Дата | Эмитент | Рейтинг | Объем | Срок обращения | Доходность | Андеррайтер |
2003 | АФК Система | $ 300 млн. | Deutsche Bank, ING | |||
2003 | Моснарбанк | B+|B|D|4TFitch | $ 100 – 300 млн. | |||
2003 | Аэрофлот | CGS-4.6S&P | $ 60 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | Славнефть | $ 500 млн. | Deutsche Bank | |||
2003 | ТНК | $150 – 400 млн. | ||||
2003 | Москва | € 400 млн. | 5 лет | |||
2003 | Северсталь | $ 100 – 150 млн. | ||||
2003 | Татнефть | B-S&P B3Moody's | $ 200 млн. | |||
2003 | НИКОЙЛ | B|B-Fitch | ||||
2003 | Россия | $ 1,5 млрд. | ||||
2003 | Транснефть | $ 600 млн. | ||||
2003 | Русский Алюминий | $ 200 – 300 млн. | обесп. | |||
2003 | ПСБ (СПб) | B-|B|D|4TFitch | $ 100 млн. | 3 – 5 лет | ||
2003 | ИАПО | $ 100 млн. | ||||
2003 | ВТБ | $ 500 – 700 млн. | 5 – 7 лет | |||
2003 | НОМОС Банк | |||||
2003 | Юкос | 1 млрд | UBS, Morgan Stanley и Citigroup | |||
2003 | ММК | не менее € 300 млн. | ABN Amro и UBS Warburg | |||
2004 | Автоваз | $ 100 млн. |
Календарь ближайших выплат по корпоративным облигациям
Дата | Эмитент | Операция | Цена/Купон |
11.07.03 | ММК-17 | выплата 1-го купона | 9,00% |
13.07.03 | ПИК-3 | выплата 7,8-го купонов | 21%, 14,5% (USD) |
15.07.03 | Татнефть-1 | выплата 5-го купона | 10,18% |
Тверская мануфактура-1 | выплата 3-го купона | 19,00% | |
16.07.03 | Локо-банк-1 | выплата 2-го купона | 18,00% |
Красный октябрь-1 | выплата 1-го купона | 9,70% | |
21.07.03 | ОГО-2 | выплата 2-го купона | 21,00% |
22.07.03 | Альфа-Эко-1 | выплата 3-го купона | 20,50% |
23.07.03 | Очаково-1 | выплата 1-го купона | |
24.07.03 | Ренессанс Капитал Финанс-1 | выплата 7-го купона | |
25.07.03 | Союзобщемашбанк-1 | выплата 1-го купона | 21,00% |
События и комментарии (На основе сообщений информационных агентств Рейтер, Прайм-ТАСС, Интерфакс, АК&М и др.) *
ОАО "Центральный телеграф" (ЦНТ) планирует разместить на ММВБ облигации на сумму 500 млн руб. на срок 3 года. Такое решение принял Совет директоров компании на заседании 26 июня. Количество облигаций - 500 тыс. штук, номинал -1 тыс. рублей. Срок погашения - 1,092 дня. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Дата размещения пока не известна. Выплаты по выпуску обеспечены поручительством ЗАО "Открытые коммуникации", 100% дочерней компании ОАО "ЦНТ". По облигациям предусмотрено 12 квартальных купонов. Процентная ставка первого купона будет определена в ходе конкурса по размещению облигаций. Процентную ставку по следующим купонам приравняют к процентной ставке первого купона. Андеррайтер выпуска - "Промсвязьбанк".
АФК «Система» готовится к выпуску второго рублевого облигационного займа на общую сумму 2 млрд. руб. Облигационный займ будет выпущен через 100-процентную дочернюю компанию ОАО "Система Финанс Инвестментс" под гарантии АФК «Система». В рамках второго выпуска будет размещено 2 млн. штук процентных документарных облигаций на предъявителя номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составит 3 года. По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода каждые 6 месяцев. Процентная ставка первого и второго купона определяется в ходе конкурса, проводимого на ММВБ на дату начала размещения облигаций. Ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купону установлены в размере 9% годовых. Организатором и Андеррайтером выпуска выступает Инвестиционный банк "ТРАСТ" (АКБ "Доверительный и Инвестиционный Банк"). Финансовый консультант выпуска - ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Средства, полученные от размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование ряда долговых обязательств и новые инвестиционные проекты АФК "Система". Начало размещения облигационного займа на ММВБ запланировано на 24 июля 2003 г. Первый облигационный займ АФК "Система" на сумму 1,2 млрд. руб. был размещен в ноябре 2002 года.
