Котировки еврооблигаций российских эмитентов
Эмитент | Купон | Погашение | Цена | Доходность | Цена акции |
ЛУКОЙЛ (конв.) | 1,0% | 03.11.03 | 128,50 | 62,21% | 57,11 |
Газинвест € | 9,75% | 22.12.03 | 101,58 | 5,84% | |
МНБ Финанс | 3,79813% | 28.06.04 | 101,75 | 1,97% | |
UBS (конв. - ЮКОС) | 1,75% | 31.08.04 | 288,38 | < 0 | 13,32 |
МТС Финанс | 10,95% | 21.12.04 | 107,22 | 5,68% | |
ММК Финанс | 10,0% | 18.02.05 | 104,25 | 7,05% | |
Вымпелком | 10,45% | 26.04.05 | 107,13 | 6,18% | |
Вымпелком (конв.) | 5,5% | 28.07.05 | 185,42 | < 0 | 50,11 |
Газинвест € | 9,75% | 04.10.05 | 106,13 | 6,68% | |
BP (конв. - ЛУКОЙЛ) | 3,0% | 09.02.06 | 118,91 | < 0 | 14,86 |
Роснефть | 12,75% | 20.11.06 | 116,00 | 7,29% | |
Сибнефть | 11,5% | 13.02.07 | 115,00 | 6,72% | |
Газпром | 9,125% | 25.04.07 | 108,09 | 6,67% | |
ТНК Интерн. | 11,0% | 06.11.07 | 114,79 | 6,97% | |
Газпром | 10,5% | 21.10.09 | 115,37 | 7,39% |
Индекс доходности корпоративных облигаций *
Вчера на рынке корпоративных облигаций цены вновь упали, причем почти так же сильно, как и днем ранее. Объем торгов второй день подряд находится на очень высоком уровне. Доходность облигаций продолжает расти, но спрос на них, тем не менее, пока недостаточен, чтобы изменить негативную тенденцию. А ее сохранению в теперешнем виде способствует большой объем первичных размещений, запланированных на ближайшие месяцы, при котором участие в аукционе означает для инвестора возможность получить доходность выше рыночной. Сегодня должен состояться конкурс на котором определится купонный доход - первый и все последующие - двухлетней облигации ПИК четвертой серии. От того, каковы будут его итоги, во многом зависит развитие ситуации на рынке облигаций до конца этой недели. Еще одной причиной снижения цен корпоративных облигаций стал продолжающийся вот уже на протяжении двух последних торговых сессий рост процентных ставок на рынке государственных и муниципальных долговых бумаг. Ожидания дальнейшего увеличения доходности удерживают инвесторов от активных действий, в результате чего большой размер рублевой ликвидности меньше сказывается на динамике цен облигаций, чем объем новых займов, планируемых к размещению.
Планируемые выпуски корпоративных облигаций
Дата | Эмитент | Размещение | Объем, руб. | Срок обращения | Доход инвестора * | Андеррайтер |
Первая Ипотечная Компания | ММВБ | 750 млн. | 2 года | К(4) | Никойл | |
ЛОМО | 700 млн. | 3 года | К(2), О(2) | Промсвязьбанк | ||
Микрон | 300 млн. | 1,5 года | К(2) | МБРР | ||
Северо-западная лесопромышленная компания | ММВБ | 300 млн. | К(2), О(1) | НИКойл | ||
Группа ОСТ | ММВБ | 800 млн. | 2 года | К(2) | ТРАСТ | |
Система Финанс Инвестментс | ММВБ | 2 млрд. | 3 года | К(2) | ТРАСТ, ИК АВК | |
июль | Банк Авангард | 500 млн. | К(4), О(1) | |||
июль | Дальсвязь | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | К(2) | ДИБ |
июль | Уралсвязьинформ | ММВБ | 3 млрд. | 3 года | К(2) | |
июль | АльфаФинанс | ММВБ | 2 млрд. | 6 лет | Альфа-Банк | |
июль | Алтайэнерго | ММВБ | 600 млн. | 2 года | К(4) | Алемар |
июль | Сибирьтелеком | ММВБ | 1,53 млрд. | 3 года | К(2) | Альфа банк |
июль | СУЭК | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | К(4) | МДМ-Банк |
июль | Банк Зенит | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | K(2), О(1) | |
июль | МТС Капитал | ММВБ | 5 млрд. | 3 года | К(2) | Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал |
июль | Транснефть | ММВБ | 12 млрд. | 3 года | К(2) | Альфа-банк, Росбанк, МДМ, Ренессанс Капитал, Тройка Диалог, НИКойл |
II кв. | Юниаструмбанк | ММВБ | 300 млн. | 2 года | К | |
II кв. | ЮТК | 1 млрд. | 2-3 года | 20-21% | Вэб-Инвест | |
август | Инвестторгбанк | ММВБ | 300 млн. | 2 года | К(2), О(1) | Еврофинансы |
август | Нидан-Фудс | ММВБ | 850 млн. | 3 года | К(2), О(2) | ТРАСТ, АВК |
