (от англ. сlean - чистота) - профессиональная деятельность специализированных компаний в сфере уборки помещений, поддержания чистоты, ухода за объектами недвижимости и прилегающими территориями.
Рынок клининга на сегодняшний день одна из самых развивающихся секторов экономики. В начале 1990-х годов услугами клининговых компаний пользовались в основном представительства западных компаний в России. До сегодняшнего дня этот рынок показывает ежегодный рост. Каждая организация решает вопрос о том, брать сотрудников на должность дворников, уборщиц, охранников, бухгалтеров и т. д. в свой штат, либо же воспользоваться услугами профильной компании. Не смотря на это, у клининговых компаний существует ряд проблем.
Объем рынка и распределение по РФ
Объем рынка российских клининговых услуг оценивается более чем в … млрд. долларов, а ежегодный рост составляет порядка … %. Рассмотрим распределение общего оборота рынка клининга.
Рисунок 3.1. Распределение объема российского рынка
…
Источник: База данных Fira.ru
В структуре российского рынка клининговых услуг львиную долю, порядка … % занимает московский регион, на долю Петербургского рынка приходится …% и на другие регионы - … %.
Особенности российского рынка клининга
…
Ситуация с персоналом
…
Уборка помещений. На предоставление подобной услуги составляется долгосрочный договор, в которым указаны все, необходимые заказчику, виды работ: уборка горизонтальных и вертикальных поверхностей, санузлов, мойка окон, уход за коврами и мебелью, а также вывоз мусора. Как правило, уборка помещений проводится один раз в неделю, а при необходимости и чаще. И данный вид работ клининговые компании проводят не только в квартирах, а и в офисах, магазинах и т. д.
Генеральная уборка. От обычной уборки, генеральная отличается более тщательным выполнением работ и профессиональным подходом к решению некоторых задач. Кроме уже указанных видов работ при обыкновенной уборке, генеральная предполагает наведение чистоты в различных труднодоступных местах. Обычно, за подобной услугой в клининговые компании обращаются перед проведением каких-то мероприятий (презентация, вечеринка и т. п.) в офисе или доме. Периодичность генеральной уборки установлена в районе одного раза в месяц, а назначается она, как правило, на выходной для работников офиса день или момент, когда в жилом помещении долгое время не будет людей.
Уборка после ремонта. Один из наиболее ответственных видов услуг, предоставляемых клининговыми компаниями. Ведь, после любого, даже косметического ремонта, остается много строительного мусора и специфических загрязнений: лаки, краски, строительные смеси; которые удалить с помощью обычных чистящих средств и приспособлений не получится. Кроме этого, во время ремонта пыль осаждается практически везде, и чтобы убрать ее из труднодоступных мест требуется высокая квалификация сотрудников клининговых компаний. И строительный мусор просто не вынесешь на помойку. Обычно, для его вывоза на полигон необходима погрузочная и грузовая техника.
Уборка территории. Сегодня, подобный вид услуг достаточно популярен не только у владельцев коттеджей и загородных домов, а и у жильцов высоток и хозяев офисных и других зданий. Ведь чистая и благоустроенная придомовая территория смотрится намного привлекательней. Как правило, в уборку территории входит: уход за газонами и зелеными насаждениями; уборка пешеходных дорожек и подъездных путей; в зимний период — чистка снега; чистка сливных решеток. По договоренности с заказчиком, такие работы могут включать в себя покраску лавочек и различных малых архитектурных форм. Заканчивается все вывозом мусора (снег, опавшие листья), которого в определенное время года на территории скапливается очень много.
Мойка фасадов и окон. Мойка окон — довольно распространенная услуга, предоставляемая многими клининговыми компаниями, а вот приведение в порядок фасадов зданий — работа, которую, сегодня, предлагают еще не все подобные фирмы. Однако, и этот вид услуг находит своих заказчиков. Как правило, заказывают мойку фасадов владельцы офисных зданий, магазинов, банков и т. д. Чистка фасадов выполняется с помощью специализированного оборудования и особых моющих средств, а иногда, с участием промышленных альпинистов.
Специальные клининговые услуги. К таким работам относятся: мойка рекламных вывесок; приведение в первоначальный вид мраморных и гранитных покрытий (кристаллизация); нанесение полимерного покрытия на различные поверхности; химическая чистка ковров и мебели.
…
На основе маркетингового анализа данной сферы бизнеса, выделим основные тенденции развития рынка клининга в РФ.
…
Основные клиенты клининговых компаний - это супермаркеты и торговые центры, производственные предприятия, транспортные и складские компании, медицинские и спортивные учреждения, офисные и бизнес-центры, крупные международные и российские компании, банки, государственные учреждения, гостиничные комплексы, развлекательные объекты (кинотеатры, клубы, казино), вокзалы и аэропорты.
Рисунок 3.2. Распределение всего объема категорий потребителей
…
Источник: cправочно-аналитический ресурс *****
Динамичное развитие услуги клининга в указанных секторах рынка обусловлено их ориентацией на клиента: положительный имидж организации в значительной степени определяется состоянием ее офиса - даже самые сложные в архитектурно-дизайнерском смысле офисы (сложные потолки, обилие стекла и зеркал, натуральное напольное покрытие, множество аксессуаров, дорогая мебель и техника и т. п.) должны быть безупречно и профессионально убраны.
Преимущество специализированных клиниговых компаний определяется следующими факторами:
· высокое качество услуг;
· при этом стоимость услуг не выше расходов на содержание собственной службы уборки;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