Российские акции
 |
Индекс РТС
ЛУКОЙЛ
Изменения котировок в РТС
Газпром
РАО ЕЭС
Доля объемов сделок в РТС
В среду падение на российском рынке акций продолжилось и происходило в рамках коррекции: некоторые крупные участники рынка фиксировало прибыль по длинным позициям, что в отсутствии сильной спросовой поддержки приводило к заметному снижению цен акций. Эту тенденцию дополнительно усилила новость о проверках налоговых органов в компании ЮКОС. По итогам дня индекс РТС упал на 3,81% и опустился до отметки 493,77 пункта пробив сильный психологический уровень в 500 пунктов. Объём сделок в торговой системе вырос и составил $37,416 млн. против $19,443 млн. на торгах во вторник. Особенно сильно сделки по фиксации прибыли затронули акции ЛУКОЙЛа, которые по итогам дня подешевели сразу на 7,27% при оборотах торгов $19,537 млн. Отметим, что слухи указывали на то, что в продажах бумаг компании участвует крупный фонд, который продаёт относительно большой пакет акций. При этом следует отметить, что этот фонд не придерживается разумной торговой стратегии и продаёт акции на рынке довольно агрессивно, не задумываясь о потенциальной выгоде, извлекаемой при использовании размеренной стратегии продажи бумаг. Отметим, что помимо фиксациии прибыли по длинным позициям "масла в огонь подлило" сообщение о том, что прокуратура проводит проверку выплаты налогов рядом российских нефтекомпаний, в частности ЮКОСа. Отметим, что эта новость оказала, скорее, психологическое влияние на рынок (это влияние оказалось особенно сильным после ареста на прошлой неделе одного из крупных акционеров ЮКОСа- П. Лебедева) и привела к резкому снижению акций ЮКОСа, а затем других бумаг. По итогам дня акции ЮКОСа подешевели на 5,12% при оборотах торгов $5,807 млн. Акции других нефтяных компаний подешевели в меньшей степени: Татнефть -1,82%, Сургутнефтегаз -2,79%. Снижение затронуло и другие бумаги: акции РАО ЕЭС упали на 3,97%, Ростелекома на 1,68%, ГМК Норильский Никель - на 2,99%.
Итоги торгов в РТС
Эмитент | Вид акций | Тикер | Цена, $ | Изменение, % | Объём, $ | Объём, шт. | Количество сделок |
РАО ЕЭС | Обыкн. | EESR | 0.2785 | -3.97% | 1684000 | 6000000 | 11 |
ЦентрТелеком | Прив. | ESMOP | 0.201 | - | 22252 | 110704 | 2 |
ГУМ | Обыкн. | GUMM | 1.95 | - | 9750 | 5000 | 1 |
Иркутскэнерго | Обыкн. | IRGZ | 0.104 | - | 10400 | 100000 | 1 |
Южная телекомм. Компания | Обыкн. | KUBN | 0.092 | - | 9200 | 100000 | 1 |
ЛУКойл НК | Обыкн. | LKOH | 18.5 | -7.27% | 6453326 | 334400 | 48 |
Ленэнерго | Обыкн. | LSNG | 0.47 | - | 47000 | 100000 | 1 |
ВолгаТелеком | Обыкн. | NNSI | 1.97 | - | 39400 | 20000 | 1 |
Оренбургнефть | Обыкн. | ORNB | 14 | - | 7000 | 500 | 1 |
Оренбургнефть | Прив. | ORNBP | 7 | - | 13920 | 2000 | 2 |
Ростелеком | Обыкн. | RTKM | 1.74 | -2.52% | 423300 | 240000 | 8 |
Сбербанк | Обыкн. | SBER | 280.5 | - | 56100 | 200 | 1 |
Сибнефть | Обыкн. | SIBN | 2.52 | -2.89% | 126000 | 50000 | 1 |
Сургутнефтегаз | Обыкн. | SNGS | 0.42 | -2.33% | 378800 | 900000 | 4 |
Татнефть | Обыкн. | TATN | 0.9475 | -1.56% | 47375 | 50000 | 1 |
Транснефть | Прив. | TRNFP | 404 | - | 40400 | 100 | 1 |
Уфанефтехим | Прив. | UFNCP | 0.13 | - | 19500 | 150000 | 2 |
Уралсвязьинформ | Обыкн. | URSI | 0.0248 | -2.75% | 123800 | 5000000 | 5 |
Уралсвязьинформ | Прив. | URSIP | 0.0156 | -2.50% | 31200 | 2000000 | 2 |
ЮКОС | Обыкн. | YUKO | 13.2 | -6.18% | 819500 | 60000 | 6 |
Итоги торгов российскими ADR
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