август | Северо-Западный Телеком | ММВБ | 1.5 млрд. | 4 года | К(4), О(2) | Северо-Западный Телекомбанк, МДМ-Банк, Траст |
сентябрь | Красный Восток (Казань) | 1.5 млрд. | ||||
сентябрь | Волжское пароходство | 500 млн. | >1 года | |||
сентябрь | БИН-банк | 1 млрд. | 2 года | К(2), О(1) | АВК | |
сентябрь | КамАЗ | 1.2 млрд. | ||||
III кв. | МиГ | 1 млрд. | >1 года | К(4) | ИГ "Русские фонды" | |
III кв. | Оргэнергогаз | 0.5-1 млрд. | Промсвязьбанк | |||
III кв. | Центральный телеграф | 500 млн. | Промсвязьбанк | |||
II-III квартал | Банк Москвы | 1-1,5 млрд. | ||||
I п/г | Гостиница "Останкино" | 100 млн. | ||||
2003 | Автоваз | 3 млрд. | 5 лет | |||
2003 | Аквариус | 500 млн. | ||||
2003 | Акрон | ММВБ | 600 млн. | 2 года | К(4), О | Промстройбанк |
2003 | Арсенал | 2 х 150 млн. | Ленстройинвестменеджмент | |||
2003 | Аском (СПб) | |||||
2003 | Бабаевский | 500 млн. | 2 года | К(2, А) ≈20% | ДИБ | |
2003 | Балтемор-НЕВА | ММВБ | 500 млн. | |||
2003 | ВБРР | 575 млн. | 8 лет | К(4) | ||
2003 | Владимирский Химзавод | 30 млн. | 3 года | К(14%-16%),О | ||
2003 | Газпром | ММВБ | 10 млрд. | 3 года | К(2) | Ренессанс Капитал, ПСБ Санкт-Петербург |
2003 | Газпромбанк | 500 млн. | 1 год | К(2) | Регион | |
2003 | Дзержинская ТЭЦ | 2,3 млрд. | ||||
2003 | Донской Табак | |||||
2003 | ЕБРР | ММВБ | до 1 млрд. | |||
2003 | Завод им. Дегтярева | Промсвязьбанк | ||||
2003 | Красфарма | 200-300 млн. | 2-3 года | |||
2003 | КБ МИА | 2,17 млрд. | Ипотечные | |||
2003 | ЛЕНСТРО | 500 млн. | ВЭБ-Инвест Банк | |||
2003 | Ленстройматериалы | 250-300 млн. | 3 года | |||
2003 | МДМ-Банк | 3 млрд. | 3 года | |||
2003 | Менатеп СПб | ММВБ | 300 млн. | |||
2003 | Банк ИБГ НИКОЙЛ | 1,5 млрд. | 3 года | К(2) | Никойл | |
2003 | Нижновэнерго | 2 млрд. | 5 лет | |||
2003 | Новосибирский оловянный комбинат | ММВБ | 100 млн. | 1 год | К(4) | |
2003 | Новосибирскэнерго | $10 млн. | ||||
2003 | НПО "Сатурн" | 500 млн. | 3 года | К(2) | Банк Москвы | |
осень 2003 | Омскэнерго | 500 млн. | 2 года | |||
2003 | Осташковский кожевенный зав. | 210 млн. | ||||
2003 | ПИТ Инвестментс | 1 млрд. | 3 года | К(2) | ||
2003 | Планета Финанс | 3 млрд. | ||||
2003 | Праймери Дон | 1 млрд. | К(4) | |||
2003 | Промсвязьинвест | 500 млн. | 3 года | |||
2003 | Промышленный экспортно-импортный банк | 200 млн. | НОМОС-банк | |||
2003 | ПСБ-ФИНАНС | ММВБ | 900 млн. | 3 года | К(2) | Промстройбанк |
2003 | РИТЭК | ММВБ | 2,2 млрд. | 3 года | К (17%) | Никойл |
2003 | Росбанк | 3 млрд. | 5 лет | |||
2003 | РосинтерРесторантс | 400 млн. | 4 года | Альфа-банк | ||
2003 | Ростелеком | ММВБ | до 1,5 млрд. | |||
2003 | Рот Фронт | 300 млн. | 3 года | К, О | Гута Банк | |
2003 | Русская сахарная комп. | 300 млн. | Никойл, Зенит | |||
2003 | Русский теннисный клуб | 100 млн. | ||||
2003 | Северсталь-Авто | 1,5 млрд. | ||||
2003 | Седьмой континент | 1,5 млрд. | 3 года | Тройка Диалог | ||
2003 | Сервис-Холод | 100 млн. | Никойл | |||
2003 | СИБУР | ММВБ | 6 млрд. | 1 год | К | |
2003 | Синарский трубный завод | 800 млн. | 2 года | К(4) | ДИБ | |
2003 | Стройметресурс | 500 млн. | 2 года | |||
2003 | Стройтрансгаз | 3 млрд. | ||||
2003 | СУЭК | ММВБ | 1 млрд. | 3 года | К(4) | МДМ-Банк |
2003 | Тагмет | ММВБ | 250 млн. | 1 год | К | |
2003 | Татнефтепродукт | 100 млн. | 3 года | К(4) | Ак Барс | |
2003 | Транскредитбанк | 500 млн. | ||||
2003 | Трубная металлургическая компания | ММВБ | 2 млрд. | 3 года | К(2) | МДМ-банк |
2003 | УралСибБанк | ММВБ | ||||
2003 | ЦентрТелеком | 2 млрд. | 3 года | МДМ, Тройка Диалог | ||
2003 | ВИНАП-ИНВЕСТ | ММВБ | 400 млн. | 3 года | ||
2003 | Мобильные ТелеСистемы – Капитал | ММВБ | 5 млрд. | 3 года | Райффайзенбанк Австрия, Ренессанс Капитал | |
2003 | Силовые машины | 1 млрд. | 3 года | Росбанк | ||
2003 | Ютэйр | млн. | ||||
2003 | Якутскэнерго | 400 млн. |
Планируемые выпуски еврооблигаций российских эмитентов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
